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미국 전력AI 관련 ETF 투자 안내

일일 보고서 2024년 09월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 미국 전력AI 관련 ETF 개요
  3. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF
  4. SOL 미국AI전력인프라 ETF
  5. 두 ETF의 비교 분석
  6. Vertiv Holdings (VRT)의 주가 및 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 미국 전력AI 관련 ETF에 대한 투자의 기회를 평가하고 주요 ETF 상품들을 소개합니다. 특히, 최근 AI 기술의 발전과 데이터센터 전력 수요의 증가가 이러한 ETF의 투자 가치를 높이고 있다는 점을 강조합니다. 주요 ETF로는 'KODEX 미국AI전력핵심인프라'와 'SOL 미국AI전력인프라'가 있으며, 각각의 투자 전략과 구성 종목을 상세하게 설명합니다. 'KODEX 미국AI전력핵심인프라'는 미국 내 주요 전력 인프라 기업들에 집중 투자하며, 'SOL 미국AI전력인프라'는 데이터센터 인프라와 원자력 관련 기업들에 분산 투자합니다. 또한, Vertiv Holdings와 같은 핵심 종목의 주가 동향과 미래 전망도 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공합니다.

2. 미국 전력AI 관련 ETF 개요

  • 2-1. 전력AI ETF의 필요성

  • 최근 인공지능(AI) 산업의 발전에 따라 전력 사용량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 원자력 기업 및 전력 인프라 산업에 대한 투자자의 관심도 높아지고 있습니다. 특히, 전세계 데이터센터의 약 1/3이 미국에 위치하고 있으며, 이러한 데이터센터의 전력 수요가 점차 증가할 것으로 보입니다. 이와 같은 배경 속에서 AI 전력인프라 ETF의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 뉴스케일 파워(SMR)는 올해 1월 1.88달러에서 시작하여 반년 만에 16달러를 돌파하는 등 높은 성장세를 보였습니다.

  • 2-2. 전력AI ETF의 주요 투자 전략

  • 전력AI ETF들은 다양한 투자 전략을 통해 다각적인 투자 기회를 제공합니다. 삼성자산운용의 'KODEX AI전력핵심설비'는 국내 전력설비 3대 기업인 LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업의 주식에 약 77%를 편입하여 투자하고 있습니다. 또한, 'KODEX 미국AI전력핵심인프라'는 미국 빅테크 기업의 데이터센터 확장 및 노후 인프라 교체 정책의 혜택을 받을 수 있는 기업에 투자하며, 주요 구성 종목으로는 콘스텔레이션 에너지, 이튼, 아리스타, 버티브 등이 포함됩니다. 신한자산운용의 'SOL 미국AI 전력인프라' ETF는 데이터센터 인프라 및 원자력 밸류체인 등 20종목에 분산 투자하여 리스크를 관리하고 있습니다.

3. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF

  • 3-1. ETF의 구성 종목

  • KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI전력인프라 산업의 고성장이 예상되며, 이로 인해 수혜를 수익률에 온전히 반영하기 위해 AI전력인프라 밸류체인 내 핵심 영역의 1등 기업들에 집중하고 있습니다. 포트폴리오는 미국 원자력 에너지 발전 기업인 컨스텔레이션, 송전/배전망에 특화된 이튼, 네트워크 장비 분야에서의 아리스타 네트웍스, 그리고 서버 액체 냉각 솔루션을 제공하는 버티브시스템 등 각 분야의 선두 기업들로 구성된 10종목입니다.

  • 3-2. 투자 전략 및 수익률 분석

  • KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF가 추적하는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수는 올해 들어 23.7% 상승하였습니다. 최근 3년 기준으로는 약 81.7% 상승했으며, 이는 전력 인프라 관련 기업들의 지속적인 성장과 시장의 수요 증가를 반영하는 안정적인 지수 상승의 지표입니다. ETF의 총 보수는 연 0.45%로 설정되어 있으며, 투자 위험 등급은 2등급으로 높은 위험에 해당합니다. 이 ETF는 수익 추구를 모체로 하며, 전력 인프라 분야에서의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 투자자들에게 매력적인 투자 상품입니다.

