Your browser does not support JavaScript!

ABCD 주요 곡물 메이저의 시장 독과점 현황과 문제점 분석

일일 보고서 2024년 09월 16일
goover

목차

  1. 요약
  2. ABCD 주요 곡물 메이저의 시장 점유율
  3. 독과점 구조로 인한 문제점
  4. 신규 기업의 진입 장벽
  5. 거시적 관점의 곡물 유통 구조 개선 방안

1. 요약

  • 이 리포트는 ABCD로 불리는 주요 곡물 메이저가 세계 식량 무역 시장에서 차지하는 시장 점유율과 독과점 문제를 분석합니다. ABCD 기업으로는 아처 다니엘스 미드랜드(ADM), 번지 글로벌(Bunge), 카길(Cargill), 루이 드레퓌스(Louis Dreyfus)가 포함되며, 이들은 전 세계 곡물 시장의 주요한 영향력을 행사하는 다국적 기업들입니다. 리포트는 러시아의 우크라이나 침공, 농산물 가격 상승, 그리고 한국을 포함한 국가들의 식량 안보에 미치는 영향 등 다양한 요소를 다루고 있습니다. 주요 발견은 가격 조작 위험, 생산자와 소비자 간의 불리한 대칭, 식량 안보 위협, 경쟁 저하로 인한 혁신 둔화 등으로 요약될 수 있습니다. 이를 통해 독자는 글로벌 곡물 시장의 독과점 현황과 그로 인한 주요 문제를 이해할 수 있습니다.

2. ABCD 주요 곡물 메이저의 시장 점유율

  • 2-1. ABCD 기업 개요

  • ABCD는 세계 최대의 곡물 거래업체인 아처 다니엘스 미드랜드, 번지 글로벌, 카길, 루이 드레퓌스 등 4개 업체를 지칭합니다. 이들 기업은 100년 이상의 역사와 막대한 자본을 바탕으로 전 세계 곡물 시장에서 주요한 영향력을 행사하는 다국적 기업입니다.

  • 2-2. 시장 점유율 현황

  • 2022년에는 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 농산물 원자재 및 가공품 가격이 급등하였습니다. 이로 인해 ABCD 기업들은 2년간 높은 수익을 누렸으나, 최근에는 농산물 수확량 증가와 공급망 정상화로 인해 이익이 감소하고 있습니다. 예를 들어, 카길은 최근 발표한 연례보고서에서 매출이 전년 대비 10% 감소한 1,600억 달러에 이르렀으며, 이는 세계 곡물 거래에서 ABCD 기업의 수익성에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

  • 2-3. 주요 곡물 메이저의 곡물 저장 및 운송 장악

  • ABCD는 전 세계 곡물 유통망 및 비축 시스템에서도 주요한 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 곡물 생산, 수집, 저장, 유통, 가공 및 소비에 이르는 벨류체인을 통해 수익을 극대화하고 있으며, 미국의 ADM과 같은 기업이 전통적인 강자로 독과점을 형성하고 있습니다. 한국의 경우, 해외 곡물 유통망 구축이 일본이나 중국에 비해 상대적으로 초기 단계에 있으며, 이러한 구조는 한국이 곡물을 확보하는 데 있어 불리한 조건을 초래하고 있습니다.

3. 독과점 구조로 인한 문제점

  • 3-1. 가격 조작 위험

  • ABCD 메이저 기업에 의해 형성된 독과점 구조로 인해 가격 조작 우려가 커지고 있습니다. 이들 기업은 세계 곡물 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지하여 가격 결정에 미치는 영향력이 상당합니다. 따라서 가격 조작 행위가 발생할 경우, 소비자에게 직접적인 피해가 발생할 수 있습니다.

  • 3-2. 생산자와 소비자 간의 불리한 대칭

  • ABCD 메이저 기업은 세계 곡물 유통의 중심에 위치하고 있으며, 이로 인해 생산자와 소비자 간의 불균형한 관계가 악화되고 있습니다. 농부들은 가격 협상에서 불리한 위치에 놓여 있으며, 소비자는 상대적으로 높은 가격에 곡물을 구매해야 합니다. 이러한 구조는 전반적인 시장의 공정성을 저해하고 있습니다.

  • 3-3. 식량 안보 위협

  • 한국은 주요 곡물의 90% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 이는 식량 안보에 중대한 위험 요소로 작용합니다. 지정학적 리스크나 기후 변화로 인해 수출국의 공급이 중단될 경우 한국의 식량 공급이 심각하게 영향을 받을 수 있습니다. EIU의 2022년 식량안보지수에서 한국은 113개국 중 39위로, 일본(6위), 중국(25위) 대비 뒤처진 성적을 기록하였습니다.

  • 3-4. 경쟁 저하로 인한 혁신 둔화

  • ABCD 메이저 기업의 시장 지배력이 강화됨에 따라 산업 내 경쟁이 저하되고 있습니다. 경쟁이 부족해짐에 따라 혁신이 지체되고, 기술 발전이 느려지는 양상입니다. 이는 장기적으로 식량 생산성과 품질에 대한 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

4. 신규 기업의 진입 장벽

  • 4-1. 높은 진입 장벽

  • 한국에서는 주요 곡물의 90% 이상을 수입에 의존하고 있어 신규 기업이 시장에 진입하기에 높은 장벽이 존재합니다. 이는 한국의 식량안보에서 심각한 문제로 대두되고 있으며, 농업 기반이 붕괴될 위험이 커지고 있습니다. 이러한 상황에서 신규 기업은 자체적으로 생산 능력을 갖추지 못하고 국제 곡물 가격 변동에 민감하게 반응해야 합니다.

