한국과 글로벌 금융회사 IT 투자 및 디지털 혁신 현황 분석

1. 요약

• 이 리포트는 한국과 글로벌 금융회사의 IT 투자 현황과 디지털 기술을 활용한 혁신 사례를 분석합니다. 보험, 은행, 증권, 카드 부문으로 구분하여 각 부문의 주요 투자 내역을 정리하고, 이를 수행하는 데 있어 직면한 규제 환경을 설명합니다. 한국 시장과 글로벌 시장을 비교하며, 양 시장에서의 디지털 트랜스포메이션이 어떻게 이루어지고 있는지 종합적으로 소개합니다. 주요 결과로는 흥국생명, 한화생명, NH농협생명, 현대차증권, 코스콤, 삼성카드 등의 기업들이 각각 대규모 IT 투자를 통해 디지털 혁신을 추진하고 있다는 점이 강조되었습니다. 특히 보험업계는 차세대 시스템 구축에, 은행업계는 비대면 금융 서비스 확대에, 증권업계는 안정성과 효율성 강화에, 카드업계는 디지털 결제 시스템 강화에 주력하고 있습니다. 글로벌 금융 시장에서도 AIA 그룹, HSBC 등의 기업들이 디지털 기술을 활용한 혁신을 통해 고객 경험과 운영 효율성을 개선하고 있는 사례들이 다수 포함되었습니다.

2. 보험업계 IT 투자 및 디지털 혁신

• 2-1. 한국 보험업계 투자 현황

• 한국 보험업계는 올해 1분기부터 활발한 IT 투자를 계획하고 있습니다. 흥국생명은 한화시스템과 진행 중인 소송에도 불구하고, 차세대 시스템 사업자 재선정을 계획하고 있으며, 이에 약 1,000억원의 예산을 마련하였습니다. 또한, 흥국화재는 차세대 시스템 구축을 위해 약 300억원을 준비하고 있으며, 신 채널계 구축을 위해 100억원을 선행 투자할 예정입니다. 동양생명은 딜로이트 ISP를 통해 차세대 시스템 구축에 약 600억원이 필요하다는 의견을 받고 연내 추진을 타진하고 있습니다. NH농협생명도 차세대 시스템 추진에 500억원을, NH농협손보는 200억원의 예산을 마련하였습니다. 한화생명은 융자 차세대 시스템 구축에 200억원을 투자하고, 마이크로 웹서비스 고도화에 100억원, 사이버 보안 플랫폼 구축에 100억원, AICC에 50억원, AI STS(Sales Training System)에 35억원을 투자할 계획입니다. 교직원공제회는 2025년 보험 업무 고도화를 위하여 200억원을 준비하고 있으며, 콜센터 재구축에 100억원을 투자할 준비를 하고 있습니다.

• 2-2. 디지털 혁신 사례

• 한국 보험업계의 디지털 혁신 사례로는, 흥국생명의 차세대 시스템 구축이 있습니다. 흥국생명은 신 채널계 구축을 위한 투자를 통해 장기 청약 분리 및 채널계 고도화를 목표로 하고 있습니다. 또한, 동양생명은 차세대 시스템 구축을 위해 외부 전문 기관과 협력하고 있으며, 이는 디지털 혁신을 위한 중요한 발판이 될 것입니다.

• 2-3. 규제 환경 동향

• 한국 보험업계는 IT 투자와 디지털 혁신을 추진하는 과정에서 다양한 규제 환경을 고려해야 합니다. 보험업계의 규제 환경은 변화하는 디지털 기술과 시장 상황에 맞춰 조정되고 있으며, 이러한 변화에 대한 이해는 보험사들이 디지털 트랜스포메이션을 성공적으로 수행하는 데 필수적입니다.

