Your browser does not support JavaScript!

중국과 한국 OLED 시장 대결 분석

일일 보고서 2024년 09월 22일
goover

목차

  1. 요약
  2. 글로벌 OLED 시장 현황
  3. 중국 디스플레이 업체의 성장
  4. 한국 디스플레이 업체의 대응
  5. 미래 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 글로벌 OLED 시장에서 중국과 한국의 경쟁 상황을 분석합니다. 최근 중국의 디스플레이 업체들이 빠르게 성장하며 한국을 추월할 가능성이 높아지고 있습니다. 데이터와 현황 분석을 통해 시장 점유율, 스마트폰용 OLED 출하량, 중국 정부의 지원 및 투자, 그리고 한국 디스플레이 업체들의 대응 전략을 상세히 살펴봅니다. 이렇게 분석된 정보를 바탕으로 독자는 글로벌 OLED 시장의 현재 상황과 미래 전망을 명확히 이해할 수 있습니다.

2. 글로벌 OLED 시장 현황

  • 2-1. 전체 OLED 시장 점유율

  • 올해 OLED 시장에서 중국이 한국을 넘어설 가능성이 점쳐지고 있습니다. 중국 디스플레이 업체 '치노(Cinno)'의 샐리 첸 CEO는, 올해 전체 OLED 시장에서 중국의 패널 출하량이 한국을 넘어서며 시장 점유율 1위를 차지할 것이라고 전망하였습니다. 시장 조사 업체 옴디아에 따르면, 지난 1분기 중국 디스플레이 기업들은 전체 OLED 시장에서 출하량 기준 49.7%를 차지하였고, 한국의 시장 점유율은 49%로 감소하였습니다. 이는 한국 업체들이 오랫동안 유지해온 1위 자리를 내줬음을 나타냅니다. 특히 스마트폰용 OLED 시장에서 중국은 전체 패널 출하량의 51%를 공급하며 한국을 초과할 것이라고 추정됩니다. 하지만 매출 기준으로는 한국이 여전히 1위를 유지할 것으로 보이며, 약 5년 이상의 시간이 필요할 것으로 예상되고 있습니다.

  • 2-2. 스마트폰용 OLED 출하량

  • 2023년 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널 출하량은 6억1000만 대에서 8억 대로 31.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 OLED 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 55.8%로 급증할 전망입니다. 특히 BOE와 같은 중국 업체들이 애플과 협력하며 공급 능력을 확대하고 있으며, 비전옥스는 올해 8000만 대의 OLED 패널 출하량을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 조사 업체 시노리서치에 따르면, 올해 상반기 글로벌 OLED 스마트폰 패널 출하 비중은 BOE 16.1%, 비전옥스 11.3%, CSOT 9.7%, 티안마 9%로 보고되고 있으며, 중국 업체들의 점유율이 점차 상승함에 따라 한국 시장을 압도할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

3. 중국 디스플레이 업체의 성장

  • 3-1. 중국의 OLED 패널 출하량 증가

  • 중국 디스플레이 업체 '치노(Cinno)'의 CEO인 샐리 첸은 2024년 OLED 시장에서 중국의 패널 출하량이 한국을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사 업체 옴디아에 따르면 지난 1분기 중국 디스플레이 기업들은 전체 OLED 시장에서 출하량 기준 점유율 49.7%를 차지하였으며, 한국의 점유율은 49%로 줄어들었습니다. 스마트폰용 OLED 시장에서도 중국의 출하량은 전체 패널의 51%를 차지하고 있습니다.

  • 3-2. 중국 정부의 지원 및 투자

  • 중국의 OLED 생산 라인은 정부의 지원과 LCD 시장에서의 수익을 바탕으로 지속적인 투자를 받고 있습니다. 중국 업체들은 생산 라인의 증설을 통해 패널 출하량을 급격히 늘리고 있으며, 비전옥스는 화웨이 최신 모델의 판매 호조로 올해 8000만대의 OLED 패널 출하량을 달성할 전망입니다. 이에 따라 BOE, CSOT 등 다른 업체들도 출하량을 증가시키고 있습니다.

  • 3-3. BOE와 다른 중국 업체들의 성과

  • BOE는 애플 생태계의 일원으로서 글로벌 시장에서의 장악력을 확장하고 있습니다. 시장조사업체 시노리서치에 따르면 올해 상반기 글로벌 OLED 스마트폰 패널 출하 비중에서 BOE가 16.1%를 차지하고 있으며, 비전옥스와 CSOT도 각각 11.3%와 9.7%로 증가하였습니다. 이런 추세에 따르면 내년에는 중국 패널 제조사들이 점유율 50.2%에 도달할 것으로 예상되고, 이는 한국 업체들의 OLED 출하 비중을 초과하게 될 것입니다.

