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한국 OTT 시장: 급성장과 변화

일일 보고서 2024년 09월 18일
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목차

  1. 요약
  2. 시장 규모
  3. 주요 서비스
  4. 시장 점유율
  5. 매출액 분석
  6. OTT 시장의 방송 광고 영향
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 한국의 OTT(Over-The-Top) 시장을 종합적으로 분석하여 시장 규모, 주요 서비스, 시장 점유율 및 매출액 현황을 제공합니다. 넷플릭스와 같은 주요 OTT 서비스들의 성장이 IPTV 및 케이블 TV에 미치는 영향을 중심으로 다룹니다. 2024년 한국 OTT 시장 규모는 넷플릭스의 국내 매출이 8000억 원을 초과할 것으로 예상되며, 이는 IPTV 사업자들의 방송사업 매출 증가에도 불구하고 OTT 서비스의 강세를 보여줍니다. OTT 서비스인 넷플릭스와 유튜브는 한국에서 폭발적인 성장을 기록하고 있으며, 티빙, 쿠팡플레이, 웨이브, 디즈니+와 같은 다양한 서비스들도 점유율을 확대하고 있습니다. 리포트는 또한 디지털 광고 시장에서 OTT 서비스의 영향력 확대와 국내 방송 광고 시장의 변화를 설명합니다.

2. 시장 규모

  • 2-1. 2024년 한국 OTT 시장 규모 추정

  • 2024년 한국 OTT 시장 규모는 넷플릭스의 국내 매출이 8000억 원을 초과하고 있으며, IPTV 사업자들의 방송사업 매출은 2022년 4조8945억 원으로 전년 대비 5.6% 증가한 상황입니다. 넷플릭스의 매출은 2022년 7733억 원에서 2023년 8233억 원으로 성장하였고, 이는 22.4%의 증가율을 기록하였습니다. 그러나 IPTV 서비스는 성장 정체기에 있으며, 방송시장에서는 공정한 경쟁을 위해 외국 업체에도 동일한 규제를 적용해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다.

  • 2-2. OTT 서비스의 성장과 서비스 범위 확장

  • OTT 서비스인 넷플릭스와 유튜브는 한국에서 급속히 성장하고 있습니다. 넷플릭스는 한국의 뛰어난 통신 인프라를 기반으로 급성장하였으며, 유튜브 또한 월 평균 이용 시간이 40시간에 달하고 있습니다. 이는 세계 평균인 23시간에 비해 매우 높은 수치로, 두 서비스 모두 소비자에게 폭넓은 콘텐츠를 제공함으로써 장기적으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 반면, IPTV 사업자들은 VOD 매출이 감소하는 등 어려움을 겪고 있으며, 특정 규제의 제정 및 개선이 요구되고 있는 실정입니다.

3. 주요 서비스

  • 3-1. 넷플릭스: 글로벌 콘텐츠와 한국 원작 드라마

  • 넷플릭스는 2022년 한 해 동안 국내 매출이 7733억원으로 전년 대비 22.4% 증가하였고, 지속적으로 성장을 이어가 2023년에는 8233억원의 매출을 기록하였습니다. 이러한 성장은 IPTV와 같은 전통적인 방송 서비스의 가입자 및 매출 성장률 둔화와 관련이 있습니다. 넷플릭스는 한국 원작 드라마와 다양한 글로벌 콘텐츠를 통해 많은 이용자들을 확보하고 있습니다.

  • 3-2. 티빙: 한국 방송 콘텐츠와 예능 프로그램

  • 티빙은 최근 오리지널 콘텐츠의 인기로 인해 이용자 수가 증가하고 있는 추세입니다. 특히, 스포츠 중계 및 방송 콘텐츠에 있어서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 한국 구독형 VOD 시장의 성장에도 기여하고 있습니다.

  • 3-3. 쿠팡플레이: 스포츠 중계를 통한 사용자 증가

  • 쿠팡플레이는 최근 파리올림픽 및 다양한 스포츠 콘텐츠 중계를 통해 사용자 수가 증가하였습니다. 이러한 성장은 소비자가 원하는 스포츠 콘텐츠에 대한 수요가 높아짐에 따라 이루어진 것으로 보입니다.

