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한국 온라인 결제 대행(PG사) 시장 분석 및 국가별 배송 옵션 정보

일일 보고서 2024년 08월 20일
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목차

  1. 요약
  2. 한국 주요 결제 대행사 시장 동향
  3. 브랜드 평판 분석
  4. PG사 시장 현황과 도전과제
  5. 국가별 배송 옵션 정보
  6. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 한국의 주요 전자결제 대행사(PG사) 시장 동향과 국가별 배송 옵션 정보를 다루고 있습니다. 주요 PG사인 KG이니시스, NHN한국사이버결제, 페이레터, 토스페이먼츠, 페이업이 포함되며, 각사의 수익성, 기술 혁신 및 글로벌 확장을 중심으로 분석하였습니다. KG이니시스는 매출과 당기순이익 증가와 함께 정보보호 관리체계 인증을 유지하며 성장하고 있고, NHN한국사이버결제는 비대면 결제 솔루션에서 성장을 기록했습니다. 페이레터는 글로벌 결제 솔루션을 강화하고 있으며, 토스페이먼츠는 신속한 대금 지급과 보안성에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 조이클래드의 국제 배송 서비스는 120개 이상의 국가로 배송 옵션을 제공합니다.

2. 한국 주요 결제 대행사 시장 동향

  • 2-1. KG이니시스의 사업 확장과 기술 혁신

  • KG이니시스는 전자지불결제대행업(PG)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 다양한 결제수단을 지원하는 결제 시스템을 구축하여 쇼핑몰 등 인터넷상에서 지불결제가 필요한 업체에게 서비스를 제공합니다. KG이니시스의 2023년 매출액은 전년 대비 14.19% 증가한 1조3447억9185만원을 기록하였고, 당기순이익은 37.98% 증가하였습니다. 또한, KG이니시스는 중국 쇼핑플랫폼과의 협업과 중소형 가맹점의 선전으로 글로벌 사업 부문에서 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 부문 매출은 전년 대비 10% 증가가 예상됩니다. 기술 혁신 측면에서는 'PCI DSS 버전4.0' 레벨1을 획득하고, 정보보호 관리체계 인증(ISMS)을 12년 연속 유지하고 있습니다. KG이니시스는 '카드정보 간편등록 기술'을 개발하여 간편결제 카드 등록 편의성을 높였으며, 이러한 혁신은 KG이니시스의 성장 역량을 강화하고 있습니다.

  • 2-2. NHN한국사이버결제의 비대면 결제 시장 성장

  • NHN한국사이버결제는 비대면 결제 시장의 주요 업체로, 다양한 결제 솔루션을 제공하고 있습니다. NHN한국사이버결제의 지난해 영업이익은 398억원으로 1년새 24% 급증하였고, 매출액은 6248억원, 당기순이익은 302억원으로 각각 33%, 24% 증가하였습니다. 그러나 최근 주가는 두달간 큰 폭으로 하락하여 주당 4만4700원 수준에 거래되고 있습니다. 주가 하락의 주요 원인으로는 외국인의 매도세와 높은 외국인 비중, 사회적 거리두기 완화로 온라인 쇼핑 매출 비중 감소가 있습니다. 비록 주가는 하락했지만 NHN한국사이버결제는 해외 고객사의 꾸준한 유입을 경험하고 있으며, 영국 자산 운용사인 슈로더 인베스트먼트가 NHN한국사이버결제 주식을 대거 매입하여 지분율을 5%대로 증가시켰습니다.

  • 2-3. 페이레터의 글로벌 결제 솔루션 강화

  • 페이레터는 국내와 해외 고객에게 다양한 결제 수단을 제공하며, 단일 API로 통합 관리하는 솔루션을 제공합니다. 페이레터는 알리페이플러스와 협업하여 아시아 최대 결제 수단을 지원하며 한국 기업들이 중화권 및 동남아 시장으로 진출할 수 있도록 돕고 있습니다. 최근 페이레터의 해외 결제 거래액은 전년 대비 57% 증가하는 빠른 성장세를 보였습니다. 또한, 페이레터는 페이팔, 비자, 마스터카드, 위챗페이 등 다양한 글로벌 결제 수단을 국내 사업자들이 사용할 수 있도록 지원하여 글로벌 결제를 선도하고 있습니다.

