한국 에어비앤비 시장의 현황과 도전 과제

1. 요약

• 한국의 에어비앤비 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이와 함께 다양한 도전 과제와 기회를 동시에 마주하고 있습니다. 2013년에 서비스를 시작한 에어비앤비는 서울을 중심으로 다품종 숙박시설을 제공하며 국내 숙박업계의 비즈니스 모델에 큰 변화를 가져왔습니다. 최근 4년간 숙박 공유 서비스 사업자 수는 23개에서 665개로 급증했으며, 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한, 소비자들은 소규모 맞춤형 여행과 장기 숙박을 선호하는 경향이 강화되고 있습니다. 하지만 공급 과잉과 가격 경쟁, 비수기 수익 감소, 국내 규제와 법적 이슈 등은 시장의 중요한 도전 과제로 남아 있습니다.

2. 에어비앤비 시장의 성장 배경

• 2-1. 에어비앤비의 국내 진출 및 서비스 시작

• 에어비앤비는 2013년 1월에 대한민국에서 정식으로 서비스를 개시하였습니다. 이로 인해 기존 숙박업체들과는 다른 다품종 숙박시설 및 서비스를 제공하기 시작하였으며, 전통적인 숙박업의 비즈니스 모델과의 경쟁이 심화되었습니다.

• 2-2. 에어비앤비의 글로벌 성장과 아시아 시장의 중요성

• 세계적으로 191개국, 34,000개 도시에서 200만 개의 숙박 공간을 활용하여 서비스를 제공하고 있는 에어비앤비는 누적 이용객 수가 8,000만 명을 넘어섰습니다. 또한 아시아, 태평양 지역의 시장 성장세가 가파르며, 특히 한국은 2016년 2월까지의 누적 국내 방문 이용자가 전년 대비 219% 증가하고, 해외 출국 이용객은 270% 성장한 상황입니다.

• 2-3. 한국 시장에서의 에어비앤비 숙소 증가 추이

• 2014년 에어비앤비는 한국 지사를 설립하였으며, 현재는 13,000여 개의 숙소를 확보하고 있습니다. 숙소의 대부분은 서울에 집중되어 있으나, 제주도와 전주 등지에서도 이용자 비중이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 야놀자리서치에 따르면, 2015년 월평균 리스팅 수가 4,000개에서 2023년에는 61,934개로 급증하였으며, 2023년 연 거래액은 1조 1천억 원을 초과할 것으로 나타났습니다.

3. 경쟁 심화 요인

• 3-1. 숙박 공유 서비스 사업자의 급증

• 최근 4년간 한국의 숙박 공유 서비스 사업자 수가 크게 증가하였습니다. 2019년 23개에서 2023년까지 665개로 증가한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 시장의 경쟁이 심화되고 있으며, 많은 신규 사업자가 시장에 진입하고 있는 상황입니다.

• 3-2. 세계적인 플랫폼과의 경쟁

• 에어비앤비를 포함한 세계적인 온라인 여행사(OTA)는 한국 시장에 본격적으로 진출하며 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 2023년 3월 기준으로 서울의 에어비앤비 숙소 수는 11,000개에 달하는 것으로 집계되었으며, 이는 등록된 숙박 공유업 사업자가 상대적으로 적다는 지적을 받고 있습니다.

• 3-3. 소셜커머스 업체들의 여행시장 진출

• 쿠팡, 위메프, 티몬과 같은 소셜커머스 업체들이 여행시장에 뛰어들며 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 쿠팡은 2024년 1월 숙박 서비스를 개편하여 즉시 예약 시스템을 도입하였으며, 위메프는 메타서치 서비스를 통해 가격 비교를 강화하고 있습니다. 티몬은 메타부킹 시스템을 도입하여 여러 여행 서비스 상품을 제공하고 있습니다.

4. 소비 및 여행 트렌드의 변화

• 4-1. 소규모 맞춤형 여행과 고부가가치 숙박 수요 증가

• 최근 국내 공유숙박 시장은 개인화되고 소규모 맞춤형 여행 수요가 증가하면서 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 야놀자리서치의 보고서에 따르면, 에어비앤비의 월평균 리스팅 수는 2015년 4,000개에서 2023년에는 61,934개로 급증하였으며, 2023년의 연 거래액은 1조 1천억 원에 달한 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 감성숙소와 웰니스 관광, 반려동물 동반 숙박 등에 대한 소비자들의 선호가 높아짐에 기인합니다.

