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한국 이커머스 시장 주도 기업과 미래 전망

일일 보고서 2024년 10월 24일
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목차

  1. 요약
  2. 한국 이커머스 시장 현황
  3. 소비 트렌드 및 경제 환경
  4. 뷰티 이커머스 시장 분석
  5. 해외 이커머스 기업의 국내 시장 영향
  6. 결론

1. 요약

  • 2024년 한국 이커머스 시장은 국내외 대기업 간의 인수합병이 활발히 진행되는 가운데, 쿠팡과 네이버가 각각 24.5%, 23.3%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 쿠팡은 미국 본사의 지배 하에 있으며, 이마트의 이베이코리아 인수는 주목할 만한 예입니다. 소비자들은 가성비를 중시하고 있으며, 고물가와 고금리는 시장 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다. 한국 뷰티 이커머스 시장은 글로벌 3위를 달성하며, 유로모니터에 따르면 높은 온라인 구매 비중을 보이고 있습니다. 소셜 커머스와 신흥 브랜드의 부상이 두드러지며, 중국 기업의 진출은 국내 기업에 도전 과제를 제시하고 있습니다. C커머스와 같은 외국 자본의 시장 확대가 진행 중이나, 이는 국내 이커머스 기업에 부담으로 작용할 수 있습니다.

2. 한국 이커머스 시장 현황

  • 2-1. 대기업 간 인수합병 및 시장 재편

  • 2024년 현재 한국의 이커머스 시장은 주요 대기업 간의 인수합병이 활발히 진행되고 있습니다. 쿠팡의 뉴욕증시 상장과 이마트의 이베이코리아 인수 결정 등의 사례가 대표적입니다. 이러한 대형 인수합병은 시장의 재편을 촉진하며, 국내 이커머스의 구조적 변화에 기여하고 있습니다. 특히, 쿠팡은 미국 기업으로서 활동하고 있으며, 모회사 쿠팡Inc는 한국 보다는 미국에서 지배구조가 설정되어 있습니다. 이로 인해 국내 유통업체들이 외국 자본의 압박을 느끼고 있으며, 이는 한국 이커머스 시장의 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다. 이에 따라 외국 기업이 국내 시장에서 점유율을 높여가고 있는 상황에서 한국 이커머스 업체들은 지속적인 생존 방안을 모색해야 하는 과제가 대두되고 있습니다.

  • 2-2. 주요 이커머스 기업의 시장 점유율 분석

  • 2022년 공정거래위원회 조사에 따르면, 한국 이커머스 시장의 점유율은 쿠팡과 네이버가 각각 24.5%, 23.3%로 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 그 뒤를 이어 G마켓·옥션(10.1%) 및 SSG닷컴(7%)이 있으며, 11번가는 7%의 점유율을 보유하고 있습니다. 큐텐의 티메파크(티몬·위메프·인터파크커머스)는 4.7%를 차지하고 있습니다. 이러한 점유율 데이터는 한국 이커머스 시장에서 쿠팡이 여전히 독주하고 있음을 보여줍니다. 그러나 한편으로는 해외 기업들이 시장 점유율을 확대하고 있어 한국 토종 이커머스 업체들이 도전에 직면해 있는 상황입니다. 특히, 최근의 C커머스(중국 전자상거래 플랫폼)의 진출은 국내 시장에 부담을 주고 있으며, 할인 프로모션 등의 장기적인 압박이 예상됩니다.

3. 소비 트렌드 및 경제 환경

  • 3-1. 소비자 가성비 중시 경향

  • 현재 한국의 소비자들은 가성비를 중요시하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 고물가와 고금리로 인해 소비자들이 가격에 대한 민감도가 높아진 결과입니다. 백화점과 대형마트 간의 소비 양극화가 심화되면서, 소비자들은 프리미엄 옵션인 백화점과 가성비를 중시하는 대형마트로 선택을 나누고 있습니다. 이커머스 시장에서는 '가성비'를 내세우는 상품과 서비스가 큰 인기를 끌고 있습니다.

  • 3-2. 고물가 및 고금리의 영향

  • 2024년 유통 시장에서는 올해 소매시장이 지난해보다 1.6% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 많은 유통업체들이 이 부정적인 경제 환경을 우려하고 있습니다. 대한상공회의소의 조사에 따르면, 응답자의 56.8%가 유통시장에 대해 부정적인 시각을 가지고 있습니다. 이러한 경제적 요인은 유통업체들 간의 생존 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있으며, 이커머스 플랫폼이 오프라인 유통업체보다 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이커머스 강자들이 소비자들 사이에서 인기를 끌며, 가격 경쟁력과 차별화 전략이 향후 생존의 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.

