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한국 수제맥주 시장 분석: 성장 현황 및 소비 트렌드

일일 보고서 2024년 09월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 한국 수제맥주 시장 규모와 성장
  3. 주요 브랜드 및 제품
  4. 수제맥주 소비 트렌드
  5. 법적 환경과 규제
  6. 소비 채널의 변화
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 최근 급성장 중인 한국 수제맥주 시장을 다각도로 분석한 결과를 제공합니다. 한국 수제맥주 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보여왔으며, 현재 MZ세대를 중심으로 한 소비자층의 다양한 주류 소비 트렌드로 산업이 활성화되어 있습니다. 주요 브랜드인 제주맥주를 비롯해 다양한 수제맥주 제품들이 시장에서 인기를 끌고 있고, 법률적 기반인 주세법의 개정 또한 소규모 양조장의 성장을 도왔습니다. 이러한 시장 내 변화는 온라인 판매와 오프라인 협업의 확대 등으로 더욱 가속화되고 있습니다.

2. 한국 수제맥주 시장 규모와 성장

  • 2-1. 수제맥주 시장의 전반적인 성장 현황

  • 한국 수제맥주 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보여주고 있습니다. 2017년 시장 규모는 433억원이었으나, 2020년에는 1천180억원으로 크게 확대되었습니다. 이로 인해 국산 수제맥주가 수입맥주를 빠르게 대체하고 있으며, 가정용 맥주 시장에서도 그 수요가 증가하는 추세입니다. 특히, 편의점과 마트에서 다양한 수제맥주를 쉽게 접할 수 있는 점이 소비자에게 많은 호응을 얻고 있습니다. 예를 들어, 제주맥주의 주력 제품인 '제주 위트 에일'은 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 또한, 오비맥주와 같은 대기업들도 수제맥주 시장에 진출하며 제품 출시를 활발히 이어가고 있습니다.

  • 2-2. 최근 몇 년간의 성장률과 시장 규모 변화

  • 한국 수제맥주 시장은 2017년부터 2020년까지의 기간 중 약 172% 성장률을 기록했습니다. 또한, 2020년까지 수제맥주 시장 규모는 433억원에서 1천180억원으로 증가했으며, 이러한 성장은 국산 수제맥주가 가격 경쟁력과 다양한 제품군으로 소비자들을 끌어들이고 있기 때문입니다. 예를 들어, '곰표 밀맥주'와 같은 신제품이 출시되면서 소비자들로부터 큰 인기를 얻었고, 제휴를 통해 생산하는 수제맥주들도 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그러나 수입맥주 시장은 과거에 비해 축소되었으며, 일본 맥주의 판매가 감소하는 가운데 국산 수제맥주가 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

3. 주요 브랜드 및 제품

  • 3-1. 제주맥주와 주요 제품군

  • 제주맥주는 국내 1위 수제맥주 업체로, 대표 제품인 '제주 위트 에일'을 필두로 '제주 펠롱 에일', '제주 슬라이스' 등을 보유하고 있습니다. 제주맥주는 생산량을 늘리기 위해 제주위트에일 캔 500㎖에 한해 롯데칠성음료에 위탁 생산하고 있으며, 베트남 법인도 설립하여 현지 생산을 계획하고 있습니다.

  • 3-2. 다양한 수제맥주 브랜드와 제품 라인업

  • 한국 수제맥주 시장에는 다양한 브랜드와 제품이 존재합니다. '곰표 밀맥주'는 대한제분, 세븐브로이, CU편의점과 협업하여 출시되었으며, 도수는 4.5%입니다. 또한, 핸드앤몰트는 '상상 페일에일'을, 카브루는 '구미호 릴렉스 비어' 등으로 소비자들의 취향을 사로잡고 있습니다. 수제맥주 브랜드는 각기 다른 맛과 스타일로 소비자 옵션을 넓히고 있으며, 시장 성장에 기여하고 있습니다.

  • 3-3. 대기업의 시장 진출

  • 대기업들도 수제맥주 시장에 진출하고 있습니다. 오비맥주는 직접 수제맥주를 생산하며 새로운 제품 출시를 지속적으로 이어가고 있습니다. 롯데칠성음료는 주세법 개정 이후 제주맥주, 세븐브로이 등 여러 수제맥주 브루어리와 OEM 계약을 맺어 시장에 진입하고 있습니다. 이와 같은 대기업의 시장 참여는 수제맥주 산업에 유동성을 제공하며, 경쟁을 치열하게 하고 있습니다.

4. 수제맥주 소비 트렌드

  • 4-1. 주요 소비자층과 소비 성향

  • 현재 수제맥주 시장에서 가장 주목받고 있는 소비자층은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)입니다. 이들은 전통적인 소주 및 맥주 소비에서 벗어나 다양한 주류를 선호하며, 특히 개성과 다양성을 중시합니다. 이는 김태경 어메이징브루잉컴퍼니 대표의 분석에 따라 기존의 '부어라 마셔라' 문화가 줄어드는 것과 관련이 깊습니다. 2030세대는 소맥 문화에서 탈피하여 하이볼, 와인, 위스키 등의 새로운 주류 소비를 선호하는 경향이 증가하고 있습니다.

  • 4-2. MZ세대의 소비 패턴과 건강 지향적 트렌드

  • MZ세대는 건강을 중요시하며, 이에 따른 소비 패턴 역시 변화하고 있습니다. 김인지 뉴룩 대표는 가볍고 저칼로리의 음료를 찾는 소비자들의 요구에 맞춰 제품을 개발하고 있습니다. 뉴룩의 제품은 500ml 용량에 알코올 도수를 4%로 낮추어 부담없이 즐길 수 있도록 하였으며 당류를 완전히 제거함으로써 건강 지향적인 소비 트렌드를 반영하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자들이 새로운 형태의 전통주와 수제맥주에 긍정적인 반응을 보이는 이유 중 하나라고 할 수 있습니다.