• 4-2. 장기 숙박의 확산

• 리브애니웨어에서 발표한 자료에 따르면, 국내에서 ‘한 달 살기’와 같은 장기 숙박이 국내 여행의 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 2024년 1분기 예약 기준으로 ‘일주일 살기’와 ‘한 달 살기’는 전년 동기 대비 154% 이상 성장하였습니다. 특히 제주도에서 장기 숙박이 가장 많이 이루어지고 있으며, 보름에서 한 달 살기가 전체 예약의 52%를 차지하고 있습니다.

• 4-3. 반려동물 동반 숙박 트렌드

• 최근 반려동물과 함께 여행을 하려는 수요가 증가하고 있습니다. 야놀자리서치의 보고서에 따르면, 반려동물 전용 침대와 펫 전용 유모차 등을 갖춘 '펫캉스' 상품이 주목받고 있으며, 이러한 숙소는 개성이 담긴 인테리어와 세심한 서비스를 제공하여 반려동물과의 여행객들에게 특별한 경험을 제공합니다.

5. 운영 및 수익성 문제

• 5-1. 공급 과잉과 가격 경쟁

• 한국의 에어비앤비 시장은 공급 과잉 현상을 경험하고 있으며, 이는 가격 경쟁을 심화시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면, 서울 지역의 에어비앤비 등록 숙소 수는 2023년 3월 기준으로 1만 1천개에 달하는 것으로 집계되었으며, 이는 숙박 공유업 사업자 수가 급격히 증가한 것을 시사합니다. 사업자 수의 빠른 증가는 상위 1%의 사업자가 전체 소득의 약 55%를 차지하는 상황을 만든 것으로, 시장의 수익성에 대한 도전 과제가 더욱 커지고 있습니다.

• 5-2. 비수기 수익 감소

• 비수기에는 공실이 증가하면서 수익이 감소하는 경향이 있습니다. 에어비앤비 호스트들에 따르면, 특히 1월과 2월은 계절적으로 출장 수요가 줄어들고 학교 방학 기간으로 인해 소비자 수요가 적어지는 문제를 겪고 있습니다. 이로 인해 일부 호스트는 한 달 내내 공실인 경우도 겪으며, 보수적으로 기대 수익을 설정해야 하는 이유가 되고 있습니다.

• 5-3. 운영 비용 및 초기 투자 관리

• 에어비앤비 사업을 운영하기 위해서는 초기 투자가 필요하며, 이와 함께 운영 비용 관리가 필수적입니다. 임대 매물의 진입 비용이 상대적으로 낮은 경우가 있지만, 서울 중심부의 오래된 오피스텔 매물을 선택하면 높은 비용이 소요됩니다. 이에 따라, 호스트들은 운영 시 예상 수익을 높이기 위해 초기 투자와 운영 비용을 효율적으로 관리하는 전략이 필요하다고 보고 있습니다. 따라서, 시장 참가자들은 항상 시장 상황을 주시하고 리스크를 분산하기 위한 다양한 접근 방식이 요구됩니다.

6. 국내 규제와 법적 이슈

• 6-1. 숙박 공유 서비스의 법적 규제 현황

• 에어비앤비는 국내에서 2013년 1월 정식 서비스를 시작하였으며, 현재까지 숙소 13,000여 곳을 확보하고 있습니다. 하지만, 에어비앤비와 같은 숙박 공유 서비스에 대한 법적 규제가 미비한 상태입니다. 이러한 숙소는 도시 계획상 공간 이용에 대한 특정 규제를 받지 않으며, 규제 공백으로 인해 세금 수취에도 한계가 있습니다. 에어비앤비가 제기하는 문제는 특히 기존의 전통적인 숙박업체와의 대경쟁에서 두드러지며, 기존 숙박업체의 수익성에 악영향을 미치고 있어 이로 인한 법적 제도 개선의 필요성이 대두되고 있습니다.

