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한국 ERP 시장 내 Dynamics 365의 경쟁력과 성장 가능성 분석

일일 보고서 2024년 08월 21일
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목차

  1. 요약
  2. 한국 ERP 시장 개관
  3. Dynamics 365의 현재 입지
  4. 경쟁 상황 분석
  5. 향후 성장 가능성 및 도전 과제
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 한국 ERP 시장에서 Microsoft Dynamics 365의 경쟁력과 성장 가능성을 평가하고자 합니다. 주요 경쟁자인 SAP, 더존비즈온, 영림원소프트랩과 Dynamics 365의 시장 점유율, 기술적 우위, 그리고 각 기업의 전략 등을 비교 분석합니다. 현재 SAP는 대기업을 중심으로 높은 점유율을 기록하고 있고, 더존비즈온과 영림원소프트랩은 중소중견기업을 대상으로 활발하게 활동하고 있습니다. Dynamics 365는 AI와 클라우드 기술을 통합한 솔루션으로, 다양한 비즈니스 기능을 지원하며 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이 리포트는 한국 시장에서의 Dynamics 365의 현재 입지와 향후 성장 가능성에 대한 구체적인 데이터와 전망을 제시합니다.

2. 한국 ERP 시장 개관

  • 2-1. 현재 한국 ERP 시장 규모 및 성장률

  • 영림원소프트랩은 일본과 인도네시아를 중심으로 해외 시장 공략에 집중하고 있습니다. 영림원소프트랩은 2023년 말 기준으로 국내 ERP 애플리케이션 매출 시장에서 5.5%의 점유율로 3위를 차지했습니다. SAP는 20.5%의 점유율로 1위를, 더존비즈온은 16.6%의 점유율로 2위를 기록했습니다. 오라클은 3.9%로 4위를 차지했습니다. 한국 ERP 시장은 SAP가 대기업을 주요 고객으로 확보하고 있으며, 더존비즈온과 영림원소프트랩이 중견·중소기업을 대상으로 경쟁하는 구조입니다. ERP의 특성상 기업들이 한 번 도입한 ERP 시스템은 잘 바꾸지 않아 신규 고객을 확보하는 것이 어려운 상황입니다. 그러나 정부의 디지털 전환 추진과 기업의 새 시장 진출로 인해 새로운 영업 기회가 발생할 수 있습니다.

  • 2-2. 주요 ERP 업체의 시장 점유율

  • 영림원소프트랩은 일본과 인도네시아에서 사업을 확장하고 있습니다. 일본에서는 정부가 디지털 전환을 추진하면서 영림원소프트랩이 일본 법인 \'에버재팬\'을 통해 현지 영업을 강화하였고, 소프트웨어 개발, 정보통신, 광반도체 소재 제조 분야에서 각각 고객사를 확보했습니다. 인도네시아에서는 ERP 전문 기업이 부족한 상황에서 \'시스템에버인도네시아(SEI)\'를 설립하고 52개 고객사를 보유하고 있습니다. 영림원소프트랩은 2023년 2분기 연결 기준 매출 151억원, 영업이익 4억원을 기록하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 주요 경쟁사인 SAP와 더존비즈온은 대기업과 중소중견기업 시장에서 각각 강력한 입지를 가지고 있으며, 각자의 주요 고객층을 바탕으로 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다.

3. Dynamics 365의 현재 입지

  • 3-1. Dynamics 365의 주요 기능과 차별점

  • Microsoft Dynamics 365는 ERP와 CRM을 모두 구성하고 다양한 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 AI 기반 대화형 지원을 제공하는 특징이 있습니다. ERP 제품과 CRM 제품을 통합하여 기업이 영업, 마케팅, 서비스, 운영 및 공급망 책임의 다양한 분야에서 AI 도구를 통해 직원의 역량을 강화할 수 있습니다. 특히, Dynamics 365 Copilot을 통해 이러한 기능을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

  • 3-2. 한국 시장 내 Dynamics 365의 주요 고객사 및 도입 사례

  • 제공된 문서에서는 한국 시장 내 특정 고객사나 도입 사례에 대한 직접적인 언급은 없지만, Dynamics 365가 AI와 클라우드 기술을 활용하여 다양한 영업 및 마케팅, 서비스, 운영, 공급망 관리 영역에서 효과적으로 적용될 수 있는 잠재력이 있음을 시사하고 있습니다.

4. 경쟁 상황 분석

  • 4-1. SAP의 한국 시장 전략과 지배력

  • "SAP는 현재 국내 ERP 시장 점유율에서 20%로 1위를 달리고 있습니다. SAP는 글로벌 ERP 시장에서의 강력한 브랜드 인지도와 다양한 산업 분야에 특화된 솔루션을 통해 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 대기업을 중심으로 한 ERP 도입이 활발하게 이루어지고 있으며, SAP의 인지도와 신뢰성은 이러한 대기업들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. SAP는 오라클과 더존비즈온과 함께 한국 ERP 시장에서 주요 경쟁자로 자리 잡고 있으며, SAP의 강력한 시장 점유율은 다른 경쟁자들에게 큰 도전 과제로 작용하고 있습니다."

