한국 정부 조달 시장에서 데스크톱 PC 점유율 현황과 미래 전망

1. 요약

• 이 리포트는 한국 정부 조달 시장에서 데스크톱 PC의 현재 점유율과 시장 변화 추세를 분석하고 있습니다. 목적은 중소기업 제품의 약진과 데스크톱에서 노트북, AI PC 등으로의 전환 현황을 살펴보고 미래 시장을 예측하는 것입니다. 리포트는 데스크톱 PC 수요 감소, 중소기업 제품의 눈부신 성장, 프리미엄 제품군의 등장 등을 주요 발견으로 제시합니다. 또한, 나라장터 플랫폼의 중요성과 공공 조달 시장에서 에이텍, TG삼보, 대우루컴즈 등의 주요 중소기업들이 어떻게 시장을 확대하고 있는지를 살펴봅니다.

2. 정부 조달 시장 개요

• 2-1. 정부 조달 시장의 개념과 중요성

• 정부 조달 시장은 정부 기관이 필요로 하는 물품 및 서비스를 조달하는 시장으로, 국가의 공공 서비스 제공과 효율적인 자원 배분을 위해 중요한 역할을 합니다. 정부는 조달을 통해 경제적 가치를 창출하고, 중소기업에도 기회를 제공하며, 공공기관 예산의 효율적인 사용을 촉진합니다. 최근에는 중소기업 제품의 점유율이 증가하고 있으며, 정부 조달이 지역 경제와 일자리 창출에 기여하는 바가 커지고 있습니다.

• 2-2. 나라장터 플랫폼의 역할과 기능

• 나라장터는 한국 정부의 공공 조달을 위한 통합 전자상거래 플랫폼으로, 조달청에 의해 운영됩니다. 이 플랫폼은 공공기관의 조달을 간편하고 효율적으로 만들기 위한 기능을 제공합니다. 예를 들어, 나라는 조달 절차의 간소화, 입찰 정보 제공, 조달결과 통계 및 분석 기능 등을 통해 중소기업이 공공 조달 시장에 접근할 수 있는 기회를 확대합니다. 또한, 나라장터는 조달 관련 정보의 투명성을 높여줌으로써 공공기관의 책임성을 강화하고 있습니다.

3. 데스크톱 PC 조달 현황

• 3-1. 공공기관의 데스크톱 PC 구매 패턴

• 국산 PC 업계는 원자재 가격 상승, 부품 수급의 어려움, 공공 시장 축소 등의 삼중고로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 최근 몇 년 간 데스크톱 PC의 수요가 노트북으로 빠르게 전환되고 있으며, 이는 시장 규모 감소를 유발하고 있습니다. 또한, 중소기업 제품의 공급실적은 연간 50만 대를 넘지만, 상위 5개 업체가 전체 공공조달 물량의 70%를 점유하고 있어 시장의 집중 현상이 나타나고 있습니다.

• 3-2. 중소기업 제품의 점유율 변화

• 중소기업 데스크톱 제품의 점유율은 증가하고 있습니다. 특히, 중기 경쟁제품 지정을 통해 공공시장에서의 중소기업 제품 판매가 촉진되었으며, 데스크톱 조달 등록 업체 수는 지정 초기 20~30개에서 현재 40여 개로 증가했습니다. 이는 중소기업의 공공시장 기반으로의 성장에 기여하였습니다. 그러나, 주요 중소기업의 매출 90% 이상이 공공 시장에 의존하고 있어 대기업들의 시장 독점 주장에도 일리가 있는 상황입니다.

• 3-3. 공공 조달 데스크톱 PC 시장의 주요 업체

• 공공 조달 시장에서 데스크톱 PC 공급 실적은 에이텍, TG삼보, 대우루컴즈 등 다수의 중소기업이 있으며, 이들 업체는 공공시장 성과를 바탕으로 고용 증가 및 연구개발 투자 확대를 이루고 있습니다. 그러나 대기업의 비판과 소비자 불신 해소를 위해 중소기업들은 혁신적인 변화를 요구받고 있으며, 새로운 사업 기회를 모색하는 데 필요한 자원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

4. 노트북과 고가 제품의 시장 점유율 증가

• 4-1. 노트북으로의 전환 이유

• 디지털 교육의 활성화로 인해 노트북의 보급 규모가 증가하였으나, 2024년 2분기부터는 보급 규모가 축소되면서 데스크톱에서 노트북으로의 전환이 급속히 진행되지 못하고 있다는 분석이 있습니다.