  • 3-3. 상위 투자 종목 소개

  • KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 데이터센터 및 인프라 카테고리에서 엠코그룹과 같은 기업들을 포함하고 있습니다. 엠코그룹은 데이터 및 에너지 인프라 건설 분야에서 강점을 가지며, 전력 관련 인프라의 건설 및 유지보수 관리까지 모든 단계를 아우르는 서비스를 제공합니다. 전력 효율화 카테고리에서는 버티브 홀딩스, 아리스타 네트웍스, 퓨어 스토리지 등 5개의 기업이 포함되어 있으며, 이들은 각각 전력 소비를 최적화하고 기술과 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

4. SOL 미국AI전력인프라 ETF

  • 4-1. ETF의 구성 종목

  • 신한자산운용의 'SOL 미국AI 전력인프라' ETF는 20종목에 분산 투자하며, 주로 데이터센터 인프라, 전력망 시스템 설비 및 원자력 밸류체인 관련 기업들이 포함되어 있습니다. 주요 구성 종목으로는 미국 원자력발전 1위 기업인 콘스텔레이션 에너지, 소형모듈원전(SMR) 선두기업인 뉴스케일 파워, 데이터센터용 변압기 제조 업체인 이튼이 있습니다.

  • 4-2. 투자 전략 및 수익률 분석

  • 이 ETF는 AI 시대의 전력 부족 문제를 해결하기 위한 투자 전략을 갖고 있으며, AI 기술의 발전과 더불어 데이터센터 전력 수요의 증가를 반영한 성격을 지니고 있습니다. 또한, 신한자산운용은 AI 관련 산업에 주목하며 지속적으로 ETF 라인업을 확대할 계획입니다. 따라서 이 ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 유리한 선택이 될 것입니다.

  • 4-3. 상위 투자 종목 소개

  • 상위 투자 종목으로는 콘스텔레이션 에너지, 뉴스케일 파워, 이튼 등이 있으며, 이들 기업은 AI 기술과 관련된 인프라 구축에 필수적인 요소들을 제공하고 있습니다. 이 ETF는 이들 핵심 기업을 통해 데이터센터 및 에너지 관리에 중요한 역할을 하는 기업에 전략적으로 투자하고 있습니다.

5. 두 ETF의 비교 분석

  • 5-1. 투자 전략 비교

  • 신한자산운용의 'SOL 미국AI전력인프라' ETF는 AI 전력 관련 산업에 초점을 맞추고 있으며, 'KODEX AI전력핵심설비'와 'KODEX 미국AI전력핵심인프라' ETF는 동일한 산업 범위에서 상이한 전략을 구사하고 있습니다. SOL ETF는 AI 전력 및 원자력 관련 주식에 투자하는 반면, KODEX ETF는 전력 핵심 설비와 인프라에 중점을 두어 다양한 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

  • 5-2. 구성 종목의 차이점

  • SOL ETF는 AI 전력 및 원자력 분야의 종목을 포함하고 있으며, 데이터 센터와 관련된 전력 수요 증가를 반영하였습니다. KODEX ETF는 전력 인프라와 핵심 설비 기업들로 구성되어 있어, 구성 종목의 선정 기준이 각각 다르다는 점이 특징입니다. 예를 들어, HD현대일렉트릭은 솔루션에 가깝고, LS ELECTRIC과 효성중공업 등은 인프라 관련 기업으로서 주가가 크게 상승한 사례가 있습니다.

  • 5-3. 성장 가능성 및 리스크 분석

  • 전력 인프라 ETF의 성장 가능성은 AI 산업의 급격한 확장과 데이터 센터의 전력 수요 증가로 인해 높아지고 있습니다. 웰스파고의 전망에 따르면, 생성형AI의 전력 수요량은 2030년까지 현재 수치의 217배 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 이미 주가에 기대감이 반영된 상황에서 리스크도 존재합니다. 즉, 기대 이상의 성과를 내지 못할 경우 주가 조정이 우려된다는 점에서 투자에 신중을 기할 필요가 있습니다.

