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글로벌 AI 스마트폰 시장 분석: 삼성, 구글, 애플의 경쟁 전략

일일 보고서 2024년 08월 18일
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목차

  1. 요약
  2. AI 스마트폰의 등장
  3. 구글의 AI 전략
  4. 삼성전자의 AI와 모바일 전략
  5. 애플의 AI 도입 현황
  6. AI 스마트폰의 시장 반응
  7. AI 기술 상용화와 시장 우려
  8. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 글로벌 AI 스마트폰 시장에서 삼성, 구글, 애플의 경쟁 전략을 분석합니다. 구글의 '픽셀 9' 시리즈, 삼성의 '갤럭시 S24' 시리즈 및 애플의 AI 기능 통합 전략을 중심으로, 각 기업의 신제품 발표, 주요 기술 및 시장 점유율 변화를 다룹니다. 구글은 '제미나이'를 통합하여 AI 폰 시장에서 선도적인 위치를 점하고 있으며, 삼성은 '갤럭시 AI'를 통해 온디바이스 AI 기술을 강조하고 있습니다. 반면 애플은 '애플 인텔리전스' 개발 지연으로 인해 AI 폰 시장에서의 경쟁에서 뒤처지고 있는 상황입니다. 전반적으로, AI 기술의 상용화와 관련된 현재 상황 및 시장 동향을 평가하여 각 기업이 미래를 준비하는 방법을 조명합니다.

2. AI 스마트폰의 등장

  • 2-1. 구글 픽셀 9 시리즈의 AI 통합

  • 구글이 인공지능(AI) '제미나이'를 전반에 도입한 '픽셀 9' 스마트폰 시리즈를 공개했습니다. 구글은 2024년 '메이드 바이 구글' 행사에서 픽셀 9, 픽셀 9 프로, 픽셀 9 프로 XL, 픽셀 9 프로 폴드 등 4종의 스마트폰 신제품을 선보였습니다. 이 행사에서 구글은 제미나이 모델을 최대한 활용할 수 있도록 설계된 하드웨어를 강조하며 AI 폰 시장 선점 전략을 발표했습니다. 구글 픽셀 9 시리즈는 저전력·고효율 칩 '텐서 G4'를 탑재하여 초당 최대 45개의 토큰을 출력할 수 있는 성능을 자랑합니다. 또한, 온디바이스 AI 모델 '제미나이 나노'와 클라우드 방식의 '제미나이 프로 1.5'를 결합하여 다양한 AI 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 2-2. 삼성 갤럭시 S24 시리즈의 온디바이스 AI

  • 삼성전자는 2024년 초 갤럭시 S24 시리즈를 출시하며 온디바이스 AI 기능을 강조했습니다. 온디바이스 AI는 기존 클라우드 기반의 AI와 달리 디바이스 자체에서 AI 기능을 수행하므로 보안에 강점을 가지고 있습니다. 갤럭시 S24는 13개 언어를 실시간으로 통번역하는 기능을 포함하여 다양한 AI 기능을 탑재하고 있습니다. 또한, 갤럭시 Z 플립6와 Z 폴드6 시리즈를 통해 AI 기능을 2023년 이후 출시된 모든 S시리즈와 Z시리즈로 확대하였습니다. 시장조사업체에 따르면, 갤럭시 S24는 1분기 AI 폰 시장에서 점유율 1위를 차지한 바 있습니다.

  • 2-3. 애플 아이폰 16 시리즈의 AI 기능 지연

  • 애플은 AI 기능을 탑재한 아이폰 16 시리즈를 2024년 9월에 공개할 예정이었으나, AI 기능 개발이 지연되고 있는 상황입니다. 애플 인텔리전스는 iOS 18.1 업데이트를 통해 출시될 예정이며, 이는 아이폰 16 시리즈가 출시된 후 한 달 뒤부터 사용 가능해집니다. 애플의 AI 기능인 애플 인텔리전스는 영어 베타 버전부터 시작하여 차차 확장될 계획입니다. 이런 지연으로 인해 AI 폰 시장에서 애플은 후발주자가 되었으며, 삼성과 구글에 뒤처지고 있는 상황입니다.

3. 구글의 AI 전략

  • 3-1. ‘제미나이’의 통합과 기능

  • 구글은 차세대 '픽셀 9' 스마트폰 시리즈에 인공지능(AI) '제미나이'를 전반적으로 도입하였습니다. 구글은 픽셀 스마트폰을 통해 AI 폰 시장에서 애플과의 경쟁을 본격화하고 있습니다. 제미나이 모델은 픽셀 9 시리즈에 최적화된 하드웨어로 구축되었으며, 저전력·고효율 칩 '텐서 G4'를 탑재하여 최고의 AI 성능을 제공합니다. 제미나이의 온디바이스 AI 모델 '제미나이 나노'와 클라우드 기반 모델 '제미나이 프로 1.5'는 다양한 구글 서비스와 연동하여 고급 AI 기능을 구현합니다. 제미나이 라이브 기능은 음성으로 AI와 자연스럽게 대화할 수 있도록 하며, 이는 안드로이드 폰에서 월 19.9달러의 유료 구독 서비스인 '제미나이 어드밴스드' 가입자를 대상으로 먼저 출시되었습니다.

