위고비와 비만 치료제 시장 분석

1. 요약

• 비만 치료제 '위고비'의 국내 출시는 비만 치료제 시장에서 큰 변화를 예고합니다. 이 리포트는 '위고비'의 제품 설명, 작용 기전, 글로벌 반응, 경쟁 제품, 국내 시장 동향 등 다양한 측면을 분석합니다. '위고비'는 비만 환자와 과체중 환자를 대상으로 체중 감량을 돕는 효과적인 치료제로, 글로벌 시장에서 이미 높은 판매 실적을 기록하고 있습니다. 리포트에서는 또한 '젭바운드'와의 가격 경쟁, 국내 비만 치료제 시장의 성장 전망, AI 기술 도입 사례 등을 살펴보며, 향후 비만 치료제 개발과 시장의 발전 방향을 예측합니다.

2. '위고비' 국내 출시에 대한 개요

• 2-1. '위고비'의 제품 설명

• '위고비'는 주 1회 투여하는 비만 치료제로서, 한국 노보 노디스크제약에서 출시하며, 성분명은 세마글루타이드입니다. 이 제품은 2023년 4월 한국 식품의약품안전처로부터 허가를 받아, 초기 체질량지수(BMI)가 30kg/m² 이상의 비만 환자나, BMI가 27kg/m² 이상 30kg/m² 미만인 과체중 환자로 한 가지 이상의 체중 관련 동반 질환이 있는 경우에 체중 감량 및 관리를 위해 사용됩니다. '위고비'는 프리필드펜 제형으로 제작되어 있으며, 허가된 용량은 0.25mg, 0.5mg, 1.0mg, 1.7mg, 2.4mg의 총 5개입니다.

• 2-2. '위고비'의 임상 허가 및 적응증

• '위고비'는 2023년 4월에 식품의약품안전처로부터 초기 BMI가 30kg/m² 이상인 비만 환자 및 체중 관련 동반 질환을 가진 BMI가 27kg/m² 이상 30kg/m² 미만인 과체중 환자 모두에 대해 체중 감량 보조제로 허가받았습니다. 또한, 2023년 7월에는 심혈관계 질환이 있으면서 초기 BMI가 27kg/m² 이상인 과체중 또는 비만 환자에게 주요 심혈관계 사건의 위험을 감소시키기 위한 추가 적응증이 허가되었습니다.

• 2-3. '위고비'의 작용 기전

• '위고비'는 GLP-1 수용체 효능제로 작용하여, GLP-1 수용체에 선택적으로 결합하고 활성화합니다. 이 작용으로 포만감과 팽만감을 증가시키고 식욕을 줄여 체중 조절에 도움을 주는 효과가 있습니다. 이러한 작용 기전은 비만 환자들에게 신체적 및 심리적 안정을 제공할 수 있는 기초를 마련합니다.

3. '위고비'의 글로벌 시장 반응과 경쟁 제품

• 3-1. '위고비'의 글로벌 인기도와 판매 실적

• 비만 치료제 '위고비'는 미국과 유럽에서 선풍적인 인기를 끌고 있으며, 지난해에만 전년 동기 대비 407% 증가한 45억 달러(약 6조원)의 매출을 기록하였습니다. 이러한 인기는 '위고비'가 출시된 이후 빠른 시간 내에 품귀 현상을 겪는 등 비만 치료제 시장에서의 우수한 성과를 나타내고 있습니다.

• 3-2. 경쟁 제품 '젭바운드'와의 비교

• 현재 '위고비'와 경쟁하는 제품으로 '젭바운드'가 있습니다. '위고비'의 정가는 한 달 기준 1350달러(약 180만원)이며, 최근 가격 경쟁이 치열해지면서 '젭바운드'가 750~800달러에 판매되고 있습니다. 미국에서 '위고비'는 할인률이 작년 2분기 35%에서 올해 2분기에 51%까지 증가하는 등 가격 경쟁이 격화되고 있습니다. 특히 '젭바운드'는 '위고비'에 비해 살이 더 잘 빠지는 효과로 소비자들에게 주목받고 있습니다.