  • 2-4. 토스페이먼츠의 신속한 대금 지급 및 보안성 증대

  • 토스페이먼츠는 토스가 새롭게 출범한 PG사로, 빠른 대금 지급과 높은 보안성을 경쟁 우위로 삼고 있습니다. 토스페이먼츠는 결제 정산 주기를 2영업일로 단축하여 운영하고 있으며, 이는 PG사 중 가장 빠른 지급 방식에 속합니다. 또한, 높은 보안성을 갖춘 이상거래탐지시스템(FDS)을 구축하여 신속한 대금 지급을 진행하고 있습니다. 이러한 신속한 대금 지급은 영세가맹점주들의 자금 흐름 개선에 기여하고 있습니다.

  • 2-5. 페이업의 블록체인 기술을 통한 결제 보안성 강화

  • 페이업은 다양한 온라인 및 오프라인 통합 결제 서비스를 제공하는 PG사로, 블록체인 기술을 도입하여 결제 및 주문 데이터의 위변조를 방지하고 보안 비용을 최소화하고 있습니다. 2023년 페이업의 매출은 480억 원으로 급성장했으며, 가맹점 수는 19,000여 개로 대폭 증가했습니다. 페이업은 간편결제, 수기결제, URL링크결제 등 다양한 결제 방식을 지원하며, 블록체인 기술을 통한 결제 보안성을 강화하여 전자결제 대행 서비스의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

3. 브랜드 평판 분석

  • 3-1. 카페24의 브랜드 평판 상승

  • 2024년 7월 한국기업평판연구소의 전자결제 상장기업 브랜드평판 조사 결과, 카페24는 브랜드평판지수 2,086,837로 1위를 차지하였습니다. 이는 지난 1월 지수 1,962,015보다 6.36% 상승하였습니다. 카페24의 세부 지수는 참여지수 429,071, 미디어지수 512,649, 소통지수 527,090, 커뮤니티지수 560,470, 시장지수 57,558로 구성되었습니다.

  • 3-2. 카카오페이의 브랜드 평판 하락

  • 2024년 7월 카카오페이는 2위에 머물며 브랜드평판지수 1,145,684를 기록했습니다. 이는 지난 1월 지수 2,909,225와 비교하면 60.62% 하락한 수치입니다. 카카오페이의 세부 지수는 참여지수 147,292, 미디어지수 215,577, 소통지수 291,831, 커뮤니티지수 206,648, 시장지수 284,336으로 나타났습니다.

  • 3-3. 다날의 브랜드 평판 현황

  • 2024년 7월 다날은 브랜드평판지수 635,279로 3위를 기록했습니다. 이는 지난 1월 지수 1,072,371과 비교했을 때 40.76% 하락한 수치입니다. 다날의 세부 지수는 참여지수 101,818, 미디어지수 204,360, 소통지수 244,494, 커뮤니티지수 63,386, 시장지수 21,222로 분석되었습니다.

  • 3-4. 상장된 14개 결제 대행사의 브랜드 소통 및 확산 분석

  • 2024년 7월, 전자결제 상장기업 14개 브랜드에 대한 한국기업평판연구소의 빅데이터 분석 결과, 전체 브랜드평판지수가 37.95% 감소했습니다. 세부적으로 보면, 브랜드소비가 35.73% 하락, 브랜드이슈가 36.01% 하락, 브랜드소통이 37.70% 하락, 브랜드확산이 43.13% 하락, 브랜드시장이 36.77% 하락하였습니다. 각 상장사의 순위 및 지수는 다음과 같습니다: 1위 카페24, 2위 카카오페이, 3위 다날, 4위 NHN, 5위 KG이니시스, 6위 KG모빌리언스, 7위 갤럭시아머니트리, 8위 한국정보통신, 9위 헥토파이낸셜, 10위 NHN한국사이버결제, 11위 인포뱅크, 12위 쿠콘, 13위 SBI핀테크솔루션즈, 14위 인포바인.