• 4-2. 프리미엄 제품군의 증가 추세

• 최근 출시된 고가의 울트라 슬림, 게이밍, 그리고 AI PC 제품군은 프리미엄 소비층을 대상으로 하여 판매되고 있습니다. 이로 인해 평균 구매 가격이 두 자릿수 상승하였으며, 공급업체의 수익성 증대에 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다.

• 4-3. AI PC와 게이밍 PC의 시장 반응

• AI PC의 시장 비중은 2024년 1분기 19.7%에서 2분기 28.3%로 증가하였습니다. 이는 주요 공급업체의 AI PC 신제품 출시와 소비자 대상 다양한 마케팅 활동이 긍정적인 작용을 한 것으로 분석하였습니다. 반면, 교육 시장에서는 디지털 교육 전환으로 인해 노트북 배포가 완료되면서 54.2%의 역성장을 기록하고 있습니다. 그러나 공공 시장에서는 경찰청과 대법원의 데스크톱 교체 수요로 전년 대비 39.0% 성장하였습니다.

5. 부품 수급과 납품기한 연장

• 5-1. 부품 수급의 어려움과 그 영향

• 최근에 부품 수급 문제로 인해 중소 PC 업계가 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 코로나19가 장기화되면서 비대면 환경을 위한 정보기술(IT) 장비의 수요가 급증하였고, 이에 따라 반도체 부품의 품귀 현상이 발생하였습니다. 이로 인해 PC 및 모니터의 납품이 지체되고 있으며, 중소기업들은 더욱 큰 타격을 받고 있습니다.

• 5-2. 조달청의 지원 조치

• 조달청은 이러한 부품 수급의 어려움을 극복하기 위해 다양한 지원 조치를 마련하고 있습니다. 조달청은 공공 조달 PC 업계를 지원하기 위해 부품 공장에서의 수급 지연으로 인한 납품 지체에 대해 지체상금을 부과하지 않도록 각 수요기관에 안내하였습니다. 이를 통해 중소기업들이 보다 안정적으로 납품할 수 있도록 돕고 있습니다.

• 5-3. 납품기한 연장의 배경과 결과

• 조달청은 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 PC와 모니터의 납품기한을 기존 15일에서 30일로 연장하기로 결정하였습니다. 이 결정은 전 세계적인 코로나19와 부품 수급 문제를 고려한 것입니다. 납품기한 연장은 중소기업들이 안정적으로 제품을 공급할 수 있는 계기가 될 것으로 기대되고 있습니다.

6. 중소기업의 전략과 방향성

• 6-1. 중소기업의 시장 점유율 확보 전략

• 2021년 공공조달 태블릿 PC 시장에서 국내 중소기업 제품의 약진이 두드러졌습니다. 중소기업들은 대기업이나 외산 제품보다 우수한 가성비와 탄탄한 유지보수 정책을 통해 소비자들의 선택을 받았습니다. 나라장터 기준으로 지난해 태블릿 PC 총 판매량은 61만6113대이며, 브랜드별 점유율은 국내 대기업이 70.2%, 중소기업이 약 15%, 외산 브랜드가 약 15%를 차지하고 있습니다.

• 6-2. AS 정책과 유지보수의 중요성

• 일선 사용자들은 브랜드별 판매량을 좌우하는 핵심 요소로 사후관리, 즉 AS 정책의 중요성을 언급합니다. 삼성과 같은 대기업은 전국 지역별 AS센터를 운영하며, 무상보증 12개월의 서비스를 제공하고 있습니다. 반면, 일부 외산 브랜드는 수도권 중심으로 소수의 AS 센터만 운영하는 것으로 나타났습니다. 중소기업들은 대기업과의 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 무상보증 기간을 24개월로 설정하고 있으며, 전국에 서비스망을 구축·지원함으로써 소비자들로부터 높은 신뢰를 얻고 있습니다.

