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미국 사이버 보안 기업의 성장 및 시장 동향

일일 보고서 2024년 09월 06일
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목차

  1. 요약
  2. 미국 사이버 보안 시장 개관
  3. 주요 사이버 보안 기업 분석
  4. 사이버 보안 관련 주요 기술 및 혁신
  5. 미국 사이버 보안 기업의 재무 성장
  6. 특허와 기술 발전 현황
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 미국 사이버 보안 업계의 주요 기업들의 성장 현황과 시장 동향을 분석합니다. 주요 주제로 Palo Alto Networks와 CrowdStrike 등의 기업들이 어떻게 성장하고 있는지, AI 및 클라우드 기술의 도입 현황, 미국 및 국제사회의 주요 사이버 보안 정책 등의 내용을 다룹니다. Palo Alto Networks는 Cortex XDR 플랫폼을 통해, CrowdStrike는 Falcon 플랫폼을 통해 각각 AI와 머신러닝을 활용하여 사이버 위협을 탐지하고 예방하는 데 성공하고 있습니다. 미국 정부의 National Cybersecurity Strategy와 같은 정책 변화도 주요 논점입니다. 이 리포트는 이러한 요소들을 통해 사이버 보안 시장의 미래 방향을 살펴보고 있습니다.

2. 미국 사이버 보안 시장 개관

  • 2-1. 시장 성장 추세

  • 미국 사이버 보안 시장은 최근 몇 년 동안 빠른 속도로 성장하고 있으며, 특히 2023년에는 있는 대규모 사이버 공격의 증가로 인해 보안 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년에는 Palo Alto Networks가 68.9억 달러의 매출을 기록하고, CrowdStrike는 22.4억 달러의 매출을 올렸습니다. 이와 같은 성장은 기업들이 필요한 보안 솔루션에 대한 투자를 증가시키고 있음을 나타냅니다. 북미 지역의 사전 보안 시장은 약 35%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 조직이 지능형 사이버 공격에 대한 데이터 보호의 의존도가 높아지고 있는 결과입니다.

  • 2-2. 기술 변화와 발전

  • 사이버 보안 분야에서는 AI, 클라우드, 제로 트러스트 및 IoT 등 다양한 기술이 도입되고 있습니다. Palo Alto Networks와 CrowdStrike와 같은 기업들은 이러한 기술을 기반으로 강력한 보안 제품을 개발하고 있습니다. 특히, SBOM(소프트웨어 자재 목록) 도입 및 안전한 소프트웨어 공급망을 위한 권고 사항이 강조되고 있으며, 이는 사이버 보안 분야에서 기술적 진화를 이끌고 있습니다.

  • 2-3. 주요 정책 및 법안

  • 2023년 3월, 미국은 국가사이버안보전략(National Cybersecurity Strategy)을 통해 사회 기반 시설 보호 및 소프트웨어 공급망 보안 정책을 강화했습니다. 이 정책은 정부의 SW 보안을 위해 강력한 공급망 보안 조치를 추진하며, 제로트러스트 및 클라우드 보안과 관련된 여러 법안이 발의되고 있습니다. 유럽 연합에서도 NIS2 지침, CER 지침, 사이버 회복탄력성 법안 등이 제정되어 사이버 보안 강화에 힘쓰고 있습니다. 한국 정부도 사이버 보안을 디지털 전환 시대의 필수 기반 기술로 인식하고 다양한 정책을 수립하고 있습니다.

3. 주요 사이버 보안 기업 분석

  • 3-1. Palo Alto Networks

  • 팔로알토 네트웍스는 2024년 수익률이 +15.7%로 증가하였으며, 시가총액은 1,105억 달러에 달합니다. 최근 주가는 341.20달러로, 이는 2024년 2월 9일 기록한 최고치인 380.84달러과 비교할 때 약간 낮은 수준입니다. 팔로알토 네트웍스의 시장 가치는 1,015억 달러에 이릅니다. 기업은 사이버 보안 위협이 진화함에 따라 AI 통합을 통해 위협 탐지 및 예방 능력을 강화하고 있으며, ‘Cortex XDR’ 플랫폼을 통해 머신러닝을 활용하여 데이터 분석 능력을 향상시키고 있습니다. 이러한 AI 기반 솔루션은 점점 더 정교해지는 사이버 공격을 효과적으로 대응하도록 지원하고 있습니다. 팔로알토 네트웍스의 재무 건강성 점수는 4.0 점을 기록하여 견고한 수익성과 성장 가능성을 나타냅니다.