3. 은행업계 IT 투자 및 디지털 혁신

• 3-1. 한국 은행업계 투자 현황

• 한국의 주요 은행은 비대면 비즈니스로의 전환을 위해 인력 감축과 지점 축소에 나서고 있으며, 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발과 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 금융 업무 환경에 디지털 기술 적용이 확대되고 있습니다. 한국은행 금융정보화추진협의회는 국내 155개 금융회사를 대상으로 IT 예산 및 인력 현황, 모바일뱅킹 등 전자금융거래 서비스 이용 현황 등을 파악하기 위해 통계 조사를 실시하였습니다. 2021년 금융회사의 IT 예산은 총 7조 8,748억원으로 전년 대비 14.3% 증가하였으며, 전반적인 예산에서 IT 예산의 비중도 10.7%에서 12.0%로 상승하였습니다. 또한, 은행 업계의 IT 인력은 지속적으로 증가하고 있으며, 2021년 IT 인력의 비중이 5%에 달하고 있습니다.

• 3-2. 디지털 혁신 사례

• 디지털 혁신은 한국 은행업계에서 인터넷뱅킹 및 모바일뱅킹의 이용자 수 증가로 잘 나타나고 있으며, 모바일뱅킹 이용자는 2017년 대비 2021년까지 약 71% 증가하였습니다. 특히 은행의 시스템 개발을 담당하는 인력도 증가 추세에 있으며, 2020년 2,468명에서 2021년 2,963명으로 약 20% 증가하였습니다. 이는 금융권 디지털 트랜스포메이션에 필요한 인력의 중요성이 강화되고 있음을 보여줍니다.

• 3-3. 규제 환경 동향

• 한국의 금융업계는 디지털 트랜스포메이션을 이루기 위해 다양한 규제 환경에 직면하고 있습니다. 규제 기관들은 디지털 혁신을 지원하되, 소비자의 안전과 금융 시스템의 안정성을 위해 필수적인 규정 및 가이드라인을 마련하고 있습니다. 이러한 규제는 금융사들이 기술 투자 결정 시 고려해야 할 중요한 변수로 작용하고 있으며, 규제 변화에 유연하게 대응해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

4. 증권업계 IT 투자 및 디지털 혁신

• 4-1. 한국 증권업계 투자 현황

• 2024년 한국 증권업계의 IT 투자 현황은 다음과 같습니다. 현대차증권은 차세대 시스템 개발에 약 400억원을 투자할 예정입니다. 코스콤은 차세대 원장 시스템 구축에 200억원의 예산을 마련하였으며, 안양 데이터센터 재구축에도 200억원을 준비하고 있습니다. KB증권은 정보계 시스템 구축에 100억원을 투입하며, 신영증권은 메가존클라우드로 정보계 차세대 시스템을 이전하는 사업에 200억원을 투자할 계획입니다. 교보증권은 채널계 대상 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 적용을 위해 100억원의 예산을 마련했으나, 연내 집행 예정은 미지수입니다.

• 4-2. 디지털 혁신 사례

• 한국 증권업계의 디지털 혁신 사례에는 현대차증권의 차세대 시스템 개발과 코스콤의 차세대 원장 시스템 구축이 포함됩니다. 현대차증권은 IT 투자와 함께 혁신적인 서비스 제공을 목표로 하며, 코스콤은 데이터센터 재구축을 통해 안정성과 효율성을 도모하고 있습니다. 이러한 디지털 혁신은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 지속적인 노력으로 볼 수 있습니다.

• 4-3. 규제 환경 동향

• 한국 증권업계의 규제 환경은 지속적으로 변화하고 있으며, 과거 금융당국의 규제로 인해 증권사들은 디지털 혁신에 있어 다양한 도전 과제를 안고 있습니다. 이러한 규제 환경은 IT 투자 의사결정에도 영향을 미치며, 금융사들이 혁신을 추구하기 위해서는 규제 요구를 충족시킬 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요합니다.

