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알루미늄 시장: 2025 전망과 변화

일일 보고서 2024년 09월 23일
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목차

  1. 요약
  2. 자동차 경량화와 알루미늄 사용 증가
  3. 전기차 시장과 알루미늄 부품의 확산
  4. 알루미늄 스크랩 재활용 시장의 성장
  5. 글로벌 알루미늄 생산과 공급망의 변화
  6. 환경 규제와 알루미늄의 친환경성
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 2025년까지의 알루미늄 시장 전망과 주요 변화를 집중적으로 분석합니다. 글로벌 알루미늄 시장의 주요 트렌드와 예측을 바탕으로, 자동차 경량화, 전기차 확산, 스크랩 재활용 증가, 저비용 생산 및 글로벌 공급망, 환경 규제 강화 등 여러 요인을 다룹니다. 자동차 산업에서는 경량화가 중요한 이슈로, LS머트리얼즈와 HAIMK가 전기차 배터리 부품 시장에 진입한 사례가 있습니다. 전 세계적으로 알루미늄 사용이 증가하면서 스크랩 재활용 시장도 성장하고 있으며, 인도와 같은 저비용 생산국들이 시장에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 환경 규제 강화로 인해 알루미늄의 친환경적 특성이 더욱 주목받고 있습니다.

2. 자동차 경량화와 알루미늄 사용 증가

  • 2-1. 자동차용 알루미늄 사용량 증가

  • 전 세계적인 환경 정책 강화에 따라 차량의 경량화 추세가 두드러지고 있으며, 이로 인해 자동차당 알루미늄 사용량이 빠르게 증가하고 있습니다. 글로벌 시장조사 기관인 마켓앤마켓에 따르면, 자동차용 알루미늄의 글로벌 시장 규모는 2016년에 479억 달러(약 61조 6300억원)에서 시작하여, 연평균 8.8%의 성장률을 기록하며 2026년에는 1118억 달러(약 143조 8600억원)에 이를 것으로 전망됩니다. 이와 같은 시장 성장은 많은 자동차 제조사들이 알루미늄을 철강 소재 대신 선택함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

  • 2-2. 환경 정책과 차량 경량화의 중요성

  • 환경 정책 강화는 차량 경량화의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 국내에서도 자동차용 알루미늄 시장이 2026년까지 약 22억 8000만 달러(약 3조 원) 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. LS머트리얼즈는 내연기관차용 알루미늄 부품을 공급하는 것 외에도 전기차용 배터리 부품을 공급할 계획을 세우고 있으며, 이러한 변화는 알루미늄 시장의 지속적인 성장과 직결될 것입니다. 특히, LS머트리얼즈는 대규모 기업과의 협력을 통해 전기차 관련 시장에서 독점적으로 알루미늄 부품을 공급할 계획을 하고 있으며, 이는 향후 알루미늄 사용량 증가에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

3. 전기차 시장과 알루미늄 부품의 확산

  • 3-1. 전기차 배터리 부품

  • 현재 전기차의 배터리 시스템 시장이 급속하게 성장하고 있으며, LS머트리얼즈는 이를 위해 오스트리아의 글로벌 톱티어 기업 HAI와 합작법인 'HAIMK'를 설립했습니다. HAIMK는 국내 전기차 배터리 시스템 시장에 신속히 진입하여 성장을 이루고 높은 기업가치를 실현할 목표를 가지고 있습니다. HAI의 압출재 기술력은 경량화와 강도 모두를 충족하고 있어 전기차 배터리 보호에 유리한 특성을 가지고 있습니다. HAIMK는 2025년 양산 예정인 전기차에 초도 물량을 공급할 계획이며, 이를 통해 국내 완성차 기업의 요구를 충족할 것으로 기대되고 있습니다.

