Your browser does not support JavaScript!

미국 주식 시장의 바이오 섹터: 주가 상승 가능성이 높은 기업 분석

일일 보고서 2024년 09월 14일
goover

목차

  1. 요약
  2. 미국 바이오 섹터의 현재 동향
  3. S&P 500과 나스닥 바이오 섹터의 주가 상승 가능성이 높은 기업
  4. 주요 기업의 장단점 및 2024-2025년 성장 전망
  5. 바이오 ETF와 개인 투자 동향
  6. FDA 승인과 임상시험 현황

1. 요약

  • 본 리포트는 미국 주식 시장의 바이오 섹터에서 주가 상승 가능성이 높은 기업들을 분석하는 데 목적이 있습니다. S&P 500과 나스닥에 상장된 주요 바이오 기업들의 최근 실적, 기술 혁신, FDA 승인 현황 등을 종합적으로 검토하였으며, 각 기업의 장단점과 향후 발전 가능성을 다루었습니다. 특기할 만한 기업으로는 일라이 릴리, 모더나, 아보비, 제넨텍, 아스트라제네카, 머크, 바이오젠, 뉴로크, Sarepta Therapeutics, 항즈 등의 주요 기업들이 있으며, 이들의 성장 가능성을 판단하기 위해 다양한 지표와 데이터를 활용하였습니다. 또한, 바이오 ETF와 개인 투자 동향도 분석하여, 투자자들에게 유의미한 정보 제공을 목표로 했습니다.

2. 미국 바이오 섹터의 현재 동향

  • 2-1. 미국 증시의 바이오 섹터 최신 동향

  • 올 상반기 미국 뉴욕증시는 기록적인 강세를 보이며, S&P 500 지수는 15% 넘게 상승하였고, 나스닥 지수는 약 20% 급등했습니다. S&P 500 지수는 올 상반기 동안 사상 최고치를 31차례 경신하였으며, 이는 2000년대 이후 두 번째로 많은 횟수입니다. 특히, 금리가 영향 미치는 바이오 섹터는 상반기 중대가 이루어졌고, 고금리 환경 속에서도 기업들의 실적 개선이 이어진 것으로 분석됩니다.

  • 2-2. 바이오 섹터와 금리 인하의 관계

  • 바이오 섹터는 금리 변화에 민감한 특징이 있으며, 과거 고금리 시기에 나스닥 상장 바이오텍 지수가 하락하였습니다. 그렇지만 최근 금리 안정화에 따라 바이오 생태계가 진화를 이루었고, FDA 승인 건수가 증가함에 따라 바이오 섹터의 반등 가능성도 높아지고 있습니다. 이러한 흐름은 제약과 바이오 기업들이 뛰어난 연구개발 역량과 함께 FDA의 신약 승인 등 호재로 이어지고 있습니다.

  • 2-3. 바이오 섹터의 주요 기업 실적 분석

  • 2023년 10월 기준으로 FDA에서 승인된 신약은 48개이며, 그중 블록버스터급 신약은 13건에 달합니다. 특히 바이오텍 기업의 신약 승인 실적은 11건이며, 이로 인해 바이오텍의 XBI 지수 반등에 중요한 역할을 하고 있습니다. 나아가, SK증권의 보고서에 따르면, 2023년 FDA 승인 건수는 55건으로 2018년 이후 최대치를 기록하였으며, 이러한 실적들은 향후 바이오 섹터의 상승장을 이끌 가능성이 큽니다.

3. S&P 500과 나스닥 바이오 섹터의 주가 상승 가능성이 높은 기업

  • 3-1. 일라이 릴리 (Eli Lilly and Company)

  • 일라이 릴리는 최근 미국 바이오 섹터에서 주가 상승 가능성이 높은 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. 2023년 FDA에서 승인된 신약 건수 중 바이오텍 기업이 맡은 부분이 크며, 향후 성장 가능성이 기대됩니다.