4. 뷰티 이커머스 시장 분석

  • 4-1. 한국 뷰티 이커머스의 글로벌 시장 위치

  • 2023년 기준, 한국의 뷰티 및 퍼스널 케어 온라인 구매 비중이 글로벌 국가들 중 가장 높은 59%를 차지하고 있습니다. 유로모니터에 따르면, 이는 코로나19 이후 성장한 유일한 뷰티 유통 채널이며, 한국은 뷰티 이커머스 채널을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 한국의 전체 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 규모는 글로벌 11위에 해당하지만, 뷰티 이커머스 시장 기준으로는 미국과 중국에 이어 3위를 기록하고 있습니다. 이커머스의 성장은 한국 뷰티 시장의 2020년부터 눈에 띄게 증가하고 있으며, 오프라인 중심의 유통 채널들이 온라인으로 전환하며 2021년에는 절반 이상의 비중을 차지하게 되었습니다. 2023년 한국의 뷰티 및 퍼스널 케어 이커머스 시장 규모는 약 78억 달러(한화 약 10조 1,900억원)에 달하는 것으로 나타났습니다.

  • 4-2. 소셜 커머스와 신흥 브랜드의 부상

  • 소셜 커머스의 부흥은 한국 뷰티 이커머스 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 고객과의 소통을 통해 브랜드 인지도를 높일 수 있는 소셜미디어 마케팅은 신흥 브랜드들이 다양한 시도를 할 수 있는 장을 제공하고, 이를 통해 아시아 및 북미 시장으로도 매출을 확대하는 기회를 제공합니다. 유로모니터의 홍희정 선임 연구원은 이러한 변화가 신흥 브랜드에게 기회의 시장이 될 것이라고 예고하였습니다. 이러한 맥락에서 소셜 커머스는 뷰티 대기업뿐만 아니라 새로운 브랜드에도 긍정적인 변화를 이끌 것입니다.

5. 해외 이커머스 기업의 국내 시장 영향

  • 5-1. 중국 기업의 영향력과 쿠팡의 배경

  • 한국 1세대 전자상거래 플랫폼이 미국과 중국 이커머스에 맞서 시장 점유율 확대를 위한 방안을 마련하고 있습니다. 국내 이커머스 시장에서 해외 기업의 시장 점유율은 갈수록 증가하고 있으며, 이러한 현상은 지난 2010년 소셜 커머스의 붐을 경험하며 더욱 두드러지게 나타났습니다. 2022년 공정거래위원회 조사에 따르면, 쿠팡과 네이버가 각각 24.5% 및 23.3%의 시장 점유율을 기록하여 시장의 절반 가까운 수치를 차지하고 있습니다. 이와 같은 배경 속에서, 쿠팡의 모회사는 미국에 본사를 둔 쿠팡Inc이며, 이는 쿠팡이 한국에서 매출의 대부분을 창출하고 있다는 점에서 더욱 주목받고 있습니다. 그러나 쿠팡Inc는 한국지사 지분 100%를 보유하고 있으며, 이사회 구성원 대다수가 외국인이라는 점이 문제로 지적되고 있습니다.

  • 5-2. 외국 자본의 공격적인 시장 진출

  • 중국 전자상거래 플랫폼인 C커머스의 진출은 한국 이커머스 업체들에게 부담을 주고 있습니다. 현재 C커머스의 시장 점유율은 약 3%로 미미하나, 장기적으로 거대 자본을 앞세운 할인 프로모션 공세가 지속될 경우 이들의 시장 장악력이 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다. 업계 관계자들은 한국 토종 이커머스가 외국 기업에게 잠식당하고 있는 현실이 업계 전반에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 우려하고 있습니다. 또, 국내 기업이 20년 넘게 쌓아온 유통 및 물류 노하우가 해외 자본에 넘어가는 상황은 창업자들에게도 장기적으로 바람직하지 않은 모습이라고 지적하고 있습니다.

6. 결론

  • 한국 이커머스 시장은 대기업의 인수합병과 치열한 경쟁 속에서 집중화가 진행되고 있으며, 쿠팡과 네이버가 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유로모니터의 분석에 따르면 뷰티 이커머스는 글로벌 선두를 유지하며, 소셜 커머스의 역할이 중요합니다. 외국 자본의 공격적인 진출은 국내 토종 기업의 생존을 위협할 수 있으며, 산업 노하우의 유출 위험도 존재합니다. 따라서 시장에서 성공하기 위해서는 가성비 있는 가격 전략과 차별화된 제품 및 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 더욱이, 미래에는 국내외 경쟁과 트렌드 변화 속에서 전략적 혁신이 필요하며, 장기적으로는 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 지속 가능한 비즈니스 모델의 구축이 필요합니다.

7. 용어집

  • 7-1. 쿠팡 [기업]

  • 한국 이커머스 시장에서 가장 주목받는 기업 중 하나로, 뉴욕 증시 상장 및 강력한 시장 지배력을 보유하고 있습니다. 외국 자본인 쿠팡Inc의 지배를 받으며, 시장 확장이 계속되고 있습니다.

  • 7-2. 네이버 [기업]

  • 국내 이커머스 시장에서 쿠팡과 함께 시장 점유율을 주도하고 있는 기업으로, 포털 기반의 이커머스 플랫폼을 통해 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 7-3. 유로모니터 [이슈]

  • 한국 뷰티 시장의 분석 결과를 발표한 글로벌 시장조사회사로, 한국의 뷰티 이커머스가 높은 온라인 비중을 달성했음을 보고하여 시장의 중요성을 강조하고 있습니다.

8. 출처 문서