  • 4-2. 더존비즈온의 ERP 솔루션과 시장 점유율

  • "더존비즈온은 국내 ERP 시장에서 17%의 점유율로 SAP에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 차세대 비즈니스 플랫폼 'OmniEsol(옴니이솔)'을 통해 글로벌 시장 공략에 나서고 있습니다. 더존비즈온의 대표 세무회계 프로그램인 '스마트A'와 '아이큐브'는 중소중견 시장을 장악한 상태이며, 회사는 현재 클라우드 기능을 더한 기업용 클라우드 솔루션으로 진화하고 있습니다. 더존비즈온의 주요 제품으로는 중소기업용 '위하고(WEHAGO)', 중견기업용 '아마란스10(Amaranth)', 대기업용 'ERP10'이 있습니다. 더존비즈온은 최근 일본 시장 진출을 선언하며 AWS와 협업하여 일본 ERP 시장에서도 경쟁력을 높이기 위한 전략을 추진 중입니다."

  • 4-3. 영림원소프트랩의 국내 및 해외 전략

  • "영림원소프트랩은 국내에서 20년 이상 ERP 사업을 이어오며, 일본 시장에도 진출한 상태입니다. 일본 ERP 시장에서 점유율 10%를 넘어서는 기업은 SAP가 유일하다는 점을 고려했을 때, 영림원소프트랩은 다양한 현지 기업들과 경쟁하는 구도입니다. 일본 ERP 시장의 특징 중 하나는 기업들이 솔루션 도입 시 파트너사에 대한 의존도가 높다는 점으로, 영림원소프트랩 역시 이러한 전략을 통해 일본 시장에 접근하고 있습니다. 더존비즈온과의 더불어, 국내 ERP 시장 내 주요 기업으로 자리 잡고 있습니다."

5. 향후 성장 가능성 및 도전 과제

  • 5-1. 클라우드 및 AI 기반 솔루션의 성장 가능성

  • Microsoft는 2023년 3월 ERP와 CRM 기능을 결합하고, 다양한 비즈니스 기능을 위한 AI 기반 대화형 지원 도구인 Microsoft Dynamics 365 Copilot을 출시했습니다. 이 솔루션은 영업, 마케팅, 서비스, 운영 및 공급망 관리의 다방면에서 성능을 발휘하며, 이를 통해 기업의 직원 역량을 강화할 수 있습니다. Dynamics 365는 클라우드 기반 소프트웨어를 통해 다양한 산업군에서의 적용 가능성을 넓히고 있습니다.

  • 5-2. 한국 내 공공 및 금융 부문에서의 발전 가능성

  • 글로벌 ERP 소프트웨어 시장에서 주요 업체 중 하나인 SAP는 2023년 핀란드 군의 디지털 전환 프로그램에 참여하면서 ERP 시스템을 현대화하고 사용자 경험을 개선하는 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 사례는 Dynamics 365가 금융 및 공공 부문에서도 발전 가능성을 보여줍니다. 특히 한국 시장에서는 공공 및 금융 부문에서의 ERP 시스템 수요가 증가하고 있으며, Dynamics 365는 이를 통해 새로운 시장 기회를 탐색할 수 있습니다.

  • 5-3. 경쟁사와의 기술적 우위 비교

  • ERP 소프트웨어 시장에서 Microsoft Dynamics 365는 SAP, Oracle 등과 같은 주요 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다. 예를 들어, SAP는 IBM Watson AI를 ERP 시스템에 통합하여 클라우드 기반 소프트웨어 제공을 강화하고 있습니다. 또한, Sage Group은 말레이시아에서 Sage X3 제품 및 서비스를 홍보, 유통, 마케팅 및 재판매하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이러한 경쟁사들의 동향을 보면, Microsoft Dynamics 365는 AI와 클라우드 기술에서 우위를 점하기 위해 지속적으로 기술을 발전시키고 있으며, 특히 AI 기반의 부조종사 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

6. 결론

  • 리포트에서는 Dynamics 365가 AI 및 클라우드 기술을 활용하여 다양한 비즈니스 기능을 지원하고 있으며, 이를 통해 한국 ERP 시장에서 SAP, 더존비즈온, 영림원소프트랩과 경쟁할 수 있는 기술적 우위를 가지고 있음을 확인했습니다. 그러나 SAP의 높은 시장 점유율과 더존비즈온 및 영림원소프트랩의 강력한 위치는 Dynamics 365가 직면한 주요 과제입니다. Dynamics 365가 성공적으로 자리 잡기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 사용자 친화적 솔루션 제공이 중요합니다. 특히 한국 내 공공 및 금융 부문에서의 수요 증가와 정부의 디지털 전환 정책은 Dynamics 365가 새로운 시장 기회를 탐색할 수 있는 중요한 요인으로 작용할 것입니다. 앞으로 Dynamics 365는 이러한 도전 과제를 극복하고 성장 가능성을 극대화하기 위해 지속적인 발전이 필요합니다.

7. 용어집

  • 7-1. Dynamics 365 [ERP 소프트웨어]

  • Microsoft에서 제공하는 클라우드 기반의 통합 ERP 솔루션. AI 기능과 데이터 분석 도구를 통하여 기업들이 실시간 인사이트를 얻고 의사결정을 도울 수 있도록 지원함.

  • 7-2. SAP [ERP 소프트웨어]

  • 독일에 본사를 둔 글로벌 ERP 소프트웨어 기업. 한국 시장에서 주로 대기업을 대상으로 높은 점유율을 차지하고 있음.

  • 7-3. 더존비즈온 [ERP 소프트웨어]

  • 한국의 강소기업으로, 중소중견기업을 대상으로 한 ERP 솔루션을 제공. 시장 점유율이 높고, 최근 일본 시장 등 해외 진출을 위한 전략을 추진 중.

  • 7-4. 영림원소프트랩 [ERP 소프트웨어]

  • 주로 국내 중소기업을 대상으로 ERP 솔루션을 제공하며, 일본과 인도네시아 등 해외 시장에서도 성과를 내고 있음.

8. 출처 문서