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현대차 그룹의 전기차 및 하이브리드차 시장 동향 분석 리포트

일일 보고서 2024년 08월 25일
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목차

  1. 요약
  2. 현대차 그룹 하이브리드차 판매 동향
  3. 현대차 그룹 전기차 성과 및 평가
  4. 글로벌 전기차 시장에서의 현대차 그룹 입지
  5. 배터리 및 충전 기술 동향
  6. 현대차 그룹의 글로벌 신용도 및 재무 성과
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 현대자동차그룹의 전기차와 하이브리드차 시장 동향을 종합적으로 분석한 내용입니다. 현대자동차그룹의 전기차 판매 성과, 하이브리드차 판매 증가율, 그리고 글로벌 시장에서의 입지 강화가 주요 내용을 이루고 있습니다. 특히, E-GMP 플랫폼 기반 전기차 모델들이 유럽 및 미국 안전 평가에서 최고 등급을 획득한 점과, 아이오닉 5 N 모델의 글로벌 수상 경력이 눈에 띕니다. 이와 더불어, 미국과 유럽 시장에서의 전기차 점유율 및 배터리 기술 발전 상황도 중요한 분석 항목으로 다루어졌습니다. 현대차와 기아는 안정적인 글로벌 신용평가 성과를 바탕으로 미래 성장을 지속적으로 도모하고 있습니다.

2. 현대차 그룹 하이브리드차 판매 동향

  • 2-1. 2023년 하이브리드차 판매량 분석

  • 현대차 그룹의 하이브리드차 판매량은 2023년 1월부터 7월까지 총 57만3542대에 달하며, 이는 전년 동기 판매량인 49만1128대와 비교했을 때 16.8% 증가한 수치입니다. 현대차는 30만589대를 판매하여 22.4% 증가하였고, 기아는 27만2953대를 판매하여 11.2% 증가하였습니다. 두 회사 모두 두 자릿수의 성장률을 기록하며 판매가 급증하고 있는 상황입니다. 이처럼 하이브리드차 판매가 증가한 이유는 전기차 시장의 일시적 수요 감소, 즉 '캐즘' 현상으로 인해 소비자들이 전기차 대신 하이브리드차를 선택한 것으로 분석됩니다.

  • 2-2. 하이브리드차 확장 전략

  • 현대차 그룹은 판매 증가에 대응하기 위해 하이브리드차 모델의 생산을 확대하고 있습니다. 앞으로 모든 차급에 하이브리드 모델을 추가할 계획이며, 특히 현대차의 준대형 SUV인 팰리세이드의 신형 모델에도 하이브리드 버전이 출시될 예정입니다. 이러한 전략은 내연기관차와 하이브리드차 간 가격 차이, 부족한 충전 인프라, 전기차에 대한 소비자의 저항감 같은 여러 요인으로 인해 하이브리드차에 대한 수요가 높아진 것을 반영한 것입니다.

  • 2-3. 전기차 시장 변화가 하이브리드차 수요에 미치는 영향

  • 전기차 시장에서 발생한 '캐즘' 현상은 하이브리드차 판매에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 전기차의 높은 가격과 충전 인프라 부족, 그리고 전기차 화재 사고에 대한 소비자의 불안감이 하이브리드차 수요를 더욱 증가시켰다는 분석이 있습니다. 실제로 현대차 그룹의 전기차 판매량은 2023년 1월부터 7월까지 23만3750대로, 이는 전년 대비 26.1% 감소한 수치입니다. 이런 시장 환경 속에서 하이브리드차가 소비자들에게 더욱 매력적인 선택지로 부각되고 있습니다.

3. 현대차 그룹 전기차 성과 및 평가

  • 3-1. E-GMP 기반 전기차 모델의 안전성 평가

  • 현대차 그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반의 전기차 모델들이 세계 주요 충돌 안전평가에서 뛰어난 성적을 거두었습니다. 구체적으로, 제네시스 GV60, 현대차 아이오닉5·아이오닉6, 기아 EV6·EV9의 5종 전기차 모델은 유럽의 신차 안전성 평가 프로그램인 '유로 NCAP'에서 최고 등급인 별 5개를 획득하였고, 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)의 충돌 평가에서도 최우수·우수 등급을 받았습니다. 이러한 평가는 E-GMP가 저중심 설계와 충격 흡수 효율성을 높이는 구조로 되어 있어, 충돌 시 탑승자와 배터리에 대한 피해를 줄이는 데 기여하고 있음을 보여줍니다.

  • 3-2. 미국 및 유럽 충돌 평가 최고 등급 획득

  • 제네시스 GV60과 현대차 아이오닉5, 아이오닉6, 기아 EV6, EV9은 2024년 IIHS 충돌 평가에서 '톱 세이프티 픽 플러스'(TSP+) 등급을, EV9은 '톱 세이프티 픽'(TSP) 등급을 받으며 높은 안전성을 입증하였습니다. 더불어, 현대차 그룹의 올해 IIHS 충돌 평가 결과, 20개 차종이 TSP 이상 등급을 획득하여 글로벌 자동차그룹 중에서 가장 많은 수치를 기록했습니다.

