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미국 로봇 산업의 새로운 물결

일일 보고서 2024년 10월 15일
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목차

  1. 요약
  2. 로봇 산업의 성장 추세
  3. 산업용 로봇 시장 점유율 분석
  4. 서비스용 로봇의 부상
  5. 중요 업체 및 시장 점유율
  6. 전기차와 신에너지 분야의 영향
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 지난 5년간 미국 로봇 산업의 주요 트렌드를 조사하고, 산업용 로봇과 서비스용 로봇의 비중과 성장세를 분석했습니다. 특히, 주요 기업인 ABB, KUKA, FANUC의 역할과 그들이 각각 차지하고 있는 시장 점유율을 깊이 있게 탐구했습니다. 전기차와 신에너지 분야의 성장은 산업용 로봇에 대한 수요를 촉진하였으며, 미국은 세계 3위의 연간 로봇 설치 대수를 기록하면서 자동차와 신산업 분야에서 자동화를 가속화하고 있습니다. 서비스용 로봇은 AI와 IoT 기술의 도입으로 응용 분야가 확장되고 있으며, 특히 가정용, 의료, 공공 서비스 로봇 분야에서 큰 성장을 보여주고 있습니다. 글로벌 경제와 다양한 정책적 요인들이 로봇 시장에 영향을 미치고 있음을 확인했습니다.

2. 로봇 산업의 성장 추세

  • 2-1. 미국 로봇 설치량 증가 추세

  • 미국의 로봇 설치량은 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년에 약 4만 300대로 기록되었습니다. 이는 2017년과 비교하여 22% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 2010년 이후 미국 내 모든 제조 산업의 성장 동력이 내수 및 세계 시장에서 자국 산업을 강화하기 위해 생산을 지속적으로 자동화하는 추세에서 비롯된 것입니다. 미국은 연간 설치 대수 기준으로 세계 3위 시장에 올라섰으며, 이는 자국 산업의 자동화 확대와 관련이 있습니다. 특히, 자동차 산업의 설치가 주요한 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다.

  • 2-2. 자동화와 기술 혁신의 영향

  • 자동화와 기술 혁신은 미국 로봇 산업의 성장을 뒷받침하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 전 세계적으로 로봇의 가장 큰 공급 시장인 자동차 산업에서 2018년 기준 전체 공급량의 거의 30%를 차지하고 있으며, 이는 신차 생산 능력 및 설비 현대화에 대한 투자로 로봇 수요가 증가하고 있다는 점을 시사합니다. 일본은 세계 최고의 산업용 로봇 제조업체들을 보유하고 있으며, 2018년 기준으로 전세계 공급량의 52%를 공급하고 있습니다. 또한, 한국은 전자 산업에 대한 높은 의존도에도 불구하고 2013년 이후 연평균 12%의 증가세를 보이고 있습니다. 이처럼 다양한 산업 분야에서의 자동화는 로봇 설치 수의 지속적인 증가를 가져오고 있습니다.

3. 산업용 로봇 시장 점유율 분석

  • 3-1. 산업용 로봇의 주요 시장

  • 산업용 로봇은 2018년 기준으로 전체 공급량의 거의 30%가 자동차 산업에서 차지하고 있으며, 이는 세계적으로 로봇이 가장 많이 채택되고 있는 분야입니다. 2017년에 설치량이 21% 증가한 이후, 2018년에는 2% 증가에 그쳤으나, 여전히 수요는 지속되고 있습니다. 이는 신차 생산 능력 및 설비 현대화에 대비한 투자가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 2018년 미국 내 로봇 설치량은 약 4만 300대로, 이는 2017년 대비 22% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 2010년 이후 미국 제조 산업의 성장 동력으로 내수 및 세계 시장에서의 자국 산업 강화 노력에 기반하고 있습니다. 또한, 미국은 연간 설치 대수 기준으로 한국을 제치고 세계 3위 시장에 올라섰으며, 한국의 연간 로봇 설치량은 2018년 약 3만 8000대로 전년보다 5% 감소하였습니다. 일본은 21% 증가한 약 5만 5000대의 로봇이 판매되었고, 2018년 기준으로 전세계 공급량의 52%를 차지하며 로봇 시장의 선두주자로 자리잡고 있습니다.