• 3-3. 미국과 유럽의 비만약 시장 상황

• 미국에서의 비만약 시장은 최근 '위고비'와 '젭바운드' 간의 가격 경쟁이 가속화되고 있으며, 비만 치료 주사제의 가격이 월 1000달러 수준에서 크게 낮아지는 추세입니다. 보험 적용의 어려움으로 인해 고객들이 가격 경쟁력을 갖춘 모방 제품으로 눈을 돌리는 상황입니다. 유럽에서도 '위고비'는 높은 판매량을 기록하며, 비만약 시장에서 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

4. 국내 비만 치료제 시장 동향

• 4-1. 비만치료제 '삭센다'와의 비교

• 비만 치료제 '위고비'는 성분명 세마글루티드로, 주 1회 투여되는 전문의약품입니다. 위고비는 기존 비만 치료제인 '삭센다'와 비슷한 작용 기전을 가지고 있으나, 위고비는 GLP-1 수용체 효능제로 작용하여 포만감 증가 및 식욕 감소 효과가 있다고 보고되었습니다. 두 제품 모두 체중 조절에 도움을 주기 위한 보조제로 사용되지만, 위고비는 심혈관계 질환에 대한 추가 적응증을 보유하고 있어, 더욱 다양한 환자군에 적용될 수 있는 점이 차별점입니다.

• 4-2. 국내 비만 치료제 시장의 규모와 성장 전망

• 국내 비만 치료제 시장의 규모는 2023년 약 9조원에 달하며, 전년 대비 145.6% 증가하였습니다. 특히, 위고비의 출시가 예정됨에 따라 시장의 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 정부의 비만 치료제에 대한 관심 증가와 의료 보험 적용 가능성이 논의되고 있어, 앞으로의 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 판단됩니다.

• 4-3. 국내 주요 비만 치료제 및 개발 현황

• 국내에서 가장 주목받고 있는 비만 치료제는 노보 노디스크의 '위고비'로, 10월 중순에 출시될 예정입니다. 또한, 한미약품은 '에페글레나타이드'의 국내 임상 3상을 진행하고 있으며, 2027년 출시를 목표로 하고 있습니다. 일동제약은 GLP-1 계열의 경구형 신약 개발에 착수하여 투약 편의성을 높이기 위한 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 비만치료제 시장 모두가 급격히 성장하고 있으며, 따라서 기업들은 치료제 개발에 속도를 내고 있습니다.

5. 비만 치료제 가격 경쟁과 경제적 부담

• 5-1. '위고비'의 가격 책정과 국내 비용 부담

• '위고비'는 미국 시장에서 한 달 기준으로 1350달러(약 180만원)의 가격이 책정되어 있으며, 이는 현재 국내에서 비만 치료제의 가격으로 제시되고 있습니다. 이에 따라, 한국 내 비만 치료제의 사용자는 이와 같은 금액을 감당해야 할 상황입니다. 그러나 국내 보험이 적용되지 않을 경우, 환자들에게는 상당한 경제적 부담이 될 것으로 예상됩니다.

• 5-2. 경쟁 제품들의 가격 및 보험 적용 상태

• 경쟁 제품인 '젭바운드'는 평균적으로 한 달 기준 750~800달러의 가격에 판매되고 있으며, 이는 '위고비'보다 20% 가량 낮은 가격입니다. 가격 경쟁이 격화되면서, 양사는 할인폭을 확대하고 있는 상황입니다. 예를 들어, '위고비'의 할인율은 지난해 2분기 35%에서 올해 2분기 51%로 증가하고 있습니다. 그러나 현재 한국에서는 비만 치료제의 보험 적용이 어려운 현실입니다.

• 5-3. 고가의 비만 치료제가 환자들에게 미치는 경제적 영향

• 비만 치료제가 고가로 인해 환자들에게 미치는 경제적 영향은 매우 심각합니다. 높은 가격 때문에 보험 적용이 어려워진 상황에서, 환자들은 더 inexpensive한 대안으로 떠나기 쉽습니다. 최근 미국 식품의약청(FDA)은 조제전문 약국들이 비만 치료 주사제의 모방 제품을 공급하도록 허가함으로써, 월 300달러 이하에도 구매할 수 있는 제품이 등장하고 있는 상황입니다. 이는 최종적으로 비만 치료제의 가격 경쟁을 더욱 가속화하고 있으며, 환자들에게는 선택권을 늘려줄 수 있는 긍정적 측면도 존재합니다.