  • 3-2. 전기차 시장 성장과 알루미늄의 역할

  • 전세계적으로 환경 정책 강화에 따라 차량 경량화가 필수적으로 요구되고 있습니다. 이로 인해 알루미늄의 사용량이 증가하고 있으며, 글로벌 자동차용 알루미늄 시장은 2016년 479억 달러에서 연평균 8.8%의 성장률을 기록하며 2026년에는 1118억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 한국 내에서는 같은 성장률로 인해 2026년까지 시장 규모가 22억8000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. LS머트리얼즈는 현재 내연기관차용 알루미늄 부품을 공급하고 있으며, 앞으로 전기차용 부품으로 지속적인 수익 확대를 기대하고 있습니다.

4. 알루미늄 스크랩 재활용 시장의 성장

  • 4-1. 알루미늄 스크랩 재활용의 중요성

  • 알루미늄 스크랩 재활용은 새로운 제품을 만드는 과정으로, 알루미늄의 환경 영향을 줄이고 자원을 절약하는 데 기여합니다. 알루미늄은 가장 흔한 비철금속이며, 자동차 산업에서도 중요한 역할을 합니다. 자동차의 디자인, 연비 및 CO2 배출 감소를 위한 필요성이 커짐에 따라 현대 자동차에서의 알루미늄 사용은 증가하였습니다.

  • 4-2. 글로벌 스크랩 재활용 시장 성장률

  • 2021년 글로벌 알루미늄 스크랩 재활용 시장 규모는 56억 달러였으며, 2030년까지 251억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.16%로, 이는 알루미늄 스크랩 재활용이 글로벌 경제에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있음을 나타냅니다. 자동차 생산량 증가와 더불어 현대 자동차의 알루미늄 사용 증가가 이 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

5. 글로벌 알루미늄 생산과 공급망의 변화

  • 5-1. 인도의 저비용 알루미늄 생산

  • 인도 알루미늄 산업은 인도 제조업 GDP의 약 2% 정도 기여하고 있으며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 100만 개 이상의 일자리를 창출하고 4,000개 이상의 중소기업을 육성하고 있습니다. 인도는 중국에 이어 전 세계에서 두 번째로 큰 알루미늄 공급국으로, 2021년 기준으로 인도의 복합 알루미늄 생산량(1차 및 2차)은 4.1 미터 톤으로 약 5.5%의 세계 생산 점유율을 차지하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면, 2020년 4월부터 2021년 1월 사이(2020/21 회계연도 일부 기간) 알루미늄 생산량은 3,285,186 톤이었으며, 2022년 3월 한 달 동안의 보크사이트 생산량은 2,031,000 톤으로 집계되었습니다. 인도의 알루미늄 소비량은 2021/22 회계연도에 516만 미터 톤에 이를 것으로 보이며, 향후 5년 동안 소비량은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 인도의 1인당 알루미늄 소비량은 현재 2.5kg으로, 세계 평균인 11kg에 비해 훨씬 낮아, 세계 평균 수치에 도달할 경우 인도에서만 연간 1,600만 kg의 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.

  • 5-2. 글로벌 알루미늄 공급망 강화 정책

  • 인도 정부에 따르면 인도는 29억885만 톤의 보크사이트를 매장하고 있어 전 세계에서 7번째로 많은 매장량을 보유하고 있습니다. 비교적 쉽게 구할 수 있는 해당 원자재와 저렴한 인건비 덕분에 인도는 전 세계에서 저렴한 가격으로 알루미늄을 생산할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다. 지난 10년간 알루미늄에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 주요 업체들의 제련 능력이 확대되어 왔습니다. 새로운 알루미늄 용량이 추가됨에 따라 인도는 국내 수요를 충족할 뿐만 아니라 세계 알루미늄 시장에서도 중요한 역할을 하려는 목표를 가지고 있습니다. 또한, 인도는 2차 알루미늄 사용을 늘리기 위한 조치를 취하고 있으며, 2020년 국가 비철금속 스크랩 재활용 프레임워크의 도움으로 알루미늄 스크랩 수입이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 인도 알루미늄 시장은 풍부한 자원과 저렴하면서도 숙련된 노동력, 강력한 산업화로 인해 시장과 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 급속한 도시화와 전력, 자동차, 건설 등 다양한 분야에서 내구 소비제에 대한 수요가 증가하고 있어 한국의 주요 수출 품목인 합금 알루미늄 잉곳의 수요도 크게 성장할 가능성이 있습니다.

