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엔비디아 2분기 실적 발표와 그 영향 분석

일일 보고서 2024년 09월 13일
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목차

  1. 요약
  2. 엔비디아 2분기 실적 요약 및 현황
  3. 실적 발표 후 주가 변동
  4. 글로벌 시장 반응
  5. 국내 시장 반응

1. 요약

  • 이 리포트는 엔비디아의 2분기 실적 발표와 그로 인한 시장 반응, 주가 변동, 그리고 글로벌 및 국내 증시에 미친 영향을 분석합니다. 엔비디아는 2024년 2분기에 매출 300억 4천만 달러와 주당 순이익 0.68달러를 기록하여 시장 예상치를 초과했습니다. 이는 데이터 센터 사업의 매출 증가에 크게 기인한 것입니다. 그러나 투자자들은 주가에 부정적인 반응을 보였으며, 시간외 거래에서 엔비디아의 주가는 6.89% 하락했습니다. 특히, 시가총액이 크게 감소하며 국내외 증시에서도 주요 반도체 관련 주식들이 하락세를 보였습니다. 국내 증시에서는 엔비디아 실적 발표 후 삼성전자와 SK하이닉스 주가 등 주요 반도체 기업들이 큰 타격을 입었습니다.

2. 엔비디아 2분기 실적 요약 및 현황

  • 2-1. 2분기 매출 및 주당 순이익

  • 엔비디아는 2024년 2분기에 매출이 300억 4천만 달러(약 40조 1,785억 원)와 주당 순이익이 0.68달러(약 909원)를 기록했다고 발표하였습니다. 이는 시장의 예상치인 매출 287억 달러와 주당 순이익 0.64달러를 상회하는 수치입니다. 특히, 이는 엔비디아의 매출이 300억 달러를 넘은 첫 번째 분기로 기록되었습니다. 매출은 1년 전 대비 122% 증가한 수치입니다.

  • 2-2. 월가 예상치와의 비교

  • 엔비디아의 실적 발표에 따르면 매출은 월가의 예상치인 287억 달러를 초과하였으며, 주당 순이익 또한 예상치인 0.64달러를 넘어선 0.68달러로 나타났습니다. 이는 엔비디아가 지배하는 데이터 센터 사업에서의 성장이 주요 요인으로 작용하였습니다. 데이터 센터 사업의 매출은 전체 매출의 88%를 차지하였습니다.

  • 2-3. 주요 매출원: 데이터센터 사업

  • 엔비디아의 2분기 실적 중 데이터 센터 사업은 전체 매출의 88%를 차지하며, 이 사업 부문이 엔비디아 성장의 주춧돌로 작용하는 모습을 보였습니다. 엔비디아는 AI 반도체 분야에서의 지속적인 수요 증가 덕분에 강력한 실적을 기록하였고, 데이터 센터 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 약 92%의 점유율을 보유하고 있습니다. 특히, H100 칩과 같은 새로운 제품들에 대한 수요가 큰 상황입니다.

3. 실적 발표 후 주가 변동

  • 3-1. 주가 하락 원인 분석

  • 엔비디아는 2분기 실적 발표 후, 분기 매출이 300억 4000만 달러에 달하며 월가의 예상치를 초과하는 성과를 거두었습니다. 그러나 이러한 호실적에도 불구하고, 투자자들은 매출 총이익률이 기대보다 낮았다는 점에 실망감을 표했습니다. 특히, 주당 순이익 증가율이 둔화되고 있어 성장세가 정체되고 있다는 우려가 제기되었습니다. 이로 인해 엔비디아의 주가는 시간외 거래에서 최대 8.4% 하락하며 시가총액에서 약 268조 원이 증발했습니다.

  • 3-2. 시간외 거래에서의 주가 변화

  • 엔비디아는 시간외 거래에서 주가가 6.89% 하락하여 116.94달러로 마감했습니다. 이는 전거래일 종가인 128.3달러와 비교했을 때 8.85%의 하락을 의미합니다. 시장에서는 이번 실적 발표 이후에도 엔비디아의 성장이 둔화하고 있다고 판단하고 있으며, 이러한 요인이 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

  • 3-3. 시가총액 증발

  • 엔비디아의 실적 발표 이후 주가 하락으로 인해 시가총액이 약 268조 원이나 감소했습니다. 이는 다른 AI 관련 기업들을 포함한 광범위한 애플 주식의 하락으로 이어졌고, 벤더 기업들의 주가도 함께 떨어지며 전체적으로 1000억 달러 이상의 시장 손실을 유발했습니다.