  • 3-4. 웨이브: 다양한 한국 영화 및 드라마

  • 웨이브는 최근 한국 영화 및 드라마 콘텐츠의 다양성을 통해 사용자의 시청률이 증가하고 있으며, 파리올림픽 기간 동안 시청률이 평소 대비 2.3배로 급증하는 등의 성과를 보여주고 있습니다.

  • 3-5. Disney+: 글로벌 콘텐츠 라이브러리로 성장

  • Disney+는 글로벌 콘텐츠 라이브러리를 바탕으로 한국 시장에서도 성장하고 있으며, OTT 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 다양한 장르의 콘텐츠를 제공하여 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

4. 시장 점유율

  • 4-1. 2024년 주요 OTT 서비스 사용자 점유율 분석

  • 2024년 한국의 주요 OTT 서비스 사용자 점유율에 따르면, 넷플릭스 사용자는 1,042만 명으로 전체 사용자 중 34.6%를 차지하여 시장에서 가장 높은 점유율을 기록하였습니다. 이는 와이즈앱, 리테일, 굿즈의 표본 조사 결과입니다.

  • 4-2. 넷플릭스의 지배적인 시장 위치

  • 넷플릭스는 한국 OTT 시장에서 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 그 사용자 수는 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 넷플릭스가 다양한 콘텐츠와 사용자의 취향에 맞춘 서비스를 제공하고 있기 때문입니다.

  • 4-3. 티빙, 쿠팡플레이 등 기타 서비스 점유율

  • 티빙과 쿠팡플레이는 OTT 시장에서 점차 성장세를 보이고 있으며, 특히 티빙은 최근 오리지널 콘텐츠의 인기 덕분에 이용자 수가 증가하는 추세입니다. 2023년 방송시장경쟁상황평가 보고서에 따르면, 한국의 구독형 VOD 시장은 올 상반기에 70만5000명의 가입자가 증가하여 총 2,080만 명에 달한다고 보고되었습니다. 이와 함께, 올해 상반기 구독형 VOD 시장 규모는 전년 대비 11% 증가한 9억2천200만 달러에 이릅니다.

5. 매출액 분석

  • 5-1. 넷플릭스의 국내 매출 성장

  • 넷플릭스의 국내 매출은 2022년에 7733억 원으로 전년 대비 22.4% 증가하였으며, 2023년에는 8000억 원을 돌파한 것으로 나타났습니다. 이는 넷플릭스가 한국 시장에서 지속적으로 성장하고 있음을 나타내며, 해외 OTT 업체들에 대한 규제 개선이 필요하다는 지적도 함께 제기되고 있습니다.

  • 5-2. IPTV와 케이블 TV의 성장 둔화 및 매출 현황

  • 2022년 IPTV 사업자들의 방송사업 매출은 4조8945억 원으로 전년 대비 5.6% 증가했습니다. 그러나 IPTV의 VOD 매출은 2022년에 5216억 원으로 부진을 겪으며, 전년의 5299억 원과 비교하여 소폭 감소했습니다. 케이블TV의 VOD 매출은 2022년에 828억 원으로, 전년 대비 100억 원 이상 감소하였습니다. 이러한 성장 둔화와 매출 감소는 OTT의 급성장에 따른 경쟁 압력의 영향을 받고 있습니다.

  • 5-3. 디지털 광고 시장에서 OTT의 영향력 확대

  • OTT 서비스의 성장은 방송 광고 시장과 TV 홈쇼핑 시장에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 넷플릭스와 유튜브와 같은 플랫폼의 급성장은 한국의 유료방송 서비스와의 경쟁에서 유리한 고지를 점하게 하고 있으며, 이는 방송 및 광고 시장의 구조적인 변화를 초래하고 있습니다. 한국인의 유튜브 월 평균 이용 시간은 40시간에 달하며, 이는 글로벌 평균 23시간에 비해 매우 높은 수치입니다.