6. 환경 규제와 알루미늄의 친환경성

  • 6-1. 환경 규제의 강화

  • 최근 환경 규제가 강화되고 있으며, 이는 알루미늄 산업에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 데이타에 따르면, 알루미늄 생산과정에서 발생하는 탄소 배출량이 높이라는 점에서, 알루미늄 산업에 대한 환경 규제는 더욱 엄격해질 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 글로벌 차원에서 환경 문제의 심각성이 대두되고 있는 만큼, 알루미늄 제조업체들은 탄소 배출을 줄이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

  • 6-2. 알루미늄의 친환경적 특성

  • 알루미늄은 경량이면서도 강도가 높아 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 또한, 재활용이 용이한 특성 덕분에 지속 가능한 자원으로 인정받고 있습니다. 알루미늄은 재활용이 가능한 자원이므로 총 생산량 가운데 약 75%가 여전히 사용되고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이처럼, 알루미늄의 친환경적 특성은 지속 가능한 산업 발전에 기여하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 이밖에, 알루미늄은 산업 전반에 널리 사용되며, 특히 항공우주, 건축 및 자동차 산업에서의 응용도가 높습니다.

7. 결론

  • 본 리포트를 통해 밝혀진 주요 발견은 다음과 같습니다. 먼저, 알루미늄은 자동차 경량화와 전기차 부품 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이로 인해 LS머트리얼즈와 HAIMK와 같은 회사들이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 마켓앤마켓의 데이터에 따르면 자동차용 알루미늄 시장은 높은 성장률을 보이고 있으며, 스크랩 재활용 시장도 급격히 성장하고 있습니다. 특히 인도는 저비용 알루미늄 생산국으로서 글로벌 공급망에 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 그러나, 알루미늄 생산과정에서 발생하는 탄소 배출량 문제는 환경 규제 강화로 이어져 중요한 과제로 남아 있습니다. 향후 알루미늄 시장은 환경 규제와 재활용 확대와 같은 요인을 고려하여 지속 가능한 방향으로 나아갈 것입니다. 따라서, 알루미늄의 친환경적 특성이 더욱 부각될 것으로 보이며, 향후 다양한 산업에서의 적용이 계속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

8. 용어집

  • 8-1. LS머트리얼즈 [회사]

  • LS머트리얼즈는 전기차 배터리 부품 시장에 진입하기 위해 합작법인을 설립하였으며, 전기차 및 2차 전지 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 전기차의 경량화를 위한 알루미늄 부품 공급에 주력하고 있습니다.

  • 8-2. 알루미늄 [제품]

  • 알루미늄은 자동차 경량화, 전기차 부품, 스크랩 재활용 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 담당하는 소재입니다. 가볍고 재활용이 용이해 환경 친화적인 특성을 가지고 있습니다.

  • 8-3. HAIMK [합작법인]

  • LS머트리얼즈와 오스트리아 HAI가 설립한 합작법인으로, 전기차 배터리 시스템 부품을 생산하고 있습니다. HAI의 기술을 이전받아 높은 품질의 제품을 국내 시장에 제공할 계획입니다.

  • 8-4. 마켓앤마켓 [시장조사기관]

  • 마켓앤마켓은 글로벌 시장조사 기관으로, 자동차용 알루미늄 시장의 성장 전망을 보고서로 발표했습니다. 이 기관의 데이터는 알루미늄 시장 분석에 중요한 역할을 하고 있습니다.

9. 출처 문서