  • 3-3. 아이오닉5 N의 글로벌 수상 경력

  • 고성능 전용 전기차인 아이오닉5 N은 미국 자동차 전문지 '카앤드라이버'에서 '2024 올해의 전기차'로 선정되었습니다. 이는 현대차가 아이오닉5, 아이오닉6에 이어 3년 연속으로 카앤드라이버 '올해의 전기차'를 수상하게 된 것입니다. 아이오닉5 N은 84kWh 용량의 고출력 배터리와 고성능 사륜구동 시스템을 탑재하여 성능 면에서도 뛰어난 평가를 받고 있으며, 글로벌 전기차 평가에서도 여러 차종과의 경쟁에서 두각을 나타내고 있습니다.

4. 글로벌 전기차 시장에서의 현대차 그룹 입지

  • 4-1. 미국 전기차 시장 점유율

  • 현대차 그룹은 2023년 미국 전기차 시장에서 10%의 점유율을 기록했습니다. 현대차와 기아, 제네시스 브랜드가 포함되어 있으며, 이는 포드의 7.4% 및 GM의 6.3%를 크게 앞서는 결과입니다. 특히, 현대차의 아이오닉 5와 기아의 EV6가 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 아이오닉 6 또한 판매 성장을 지속하고 있습니다. 아이오닉 5는 2023년 상반기 동안 모델별 판매에서 3.1% 점유율을 차지하며, 4위에 해당합니다. 더불어 기아는 EV9 모델을 통해 시장 공략을 강화하고 있으며, EV6는 전년 대비 31.4% 판매 증가로 주목받고 있습니다.

  • 4-2. 유럽 전기차 시장 성과

  • 현대차 그룹은 유럽 전기차 시장에서도 긍정적인 성과를 거두고 있습니다. 특히, 아이오닉 5는 유럽의 소비자들 사이에서 높은 인기를 끌고 있으며, 이러한 트렌드는 현대차 그룹의 전기차 라인업에 대한 소비자 신뢰를 반영하고 있습니다. 현대차는 지속적인 기술 혁신과 품질 개선을 통해 유럽 시장에서의 입지를 더욱 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

  • 4-3. 경쟁사 대비 현대차 그룹의 위치

  • 현대차 그룹은 테슬라와의 경쟁에서 두 번째 위치에 있으며, 테슬라의 미국 내 전기차 시장 점유율이 49.7%로 다소 하락함에 따라 현대차의 시장 점유율도 증가하는 추세입니다. 시장 조사 보고서에 따르면 현대차 그룹의 전기차 판매량은 전년 동기 대비 유의미한 증가세를 보이고 있으며, 이는 전 세계 전기차 제조사들 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 의미합니다.

5. 배터리 및 충전 기술 동향

  • 5-1. 이차전지 기술 발전

  • 전기차에 필수적인 이차전지 기술이 발전하고 있습니다. LG에너지솔루션은 배터리관리시스템(BMS) 관련 특허를 전세계에서 가장 많이 보유하고 있으며, 2018년부터 2022년까지 한국, 미국, 유럽, 중국, 일본에 등록된 BMS 관련 특허 수 기준으로 압도적 1위를 기록하였습니다. 또한, LG에너지솔루션은 매년 800개 안팎의 BMS 관련 신규 특허를 출원하고 있으며, 이는 한국 기업 전체 특허 수의 약 87%에 해당합니다.

  • 5-2. 배터리 안전성 강화 노력

  • 전기차 화재 발생이 우려됨에 따라, 배터리의 안전성을 높이기 위한 여러 노력이 이어지고 있습니다. LG에너지솔루션은 안전진단 소프트웨어 사업에 본격적으로 나서고 있으며, 10만 대 이상의 전기차에 이미 적용하여 90% 이상의 안전진단 검출률을 확보하였습니다. 또한, 최근 발생한 전기차 화재로 인해 전기차 포비아가 확산되자, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온은 배터리관리시스템(BMS)의 고도화에 집중하고 있습니다.

  • 5-3. 액침 냉각 기술의 응용

  • 액침 냉각 기술이 파우치형 폼팩터의 열 방출 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 방법으로 주목받고 있습니다. 현재 데이터센터에서 주로 사용되고 있는 이 기술이 전기차에도 도입될 것으로 보입니다. 최근 인천 청라 및 충남 금산에서 발생한 전기차 화재 사고 이후, 전기차에 대한 수요 둔화가 심화되고 있으며, 전기차에 사용되는 파우치형 NCM(니켈⋅코발트⋅망간) 배터리에 대한 불신이 증대하고 있습니다. 이 같은 상황에서 안전성을 강화하기 위해 액침 냉각 기술의 상용화가 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다.

