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기계적 재활용 플라스틱 사업 현황 및 전망

일일 보고서 2024년 09월 23일
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목차

  1. 요약
  2. 시장 현황
  3. 주요 기업과 투자 동향
  4. 정책 및 규제 환경
  5. 소비 트렌드 변화
  6. 향후 전망
  7. 아시아태평양 지역 주요 기업 동향
  8. 결론

1. 요약

  • 기계적 재활용 플라스틱 사업은 최근 기술 발전과 정부 규제 강화, 소비자의 친환경 요구 증가 등으로 급격한 성장을 보이고 있습니다. 이 리포트는 미국과 아시아태평양 지역을 중심으로 시장 현황, 주요 기업, 최근 동향 및 향후 전망을 상세히 분석하였습니다. 주요 기업인 SK케미칼과 SK지오센트릭은 혁신적인 재활용 기술과 친환경 소재를 통해 북미와 아시아태평양 시장에서 적극적으로 활동하고 있으며, 다양한 정책적 지원과 소비자 트렌드 변화도 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 재활용 플라스틱 시장은 2030년까지 연평균 12%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 장기적으로 600조 원 규모의 시장 창출이 기대됩니다.

2. 시장 현황

  • 2-1. 글로벌 시장 동향

  • 환경보호국(EPA)의 자료에 따르면, 2018년 미국에서 3570만 톤의 플라스틱 폐기물이 발생하였고, 이는 도시 고형 폐기물 발생량의 12.2%에 해당합니다. 미국의 재활용 플라스틱 시장 규모는 2022년 21억 5천만 달러였으며, 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 정부와 민간 단체는 플라스틱 폐기물 재활용에 대한 우려를 지속적으로 제기하였으며, 이러한 우려는 일회용 플라스틱 소비 제한으로 이어졌습니다. 또한, 대체 연료 사용에 대한 대중의 인식 증가로 인해 지역 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 개발 도상국의 산업화 및 플라스틱 폐기물 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 관측됩니다. 이 지역에서는 일본과 같은 국가에서 플라스틱 폐기물을 석유로 전환하는 기술의 채택이 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 기대됩니다.

  • 2-2. 기계적 재활용 기술 발전

  • 미국의 재활용 플라스틱 시장은 코로나19 대유행으로 인해 2020년 말 시장 성장에 정체가 있었으나, 이는 환경 오염을 야기하는 생분해되지 않는 플라스틱 폐기물에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 다시 활성화되고 있습니다. 최근 여러 주에서 일회용 플라스틱 사용 금지 조치가 시행되면서 제조업체들은 재활용하기 쉬운 플라스틱을 생산하고 있습니다. 재활용 플라스틱은 기존 플라스틱과 유사한 특성을 제공하며, 여러 최종 용도 산업에서의 소비가 증가하고 있습니다. 재활용을 위한 새로운 회사들이 시장에 진출하면서 플라스틱 산업 전반에 걸쳐 재활용 플라스틱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

3. 주요 기업과 투자 동향

  • 3-1. 주요 기업 소개

  • 기계적 재활용 플라스틱 분야에서 SK지오센트릭은 차세대 재활용 기술과 플라스틱 순환 경제 체제를 구축하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 오염된 단일재질 및 복합재질 플라스틱까지 재활용이 가능한 화학적 재활용 기술을 보유하고 있으며, 국내외 파트너들과 협력하여 사업을 확장하고 있습니다. 또한, SK케미칼은 순환 재활용 소재 상용화 공장을 통해 제품화를 이뤄낸 경험을 바탕으로 북미 지역에서 재활용 플라스틱의 시장 점유율을 높이고 있습니다.

  • 3-2. 기업들의 투자 동향

  • SK지오센트릭은 2030년까지 재활용 플라스틱 시장의 성장률이 12%에 이를 것으로 예상하고 있으며, 향후 6000억원의 EBITDA를 창출할 계획입니다. 또한, 고객의 친환경 니즈를 충족하기 위해 친환경 소재 및 원료를 확대하고 있습니다. SK케미칼은 차이나플라스 및 NPE 2024에서 순환재활용 소재를 고객과 만나며 선입견을 해소하고, 북미 시장 진출에 대한 다양한 마케팅 전략을 수립하고 있습니다.

  • 3-3. 기업 간 경쟁과 협력

  • 강동훈 SK지오센트릭 그린비즈추진그룹장은 2027년까지 자신들이 생산하는 플라스틱 물량과 동일한 규모의 재활용 플라스틱을 생산할 계획이라 밝혔습니다. 이는 기업들이 차세대 핵심 포트폴리오로 재활용 사업을 삼고 있다는 점을 강조한 것입니다. 또한, SK지오센트릭은 차세대 재활용 기술 확보 및 재활용 클러스터 구축을 통해 다른 기업들과의 협력과 경쟁을 동시에 활성화할 계획을 가지고 있습니다.