  • 3-2. 메이드 바이 구글 2024 행사의 주요 내용

  • 2024년 8월 13일, 구글은 '메이드 바이 구글 2024' 행사를 통해 핅셀 9 시리즈를 공개하였습니다. 이 행사에서는 ▲픽셀 9 ▲픽셀 9 프로 ▲픽셀 9 프로 XL ▲픽셀 9 프로 폴드 등 4종의 스마트폰과 스마트워치 '픽셀 워치3', 무선 이어폰 '픽셀 버즈 프로2' 등 다양한 신제품이 소개되었습니다. 구글은 이번 행사에서 지난 2016년 픽셀 출시 이후 처음으로 신제품 공개 행사를 예년보다 두 달 일찍 개최하였습니다. 이는 9월에 예정된 애플의 아이폰 출시 전에 AI 기능을 선보이기 위한 전략으로 보입니다. 구글은 하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 통합을 강조하며, 이번 신제품이 AI 기능을 중심으로 설계되었다고 밝혔습니다.

  • 3-3. AI 비서 기능의 시장 경쟁력

  • 구글은 새롭게 공개된 제미나이 라이브 기능을 통해 음성 AI 비서 시장에서 애플의 시리와 오픈AI의 GPT-4o를 능가하려는 의도를 보였습니다. 제미나이 라이브는 10가지 음성을 선택할 수 있어 자연스러운 대화를 구현하며, 온디바이스 AI 모델 제미나이 나노는 멀티모달 성능을 갖추어 텍스트, 이미지, 동영상을 인식하여 다양한 명령을 처리할 수 있습니다. 구글은 이를 통해 다양한 AI 기반 서비스를 제공하며 경쟁 우위를 점하려는 전략을 펼치고 있습니다. 구글의 AI 비서는 스마트폰뿐만 아니라 다양한 구글 서비스와 연동되어 사용자의 행동과 선호도에 대한 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 서비스 개선과 AI 기술 발전에 활용할 수 있을 것으로 보입니다.

4. 삼성전자의 AI와 모바일 전략

  • 4-1. 갤럭시 AI의 적용 범위와 기능

  • 삼성전자는 2023년 1월 공개된 갤럭시 S24 시리즈에 '갤럭시 AI'를 최초로 탑재했습니다. 이후 기존 제품에 대한 소프트웨어 업데이트를 통해 갤럭시 AI 사용성을 확대해 왔으며, 올해 연말까지 약 2억 대의 갤럭시 모바일 기기에 갤럭시 AI가 탑재될 계획입니다. 갤럭시 AI는 클라우드 기반의 AI가 아니라 단말기 자체에서 AI 기능을 수행하는 '온디바이스 AI'로, 보안에 강점을 가지고 있습니다. 갤럭시 AI는 카메라, 배터리, 디스플레이, 내구성 등 다양한 부분에서 혁신을 이루어 소비자들의 사용 경험을 극대화합니다.

  • 4-2. 중저가 모델에서의 AI 활용

  • 삼성전자는 보급형 스마트폰 라인업인 갤럭시 A 시리즈에도 AI 기능을 확대 적용하고 있습니다. 올해 출시된 갤럭시 A35 및 A55 모델에 처음으로 AI 기능을 탑재할 예정이며, 이로 인해 보급형 시장에서도 경쟁력을 강화할 계획입니다. 보급형 모델에서도 AI 기능을 통해 사용자가 좀 더 스마트한 경험을 할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 글로벌 점유율을 방어하고 있습니다. 갤럭시 A 시리즈는 전 세계적으로 높은 판매량을 기록하고 있는 삼성전자의 주요 라인업입니다.

  • 4-3. AI 기능이 탑재된 갤럭시 S24 FE 출시 계획

  • 삼성전자는 준프리미엄 모델인 갤럭시 S24 FE(팬에디션) 출시를 준비하고 있습니다. 이 모델은 플래그십 모델과 비교해 주요 성능을 유지하면서 일부 기능을 제외해 판매가를 낮춘 것이 특징입니다. 갤럭시 S24 FE는 갤럭시 AI 기능이 탑재되어 있으며, 이는 소비자들에게 더 많은 선택의 폭을 제공합니다. 삼성전자는 이러한 FE 모델을 통해 하반기에도 AI를 통한 스마트폰 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

5. 애플의 AI 도입 현황

  • 5-1. 애플 인텔리전스 발표

  • 애플은 6월 세계개발자회의(WWDC)에서 자사 첫 인공지능(AI) 서비스인 '애플 인텔리전스'를 발표했습니다. 애플 인텔리전스는 챗GPT나 구글 제미나이와는 다른 '하이브리드 AI' 전략을 채택하고 있습니다. 이 전략은 애플의 디지털 기기, 데이터센터의 AI, 외부 AI를 동시에 사용할 수 있도록 합니다. 사용자와 다양한 AI 서비스를 연결하는 통로는 애플의 AI 비서인 시리(Siri)가 담당합니다. 이를 통해 애플 기기 사용자들은 상황에 따라 적당한 AI를 선택해 사용할 수 있습니다.