  • 3-2. 모더나 (Moderna, Inc.)

  • 모더나는 COVID-19 백신 개발로 주목받았으며, 혁신적인 mRNA 기술력을 바탕으로 다양한 질병에 대한 치료제 개발에 나서고 있습니다. 모더나의 지속적인 연구 개발은 향후 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

  • 3-3. 아보비 (AbbVie Inc.)

  • 아보비는 생물학적 제제 및 면역 분야에서 강력한 연구 개발 능력을 보유하고 있으며, 최근 FDA 승인과 함께 실적 개선이 기대되고 있습니다.

  • 3-4. 제넨텍 (Genentech)

  • 제넨텍은 특히 항암치료 분야에서 다수의 FDA 승인을 이미 확보하였으며, 생명과학 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

  • 3-5. 아스트라제네카 (AstraZeneca)

  • 아스트라제네카는 지속 가능한 성장을 위한 혁신을 추구하며, 바이오 의약품 및 유전자 치료 분야에 집중하고 있습니다. 최근 임상 결과가 긍정적으로 나와 주가 상승에 기여할 전망입니다.

  • 3-6. 머크 (Merck & Co.)

  • 머크는 다양한 치료제를 개발 및 판매하고 있으며 특히 항암제 분야에서의 연구 성과가 기대되고 있습니다. 최근 FDA에서 승인받은 신약이 증가하면서 기업 경쟁력이 강화되고 있습니다.

  • 3-7. 바이오젠 (Biogen)

  • 바이오젠은 중추신경계 질환에 대한 연구에 집중하고 있으며, 최근 설준 관련 치료제에 대해 FDA 승인을 받은 바 있습니다.

  • 3-8. 뉴로크 (Neurocrine Biosciences)

  • 뉴로크는 신경과학 분야에서 성과를 보이고 있으며, 특히 루프신계 치료제의 임상 결과가 긍정적으로 발표되었습니다.

  • 3-9. Sarepta Therapeutics

  • Sarepta는 매우 특화된 유전자 치료 분야에 집중하고 있으며, 최근 FDA 승인이라는 좋은 징후가 있습니다.

  • 3-10. 항즈 (Harmony Biosciences)

  • 항즈는 수면 장애에 대한 치료제를 개발하여 FDA 승인을 얻었으며, 이에 따라 주가 상승 가능성이 존재합니다.

4. 주요 기업의 장단점 및 2024-2025년 성장 전망

  • 4-1. 일라이 릴리: 비만 및 당뇨 치료제

  • 일라이 릴리는 비만 및 당뇨 치료제 분야에서 강력한 연구 개발 역량을 보유하고 있습니다. FDA 승인에 따라 최근 신약들이 시판되고 있으며, 코로나19 이후 비만 증가로 인한 수요도 높아지고 있습니다.

  • 4-2. 모더나: mRNA 기술 기반 백신

  • 모더나는 mRNA 기술을 이용한 백신 개발의 선두 주자로, COVID-19 백신의 성공으로 주가가 크게 상승하였습니다. 향후 다양한 감염병 치료제 개발 계획이 있으며, 지속적인 연구개발 투자로 성장 가능성이 높습니다.

  • 4-3. 아보비: 면역 및 항암 치료제

  • 아보비는 면역 및 항암 치료제 분야에 주력하고 있으며, 강력한 파이프라인과 시장 진입 전략을 통해 성장 가능성을 확보하고 있습니다. 최근의 의약품 승인도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

  • 4-4. 제넨텍: 정밀 의학 연구 개발

  • 제넨텍은 정밀 의학 연구와 개발에 주력하고 있으며, 유전자 기반 치료와 같은 혁신적인 접근 방식으로 시장에서 경쟁력을 가지고 있습니다. 최근 FDA 승인과 연구 결과가 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

  • 4-5. 아스트라제네카: 항암제 및 백신

  • 아스트라제네카는 항암제 개발과 백신 시장에서 두각을 나타내고 있으며, 특히 COVID-19 백신의 성공적인 배급 결과로 인해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

  • 4-6. 머크: 항암제 및 백신

  • 머크는 항암제 및 백신 분야에서의 혁신적인 제품 개발로 시장의 큰 기대를 모으고 있으며, 지속적인 연구와 기술 발전을 통해 향후 성장 잠재력이 큽니다.