5. 카드업계 IT 투자 및 디지털 혁신

• 5-1. 한국 카드업계 투자 현황

• 한국 카드업계에서는 삼성카드가 모니모 재구축에 약 700억원을 투자할 계획이며, 여타 제2금융권에서는 예탁결제원과 투이컨설팅이 참여 중인 차세대 시스템 구축 사업에 300억원을 투자하고 있습니다. 또한, 새마을금고는 정보계 시스템 고도화에 320억원을 투자할 예정입니다. 현대카드는 정보계 클라우드 전환에 100억원을 투자하는 등 전반적인 디지털 혁신에 포커스를 맞추고 있습니다. 특히 새마을금고는 하반기 약 1500억원 규모의 차세대 시스템 투자를 계획하고 있으며, 삼성SDS와 LG CNS의 영업력이 강조되고 있습니다.

• 5-2. 디지털 혁신 사례

• 카드업계의 디지털 혁신 사례로는 삼성카드의 모니모 재구축과 현대카드의 정보계 클라우드 전환이 있습니다. 이러한 사례는 카드업계의 디지털 전환을 가속화하고 있으며, 고객 경험 개선 및 운영 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

• 5-3. 규제 환경 동향

• 규제 환경은 카드업계가 디지털 혁신을 추진하는 데 있어 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 금융회사들은 규제 요건을 충족시키기 위해 IT 투자와 디지털 전략을 조정해야 하며, 이는 지속적인 혁신의 필요성을 강조합니다.

6. 글로벌 금융 시장의 디지털 혁신 사례

• 6-1. 글로벌 보험업계 사례

• 글로벌 보험업계는 디지털 혁신을 통해 고객 경험을 개선하고 효율성을 높이고 있습니다. 다양한 보험사들이 AI를 활용하여 보험 청구 프로세스를 자동화하고 있으며, 빅데이터 분석을 통해 고객의 행동을 예측하고 리스크 관리에 활용하고 있습니다. 이러한 기술들을 도입한 사례로는 AIA 그룹과 메트라이프가 있습니다.

• 6-2. 글로벌 은행업계 사례

• 글로벌 은행들은 디지털 변환을 통해 모바일 뱅킹과 온라인 거래의 편리성을 강화하고 있습니다. 예를 들어, HSBC와 바클레이스는 사용자 친화적인 앱을 통해 고객이 언제 어디서나 은행 서비스를 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, JP모건은 AI 기반의 고객 서비스 채팅봇을 도입하여 고객 문의에 신속하게 응대하고 있습니다.

• 6-3. 글로벌 증권업계 사례

• 글로벌 증권사들은 디지털 플랫폼을 강화하여 주식 매매와 자산 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 골드만삭스는 알고리즘 거래 시스템을 도입해 거래 효율성을 높였고, E-트레이드와 같은 업체들은 간편한 모바일 주식 거래 서비스를 제공하여 고객 기반을 확대하고 있습니다.

• 6-4. 글로벌 카드업계 사례

• 글로벌 카드사들은 보안성과 편의성을 강화한 결제 시스템을 도입하고 있습니다. 비자와 마스터카드는 생체 인식 기술을 활용하여 카드 결제의 보안을 강화하고 있으며, NFC 기반의 무선 결제 서비스를 통해 고객의 결제 편의성을 높이고 있습니다.

7. 규제 환경 동향 분석

• 7-1. 한국의 규제 환경

• 한국의 금융업계는 비대면 비즈니스로의 전환을 촉진하기 위해 인력 감축과 지점 축소를 추진하고 있습니다. 이는 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발 및 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 다양한 디지털 기술 적용에 기인합니다. 특히, 이러한 디지털 혁신은 금융 단말 솔루션을 통해 다양한 거래 데이터 송·수신 및 거래 화면 제공에서 필수적입니다. 한국은행 금융정보화추진협의회는 국내 155개 금융회사를 대상으로 IT 예산 및 인력 현황을 조사하였으며, 2021년 금융회사의 IT 예산은 총 7조 8,748억원으로 전년 대비 14.3% 증가하였습니다.