6. AI와 비만 치료제 개발

• 6-1. 노보 노디스크와 일라이 릴리의 AI 기술 도입 현황

• 비만 치료제 개발 기업인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 최근 인공지능(AI) 기술을 도입하여 신약 개발에 박차를 가하고 있습니다. 일라이 릴리는 9일 AI와 RNA 유전자 치료제 분야에 특화된 지네틱 리프와 최대 4억 9000만 달러 규모의 계약을 체결하였습니다. 이를 통해 RNA의 특정 유전 정보를 활용하여 질병 원인 유전자의 발현을 조절할 수 있는 신약 개발에 나설 계획입니다. 또한, 노보 노디스크는 프랑스의 에비덴과 협력하여 엔비디아의 AI 기술을 적용한 세계적으로 강력한 슈퍼컴퓨터를 개발 중이며, 이 시스템은 191개의 엔비디아 DGX H100 시스템으로 구성되어 있습니다. 이 슈퍼컴퓨터는 암 연구와 같은 복잡한 생명과학 과제를 해결하는 데 활용될 예정입니다.

• 6-2. AI를 활용한 비만 치료제 연구 및 개발 사례

• 일라이 릴리는 오픈AI와 협력하여 생성형 AI 기술을 활용하여 약물 저항 병원체에 대한 항균제를 발굴하고 있으며, 이와 함께 RNA 표적 치료제를 개발하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. 이러한 연구는 특히 전통적인 방법으로 치료하기 어려운 질병에 대해 새로운 접근 방식을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 노보 노디스크는 AI 기술을 활용해 대량의 데이터를 분석하고 가속화된 신약 개발을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이들은 AI 기술을 통해 치료제 개발을 신속하게 진행하며, 환자의 생명과 건강을 증진시키는 데 기여하고 있습니다.

• 6-3. AI 기술이 비만 치료제 시장에 미치는 영향

• AI 기술의 도입은 비만 치료제 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 기업들은 AI를 통해 데이터를 보다 효과적으로 분석하고, 신약 개발의 전 과정에서 시간을 단축할 수 있게 되었습니다. 이는 경쟁력 강화와 동시에 더 많은 비만 환자들에게 효과적인 치료제를 제공할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 특히, AI 기술은 기존의 방법으로는 효과적으로 표적화할 수 없었던 질병 치료에 대한 새로운 가능성을 열어주며, 이는 비만 치료제 시장의 전반적인 발전을 촉진할 것으로 기대됩니다.

7. 기타 관련 동향

• 7-1. 국내 제약사의 비만 치료제 개발 현황

• 비만 치료제 '위고비'가 한국에서 출시될 예정이다. 해당 제품은 주 1회 투여하는 비만치료제로, 10월 중순에 출시될 계획으로, 노보 노디스크는 이를 공식 발표하였다. 위고비는 세마글루타이드를 주성분으로 하며, 한국에서의 적응증은 BMI가 30kg/m2 이상인 비만환자 또는 BMI가 27kg/m2 이상 30kg/m2 미만인 과체중 환자와 하나 이상의 체중 관련 동반 질환이 있습니다. 기존의 비만 치료제와 달리 위고비는 식욕 감소와 포만감 증대로 체중 조절에 기여하는 효능을 가지고 있으며, 0.25mg에서 시작해 최대 2.4mg까지 증량하는 방식으로 투여된다. 일본에서는 올해 2월에 출시되었으며, 현재 일본에서는 1달 처방 가격이 약 37만5000원으로 알려져 있다.