4. 정책 및 규제 환경

  • 4-1. 전 세계 환경 규제

  • 전 세계적으로 플라스틱 폐기물 문제로 인해 다양한 환경 규제가 시행되고 있습니다. 미국에서는 2020년 대유행으로 인해 재활용 활동이 일시적으로 중단되었으나, 이후 플라스틱 폐기물에 대한 소비자 인식이 높아지면서 시장이 활성화되고 있습니다. 특히, 미국 정부는 여러 주에서 일회용 플라스틱 사용을 금지하며 재활용 가능한 플라스틱 생산을 촉진하고 있습니다. 이러한 조치는 재활용 플라스틱의 강도와 내화학성이 기존 플라스틱과 유사하다는 점에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

  • 4-2. 각국의 재활용 촉진 정책

  • 한국에서는 2021년 규제 샌드박스 제도를 통해 ‘GS칼텍스’, ‘SK지오센트릭’, ‘현대오일뱅크’가 열분해유 투입에 대한 ‘실증 규제 특례’를 승인받아 사업을 활발히 진행하고 있습니다. 이는 폐플라스틱 재활용의 효율성을 높이기 위한 정책적 노력을 반영합니다. 또한, 한국은 플라스틱 재활용 기술의 발전을 통해 글로벌 시장에서 플라스틱 재활용 시장이 증가하는 추세에 발맞추고 있습니다. 다양한 기업들이 재활용 기술 개발에 나서며, 정부 차원에서도 지속적으로 재활용 활성화 방안이 논의되고 있습니다.

5. 소비 트렌드 변화

  • 5-1. 친환경 소비 트렌드

  • 미국 소비자들의 수요는 친환경으로 향하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 컨설팅 기업 A사는 '소비자들의 수요가 친환경으로 향하는 것은 대세적인 흐름'이라고 밝히며, 이는 일회용 플라스틱 사용 근절의 움직임과 재활용 가능한 플라스틱 용기에 대한 요구 강화를 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화는 또한 주요 식음료 기업과 소비재 기업들이 패키징에 대한 관심을 증가시키는 결과를 초래하고 있습니다.

  • 5-2. 소비자 인식 조사

  • IBIS 월드에 따르면, 미국 플라스틱병 제조업계는 앞으로 5년간 연평균 1.1% 성장할 것으로 전망되며, 전체 매출 규모는 153억 달러를 넘을 것으로 보고되고 있습니다. 그러나 일회용 플라스틱에 대한 우려가 확산됨에 따라 유리나 알루미늄 등 다른 재질로 제조된 용기에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 따라서 소비자들이 플라스틱병을 선택할 때, 친환경성과 더불어 가격, 성능, 기술적 측면 또한 중요한 평가 요소로 작용할 가능성이 높습니다.

6. 향후 전망

  • 6-1. 기술 발전과 시장 확대

  • 기계적 재활용 플라스틱 사업은 최근 기술 발전과 함께 시장이 급속히 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 한 재활용 플라스틱 전문가의 견해에 따르면, 2030년까지 재활용 플라스틱 시장의 성장률은 12%로 예상되며, 2050년에는 600조 원 규모의 폐플라스틱 재활용 시장이 창출될 것이라고 합니다. 이는 재활용 플라스틱의 높은 성장 가능성을 의미합니다. 또한 2025년에는 친환경 및 재활용 분야에서 기존 비즈니스의 수익을 넘어서는 6000억 원의 상각전영업이익(EBITDA)을 창출할 것으로 보입니다. 한 기업의 관계자는 2027년까지 자사가 생산하는 플라스틱 물량과 같은 규모의 재활용 플라스틱을 생산할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 기술 발전과 시장 확대는 재활용 플라스틱에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다.