  • 3-2. 자동차 산업 내 산업용 로봇의 역할

  • 자동차 산업은 산업용 로봇의 가장 큰 수요처이자 주도 산업으로, 2018년에는 세계적으로 자동차 산업에 설치된 로봇이 시장 점유율의 거의 30%를 차지하였습니다. 2017년에는 설치량이 21% 증가했으나, 2018년에는 2%로 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고 자동차 산업 내 로봇 수요는 지속적으로 증가하는 추세이며, 이는 신차 생산 능력과 설비 현대화에 대한 꾸준한 투자가 이루어지고 있기 때문입니다. 산업용 로봇 설치의 79%가 중국(3만 9351대), 일본(1만 7346대), 독일(1만 5673대), 미국(1만 5246대), 한국(1만 1034대) 등 다섯 주요 시장에서 이루어졌으며, 자동차 산업은 이러한 시장 내 로봇 사용의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한, 전기/전자 산업은 과거에는 중요한 고객이었으나, 2018년에는 전 세계적인 수요 감소를 겪으며 주목받지 못하고 있습니다.

4. 서비스용 로봇의 부상

  • 4-1. 서비스용 로봇의 시장 확대

  • 2018년 서비스용 로봇 시장 규모는 91억 달러에 달하며, 이는 제조용 로봇 시장과의 격차를 상당히 좁히는 것으로 예상됩니다. 최근 로봇 기술의 발전과 함께 AI 및 IoT 기술의 진보는 서비스용 로봇의 적용 분야를 다양화하고 있습니다. 특히, 가정용 로봇(44.8억 달러), 의료 로봇(25.4억 달러) 및 공공 서비스 로봇(22.3억 달러) 등의 분야에서 중대한 성장을 나타내고 있습니다. 이와 같이 서비스용 로봇의 응용은 헬스케어, 교육, 엔터테인먼트 등 여러 분야로 확대되고 있습니다.

  • 4-2. 주요 기술 트렌드 및 적용 분야

  • 서비스용 로봇은 AI와 통신기술의 발전으로 더욱 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 현재 센서기술, IoT, 그리고 AI 기술이 통합되어 로봇의 외형적 기계 성격을 넘어 상호작용적이며 감성인식이 가능한 휴머노이드 로봇으로 진화하고 있습니다. 특히, 교통 및 안전 분야에서도 로봇의 활용도가 높아지고 있으며, 이는 재난 대응, 안전 관리 및 군사적 응용 분야에서도 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 국제로봇연맹에 따르면, 2018년 세계 로봇 산업의 전체 시장 규모는 298.2억 달러로, 그 중 서비스 로봇은 92.5억 달러에 해당합니다. 이러한 기술 발전은 서비스용 로봇이 제자리를 잡는 데 크게 기여하고 있습니다.

5. 중요 업체 및 시장 점유율

  • 5-1. 주요 업체별 시장 점유율

  • 2018년 기준으로 미국의 로봇 설치량은 약 4만 300대로, 이는 2017년보다 22% 증가한 수치입니다. 미국은 2010년 이후 제조 산업의 성장을 위해 지속적으로 자동화를 추진해왔으며, 연간 설치 대수 기준으로는 한국을 제치고 세계 3위의 로봇 시장에 올라섰습니다. 주요 로봇 공급업체로는 ABB, KUKA, FANUC이 있으며, 이들 업체는 시장 내에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 로봇 설치금액은 약 54억 달러에 이르며, 전 세계 주요국가와 비교할 때도 여전히 높은 수준입니다. 특히, 산업용 로봇 시장에서는 일본이 세계 공급량의 52%를 차지하고 있으며, 미국의 경우 산업용 로봇 판매가 증가하고 있는 추세입니다.