• 7-2. 비만약의 비급여 문제 및 이에 따른 정책적 이슈

• 비만약 '위고비'의 국내 비급여 출시 가격은 아직 공개되지 않았다. 비만치료제에 대한 정책적 이슈가 제기되고 있으며, 식약처의 약사법에 따라 전문의약품은 제한된 매체에만 정보가 제공되고 있어 환자들의 정보 접근성이 저하되고 있다는 지적이 있다. 식약처는 제약사의 광고 관련 가이드라인을 수립하였으나 해석이 불명확하여 이로 인해 제약업계의 정보 제공에 어려움이 발생하고 있는 상황이다. 또한, 비만 치료제에 대한 갈망에도 불구하고 환자들이 제품에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 얻기 어렵다는 비판이 제기되고 있다.

8. 결론

• 위고비의 국내 출시는 비만 치료제 시장에 중요한 전환점을 마련할 것입니다. 위고비는 기존 비만 치료제보다 효과적이고 사용이 편리해 환자들에게 긍정적인 반응이 기대됩니다. 국내 시장에서는 제품 가격 경쟁과 보험 적용 여부가 주요 이슈로 부상할 것이며, 노보 노디스크와 일라이 릴리 같은 기업들의 AI 도입은 신약 개발의 효율성을 높일 것입니다. 위고비와 같은 신약의 등장은 비만 치료제 시장을 확대하고 다양한 환자군에 접근할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 향후 시장의 발전을 주목하면서, 추후 연구와 추가 제안이 필요합니다. 특히, 보험 적용 확대와 환자 정보 접근성 개선 등이 중요한 과제가 될 것입니다.

9. 용어집

• 9-1. 위고비 [제품]

• GLP-1 수용체 효능제로 작용하며 포만감과 식욕 감소를 통해 체중 감량을 돕는 비만 치료제. 최근 한국에서 출시되었으며, 주 1회 투여하는 편리함과 높은 체중 감량 효과로 주목받고 있음.

• 9-2. 노보 노디스크 [회사]

• 비만 치료제 '위고비'와 '삭센다'를 개발한 글로벌 제약사. 최근 AI 기술 도입을 통해 신약 개발을 가속화하는 등 혁신적인 접근을 시도하고 있음.

• 9-3. 일라이 릴리 [회사]

• 비만 치료제 시장에서 노보 노디스크와 경쟁하는 글로벌 제약사. AI 기술을 도입하고 있으며, 다양한 비만 치료제 개발에 주력하고 있음.

• 9-4. 삭센다 [제품]

• 노보 노디스크가 개발한 비만 치료제. 주사 방식과 장기간 투여를 통해 체중 감소를 돕는 약물로, 위고비의 주요 경쟁 제품 중 하나.

• 9-5. 젭바운드 [제품]

• 미국에서 위고비의 경쟁 제품으로 주목받고 있는 비만 치료제. 가격 경쟁력과 높은 체중 감량 효과로 인기를 얻고 있음.

10. 출처 문서

• 비만약 '위고비', 10월 중순 국내 출시 < 내분비/신장 < 제약바이오 < 제약 < 기사본문 - 메디칼업저버http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334672
• 한국도 ‘위고비 효과’? 비만치료제에 주목해야 할 이유[딥다이브]｜동아일보https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240913/130047621/1
• 노보노디스크 vs 일라이릴리…비만치료제 가격경쟁 본격화 - 매일경제https://www.mk.co.kr/news/world/11121587
• “마침내”…비만치료제 ‘위고비’ 내달 국내 상륙 < 산업 < 뉴스 < 기사본문 - 청년의사http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3020916
• 미국·유럽서 난리난 ‘만병통치약’ 한국 온다…그런데 한달 복용하려면 돈이 - 매일경제https://www.mk.co.kr/news/it/11116886
• 릴리에 노보까지...비만치료제社도 인공지능 도입 릴레이[AI헬스케어] - 팜이데일리https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02164806639021432
• 한미약품·일동제약 등 국내 제약사도 비만치료제 개발 한창https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2024091311225135079
• 노보 노디스크, 비만치료제 ‘위고비’ 10월 중순 한국 출시 예정https://www.medifonews.com/news/article.html?no=194708
• 비만치료제 '위고비' 국내 10월 비급여 출시  - 뉴스더보이스헬스케어http://www.newsthevoice.com/news/articleView.html?idxno=39513
• 비만약 '위고비', 일반인은 몰라도 되나https://v.daum.net/v/20240923030001141