  • 4-7. 바이오젠: 신경계 질환 치료제

  • 바이오젠은 신경계 질환 치료제 분야에서 오랜 역사를 가지고 있으며, 알츠하이머 및 다발성 경화증 치료제 개발에 주력하고 있습니다. 최근의 연구 성과가 긍정적인 결과를 보이고 있습니다.

  • 4-8. 뉴로크: 신경개발 치료제

  • 뉴로크는 신경계 질환 치료에 대한 혁신적인 접근 방식을 취하고 있으며, 최근 성과가 좋았던 임상시험 결과로 인해 주가 상승에 기여하고 있습니다.

  • 4-9. Sarepta Therapeutics: 희귀 유전질환 치료제

  • Sarepta Therapeutics는 희귀 유전질환 치료제를 전문으로 하며, 특히 Duchenne 근이영양증에 대한 혁신적인 치료법 개발에 주력하고 있습니다. FDA 승인을 통해 주가 상승의 계기가 되었습니다.

  • 4-10. 항즈: 의료 기술 혁신

  • 항즈는 의료 기술 혁신에 집중하고 있으며, 비침습적 진단 등의 기술을 통해 시장에서의 우위를 점하고 있습니다. 이러한 기술적 발전이 매출 증가에 기여할 것으로 보입니다.

5. 바이오 ETF와 개인 투자 동향

  • 5-1. TIGER 바이오TOP10 ETF

  • 'TIGER 바이오TOP10 ETF'는 바이오 섹터에서 개인 누적 순매수 1위를 기록하였습니다. 코로나19 확진자가 급증하고, WHO가 엠폭스 보건비상사태를 선언하면서 제약·바이오 관련 주식이 수혜를 받을 것으로 예상되었습니다. 20일 금융투자 업계에 따르면, 이 ETF의 상장일인 2020년 10월 7일 이후 개인 누적 순매수 규모는 935억원에 달했습니다. 19일 기준 순자산총액은 1396억원에 올라 연초 대비 22.25% 증가하였으며, 삼성바이오로직스와 셀트리온에 각각 25%씩 투자하고 있습니다. 노출된 글로벌 바이오 시장에서 국내 기업들이 수혜를 받을 것이라는 전망이 매수세를 강화시키고 있습니다.

  • 5-2. KODEX 미국S&P 바이오(합성)

  • KODEX 미국S&P 바이오(합성) ETF는 최근 전반적인 바이오 주식 상승세에 따라 수익률이 증가하였습니다. ETF 수익률 상위 10개 중 하나로, 바이오 섹터에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 26일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일 간 수익률 4.67% 증가하며, 바이오 주식의 기술 수출 및 FDA 승인 소식이 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 하반기 금리 인하에 대한 기대감도 바이오 ETF의 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다.

  • 5-3. HANARO 글로벌백신치료제MSCI

  • HANARO 글로벌백신치료제MSCI ETF는 바이오 분야의 수익률 상승을 반영하고 있습니다. 최근 5개 바이오 ETF가 전체 ETF 수익률 상위 10개 중 하나로, 전반적인 바이오 주식의 상승세와 함께 자신의 위치를 강화하고 있습니다. 특히, 백신 관련 기업들의 성장은 바이오 섹터에 대한 투자자들의 긍정적인 전망을 더욱 굳건히 하고 있습니다. 전문가들은 하반기 금리 인하가 바이오 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석하고 있습니다.

