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한국 파워반도체 시장 분석: 주요 기업 및 시가총액을 중심으로

일일 보고서 2024년 09월 04일
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목차

  1. 요약
  2. 파워반도체 시장 개요
  3. 한국 파워반도체 시장 현황
  4. 주요 파워반도체 기업 및 시가총액
  5. 한국 파워반도체 시장과 일본의 비교
  6. 전력반도체 시장 점유율 및 글로벌 동향
  7. 성장 요인 분석
  8. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 한국 파워반도체 시장의 현재 상황과 주요 기업의 시가총액, 그리고 시장 성장을 가능하게 하는 주요 요인들을 다루고 있습니다. 리포트는 파워반도체의 기술적 트렌드와 향후 전망, 그리고 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 솔브레인 등의 주요 기업 분석을 포함합니다. 또한, 한국과 일본의 파워반도체 시장 비교를 통해 양국 시장의 성장 배경과 차이점을 분석하고, 글로벌 전력반도체 시장 점유율과 동향, 그리고 성장 요인을 제시하고 있습니다. 특히 전기차와 재생에너지 산업의 성장, 정부의 정책적 지원이 한국 파워반도체 시장에 미친 영향을 상세히 설명합니다.

2. 파워반도체 시장 개요

  • 2-1. 파워반도체의 정의 및 중요성

  • 파워반도체는 전력 변환 및 제어를 위한 반도체 장치로, 전자기기의 효율성을 높이고 에너지 손실을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 반도체는 전기차, 재생에너지, 산업 자동화 등 다양한 분야에서 필수적으로 사용되며, 지속 가능한 발전과 에너지 효율 개선에 기여하고 있습니다.

  • 2-2. 파워반도체의 주요 기술 (Si, SiC, GaN)

  • 파워반도체는 주로 실리콘(Si), 탄화 실리콘(SiC), 질화 갈륨(GaN) 기술로 구분됩니다. Si 기술은 널리 사용되며 가격이 저렴하지만 열 손실이 상대적으로 많습니다. SiC 기술은 높은 온도에서도 작동이 가능하며, 효율성이 뛰어나 전기차와 재생에너지 분야에서 인기를 얻고 있습니다. GaN 기술은 높은 주파수와 효율성을 제공하며, 소형화와 경량화가 필요한 응용 분야에서 각광받고 있습니다.

3. 한국 파워반도체 시장 현황

  • 3-1. 한국 파워반도체 시장의 주요 기업

  • 한국의 파워반도체 시장에서 주요 기업으로는 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍이 있습니다. DB하이텍은 시스템 반도체 전문업체로, 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하고 있으며, 최근 외국계 자금의 매수 유입으로 주가가 소폭 상승세를 보였습니다.

  • 3-2. 시장 점유율 및 현황

  • 2022년 기준으로 한국의 시스템반도체 세계 시장 점유율은 3.3%입니다. 미국이 54.5%로 1위이며, 대만은 10.3%, 일본은 9.2%, 중국은 6.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 한국의 점유율이 낮은 이유 중 하나는 국내 반도체 산업이 메모리 반도체 중심으로 발전해왔기 때문입니다.

  • 3-3. 정부의 지원 정책과 그 영향

  • 한국 정부는 시스템반도체 산업의 경쟁력 강화를 위해 정책적으로 지원하고 있습니다. 산업연구원의 보고서에 따르면, 한국의 반도체 산업 생태계가 안정적으로 발전하기 위해서는 메모리 반도체에 편중된 구조에서 벗어나야 하며, 팹리스 및 파운드리 분야도 활성화해야 한다는 지적이 있습니다. 이러한 정책적 지원이 한국 파워반도체 시장의 성장을 도울 것으로 기대됩니다.

4. 주요 파워반도체 기업 및 시가총액

  • 4-1. 삼성전자

  • 삼성전자는 한국을 대표하는 반도체 회사로, 파워반도체 및 시스템 반도체 분양에서 주요한 역할을 하고 있습니다. 현재 삼성전자의 주가는 지속적인 기술 개발과 함께 일반 소비자 및 산업용 시장에서 점점 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 삼성전자의 파워반도체는 전기차 및 재생에너지 응용 분야에서의 성장을 이끌고 있으며, 이로 인해 매출이 증가하고 있습니다.