4. PG사 시장 현황과 도전과제

  • 4-1. 티몬과 위메프의 결제 대행사 문제점

  • 티몬과 위메프 같은 온라인 중개 플랫폼은 전자상거래 업체인 동시에 결제를 대행하는 2차 전자 지급 결제대행업체, 일명 2차 PG사로도 분류됩니다. 소비자들이 온라인 플랫폼 시장에서 상품을 결제하면 1차 PG사를 거쳐 티몬과 위메프 등의 2차 PG사에 대금이 갔다가 최종적으로 판매자에게 돈이 들어가는 구조입니다. 온라인 플랫폼 업체가 PG사가 되는 데는 인허가 심사 절차가 없고, 단순 등록만 하면 됩니다. 자본금 10억 원, 부채비율 200% 이내 등 최소 요건만 갖추면 등록이 됩니다. 지난 4월 기준 PG사는 총 154개입니다. 문제는 PG사의 재무 건전성이 나빠져도 등록을 취소할 근거 규정이 마땅치 않다는 점입니다. 지난 2007년 이후 16년 동안 PG사 등록이 취소된 곳은 단 1곳뿐이었습니다. 또한, PG사 정산 주기 규정도 문제가 됩니다. 예를 들어, 티몬은 거래 당월 말일부터 40일 이내로 정산 주기를 설정하고 있어 업계에서 가장 긴 편입니다. 고객의 결제 대금을 판매업자에게 정산하기 전 외부기관에 신탁하도록 가이드라인이 마련돼 있었지만 지켜지지 않았고, 사고 발생 시 피해 보상에 써야 할 책임보험 한도도 매출 규모에 비해 너무 작아 실효성이 떨어졌습니다.

  • 4-2. 국내 PG사 순위 및 경쟁 분석

  • 국내 PG사 순위는 시장의 주요 참여자들에 따라 나뉘어집니다. KG이니시스, NHN한국사이버결제, 토스페이먼츠가 상위권을 차지하고 있으며, 이들 회사는 연간 최대 순익을 기록하고 있는 실정입니다. 이들은 다양한 결제 방식을 제공하며 시장 점유율을 높이고 있습니다. 예를 들어, 아임웹은 대한민국 원화 결제를 위한 여러 PG사를 지원하며, 가입비와 수수료의 차이로 사용자들이 자신에게 맞는 서비스를 선택할 수 있게 합니다. 업계에서는 통합 전자결제 인프라를 보유한 PG사를 활용하여 시장 점유율을 확대하는 전략을 취하고 있습니다. 반면, Van사들이 PG업무를 겸업하면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, Van사의 마진이 제로 수준에 도달하는 등의 문제도 있음을 알 수 있습니다.

  • 4-3. 전자결제 대행사들의 보상 책임보험 문제점

  • 전자결제 대행사들은 사고 발생 시 피해 보상을 위해 책임보험을 운영하고 있지만, 현재의 보험 한도는 매출 규모에 비해 실효성이 떨어지는 문제가 있습니다. 이는 티몬과 같은 대형 PG사에서 실제로 발생한 사례로, 금융당국의 감독 과정에서도 허술한 점들이 드러났습니다. 고객의 결제 대금을 판매업자에게 정산하기 전에 외부기관에 신탁하도록 하는 가이드라인이 마련되어 있었으나, 이 과정이 제대로 이행되지 않았습니다. 또한, 재무 건전성이 나빠진 상황에서도 PG사의 등록을 취소할 근거가 부족하여, 시장 안정성에도 문제를 초래할 수 있습니다.