  • 5-2. ABB, KUKA, FANUC 등의 역할

  • ABB, KUKA, FANUC은 미국 로봇 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. ABB는 전 세계적으로 강력한 산업용 로봇 제조업체로 자리잡고 있으며, KUKA는 높은 기술력을 바탕으로 다양한 산업에 맞춤형 솔루션을 제공합니다. FANUC은 CNC 제어 및 산업용 로봇 분야에서 두각을 나타내며, 이러한 업체들은 협업 로봇과 같은 신기술 도입에 앞장서고 있습니다. 이들은 시장의 변화에 대응하기 위해 기술 개발에 집중하고 있으며, 로봇 서비스의 자동화 및 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

6. 전기차와 신에너지 분야의 영향

  • 6-1. 전기차 산업에서의 로봇 활용

  • 전기차 제조와 신에너지 분야에서의 산업용 로봇 수요가 증가하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면, 2022년 기준으로 전 세계 산업용 로봇 설치 대수는 약 55만 3000대로, 전년 대비 5% 증가하였습니다. 특히, 전기차 제조는 산업용 로봇에 대한 수요를 견인하는 주요 분야로 자리잡고 있으며, 자동차 공장에서의 로봇 활용이 활발하게 이루어지고 있습니다.

  • 6-2. 신에너지 분야 로봇 수요 증가

  • 신에너지 분야의 성장 또한 산업용 로봇 수요 증가에 기여하고 있습니다. 산업용 로봇 시장은 다양한 요인, 특히 전기차와 신에너지 분야로부터 장기적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 2023년부터 2026년까지의 세계 산업용 로봇 시장 연 평균 성장률은 7%로 전망되고 있으며, 이 중 북미 시장은 인플레이션과 긴축 통화 정책에도 불구하고 6%의 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 그러나, 최근 북미 지역의 로봇 주문량은 감소세를 보이고 있습니다. 2023년 1분기 로봇 주문량은 전년 동기 대비 21% 감소하였고, 2분기에는 총 7697대가 주문되면서 전년 동기 대비 37% 감소했습니다. 이는 미국 경제 둔화와 높은 금리로 인해 투자 수요가 위축된 것으로 분석됩니다.

7. 결론

  • 미국 로봇 산업은 ABB, KUKA, FANUC과 같은 주요 기업들의 혁신적 기술 적용과 다양화된 산업 수요에 힘입어 최근 5년간 크게 발전했습니다. 산업용 로봇은 제조업의 자동화를 촉진하며 특히 자동차 산업에서 두드러진 활약을 보이고 있습니다. 또한 서비스용 로봇은 미국뿐 아니라 국제적으로도 그 수요가 급증하고 있으며, 헬스케어와 같은 새로운 분야에서도 활발히 적용되고 있습니다. 그러나 경제 둔화와 같은 외부 요인은 시장 성장에 잠재적 위험 요소로 작용할 수 있으며, 긍정적인 성장을 지속하기 위해 철저한 시장 모니터링이 필요합니다. 앞으로 전기차와 신에너지 분야의 수요 증가가 산업용 로봇 시장에 유리하게 작용할 수 있는 한편, 정책적 지원과 기술 혁신이 계속 이루어지면 지속 가능한 발전이 예상됩니다. 로봇 산업의 발전은 자동화의 장점을 실무에 직접 적용함으로써 산업 전반에 변화를 가져올 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. ABB [회사]

  • ABB는 산업용 로봇 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 다양한 산업 분야에 로봇을 공급함으로써 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

  • 8-2. KUKA [회사]

  • KUKA는 글로벌 로봇 공학 기업으로, 특히 제조업에 특화된 기술과 솔루션을 제공하며 중요한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

  • 8-3. FANUC [회사]

  • FANUC는 세계적인 산업 자동화 및 로봇 제조업체로, 다양한 산업에서 로봇 솔루션을 제공하여 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

9. 출처 문서