  • 3-2. CrowdStrike

  • 크라우드스트라이크는 2024년 수익률이 +51.6%에 이르며, 시가총액은 942억 달러입니다. 현재 주가는 387.18달러로, 6월 17일의 장중 최고치인 394.64달러에 비해 약간 낮습니다. 크라우드스트라이크는 클라우드 기반 사이버 보안 업계에서 선두주자로 자리 잡고 있으며, 엔드포인트 보안과 사이버 공격 대응 서비스를 제공하는 팔콘(Falcon) 플랫폼에서 AI를 광범위하게 활용하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 회사는 시장 상황에 대응하여 지속적으로 성장을 이어가고 있습니다.

  • 3-3. Fortinet

  • 포르티넷은 사이버 보안 솔루션을 제공하는 주요 기업 중 하나로, 최근 몇 년간 수익과 시장 점유율을 지속적으로 확장하고 있습니다. 포르티넷의 기술 혁신과 고객 기반 확대는 강화된 보안 제품 및 서비스를 통해 이루어지고 있으며, 또한 다양한 산업 분야에서 고객의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 포르티넷은 AI 및 머신러닝 기반의 사이버 보안 솔루션을 제공함으로써 기관의 필요에 부응하고 있습니다.

4. 사이버 보안 관련 주요 기술 및 혁신

  • 4-1. AI와 머신러닝 도입

  • 팔로알토 네트웍스는 사이버 보안 제품에 AI를 통합하여 사이버 위협을 탐지하고 예방하는 능력을 강화하였습니다. 캘리포니아 샌타클래라에 본사를 둔 팔로알토의 ‘Cortex XDR’ 플랫폼은 AI와 머신러닝을 사용해 여러 소스의 데이터를 분석하여 더 빠르게 위협을 탐지하고 대응할 수 있도록 지원합니다. 이러한 AI 기반 접근 방식은 조직이 점점 더 정교해지는 사이버 공격에 한발 앞서 대응할 수 있도록 돕습니다. 크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 사이버 공격 대응 서비스를 제공하는 팔콘(Falcon) 플랫폼에서 AI를 광범위하게 활용하고 있습니다. 팔콘 플랫폼은 AI와 머신러닝으로 지속적으로 데이터를 분석하고 실시간으로 위협을 탐지하여 고객을 선제적으로 보호합니다.

  • 4-2. 클라우드 기반 보안 솔루션

  • 크라우드스트라이크는 클라우드 기반 사이버 보안 업계의 선두주자로 평가받고 있으며, 시가총액은 942억 달러에 달합니다. 2024년 수익률은 +51.6%에 이르며, 최근 주가는 387.18달러에 거래되고 있습니다. 크라우드스트라이크의 주가는 올해 들어 약 52% 상승하여 전체 시장을 크게 초과하는 성과를 보이고 있습니다. 팔로알토 네트웍스 또한 2024년 수익률은 +15.7%로, 글로벌 사이버 보안 리더로 자리잡아 시가총액은 1,105억 달러에 달합니다. 이와 같은 클라우드 기반 솔루션은 기업들이 디지털 보안에 우선순위를 두는 가운데 강력한 매출 성장과 시장 점유율 확대를 가능하게 합니다.

  • 4-3. 기타 기술 변화

  • 사이버 보안 위협은 계속해서 진화하고 있으며, 이에 따라 AI로 강화된 사이버 보안 솔루션의 수요는 증가하고 있습니다. 이러한 기술 변화는 기업들이 사이버 위협에 효과적으로 대응하도록 지원하고 있으며, 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크와 같은 기업들의 혁신적인 접근 방식은 시장에서 그들의 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 팔로알토 네트웍스는 AI 기반 보안 제품군을 통해 최신 사이버 위협에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하고 있으며, 이러한 전략적 입지는 시장 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

5. 미국 사이버 보안 기업의 재무 성장

  • 5-1. 매출 성장률

  • Palo Alto Networks는 2024년 수익률이 +15.7%로, 2023년에는 68.9억 달러의 매출을 기록했습니다. 주요 사이버 보안 제품에 AI를 통합하여 사이버 위협을 탐지하고 예방하는 능력을 강화하고 있으며, AI 기반의 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 Palo Alto Networks는 강력한 매출 성장과 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다. CrowdStrike는 2024년 수익률이 +51.6%에 달하며, 2023년에는 22.4억 달러의 매출을 기록하였습니다. CrowdStrike는 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스 및 사이버 공격 대응 서비스를 제공하는 팔콘(Falcon) 플랫폼에서 AI를 활용하고 있으며, 올해 들어 ASI의 성장을 통해 전체 시장을 크게 초과하는 성과를 거두고 있습니다.