5. 국가별 배송 옵션 정보

  • 5-1. 다양한 국가별 배송지 목록

  • 조이클래드에서 제공하는 배송지는 전세계적으로 다양한 국가로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 가나(GHANA), 가봉(GABON), 가이아나(GUYANA), 감비아(GAMBIA), 과테말라(GUATEMALA), 그레나다(GRENADA), 그루지야(GEORGIA), 그리스(GREECE), 기니(GUINEA), 기니비소(GUINEA-BISSAU), 나미비아(NAMIBIA), 나이지리아(NIGERIA), 남아프리카공화국(SOUTH AFRICA), 네덜란드(네덜란드령앤틸리스)(NETHERLANDS(ANTILLES)), 네덜란드(네델란드)(NETHERLANDS), 네덜란드(아루바섬)(ARUBA), 네팔(NEPAL), 노르웨이(NORWAY), 뉴질란드(NEW ZEALAND), 니제르(NIGER), 니카라과(NICARAGUA), 대한민국(KOREA (REP OF,)), 덴마크(DENMARK), 덴마크(그린란드)(GREENLAND), 덴마크(페로즈제도)(FAROE ISLANDS), 도미니카공화국(DOMINICAN REPUBLIC), 도미니카연방(DOMINICA), 독일(GERMANY), 동티모르(TIMOR-LESTE), 라오스(LAO PEOPLE'S DEM REP), 라이베리아(LIBERIA), 라트비아(LATVIA), 러시아(RUSSIAN FEDERATION), 레바논(LEBANON), 레소토(LESOTHO), 루마니아(ROMANIA), 룩셈부르크(LUXEMBOURG), 르완다(RWANDA), 리비아(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA), 리첸쉬테인(LIECHTENSTEIN), 리투아니아(LITHUANIA), 마다가스카르(MADAGASCAR), 마케도니아(MACEDONIA), 말라위(MALAWI), 말레이지아(MALAYSIA), 말리(MALI), 멕시코(MEXICO), 모나코(MONACO), 모로코(MOROCCO), 모리셔스(MAURITIUS), 모리타니(MAURITANIA), 모잠비크(MOZAMBIQUE), 몬테네그로(MONTENEGRO), 몰도바(MOLDOVA, REPUBLIC OF), 몰디브(MALDIVES), 몰타(MALTA), 몽고(MONGOLIA), 미국(U.S.A), 미국(괌)(GUAM), 미국(마아샬제도)(MARSHALL ISLANDS), 미국(버진제도)(VIRGIN ISLANDS U.S.), 미국(사모아, 구 서사모아)(SAMOA), 미국(사모아제도)(AMERICAN SAMOA), 미국(사이판)(NORTHERN MARIANA ISLANDS), 미국(팔라우섬)(PALAU), 미국(푸에르토리코섬)(PUERTO RICO), 미얀마(MYANMAR), 미크로네시아(마이크로네시아)(MICRONESIA), 바누아투(VANUATU), 바레인(BAHRAIN), 바베이도스(BARBADOS), 바하마(BAHAMAS), 방글라데시(BANGLADESH), 베네수엘라(VENEZUELA), 베넹(BENIN), 베트남(VIET NAM), 벨기에(BELGIUM), 벨라루스(BELARUS), 벨리세(BELIZE), 보스니아헤르체코비나(Bosnia and Herzegovina), 보츠와나(BOTSWANA), 볼리비아(BOLIVIA), 부르키나파소(BURKINA FASO), 부탄(BHUTAN), 불가리아(BULGARIA(REP)), 브라질(BRAZIL), 브루네이(나이)(BRUNEI DARUSSALAM), 브룬디(BURUNDI), 사우디아라비아(SAUDI ARABIA), 사이프러스(CYPRUS), 산마리노(SAN MARINO), 세네갈(SENEGAL), 세르비아/코소보(SERBIA/KOSOVO), 세이셸(SEYCHELLES), 세인트 루시아(SAINT LUCIA), 세인트빈센트그레나딘(SAINT VINCENT AND THE GRENADINES), 세인트키츠네비스(SAINT KITTS AND NEVIS), 솔로몬아일란드(SOLOMON ISLANDS), 