  • 4-3. 가정용 음주문화의 확산과 관련 제품 인기

  • 최근 가정에서의 음주문화가 확산되면서 수제맥주와 다양한 주류 제품에 대한 인기가 상승하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 동안 사회적 거리두기로 인해 집에서 음주를 즐기는 소비자들이 늘어났고, 이로 인해 다양한 제품들에 대한 수요가 증가하였습니다. 또한, 소비자들은 단순히 음주에 그치지 않고 새로운 맛과 경험을 추구하며, 이에 따라 다양한 수제맥주와 특색 있는 제품들이 시장에 출시되고 있습니다.

5. 법적 환경과 규제

  • 5-1. 주세법 개정과 소규모 양조장 지원

  • 2014년 대한민국에서는 주세법이 개정되어 소규모 맥주를 제조할 수 있는 새로운 양조장 면허가 도입되었습니다. 이 규제 완화 이후, 한국 전역에서 수제 맥주 산업이 생겨나게 되었고, 이는 소규모 양조장과 술집의 수요와 공급을 증가시키는 데 기여했습니다. 주세법의 개정은 소규모 양조장이 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장에서도 대중화되는 계기를 마련하였습니다.

  • 5-2. 주류 시장 규제 변화와 영향

  • 수제맥주 시장은 주세법 개정의 영향을 받으며 급성장하였습니다. 특히, 클라우드 맥주는 출시 7주년이 되었지만 여전히 시장 점유율이 낮은 상황입니다. 일본 맥주의 '노재팬' 운동으로 인해 일본 맥주 시장이 축소된 반면, 수제맥주와 같은 대안 주류 시장이 급격하게 성장하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 이는 맥주 소비 패턴의 변화를 나타내며, 소규모 양조장들이 더욱 적극적으로 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 변화는 소비자들에게 다양한 맥주 선택권을 제공하고 있습니다.

6. 소비 채널의 변화

  • 6-1. 온라인 판매 채널의 확대

  • 한국 수제맥주 시장에서는 온라인 판매 채널이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히, 편의점과 마트에서는 다양한 종류의 수제맥주를 쉽게 만나볼 수 있으며, 이는 소비자들에게 가격 경쟁력을 제공하고 있습니다. 최근 수제맥주 브랜드들은 온라인 플랫폼을 통해 소비자와 직접 소통하며 판매를 늘려가고 있으며, '1만원 4캔'과 같은 프로모션을 통해 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

  • 6-2. 오프라인 매장과의 협업 사례

  • 오프라인 매장과의 협업을 통해 수제맥주 시장은 또 다른 변화를 겪고 있습니다. 예를 들어, '곰표 밀맥주'는 대한제분과 세븐브로이, CU편의점이 협업하여 출시되었습니다. 이러한 협력은 소비자들로 하여금 다양한 수제맥주를 더욱 쉽게 접할 수 있게 만들고, 수제맥주 업체들에게는 새로운 유통 경로를 마련하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 여러 브루어리들은 타 브루어리의 레시피를 활용해 제품을 출시하거나, OEM 계약을 통해 수제맥주를 생산하는 방법으로 시장 점유율을 높이고 있습니다.

7. 결론

  • 본 리포트에서는 한국 수제맥주 시장의 급속한 성장과 다양한 소비 트렌드를 중심으로 주요 발견을 다루었습니다. MZ세대와 같은 새로운 소비자층의 요구를 충족시키며, 다양한 맛과 스타일의 제품이 지속적으로 출시되고 있는 것은 시장의 성장 가능성을 높입니다. 제주맥주와 같은 주요 브랜드들이 시장을 선도하고 있으며, 법적 환경 변화와 주세법 개정이 수제맥주 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 다만, 시장 경쟁이 치열해지는 상황에서 지속적인 혁신과 규제 적응이 필요합니다. 앞으로도 온라인 판매 채널의 확대와 가정용 음주문화의 확산은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 새로운 소비 트렌드와 환경 변화에 빠르게 대응하는 것이 중요하며, 이를 통해 한국 수제맥주 시장은 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.

8. 용어집

  • 8-1. 제주맥주 [회사]

  • 국내 1위 수제맥주 업체로, '제주 위트 에일', '제주 펠롱 에일', '제주 슬라이스' 등의 제품을 주력으로 하고 있습니다. 롯데칠성음료와의 협업을 통해 생산량을 확대하고, 다양한 캠페인으로 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

  • 8-2. MZ세대 [소비자층]

  • 20대 후반에서 30대 중반에 이르는 세대로, 개인의 취향과 개성을 중요시하며, 건강과 힐링을 중시하는 트렌드를 가지고 있습니다. 수제맥주의 독특한 맛과 건강 지향적 제품을 선호하는 주요 소비자층입니다.

  • 8-3. 수제맥주 [제품]

  • 대규모 양조장이 아닌 소규모 양조장에서 자체 개발한 제조법으로 만든 맥주입니다. 다양한 맛과 향을 제공하며, MZ세대를 중심으로 인기를 얻고 있습니다.

  • 8-4. 주세법 [법령]

  • 소규모 양조장이 주류를 생산하고 판매할 수 있는 법적 근거를 제공하는 법률입니다. 2014년 개정 이후 수제맥주 시장의 성장을 지원하는 중요한 법적 기반이 되었습니다.

9. 출처 문서