  • 5-2. 시가총액 변화

  • Palo Alto Networks의 시가총액은 1,105억 달러에 달하며, 이는 2024년 2월 9일의 사상 최고치인 1,380억 달러에 비해 약간 낮은 수준입니다. 또한 CrowdStrike는 현재 시가총액이 942억 달러에 달하며, 이는 2023년 비교 시 두배 이상의 성장을 거둔 결과입니다. CrowdStrike는 미국의 사이버 보안 회사 중 하나로, 최근 시가총액이 750억 달러를 넘어서는 성장을 이뤄냈습니다. 이러한 수치는 기업의 가치와 시장 내 위치를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

  • 5-3. 주요 기업 간 비교

  • Palo Alto Networks는 사이버 보안 분야에서 가장 큰 시가총액을 지닌 기업으로 평가받고 있으며, 2023년 68.9억 달러의 매출을 올렸습니다. 두 번째로 큰 기업인 CrowdStrike는 22.4억 달러의 매출을 기록하고 있으며 엔드포인트 보안에서 강점을 보이고 있습니다. 이와 같은 비교를 통해 사이버 보안 시장에서 각 기업의 위치와 그들은 어떠한 전략으로 매출 성장을 이어가고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

6. 특허와 기술 발전 현황

  • 6-1. 주요 기업의 특허 등록 현황

  • 최근 10년간 정보보안 특허의 출원 현황을 살펴보면, 시스코는 매년 꾸준한 상승세를 보이며 높은 출원량을 기록하고 있습니다. 특히, 이는 시스코가 같은 하드웨어 디바이스 제조 기반 업체인 경우 대비 3배 이상 차이를 보이는 수준입니다. 반면, 삼성전자는 2020년을 정점으로 특허 출원 수가 가파르게 하락하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 보안업계의 대표 기업인 안랩의 경우, 2024년 5월 말 기준으로 한국 특허 318건, 미국 특허 29건을 보유하고 있으며, 특히 안랩은 과거 2011년에는 9건의 미국 특허를 출원했으나 그 이후로는 출원이 감소한 상황입니다.

  • 6-2. 기술 개발 동향

  • 안랩은 최근 RSAC 2024에 9년 만에 참가하였으며, 이를 통해 미국 시장에 적극 진출하려고 하고 있습니다. 이처럼 주요 기업인 AT&T, 브로드컴, 버라이즌 등이 RSAC 2024에 참여한 사실은 사이버 보안 시장에 대한 성장 기대를 반영하고 있습니다. 또한 이들 기업은 인터넷망 등 기반 인프라를 이미 장악하고 있는 만큼, 이 시장의 선점을 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 분석됩니다.

7. 결론

  • 본 리포트는 미국 사이버 보안 시장의 현재 상태와 주요 기업들의 성장 동향을 명확히 했습니다. Palo Alto Networks와 CrowdStrike는 AI와 클라우드 기술을 활용하여 시장에서 강력한 입지를 다지고 있으며, 이는 시장의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다. National Cybersecurity Strategy와 같은 미국 정부의 정책 변화는 사이버 보안이 현대 사회에서 필수 기술로 자리 잡는 데 큰 역할을 했습니다. 연구의 한계로는 일부 기업의 비공개 전략 및 기술 자료에 접근하지 못한 점이 있으며, 향후 연구에서는 이러한 부분을 보완하는 심층 분석이 필요합니다. 미래에는 기술적 진보와 정책 변화가 계속해서 시장에 영향력이 있을 것으로 예상되며, 각 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 혁신을 지속해야 할 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. Palo Alto Networks [회사]

  • 미국의 주요 사이버 보안 기업으로, AI와 머신러닝을 활용한 Cortex XDR 플랫폼을 통해 사이버 보안 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

  • 8-2. CrowdStrike [회사]

  • 클라우드 기반 엔드포인트 보안 및 위협 인텔리전스 제공 기업으로, Falcon 플랫폼을 통해 실시간 위협 탐지와 보호 기능을 강화하고 있습니다.

  • 8-3. National Cybersecurity Strategy [정책]

  • 미국 정부가 2023년에 발표한 사이버 보안 전략으로, 사회 기반 시설 보호와 소프트웨어 공급망의 보안 강화 등이 주요 내용입니다.

9. 출처 문서