  • 4-2. SK하이닉스

  • SK하이닉스는 메모리 반도체 분야에서의 강자로 잘 알려져 있지만, 최근 파워반도체 시장에도 진출하였습니다. 이 회사는 전기차 및 IoT 장치에서 요구되는 고효율 반도체를 개발하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 업계를 선도하고 있습니다.

  • 4-3. DB하이텍

  • DB하이텍(000990)은 시스템 반도체 전문업체로 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업을 진행하고 있습니다. 최근 five 거래일 만에 주가가 +4.56% 상승하면서 반등하였으며, 외국계 매수 유입이 관찰됩니다. DB하이텍은 기술력과 안정성을 바탕으로 국내외 고객에게 신뢰받고 있습니다. 2021년 연결기준 매출액은 1.21조원으로 전년대비 +29.78% 증가하였습니다.

  • 4-4. 한미반도체

  • 한미반도체는 반도체 제조 장비 및 관련 기술을 제공하는 업체로, 전세계 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 파워반도체와 관련된 제조 공정을 지속적으로 개선하고 있으며, 고단가 솔루션에 중점을 두고 있습니다.

  • 4-5. 솔브레인

  • 솔브레인은 반도체 소재 전문업체로, 특히 웨이퍼와 관련된 사업을 통해 파워반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 솔브레인은 전기차 및 5G 수요 증가에 따라 시장에서의 성장이 계속되고 있으며, 지속적으로 기술 투자에 힘쓰고 있습니다.

5. 한국 파워반도체 시장과 일본의 비교

  • 5-1. 일본 주요 파워반도체 기업

  • 일본의 전력반도체 시장에서는 레조낙홀딩스와 같은 주요 기업이 있습니다. 레조낙홀딩스는 약 300억엔(약 2700억원)을 투자하여 실리콘 카바이드(SiC) 기판 생산라인을 신설할 계획이며, 이는 전력 변환 효율이 높은 SiC 전력반도체의 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다.

  • 5-2. 양국 시장의 성장 배경과 차이점

  • 한국과 일본의 반도체 시장은 역사적 배경에서 큰 차이를 보입니다. 일본은 1980년대에 전 세계 반도체 시장의 51%를 차지할 정도로 지배적이었으나, 현재는 10% 미만으로 하락했습니다. 반면, 한국은 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 기업의 적극적인 연구개발과 글로벌 시장 진출로 빠르게 성장하고 있습니다. 일본은 최근 다시 반도체 산업 부활을 노리고 있으며, 한국과의 협력 가능성을 모색하고 있습니다.

  • 5-3. 기술력 및 제품군 비교

  • 일본의 많은 반도체는 자동차 산업에 특화된 특수 반도체이거나 오래된 기술인 28나노 이상의 레거시 반도체라는 점에서, 한국의 기업들이 갖고 있는 최신 기술력과의 격차가 큽니다. 일본은 팹리스 모델을 포함한 새로운 디자인 중심의 접근 방식을 개척하고 있습니다.

  • 5-4. 산업 구조와 협력 관계

  • 한국과 일본의 반도체 산업은 과거의 치열한 경쟁을 넘어 협력 관계로 발전할 수 있는 기회가 존재합니다. 양국의 반도체 제조업체와 소재·부품·장비 기업 간의 협력은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 중요한 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

6. 전력반도체 시장 점유율 및 글로벌 동향

  • 6-1. 전력반도체 글로벌 시장 점유율

  • 2023년 전력반도체 시장 규모는 약 530억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 이 시장의 주요 기업으로는 독일의 인피니언이 세계 시장의 13.41%를 차지하고 있습니다. 이어서 텍사스 인스트루먼트와 온세미컨덕터가 각각 8.44%와 6.76%의 점유율을 기록하고 있으며, ST마이크로닉스와 아나로그 디바이스는 각각 5.64%와 3.88%의 점유율을 보이고 있습니다. 또한, TSMC는 전세계 전력반도체의 70%를 생산하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

  • 6-2. 주요 기업의 점유율 및 경쟁 구도

  • 전력반도체 시장은 미국과 일본 제조사가 주도하고 있으며, 2011년 세계 전력반도체 시장에서 인피니언이 11.9%의 점유율로 1위를 기록하고, 미쓰비시와 도시바가 각각 8.3%와 6.6%의 점유율로 2위와 3위를 차지하고 있었습니다. 이러한 시장 점유율은 경쟁이 치열하게 진행되고 있음을 나타냅니다.