6. FDA 승인과 임상시험 현황

  • 6-1. 2023년 FDA 신약 승인 현황

  • 2023년 미국 FDA에서는 총 55건의 신약이 승인되었으며, 이는 2018년 이후 최대 수치입니다. 현재까지 승인된 약물 중 블록버스터급 가능성이 있는 약물도 17개를 넘어섰습니다. 8월 14일 기준으로 승인받은 약물의 수는 38개이며, 심사 중인 약물을 고려할 때 최대 53개 신약 승인이 기대되고 있습니다.

  • 6-2. 주요 바이오 기업의 임상시험 성과

  • 올해 SK바이오팜과 같은 주요 기업들은 임상시험에서 중요한 성과를 내었습니다. 예를 들어, SK바이오팜은 뇌전증 치료제 ‘엑스코프리’를 미국 시장에 판매 중이며, 이는 52주 신고가를 기록하였습니다.

  • 6-3. 블록버스터급 약물 승인 현황

  • 2023년에는 블록버스터급 약물이 승인될 가능성이 높습니다. 낮은 금리와 상승하는 주가로 인해 제약바이오 섹터 전체가 상승장 초입에 있으며, 특히 미국 내 생물보안법 통과로 인해 한국 CDMO 기업의 직접적인 수혜가 기대되고 있습니다. 이러한 환경은 블록버스터급 약물의 승인과 판매에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

7. 용어집

  • 7-1. 일라이 릴리 (Eli Lilly and Company) [회사]

  • 비만 및 당뇨 전문 제약사로, GLP-1 계열 약물의 수요 증가로 인해 향후 성장이 기대됩니다.

  • 7-2. 모더나 (Moderna, Inc.) [회사]

  • mRNA 백신 기술을 기반으로 하며, COVID-19 백신 외에도 다양한 감염병과 암 백신 개발에 집중하고 있습니다.

  • 7-3. 아보비 (AbbVie Inc.) [회사]

  • 다양한 면역 및 항암 치료제를 보유하고 있으며, 최근 FDA로부터 새로운 치료제 승인을 받았습니다.

  • 7-4. 제넨텍 (Genentech) [회사]

  • 다양한 혁신적인 생물학적 제제를 보유하고 있으며, 지속적인 R&D 투자로 치료 범위를 넓혀가고 있습니다.

  • 7-5. 아스트라제네카 (AstraZeneca) [회사]

  • 항암제와 백신 쪽에서 권위 있는 입지를 다지고 있으며, 최근 임상 시험에서 긍정적인 결과를 보였습니다.

  • 7-6. 머크 (Merck & Co.) [회사]

  • 강력한 연구개발 역량을 보유하고 있으며, 항암제 및 백신 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.

  • 7-7. 바이오젠 (Biogen) [회사]

  • 신경계 질환 치료제에 특화된 기업으로, 알츠하이머 치료제 등으로 주목받고 있습니다.

  • 7-8. 뉴로크 (Neurocrine Biosciences) [회사]

  • 신경개발 치료제에 대한 강력한 연구개발 역량을 보유하고 있습니다.

  • 7-9. Sarepta Therapeutics [회사]

  • 희귀 유전질환에 대한 혁신적인 치료제를 개발하고 있으며, 긴급 승인 사례가 많습니다.

  • 7-10. 항즈 (Harmony Biosciences) [회사]

  • 의료 기술 혁신 분야에서 성과를 나타내고 있는 바이오 기업입니다.

  • 7-11. TIGER 바이오TOP10 ETF [ETF]

  • 국내 대표 바이오/헬스케어 종목에 집중 투자하는 ETF입니다.

  • 7-12. KODEX 미국S&P 바이오(합성) [ETF]

  • 미국의 주요 바이오 기업에 투자하는 상장지수펀드입니다.

  • 7-13. HANARO 글로벌백신치료제MSCI [ETF]

  • 글로벌 백신 및 치료제를 중심으로 투자하는 상장지수펀드입니다.

8. 출처 문서