6. Vertiv Holdings (VRT)의 주가 및 전망

  • 6-1. VRT의 최근 주가 동향

  • Vertiv Holdings Inc. (VRT)의 최근 주가 동향을 살펴보면, 2022년 10월 저점인 약 12.04달러에서 시작해 2024년에는 130달러에 근접하는 급등세를 보였습니다. 현재 주가는 약 78.06달러로 조정세를 겪고 있으며, 40주 지수이동평균선(약 77.30달러)과 150주 지수이동평균선(약 45.85달러) 사이에 위치하고 있습니다. 이러한 가격 변동은 장기적인 상승세가 유지될 가능성을 보여주고 있습니다.

  • 6-2. 주식 차트 분석

  • 주식 차트를 분석한 결과, 최근 수개월 간 주가는 조정세를 보이고 있으며, 거래량은 주요 상승 모멘텀에 따라 일정하게 유지되었으나 최근에는 감소세를 보이고 있습니다. 특히, 2024년 중반 이후로 볼륨 하락세가 나타나고 있어 투자자들 사이에서 관심이 줄어들고 있음을 반영하고 있습니다. 또한, On Balance Volume (OBV)은 2024년 중반 이후 하락하고 있으며, 이는 가격 조정과 함께 분배가 이루어지고 있음을 나타냅니다.

  • 6-3. 미래 전망 및 투자 포인트

  • 미래 전망에 따르면, VRT는 데이터센터와 AI의 수요 증가에 발맞춰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 최근 OBV의 하락과 주가 조정은 투자자들에게 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 VRT 주식의 투자 시에는 이러한 시장 동향을 면밀히 관찰할 필요가 있으며, 장기적인 성장세가 유지될 경우 추가적인 상승 가능성이 클 것으로 보입니다.

7. 결론

  • 미국 전력AI 관련 ETF는 AI 기술과 데이터센터 전력 수요의 증가로 인해 상당한 발전 가능성을 보입니다. 'KODEX 미국AI전력핵심인프라'와 'SOL 미국AI전력인프라'는 각기 다른 투자 전략과 구성 종목을 통해 다양한 투자 기회를 제공합니다. 예를 들어, KODEX는 Constellation Energy, Eaton Corporation, Vertiv Holdings 등을 중심으로 한 포트폴리오를 구축하고 있으며, SOL은 Vertiv Holdings, NextEra Energy, Cameco 등을 포함한 20개 종목에 분산 투자합니다. Vertiv Holdings와 같은 주요 기업의 주가 전망과 AI 전력 수요 증가 예상은 이들 ETF의 미래 성장 잠재력을 더욱 부각시킵니다. 다만, AI 기술의 발전에 따른 기대감이 이미 주가에 반영된 리스크를 고려해야 하며, 장기적인 성장 가능성을 면밀히 관찰하며 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 향후 전력 인프라 관련 투자에 대한 지속적인 관심과 추가 연구가 필요합니다.

8. 용어집

  • 8-1. KODEX 미국AI전력핵심인프라 [전력AI ETF]

  • KODEX 미국AI전력핵심인프라는 AI 데이터센터와 원자력 발전 관련 기업에 투자하는 ETF로, 미국의 주요 전력 인프라 기업 10곳에 집중 투자합니다. Constellation Energy, Eaton Corporation, Vertiv Holdings 등이 주요 종목입니다.

  • 8-2. SOL 미국AI전력인프라 [전력AI ETF]

  • SOL 미국AI전력인프라는 데이터센터 인프라와 원자력 밸류체인에 속하는 20개 기업에 투자하며, Vertiv Holdings, NextEra Energy, Cameco 등이 포함됩니다. AI 시대에 필수적인 전력 인프라를 주목한 ETF입니다.

  • 8-3. Vertiv Holdings (VRT) [전력 인프라 기업]

  • Vertiv Holdings는 데이터센터 전력 및 냉각 시스템 솔루션을 제공하는 주요 기업으로, AI와 클라우드 컴퓨팅의 성장과 함께 주목받고 있습니다. 지속적인 주문 증가와 안정적인 실적을 바탕으로 미래 성장 가능성이 큽니다.

9. 출처 문서