• 6-2. 세금 문제와 행정적 부담

• 에어비앤비를 통해 거래되는 숙박 공간과 서비스에 대한 세금 부과 상황이 미비합니다. 주택 소유자들이 적절한 사업자 등록이나 세금 납부 없이 영업할 수 있는 현 상황은 행정적 부담을 증가시키고 있습니다. 법제도가 미비하여 실제 영업 현황을 파악하고 단속하는 데에도 한계가 있습니다. 호치민부동산협회는 이런 서비스가 합법화되기를 원하며, 세금 징수 기회를 잃고 관리에 어려움이 따른다고 지적했습니다.

• 6-3. 기존 숙박업과의 경쟁

• 에어비앤비는 숙박업에 종사하지 않는 개인들이 주거 공간을 숙박 서비스로 제공함으로써 전통적인 숙박업체와의 대체 경쟁 관계를 형성하고 있습니다. 이는 전통 숙박업체의 매출에 부정적인 영향을 미치며, 숙박업계의 수익을 저하시킬 우려가 높습니다. 또한, 에어비앤비 플랫폼에서 거래되는 다양한 숙소는 소비자에게 새로운 숙박 대안을 제공하지만, 이는 기존의 법적 및 행정적 차원에서 부작용을 초래하고 있습니다.

7. 결론

• 결론적으로, 한국의 에어비앤비 시장은 높은 성장 가능성과 함께 여러 가지 도전 과제에 직면하고 있습니다. 특히 에어비앤비는 숙박 공유 서비스의 급격한 사업자 수 증가와 글로벌 플랫폼의 진출, 그리고 소셜커머스 업체들의 시장 참여로 인한 치열한 경쟁 속에서 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 장기 숙박 등 소비자 트렌드의 변화는 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 향후 성공적인 시장 참여를 위해서는 차별화된 서비스 제공과 함께 효율적인 운영 및 수익성 관리 전략이 필수적입니다. 또한, 공급 과잉 문제와 규제 및 법적 이슈를 해결하고, 비수기 매출 감소를 대비하는 방안을 모색해야 할 것입니다. 장기적으로는 이러한 과제를 해결하고, 지속 가능한 성장을 위해 다양한 전략적 접근이 필요합니다.

8. 용어집

• 8-1. 에어비앤비 [플랫폼]

• 에어비앤비는 다품종 숙박시설을 제공하는 글로벌 숙박 공유 플랫폼입니다. 숙소 확보 및 관리 비용이 적고, 수요에 따라 공급 규모를 조절할 수 있는 특징이 있습니다. 한국 시장에서도 빠르게 성장하며, 2023년 기준으로 약 1만 1천 개의 숙소를 운영 중입니다.

• 8-2. 장기 숙박 [트렌드]

• 1주일부터 한 달까지의 장기 숙박이 증가하는 추세입니다. 이는 새로운 여행 형태를 제시하며, 제주도와 같은 인기 지역에서 높은 예약 비중을 차지하고 있습니다. 비즈니스와 휴가를 결합하는 '워케이션' 문화와도 관련이 깊습니다.

• 8-3. 소셜커머스 [플랫폼]

• 쿠팡, 위메프, 티몬과 같은 소셜커머스 업체들이 여행상품 시장에 진출하며 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 다양한 숙박 및 여행 상품을 비교하고 예약할 수 있는 서비스를 제공하면서 에어비앤비와 같은 전통 숙박 공유 플랫폼과 경쟁하고 있습니다.

9. 출처 문서

• 에어비앤비 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전https://ko.wikipedia.org/wiki/에어비앤비
• '레드오션' 여행시장에 뛰어든 쿠팡·위메프·티몬의 항로https://www.bizhankook.com/bk/article/17222
• 다 죽었다던 마스크팩 업체들…'이것' 만들어 수백억 잭팟 [방준식의 재+부팅]https://www.hankyung.com/article/202405238290i
• 한 달 살기 플랫폼 리브애니웨어, 여행 트렌드 발표...올해도 장기여행 증가https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=309522
• SNS마켓 4년 만에 사업자 수 18배 증가, 1% 사업자가 전체 소득 절반 차지https://www.imaeil.com/page/view/2023100215453863573
• [호치민부동산협회] 에어비앤비와 같은 서비스가 합법화되기를 원한다.http://www.goodmorningvietnam.co.kr/news/article.html?no=34800
• 야놀자리서치 "공유숙박 연 거래액 1.1조원... 웰니스관광 수요↑"https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=313720