  • 4-2. 기존 시장 점유율과 고객 충성도

  • 현재 미국의 4대 메이저 기업(ADM 등)은 세계 곡물 유통 시장에서 독과점을 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 신규 기업은 이미 확고히 자리잡은 기존 기업들에 맞서 경쟁하기 어려운 환경에 처해 있습니다. 기존 기업의 고객 충성도는 매우 높아 신규 기업의 고객 유치가 어려워지는 요인으로 작용합니다.

  • 4-3. 가격 경쟁력 부족

  • 국제 곡물 시장에서의 경쟁이 치열해지면서 신규 기업들이 가격 경쟁력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기존의 대기업들은 대량 구매를 통해 가격 우위를 점하고 있으며, 신규 기업들은 이에 맞서 가격 경쟁을 펼치기 힘든 상황입니다.

  • 4-4. 제도적 지원 부족

  • 한국의 농업 관련 법규에서 식량안보 개념이 명확하게 반영되지 않아 신규 기업에 대한 제도적 지원이 부족한 실정입니다. 이는 신규 기업의 진입을 더욱 어렵게 하며, 국가적으로도 긴급한 문제로 대두되고 있습니다.

  • 4-5. 유통 및 물류 시스템의 비효율성

  • 현재 한국의 유통 및 물류 시스템은 비효율적인 측면이 존재합니다. 신규 기업들이 효율적으로 곡물을 유통하기 위한 인프라가 부족하여 진입 장벽이 형성되고 있으며, 이는 생산 비용의 증가로 이어집니다.

5. 거시적 관점의 곡물 유통 구조 개선 방안

  • 5-1. 스마트 농업 기술 도입

  • 스마트 농업 기술은 농업 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 전라북도 완주에 위치한 현장 농가에서 2019년부터 2020년까지 토마토 모델을 적용한 결과, 생산량이 13.7% 증가하였으며, 1ha 기준 매출이 1억 900만원 증가하는 성과를 보였습니다. 스마트팜 도입 후 생산량이 31% 향상되었고, 고용노동비는 21%가 절감되었습니다. 이러한 결과는 농업의 디지털 전환이 생산성을 높이는 데 기여하고 있음을 보여줍니다.

  • 5-2. 협동 조직 및 자원 공유

  • 농식품신유통연구원이 제시한 바에 따르면, 농산물 유통 구조는 다품목, 소량 생산의 복잡한 구조로 인해 유통비용이 상승하고 있습니다. 이를 해결하기 위해 생산자단체 중심으로 산지 유통 규모화를 추진하고 있으며, 생산·유통 통합 조직 설립 및 협동 조직의 강화가 필요합니다. 이러한 방안은 농민들이 자원을 공유하고 협상력을 높여 유통 비용을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

  • 5-3. 온라인 유통 채널 확대

  • 양구군은 친환경 농산물의 가공 및 유통 기반을 조성하는 사업을 추진하고 있으며, 온라인 도매시장을 개설할 계획입니다. 이로 인해 대량 소비처에 안전한 식자재를 공급하고, 친환경 농산물의 안정적 공급 체계를 구축하는 데 기여할 것입니다. 온라인 유통의 확대는 농산물 판매의 투명성과 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

  • 5-4. 품질 관리 및 인증 강화

  • 지속 가능한 농업자립경제를 위한 전략 중 하나로 품질 관리 및 인증의 강화가 필요합니다. 유기농 및 친환경 인증을 보다 간소화하고 비용 지원을 확대하여 농민들이 지속 가능한 농법을 채택하도록 촉진해야 합니다. 이를 통해 소비자들에게 건강하고 안전한 식재료를 제공할 수 있게 됩니다.

  • 5-5. 생산·유통 통합 조직 설립

  • 농산물 유통 구조 선진화를 위해서는 생산·유통 통합 조직을 설립해야 합니다. 이를 통해 생산자들 간의 협업과 고효율적인 유통 체계를 구축할 수 있습니다. 스마트 APC 구축을 통해 거점 유통의 거점화 및 규모화를 추진하고, 지역 농산물 공급 기지로 기능을 전환할 수 있는 다양한 시스템이 필요합니다.

6. 용어집

  • 6-1. ABCD 기업 [기업]

  • 아처 다니엘스 미드랜드(ADM), 번지 글로벌(Bunge), 카길(Cargill), 루이 드레퓌스(Louis Dreyfus)를 의미하며, 이 네 개의 기업은 글로벌 곡물 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 전 세계 곡물 유통의 80%를 장악하고 있으며, 이러한 시장 지배력은 가격 통제와 공급망에 큰 영향을 미치고 있습니다.

  • 6-2. 스마트팜 기술 [기술]

  • 정보통신기술을 활용해 농업 생산성을 극대화하는 기술로, 주로 온실의 관찰 시스템, 기계정식, 자동관수 시스템 등을 포함합니다. 이러한 기술들은 농업 효율성을 높이고 생산비를 절감하는 데 기여하며, 특히 중소 규모의 농가에서 그 효과가 크다고 평가됩니다.

  • 6-3. 식량안보 [개념]

  • 국가가 자체적으로 식량을 안전하고 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 의미합니다. 식량안보는 국가 안보의 중요한 요소로 인식되며, 국가는 이를 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

  • 6-4. 에스크로 시스템 [기술]

  • 제3자가 거래 대금을 보관하여 거래의 안전성을 보장하는 시스템입니다. 주로 부동산, 자동차 거래뿐만 아니라 C2C, B2B 플랫폼에서도 적용되며, 거래의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.

7. 출처 문서