• 7-2. 글로벌 규제 환경

• 글로벌 금융투자회사들은 디지털 혁신을 위해 구체적인 디지털 전략을 수립하여 전 부문에서 혁신을 추구하고 있습니다. 특히 글로벌 IB들은 AI, 빅데이터 기술과의 융합을 위해 ICT 전문 인력을 대규모로 채용하며 핀테크 스타트업과의 전략적 제휴를 통해 혁신적인 금융 서비스를 출시하고 있습니다. 그러나 한국 금융투자회사의 경우 디지털 혁신에 대한 관심이 낮고 ICT 투자 규모가 부족한 상황입니다.

• 7-3. 금융 보안 및 개인정보 보호

• 금융 보안 및 개인정보 보호는 금융사의 디지털 트랜스포메이션에서 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 금융업계는 고객의 개인정보 보호와 강화된 금융 보안 규제에 더욱 신경을 쓰고 있으며, 이러한 환경 속에서 기업들은 보안 체계 강화를 위한 IT 인력을 지속적으로 확충하고 있습니다. 금융업계의 디지털 혁신은 이러한 보안과 보호 체계의 확립과 함께 나아가야 하며, 이는 고객 신뢰를 회복하는 중요한 요소입니다.

8. 결론

• 이번 리포트를 통해 확인할 수 있었던 주요 발견 사항은 각각의 금융 부문에서 IT 투자와 디지털 혁신이 활발하게 이루어지고 있다는 점입니다. 예를 들어, 흥국생명이 차세대 시스템 구축에 1,000억원을 투자하는 것과 같이, 한국의 주요 금융회사들은 디지털 트랜스포메이션을 위해 대규모 예산을 투입하고 있습니다. 글로벌 시장에서도 AIA 그룹과 같은 보험사들이 AI와 빅데이터를 활용하여 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 접근은 고객 맞춤형 서비스 제공과 운영 효율성 증대에 큰 의미를 가집니다. 그러나 이러한 노력이 성공하기 위해서는 규제 환경에 대한 적절한 대응이 필수적입니다. 한국과 글로벌 금융사들이 규제 요건을 충족시키면서도 지속적으로 디지털 혁신을 추진해야 하는 과제를 안고 있으며, 이는 금융권에서 공통적으로 직면하는 도전 과제입니다. 앞으로도 금융사들은 규제 변화에 유연하게 대응하며, IT 투자의 효과를 극대화하기 위한 전략적 접근이 필요합니다. 이를 위해 지속적인 R&D 투자와 기술 인력 확보가 중요하며, 파트너십 등을 통한 협력적인 혁신이 절실히 요구됩니다.

9. 용어집

• 9-1. 흥국생명 [회사]

• 흥국생명은 차세대 시스템 구축에 약 1,000억 원을 투자할 계획으로, IT 혁신을 통해 고객 맞춤형 서비스와 운영 효율성을 증대시키고자 합니다.

• 9-2. 한화생명 [회사]

• 한화생명은 융자 차세대 시스템 구축에 200억 원, 마이크로웹서비스 고도화에 100억 원, 사이버보안플랫폼 구축에 100억 원 등을 투자하고 있습니다.

• 9-3. NH농협생명 [회사]

• NH농협생명은 차세대 시스템 구축에 500억 원을 배정하여 디지털 혁신을 추진하고 있습니다.

• 9-4. 현대차증권 [회사]

• 현대차증권은 차세대 시스템 개발에 400억 원을 투자하여 거래 처리의 효율성을 높이고 있습니다.

• 9-5. 코스콤 [회사]

• 코스콤은 차세대 원장 시스템 구축에 200억 원을 배정하여 거래 속도를 향상시키고 있습니다.

• 9-6. 삼성카드 [회사]

• 삼성카드는 모니모 재구축에 700억 원을 투자하여 디지털 결제 시스템을 강화하고 있습니다.

10. 출처 문서

• 주주총회소집공고 - 상장공시시스템(KIND)https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/14/001681/20240314003865/00591.htm
• <초점>금융권 2024년 주요 IT투자 계획을 보면…http://m.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=39152
• 디지털 혁신을 위한 한국 금융투자업계의 과제 | | 보고서 | 자본시장연구원http://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1071