  • 6-2. 장기적 전망

  • 한국의 고품질 재활용 플라스틱 시장은 현재 수요와 공급 모두 미비한 상태지만, 이러한 상황이 점차 변화할 것으로 예상됩니다. 특히 최종 소비자들의 친환경 요구는 증가하고 있으나, 포장재를 사용하는 브랜드 소유자들의 수요는 아직 증가하지 않고 있다는 의견이 있습니다. 유럽의 경우는 각국의 규제가 기업들이 재활용 플라스틱의 사용 비율을 높이도록 유도하여 시장이 확대되었습니다. 이러한 사례를 들어, 한국도 비슷한 방향으로 전개될 가능성이 있다고 보입니다. 만약 환경부에서 재활용 비율에 대한 규제를 강화한다면, 시장이 급속히 형성될 수 있을 것입니다. 현재 한국의 기업들은 차세대 재활용 기술 확보와 재활용 클러스터 구축, 친환경 소재의 확대 등을 통해 플라스틱 순환경제 체제를 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

7. 아시아태평양 지역 주요 기업 동향

  • 7-1. 기업동향 및 기술 확대

  • 기계적 재활용 플라스틱 사업에 대한 기업들은 다양한 혁신적 기술을 도입하고 있습니다. SK케미칼은 차이나플라스와 NPE 2024 같은 국제 전시회에서 순환 재활용 소재를 적용한 실제 제품을 선보이며 고객사와의 신뢰를 구축하고 있습니다. 이들은 바이오 소재인 에코트리온 및 에코젠을 활용하여 북미 친환경 시장을 타겟으로 다양한 솔루션을 제시하고 있습니다.

  • 7-2. 정부와 정책의 역할

  • 정부는 재활용 플라스틱 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국 환경보호국(EPA)의 자료에 따르면, 2018년 미국에서 발생한 플라스틱 폐기물은 3570만 톤입니다. 이처럼 정부의 규제와 지원은 시장의 성장을 더욱 촉진하는 요소로 작용하고 있습니다.

  • 7-3. 주요 기업 간의 경쟁과 협력

  • 국제 재활용 플라스틱 시장에서는 플라스틱병 제조업체들이 자사 제품의 재활용 가능성을 높이기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 펩시와 네슬레 등 주요 음료 기업들이 자체적으로 플라스틱병을 생산하거나 계획하고 있는 결과로 볼 수 있습니다. 이는 각 기업이 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 해석됩니다.

  • 7-4. 친환경 소비와 시장 반응

  • 소비자들의 친환경 요구가 증가함에 따라 기계적 재활용 플라스틱의 수요가 증가하고 있습니다. IBISWorld의 보고서에 따르면, 미국의 플라스틱병 시장은 2028년까지 연평균 1.1% 성장할 것으로 예측되며, 재활용 가능하고 자연에서 빠르게 생분해되는 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이는 기업들이 재활용 가능한 플라스틱 용기에 대한 요구를 더욱 강화해야 함을 나타냅니다.

8. 결론

  • 기계적 재활용 플라스틱 사업은 중요한 환경 문제를 해결하고 지속 가능한 경제 성장을 도모하는 핵심 산업으로 자리매김하고 있습니다. 기술 발전, 정부 규제 강화, 소비자의 친환경 요구 증가 등 다양한 요인이 이 시장의 가파른 성장을 이끄는 주요 원인입니다. SK케미칼과 SK지오센트릭 같은 기업들은 화학적 재활용과 열분해유 기술을 적용하여 플라스틱 순환 경제 체제를 발전시키고 있습니다. 그러나 이 분야는 여전히 개선할 여지가 많으며, 정부와 민간 기업 간의 협력이 중요합니다. 향후 재활용 비율에 대한 규제가 강화된다면 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다. 이와 함께, 재활용 기술의 지속적인 혁신과 확장이 필요하며, 이러한 노력이 글로벌 환경 보전과 경제적 이익을 동시에 추구하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

9. 용어집

  • 9-1. SK케미칼 [회사]

  • SK케미칼은 기계적 재활용 플라스틱 시장에서 주도적인 역할을 하고 있으며, 다양한 재활용 원료 및 솔루션을 개발하여 북미와 아시아태평양 지역에서 활발히 활동하고 있습니다. 특히 순환 재활용 소재 상용화 공장을 보유하고 있으며, 고내열 코폴리에스터와 같은 바이오 재료를 활용한 친환경 솔루션을 제공하고 있습니다.

  • 9-2. 화학적 재활용 [기술]

  • 화학적 재활용은 플라스틱을 화학적으로 분해하여 원재료 형태로 되돌리는 과정으로, 고품질의 재활용 제품을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. SK지오센트릭, GS칼텍스 등 주요 기업들이 이 기술을 활용하여 폐플라스틱을 효율적으로 재활용하고 있습니다.

  • 9-3. 열분해유 [기술]

  • 열분해유는 폐플라스틱을 열로 분해하여 연료로 사용하는 기술입니다. 한국의 GS칼텍스, SK지오센트릭, 현대오일뱅크가 실증적으로 운영하고 있으며, 환경부의 정책적 지원도 활발히 진행되고 있습니다. 이는 플라스틱 재활용 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

10. 출처 문서