6. 현대차 그룹의 글로벌 신용도 및 재무 성과

  • 6-1. 글로벌 신용평가기관 평가

  • 현대차와 기아는 글로벌 3대 신용평가회사인 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P), 피치로부터 모두 A등급을 받았습니다. 이로 인해 현대차·기아는 일본의 도요타, 혼다 및 독일의 메르세데스-벤츠와 같은 수준의 신용도를 확보하게 되었습니다. 이들 신용평가사는 현대차·기아를 함께 평가하고 있으며, 현대차·기아는 최근 신용등급이 상승하고 있습니다. 특히 2024년 2월에 A등급을 받은 이후, 6개월 만에 S&P의 평가가 A-(안정적)로 상향 조정되었습니다.

  • 6-2. 재무 성과 및 향후 계획

  • 현대차·기아의 신용도 상승은 두 자릿수 영업이익률을 포함한 각종 재무제표와 뛰어난 현금 창출 능력 때문입니다. 현대차·기아는 EV와 하이브리드차 모두 가능한 유연한 생산능력을 바탕으로, 시장 상황에 맞춰 EV와 하이브리드차의 생산량을 조절할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 현대차는 인도에서 최대 30억 달러(약 4조 원) 규모의 기업공개(IPO)를 추진 중이며, 이로 인해 유동성 확보 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

  • 6-3. 유연한 생산 능력과 IPO 추진

  • 현대차그룹은 조지아주에 건설 중인 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'에서 EV와 하이브리드차를 혼류 생산할 계획입니다. 이 공장은 2024년 4분기부터 가동될 예정이며, 이는 현대차·기아가 EV와 하이브리드차를 모두 생산할 수 있는 유연성을 더욱 강화하는 요소가 될 것입니다. 현대차는 오는 28일 서울 여의도에서 'CEO 인베스터 데이'를 개최하여 주요 경영전략과 재무 건전성 목표를 투자자들에게 설명할 예정입니다.

7. 결론

  • 본 리포트는 현대자동차그룹의 하이브리드차와 전기차 시장에서의 동향과 성과를 철저히 분석하여, 향후 전략적 방향성을 제시합니다. 주요 발견사항은 하이브리드차 판매 증가로 인한 시장 점유율 확대, E-GMP 플랫폼 기반 전기차들의 우수한 안전성 평가 결과, 그리고 아이오닉 5 N의 글로벌 수상 성과 등입니다. 이들 발견은 현대차그룹이 지속 가능한 성장과 기술 혁신을 이뤄낼 잠재력이 크다는 의미를 담고 있습니다. 그러나 전기차 화재 위험성과 치열한 시장 경쟁은 해결해야 할 중요한 과제입니다. 이에 따라, 지속적인 연구개발 및 신기술 도입, 시장 다변화를 통한 리스크 관리가 필요합니다. 특히, 전고체 배터리 등 차세대 배터리 기술의 도입과 더불어 글로벌 시장에서 입지를 강화하기 위한 전략적 투자가 필요합니다. 현대차그룹은 이러한 과제를 극복함으로써 글로벌 자동차 시장에서 지속 가능한 성장을 이어나갈 전망입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 현대자동차그룹 [회사]

  • 현대자동차그룹은 글로벌 자동차 제조사로, 현대차와 기아를 포함하여 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다. 전기차와 하이브리드차 시장에서 두각을 나타내고 있으며, E-GMP 플랫폼 등을 통해 혁신적인 차량을 출시하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 점유율 확대와 높은 신용 평가를 통해 미래 성장을 도모하고 있습니다.

  • 8-2. E-GMP 플랫폼 [기술]

  • E-GMP(Electric-Global Modular Platform)은 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼으로, 전기차의 안전성과 성능을 극대화하기 위해 설계되었습니다. 배터리 보호와 충돌 안전성을 높이는 구조를 채택하여, 유럽과 미국의 안전 평가에서 최고 등급을 받았습니다. 현대차 그룹의 다양한 전기차 모델에 활용되고 있습니다.

  • 8-3. 아이오닉 5 N [제품]

  • 아이오닉 5 N은 현대자동차의 고성능 전기차로, ‘N’ 브랜드의 첫 전용 전기차입니다. 84kWh 배터리와 고성능 사륜구동 시스템을 탑재하고 있으며, 2024년에 다수의 글로벌 상을 수상했습니다. 고성능과 우수한 운전 경험을 제공하여, 전기차 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

  • 8-4. 하이브리드차 [제품]

  • 하이브리드차는 내연기관과 전기모터를 동시에 활용하는 차량으로, 현대차와 기아의 주요 제품 라인 중 하나입니다. 전기차 시장의 일시적 감소로 인해 하이브리드차 수요가 크게 증가하고 있으며, 현대차 그룹은 이를 바탕으로 연 100만대 판매를 목표로 하고 있습니다.

  • 8-5. 전고체 배터리 [기술]

  • 전고체 배터리는 기존의 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 안전성과 에너지 밀도를 높인 차세대 배터리 기술입니다. 현대차 그룹은 이 기술을 통해 전기차의 주행 성능을 향상시키고, 화재 위험성을 줄이기 위해 연구개발에 집중하고 있습니다.

9. 출처 문서