4. 한국 디스플레이 업체의 대응

  • 4-1. 삼성디스플레이의 연구개발 전략

  • 삼성디스플레이는 디스플레이 비즈니스 포럼 2024에서 AI 탑재 모바일 및 IT 기기용 디스플레이 신기술 개발을 위해 연구개발 방향을 설정하고 있음을 밝혔습니다. 특히, 편광판을 사용하지 않는 COE(Color filter On Encapsulation) 기술을 적용한 에코스퀘어 OLED 패널이 폴더블폰 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망되고 있습니다. 이 기술은 빛 투과율을 높이고 소비전력을 줄이는 등의 장점이 있어 기존 OLED보다 33% 높은 빛 투과율과 25% 낮은 소비전력을 자랑합니다.

  • 4-2. COE 기술 도입 및 적용

  • 삼성디스플레이는 COE 기술을 통해 폴더블 OLED 패널을 개발하고 있으며, 이 기술은 나날이 성장하는 폴더블폰 시장에서 점점 더 많은 비중을 차지할 것으로 기대되고 있습니다. 옴디아의 자료에 따르면, COE가 적용된 OLED 패널은 2030년까지 연평균 33% 성장할 것으로 예상되며, 폴더블폰의 채택률이 90%에 이를 것이라 전망하고 있습니다. 그러나 중국 업체들도 COE 기술 개발에 나서면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

  • 4-3. 한국 업체들의 매출 및 시장 점유율

  • 최근 시장 조사 업체 옴디아에 따르면, 2024년 1분기 기준으로 중국 디스플레이 기업들은 전체 OLED 시장에서 출하량 기준 점유율 49.7%를 차지하며 한국의 점유율인 49%를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 삼성디스플레이는 폴더블 디스플레이 시장에서 여전히 선두 자리를 차지하고 있으나, BOE와 같은 중국 업체들의 빠른 성장은 위협 요소로 작용하고 있습니다. 2022년에는 삼성디스플레이가 68%의 점유율을 기록했지만, 2024년 상반기에는 47%로 감소할 것으로 보입니다.

5. 미래 전망

  • 5-1. 중국의 OLED 시장 점유율 추정

  • 중국의 OLED 시장 점유율은 현재 급격히 증가하고 있으며, 올해 중국의 OLED 패널 출하량이 한국을 초과할 것으로 전망되고 있습니다. 시장조사 업체 옴디아에 따르면, 지난 1분기 중국의 OLED 출하량 점유율은 49.7%였고, 한국은 49%로 감소했습니다. 특히, 스마트폰용 OLED 시장에서는 중국이 전체 패널 출하량의 51%를 차지하며 한국을 넘어선 것으로 분석됩니다. 또한, 시장조사 업체 트렌드포스는 내년 OLED 스마트폰 패널 출하량이 올해 대비 3.2% 증가하여 8억7000만 대에 이를 것이며, 중국 패널 제조사들의 점유율이 올해 47.9%에서 내년 50.2%로 상승할 것이라고 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 중국 업체들이 정부의 지원 및 가격 경쟁력을 바탕으로 OLED 시장에서 빠르게 확장하고 있음에 기인합니다.

  • 5-2. 한국의 향후 전략 및 도전 과제

  • 한국의 삼성디스플레이는 AI 및 COE 기술을 활용한 새로운 디스플레이 신기술 연구개발을 진행하고 있으며, 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그러나 중국 업체들의 빠른 성장과 가격 경쟁력 증가로 인해 한국 업체들이 직면한 도전 과제는 심각합니다. 삼성디스플레이는 폴더블 OLED 시장에서 주도적인 기술을 보유하고 있으나, 중국의 폴더블 제조사들도 신규 모델을 지속적으로 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 삼성디스플레이의 스마트폰용 폴더블 OLED 시장 점유율은 2022년 84%에서 지난해 68%로 감소하였으며, 올해는 59%로 하락할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 경쟁 상황 속에서 한국 업체들은 지속적인 연구개발 및 기술 혁신이 필요하며, 시장 변동성에도 적극 대응해야 할 과제가 있습니다.

6. 결론

  • 리포트에서 보듯이 글로벌 OLED 시장의 경쟁 구도는 매우 치열해지고 있으며, 중국 업체들은 자체 기술 혁신과 정부의 강력한 지원을 받아 빠르게 성장하고 있습니다. BOE와 같은 중국 디스플레이 기업들은 특히 스마트폰용 OLED 패널에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, 앞으로도 그 성장이 예상됩니다. 한편, 삼성디스플레이는 AI와 COE 기술을 활용한 연구개발로 시장 점유율을 유지하려 노력하고 있습니다. 하지만, 중국 업체들의 가격 경쟁력과 성장 속도를 감안할 때 한국 디스플레이 업체들은 향후 더 많은 도전과제에 직면할 것입니다. 따라서 지속적인 기술 혁신과 시장 변화에 대한 빠른 적응이 필요하며, 중국과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 전략적 대응이 필수적입니다. 미래에 OLED 시장이 어떻게 변화할지 지속적인 관찰이 필요하며, 이를 통해 글로벌 디스플레이 업계의 전략적인 방향 설정이 가능해질 것입니다.