  • 6-3. 지역별 시장 점유율

  • 2020년에는 일본, 북미, 유럽, 중국을 제외한 아시아 지역이 마이너스 성장을 경험하였고, 그러나 중국에서 하반기에 수요가 회복되며 증가세를 보였습니다. 2021년 이후에는 자동차 전장화의 진행과 5G 통신 관련 투자 증가로 인해 시장의 확대가 예상되고 있습니다.

  • 6-4. 앞으로의 시장 성장 전망

  • 전기차의 출현으로 인해 전력반도체 시장이 큰 전환점을 맞이하고 있으며, 기존의 내연기관 자동차에도 전력반도체가 사용되었지만 이제는 전기차의 다양한 수요처가 새롭게 등장하고 있습니다. 이에 따라 전기차용 전력반도체 수요가 증가할 것으로 보입니다.

7. 성장 요인 분석

  • 7-1. 전기차 및 재생에너지의 성장

  • 전기차 시장은 연평균 24% 성장하며, 2035년까지 전기차(EV)의 비중이 88%에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 재생에너지 산업은 2012년 500GW에서 2030년 3500GW로 연평균 11%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 전기차와 재생에너지가 급증하면서 파워반도체의 수요도 증가하고 있습니다.

  • 7-2. 글로벌 수요 증가

  • 한국의 반도체 산업은 세계 시장 점유율의 감소가 우려되고 있습니다. 2018년 23.6%였던 점유율이 2020년에는 18.4%로 하락했습니다. 이는 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 발생한 문제로, 강한 도전에 대응하기 위해 정부의 정책적 지원이 필요하다고 언급되고 있습니다.

  • 7-3. 정부 정책 지원

  • 국내 반도체 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다는 주장이 제기되었습니다. 현재의 세액 공제를 미국과 유럽의 30~40% 수준으로 올려야 하며, 스타트업과 중소기업에 대한 투자 및 금융 지원 확대가 필요합니다.

  • 7-4. 산업 생태계 발전

  • DB하이텍은 차세대 화합물 소재 기반 전력반도체를 내년 1분기에 개발할 예정이며, 실리콘 카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN) 기반 반도체 사업을 동시에 추진하고 있습니다. 전력반도체 시장의 수요가 증가함에 따라 관련 기업들이 기술 개발 및 생산 역량을 확장하고 있습니다.

8. 결론

  • 한국 파워반도체 시장은 전기차와 재생에너지 시장의 빠른 성장, 정부의 정책적 지원, 그리고 세계적인 수요 증가에 힘입어 빠르게 확장하고 있습니다. 주요 기업인 삼성전자와 SK하이닉스, DB하이텍의 참여와 기술 개발이 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 일본과의 기술 격차를 좁히기 위해서는 지속적인 연구 개발과 인프라 투자가 필요합니다. 리포트에서 강조된 주요 발견은 전기차 및 재생에너지의 급증이 파워반도체 수요를 크게 증가시킨다는 점입니다. 또한, 정부의 지원 정책은 이 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 향후 한국 파워반도체 산업이 경쟁력을 유지하고 글로벌 시장에서 점유율을 확대하기 위해서는, 플러스 요인인 정부의 지속적인 정책 지원, 스타트업과 중소기업에 대한 금융 지원 확장이 필수적이며, SiC 및 질화갈륨(GaN) 기반 기술 개발도 계속되어야 합니다. 실질적 적용 가능성으로는, 이러한 기술적 발전이 전기차 및 5G 시장에서 활용되어 실제 산업 현장에서 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

9. 용어집

  • 9-1. 파워반도체 [전문용어]

  • 파워반도체는 전력 변환 및 제어를 목적으로 사용되는 반도체 소자로, 전기차, 태양광 인버터 등 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다.

  • 9-2. 삼성전자 [회사]

  • 한국의 대표적인 파워반도체 기업으로, 다양한 반도체 제품을 개발하고 있으며 전기차와 고효율 전자기기 분야에서 중요한 역할을 맡고 있습니다.

  • 9-3. DB하이텍 [회사]

  • 차세대 전력반도체 개발에 주력하고 있으며, SiC와 GaN 기반 전력반도체를 통해 전기차 및 5G 이동통신 시장에서의 수요를 충족시키고 있습니다.

  • 9-4. SiC [전문용어]

  • 실리콘 카바이드(SiC)는 전력반도체의 소재로 사용되며, 높은 전력 효율과 내구성을 제공합니다. 주로 전기차, 재생에너지, 고주파 통신 등에서 사용됩니다.

10. 출처 문서