6. OTT 시장의 방송 광고 영향

  • 6-1. OTT 광고 시장의 성장

  • 국내 OTT 서비스에서 넷플릭스의 국내 콘텐츠에 대한 수요가 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이에 따라 프로그램 제작 거래 시장에서 넷플릭스의 영향력이 강화되고 있습니다. 2023년 OTT 이용률은 77.0%로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

  • 6-2. 디지털 광고와 방송 광고 시장의 변화

  • 2022년 전체 광고시장에서 방송 광고가 차지하는 비중은 20.6%로 하락세를 보였으며, 디지털 광고 비중은 58.4%로 증가세를 유지하고 있습니다. 디지털 광고는 방송 광고보다 모든 측면(가격, 효율성, 타게팅, 광고주 요구 응대 등)에서 우수한 성과를 보여 향후 차이가 더욱 벌어질 것으로 예상됩니다.

  • 6-3. OTT의 스포츠 중계 및 실시간 콘텐츠 광고 시장 진출

  • OTT 사업자는 스포츠 중계 및 FAST 서비스와 같은 기존 방송이 경쟁력을 갖고 있던 실시간 콘텐츠 중심으로 광고 시장에 진출을 시도하고 있습니다. 방송통신위원회는 OTT 광고가 현재 방송 광고 시장에 큰 영향을 미치지는 않고 있으나, OTT의 계정 공유 금지에 따라 가입자 증가 및 맞춤형 광고 확대 등이 이루어짐에 따라 방송 광고 재원이 디지털 광고로 이동할 가능성을 배제할 수 없다고 설명했습니다.

7. 결론

  • 한국의 OTT 시장은 빠르게 성장하며 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이, 웨이브, 디즈니+와 같은 주요 서비스들이 강력한 입지를 다지고 있습니다. IPTV와 케이블 TV는 이러한 변화로 인해 상대적으로 경쟁력을 잃어가고 있으며, 이는 방송 광고 시장의 재편과 디지털 광고 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 주요 발견은 넷플릭스의 높은 성장이 미디어 소비 패턴을 변화시키고 있음을 시사합니다. 리포트는 한국 OTT 시장의 현황과 미래 전망을 제시하며, 시장의 지속적인 변화와 이에 따른 대응 전략이 필요함을 강조합니다. 한계를 고려할 때, 추가 연구는 OTT 서비스의 다양한 사용자 행태와 전통적 방송 서비스의 새로운 전략 모색에 중점을 두어야 합니다. 실질적으로, 이 발견은 한국의 방송 및 유통 산업이 앞으로의 미디어 환경 변화에 전략적으로 대응해야 함을 시사합니다.

8. 용어집

  • 8-1. 넷플릭스 [OTT 서비스]

  • 글로벌 콘텐츠와 한국 원작 드라마를 제공하며, 한국 시장에서 높은 가입자 수와 매출을 기록하고 있는 대표적인 OTT 서비스. 2023년 기준 한국 내 매출은 약 8000억 원에 달하며, 이는 전년도 대비 22.4% 증가한 수치.

  • 8-2. 티빙 [OTT 서비스]

  • 스포츠 및 예능 프로그램을 중심으로 한 한국의 OTT 서비스로, 넷플릭스에 이어 높은 점유율을 자랑하며 성장하고 있다.

  • 8-3. 쿠팡플레이 [OTT 서비스]

  • 축구와 같은 스포츠 중계를 강화하며 사용자 수를 늘리고 있는 한국의 주요 OTT 서비스 중 하나.

  • 8-4. 웨이브 [OTT 서비스]

  • 한국의 방송 콘텐츠를 기반으로 하여 다양한 영화 및 드라마를 제공하는 OTT 서비스. 최근 파리올림픽을 통해 시청률이 급증.

  • 8-5. 디즈니+ [OTT 서비스]

  • 글로벌 콘텐츠 라이브러리를 통해 한국 시장에 진입한 이후 꾸준히 성장 중인 OTT 서비스.

  • 8-6. IPTV [유료 방송 서비스]

  • KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 국내 IPTV 3사는 OTT 서비스의 성장으로 인해 상대적인 경쟁력 저하를 겪고 있다.

  • 8-7. 케이블 TV [유료 방송 서비스]

  • KT스카이라이프, LG헬로비전, HCN 등의 케이블 TV 업계는 매출 감소 및 무료 VOD 서비스 중단 등으로 고려되고 있는 상황이다.

9. 출처 문서