수리남(SURINAME), 스리랑카(SRI LANKA), 스와질랜드(SWAZILAND), 스웨덴(SWEDEN), 스위스(SWITZERLAND), 스페인(에스파니아)(SPAIN), 슬로바키아(SLOVAKIA), 슬로베니아(SLOVENIA), 시에라리온(SIERRA LEONE), 싱가포르(SINGAPORE), 아랍에미레이트연합국(UNITED ARAB EMIRATES), 아르메니아(ARMENIA), 아르헨티나(ARGENTINA), 아이슬란드(ICELAND), 아이티(HAITI), 아일란드(에이레)(IRELAND), 아제르바이잔(AZERBAIJAN), 아프가니스탄(AFGHANISTAN), 안도라(ANDORRA), 알바니아(ALBANIA), 알제리(ALGERIA), 앙골라(ANGOLA), 앤티과바부다(ANTIGUA AND BARBUDA), 에리트리아(ERITREA), 에스토니아(ESTONIA), 에콰도르(ECUADOR), 엘살바도르(EL SALVADOR), 영국(UNITED KINGDOM), 영국(몽세라)(MONTSERRAT), 영국(버뮤다섬)(BERMUDA), 영국(버진제도)(VIRGIN ISLANDS BRITISH), 영국(안귈라섬)(ANGUILLA), 영국(지브롤터)(GIBRALTAR), 영국(케이만제도)(CAYMAN ISLANDS), 영국(터크스케이코스제도)(TURKS AND CAICOS ISLANDS), 예멘(YEMEN), 오만(OMAN), 오스트레일리아(노퍽섬)(NORFOLK ISLAND), 오스트레일리아(호주)(AUSTRALIA), 오스트리아(AUSTRIA), 온두라스(HONDURAS), 요르단(JORDAN), 우간다(UGANDA), 우루과이(URUGUAY), 우즈베크(UZBEKISTAN), 우크라이나(UKRAINE), 이디오피아(ETHIOPIA), 이라크(IRAQ), 이란(IRAN(ISLAMIC REP)), 이스라엘(ISRAEL), 이집트(EGYPT), 이탈리아(이태리)(ITALY), 인도(INDIA), 인도네시아(INDONESIA), 일본(JAPAN), 자메이카(JAMAICA), 잠비아(ZAMBIA), 중국(CHINA(PEOPLE'S REP)), 중국(마카오)(MACAU), 중국(홍콩)(HONG KONG), 중앙 아프리카(CENTRAL AFRICAN REPUBLIC), 지부티(DJIBOUTI), 짐바브웨(ZIMBABWE), 차드(CHAD), 체코(CZECH REP), 칠레(CHILE), 카메룬(CAMEROON), 카보베르데(CAPE VERDE), 카자흐(KAZAKHSTAN), 카타르(QATAR), 캄보디아(CAMBODIA), 캐나다(CANADA), 케냐(KENYA), 코스타리카(COSTA RICA), 코트디봐르(COTE D'IVOIRE), 콜롬비아(COLOMBIA), 콩고(CONGO), 쿠바(CUBA), 쿠웨이트(KUWAIT), 크로아티아(CROATIA), 키르키즈스탄(KYRGYZSTAN), 키리바티(KIRIBATI), 타이(태국)(THAILAND), 타이완(대만)(TAIWAN), 타지키스탄(TAJIKISTAN), 탄자니아(TANZANIA(UNITED REP)), 터키(TURKEY), 토고(TOGO), 통가(TONGA), 투르크메니스탄(TURKMENISTAN), 투발루(TUVALU), 튀니지(TUNISIA), 트리니다드토바고(TRINIDAD AND TOBAGO), 파나마(PANAMA(REP)), 파라과이(PARAGUAY), 파키스탄(PAKISTAN), 파푸아뉴기니(PAPUA NEW GUINEA), 페루(PERU), 포르투갈(PORTUGAL), 폴란드(POLAND(REP)), 프랑스(FRANCE), 프랑스(과데루프섬)(GUADELOUPE), 프랑스(기아나)(FRENCH GUIANA), 프랑스(뉴칼레도니아섬)(NEW CALEDONIA), 프랑스(레위니옹섬)(REUNION), 프랑스(마르티니크섬)(MARTINIQUE), 프랑스(폴리네시아)(FRENCH POLYNESIA), 피지(FIJI), 필란드(FINLAND), 필리핀(PHILIPPINES), 헝가리(HUNGARY(REP)) 등 120개 이상의 다양한 국가로 배송이 가능합니다.