• 6-3. 향후 사업 기회와 도전 과제

• 태블릿 제품을 전문적으로 개발·제조·판매하는 포유디지탈은 지난해 태블릿 PC 판매량에서 대기업에 이어 2위를 차지했습니다. 이 업체는 전국에 300여개의 서비스망을 구축하여 AS 전담팀을 통해 고객 요구에 신속히 대응하고 있습니다. 특히, 제품 설치 후 4주 이내 결함 발생 시 새 제품으로 우선 교환해주는 강력한 AS 정책을 시행하고 있으며, 무상 AS 기간은 24개월로 설정되어 있습니다. 이러한 점은 소비자 보호와 신뢰도 증대에 기여하고 있습니다.

7. 결론

• 리포트는 한국 정부 조달 시장에서 중소기업이 데스크톱 PC 시장에서 강세를 보이고 있지만, 노트북과 AI PC 같은 고가 제품군의 수요 증가 역시 주목받고 있음을 강조합니다. 이러한 변화는 중소기업에게 도전과 기회를 동시에 제공하며, 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 부품 수급 문제 해결과 효율적인 AS 정책, 지속적인 혁신이 필요함을 보여줍니다. 나라장터는 투명한 거래를 지원하며 이러한 변화를 뒷받침하고 있습니다. 중소기업은 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 전략적 계획을 수립하고, 에이텍, TG삼보, 대우루컴즈와 같은 업체들이 모범적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. AI PC의 높은 수요도 시장의 중요한 트렌드로 부각되고 있으며, 앞으로 공공 조달 시장의 주요 축으로 성장할 가능성이 큽니다. 이를 기반으로 중소기업은 혁신적인 제품 개발과 효율적인 운영을 통해 지속 가능한 성장을 위한 노력을 이어나가야 할 것입니다.

8. 용어집

• 8-1. 나라장터 [플랫폼]

• 나라장터는 대한민국 정부의 조달 서비스를 위한 통합 플랫폼으로, 공공기관 및 지방자치단체가 필요한 상품을 온라인에서 쉽게 구매할 수 있도록 합니다. 투명하고 효율적인 거래를 지원하여 예산 사용을 최적화합니다.

• 8-2. 에이텍, TG삼보, 대우루컴즈 [기업]

• 이들 중소기업은 정부 조달 시장에서 데스크톱 PC를 공급하며, 효율적인 유지 보수와 가성비 있는 제품을 제공하여 높은 점유율을 기록하고 있습니다.

• 8-3. 공공조달 데스크톱 PC [제품]

• 정부 조달 시장에서 사용되는 데스크톱 PC는 주로 중소기업에서 공급하며, 공공기관의 다양한 필요를 충족시키기 위해 여러 사양과 옵션을 제공합니다.

• 8-4. AI PC [제품]

• AI PC는 온디바이스 AI를 탑재하여 업무 효율성을 높이고, 고급 사용자의 요구를 충족시키는 프리미엄 제품군입니다. 시장 점유율이 빠르게 증가하고 있습니다.

9. 출처 문서

• 국내 PC 출하 ‘전년 대비 4.3%↓’... AI PC는 증가세 < IT·산업 < 뉴스 < 기사본문 - 지티티코리아https://www.gttkorea.com/news/articleView.html?idxno=13013
• 기로에 선 국산PC업계https://www.etnews.com/20220112000171
• 공공조달 태블릿PC, 중소기업 제품 약진https://www.etnews.com/20220204000113
• 정부조달컴퓨터협회, 코리아 나라장터 엑스포 2022에 11개 회원사 참여https://www.etnews.com/20220413000239
• PC·모니터 공공 조달 납품기한 연장…부품 수급 어려움 고려https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/04/326243/
• 한국IDC, 2024년 2분기 국내 PC 111만대 출하, 전년 대비 4.3% 감소https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP52549224&utm_medium=rss_feed&utm_source=alert&utm_campaign=rss_syndication