4. 글로벌 시장 반응

  • 4-1. 미국 증시와의 연관성

  • 엔비디아는 2분기 매출 300억 4000만 달러를 기록하며 월가의 예상치를 상회했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고, 뉴욕 증시에서 엔비디아의 주가는 시간외 거래에서 최대 8.4% 하락했습니다. 이로 인해 시가총액에서 약 268조 원이 증발하였으며, 이는 시장에서의 기대치를 충분히 충족하지 못한 것으로 분석됩니다. 엔비디아의 주가 하락은 다른 인공지능(AI) 관련 기업들에도 영향을 미쳐, 전체적으로 시가총액이 1천억 달러 감소했습니다.

  • 4-2. 다른 인공지능 관련 기업 주가 하락

  • 엔비디아의 실적 발표 이후, 브로드컴, AMD, 마이크로소프트, 아마존 등의 주가 역시 하락세를 보였습니다. 엔비디아의 긍정적인 실적 발표에도 불구하고, 다른 기업들의 주가는 동반 하락하면서 시장에서의 AI 칩 수요에 대한 우려가 커졌습니다.

  • 4-3. 월가 전문가들의 견해

  • 전문가들은 엔비디아의 실적이 이제 고용보고서와 같은 주요 경제지표만큼이나 중요해졌다고 지적하고 있습니다. 그러나 엔비디아의 매출 총이익률이 시장의 예상치보다 낮게 나타나면서 실망감이 커졌습니다. 전문가들은 엔비디아의 주가가 너무 고평가되어 있다는 목소리도 나오며, 앞으로의 성과에 대한 신중한 접근이 필요하다고 조언하고 있습니다.

5. 국내 시장 반응

  • 5-1. 엔비디아 주가 하락에 따른 국내 증시 충격

  • 엔비디아는 2분기(5~7월)에 매출액 300억4000만 달러(약 40조1900억원), 영업이익 186억4200만 달러(약 24조9400억원), 당기순이익 165억9900만 달러(약 22조2000억원)를 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 287억 달러보다 높은 수치였습니다. 그러나 이 실적 발표 후 엔비디아의 주가는 125.61달러로 하락하며, 시간 외 거래에서는 116.94달러로 떨어지는 등 8.85%의 하락폭을 기록했습니다. CNN과 월스트리트저널에 따르면, 투자자들은 분기 최대 매출에도 불구하고 성장세의 둔화에 우려를 나타내었습니다.

  • 5-2. 반도체 관련 주가 분석

  • 엔비디아의 실적 발표 이후, 국내 증시에서 반도체 주식들이 크게 하락했습니다. 8월 29일, 삼성전자의 주가는 3.14% 하락하였고, SK하이닉스의 주가는 장중 6.75% 하락하며 최종 5.35%의 하락폭을 보였습니다. 한미반도체는 9.45%, 디아이 역시 8.83% 하락한 것으로 나타났습니다. 이러한 하락세는 엔비디아의 실적 발표로 인해 촉발된 음의 피드백이 반영된 결과라고 볼 수 있습니다.

  • 5-3. 주요 기업 주가 하락: 삼성전자, SK하이닉스 등

  • 엔비디아의 실적 발표 후 국내 주요 기업들의 주가는 영향을 받았습니다. 삼성전자는 3.14%, SK하이닉스는 5.35% 하락했습니다. 이외에도 삼성바이오로직스(-3.53%), 현대모비스(-2.01%), 셀트리온(-1.24%), 신한지주(-0.87%) 등의 주가가 하락하였습니다. 반면 이차전지 관련 기업들은 대부분 상승세를 보였으며, LG에너지솔루션(6.11%), 삼성SDI(5.60%) 등의 주가가 강세를 나타냈습니다.

6. 용어집

  • 6-1. 엔비디아 [기업]

  • 인공지능(AI) 반도체 칩의 선두주자이며, 데이터센터 GPU 시장에서 약 92%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이번 2분기 실적 발표에서 매출과 주당 순이익 모두 월가의 예상치를 상회했으나, 주가는 급락하였습니다.

  • 6-2. SK하이닉스 [기업]

  • 엔비디아에 HBM(고대역폭 메모리)을 공급하는 주요 반도체 업체로, 엔비디아 주가 급락 영향으로 주가가 크게 하락했습니다.

  • 6-3. 삼성전자 [기업]

  • 글로벌 반도체 및 전자제품 제조업체로, 엔비디아 주가 하락의 여파로 주가가 상당히 하락했습니다.

7. 출처 문서