  • 5-2. 국가명과 영어 이름 제공

  • 보고된 문서에 따라, 각 국가명은 해당 국가의 영어 이름과 함께 제공됩니다. 예를 들어, '대한민국'의 영어 이름은 'KOREA (REP OF,)'로, '가나'는 'GHANA', '가봉'은 'GABON', '가이아나'는 'GUYANA'로 표기됩니다. 이러한 형태로 모든 국가명은 '국가명(영어 이름)' 형식으로 나열되어 있으며, 이는 조이클래드의 배송 옵션 선택시 보다 간편하게 국가를 선택할 수 있도록 도와줍니다.

  • 5-3. 국제 배송 서비스의 범위와 유용성

  • 조이클래드의 국제 배송 서비스는 총 120개 이상의 국가로 배송을 지원하며, 이는 전세계 다양한 시장에 접근할 수 있는 유용한 도구입니다. 다양한 국가에 걸친 광범위한 네트워크를 통해 기업들은 보다 많은 고객층에게 접근할 수 있으며, 개인 사용자들도 다양한 국가에서 상품을 수령할 수 있는 장점이 있습니다.

  • 5-4. 120개 이상의 국가에 대한 언어 정보

  • 조이클래드는 총 120개 이상의 국가로 배송을 지원하며, 각 국가의 명칭은 해당 국가 언어로도 제공됩니다. 예를 들어, '대한민국'은 'KOREA (REP OF,)', '독일'은 'GERMANY', '프랑스'는 'FRANCE', '일본'은 'JAPAN' 등 각 국가명과 해당하는 영어 이름을 함께 제공함으로써 사용자들이 더욱 쉽게 국가를 식별하고 선택할 수 있도록 합니다.

6. 결론

  • 리포트의 분석 결과, 주요 전자결제 대행사들은 기술 혁신과 글로벌 확장을 통해 성과를 거두고 있으며, 국제 배송 서비스의 확장 또한 긍정적인 효과를 나타내고 있습니다. KG이니시스의 안정적 성장과 NHN한국사이버결제의 비대면 결제 시장 확대는 주목할 만합니다. 페이레터와 토스페이먼츠는 각각 글로벌 결제 솔루션 강화와 신속한 대금 지급을 통해 경쟁력을 확보하고 있으며, 페이업은 블록체인 기술을 활용한 보안성 강화로 시장 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 그러나 일부 PG사는 재무 건전성 문제와 함께 결제 정산 주기 등에서 개선할 필요가 있습니다. 향후 이들 기업은 지속적인 기술 혁신과 글로벌 시장 확장을 통해 전자결제 산업의 성장을 이끌고, 조이클래드의 국제 배송 서비스는 더욱 많은 국가에 효과적으로 진출할 수 있는 발판을 제공할 것입니다. 이러한 분석은 관련 업계의 전략 수립에 중요한 시사점을 제시합니다.

7. 용어집

  • 7-1. KG이니시스 [회사]

  • KG이니시스는 글로벌 사업 확장과 기술 혁신을 통해 안정적인 성장을 보이는 주요 전자결제 대행사(PG사)입니다. 국내 PG 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 다양한 결제 솔루션을 제공하여 고객의 신뢰를 받고 있습니다.

  • 7-2. NHN한국사이버결제 [회사]

  • NHN한국사이버결제는 비대면 결제 시장에서 성장을 경험하고 있으며, 다양한 핀테크 기술과 협업을 통해 시장 리더십을 강화하고 있는 주요 PG사입니다.

  • 7-3. 페이레터 [회사]

  • 페이레터는 알리페이플러스와의 협업을 통해 글로벌 결제 솔루션을 강화하고 있으며, 지속적인 기술 개발로 결제 보안성을 높이고 있습니다.

  • 7-4. 토스페이먼츠 [회사]

  • 토스페이먼츠는 신속한 대금 지급과 보안성을 증대시키며, 전자결제 시장에서 빠르게 성장하고 있는 PG사입니다. 다양한 결제 방식과 고객 중심의 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 7-5. 페이업 [회사]

  • 페이업은 블록체인 기술을 통해 결제 보안성을 높이고 있으며, 다양한 결제 솔루션을 통해 사용자 편의성을 증대시키고 있는 주요 PG사입니다.

8. 출처 문서