  • 5-2. 하이브리드 AI 전략

  • 애플은 AI 사업에서 하이브리드 AI 전략을 채택하여 자사 디지털 디바이스에 탑재된 AI와 데이터센터의 AI, 외부 AI를 함께 사용합니다. 이는 사용자에게 더 나은 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 것입니다. 예를 들어, 시리는 아이폰, 맥, 아이패드 등 애플 기기에서 상황에 맞는 AI를 선택해 사용할 수 있도록 도와줍니다. 애플 기기의 AI는 챗GPT, 구글 제미나이, 메타 AI 등 다양한 외부 AI와 통합될 예정입니다. 애플은 또한 AI 프로젝트 운영을 위해 비공개 전용 클라우드를 운영하며, 하드웨어 측면에서는 최신 아이폰에 A17 프로 칩셋을 탑재해 AI 성능을 강화했습니다.

  • 5-3. 애플의 AI 기술 개발 단계와 지연

  • 애플은 다른 기술 기업들과 달리 자체 AI 기술 개발에 많은 시간을 투자하고 있습니다. 현재 애플은 자사 디지털 디바이스에서 AI를 원활하게 사용할 수 있도록 소형 LLM인 '오픈ELM'을 개발하였으며, 시리 성능 개선을 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그러나 애플은 AI 기술 개발에서 일부 지연을 겪고 있는 상황입니다. 구글의 제미나이 출시와 비교해 애플 인텔리전스는 아직 완전한 상용화 단계에 이르지 못하고 있습니다. 애플은 AI 데이터를 처리하는 방식에서도 기술적인 도전과제를 안고 있습니다. 대부분의 AI 데이터는 디바이스 내에서 처리되지만, 클라우드로 전송되는 데이터는 제한적이며, 암호화를 통해 안전하게 처리되고 있습니다.

6. AI 스마트폰의 시장 반응

  • 6-1. 소비자 만족도 조사 결과

  • 이데일리의 임유경 기자에 따르면, 스마트폰 이용자 만족도 조사에서 삼성 갤럭시가 애플 아이폰을 매우 근접하게 따라잡은 결과가 나타났습니다. 컨슈머인사이트의 조사에 의하면, 삼성 갤럭시의 종합만족도는 705점으로 애플 아이폰의 706점에 단 1점 차이로 뒤처졌습니다. 이는 삼성전자가 선제적으로 내놓은 첫 인공지능(AI) 폰 갤럭시S24에 대한 소비자들의 긍정적인 반응 덕분으로 보입니다. 갤럭시S24에 처음 적용된 AI 기능은 매우 호평을 받았으며, 특히 '실시간 통화 번역', '강화된 사진 편집', '녹취 어시스트', '서클 투 서치', '채팅 어시스트' 기능에 대한 소비자의 기대가 높았습니다.

  • 6-2. 삼성과 애플의 시장 점유율 변화

  • 삼성전자는 AI 기능을 포함한 스마트폰으로 시장에서 큰 반향을 일으켰습니다만, 일본 시장에서는 어려움을 겪고 있습니다. 일본 시장에서 샤오미가 급성장하며, 삼성은 시장 점유율 3위를 기록한 샤오미(6%)에 밀려 5위에 머물렀습니다. 반면, 애플은 여전히 일본 스마트폰 시장에서 압도적인 점유율 차지(56%)로 1위를 유지하고 있습니다. 구글은 37%의 성장률로 시장 점유율 2위(12%)를 차지하고 있으며, 샤프도 5%의 점유율을 기록하고 있습니다.

  • 6-3. 중국 브랜드의 시장 진입과 경쟁

  • 일본 시장에서 샤오미가 선전하고 있으며, 전년 동기 대비 출하량 359% 증가로 시장 점유율 6%를 기록하며 3위에 등극했습니다. 이는 샤오미의 중저가 및 프리미엄 제품 전략이 일본 소비자에게 큰 영향을 미친 것으로 나타났습니다. 구글도 지난해 527%의 출하량 증가로 3위를 기록한 바 있습니다. 일본 시장에서 자국 브랜드가 점차 경쟁력을 잃어가는 가운데, 글로벌 브랜드들인 애플, 샤오미, 구글 등의 성장세가 두드러지고 있습니다.

7. AI 기술 상용화와 시장 우려

  • 7-1. AI 기술의 상용화 단계

  • 인공지능(AI) 기술은 최근 들어 상용화 초기 단계에 접어들었습니다. 특히 2022년 11월 챗GPT의 등장 이후, AI 기술은 대중들의 큰 관심을 끌며 빠르게 확산되었습니다. 챗GPT는 대화형 AI 모델로서 다양한 질문에 즉시 응답해주는 서비스로, 대규모 데이터를 기반으로 정보 제공과 간단한 글, 이미지 등의 창작 기능을 제공합니다. 삼성전자는 2024년 1월 생성형 AI를 지원하는 '갤럭시 S24'를 공개했으며, 이 제품은 실시간 통역 및 번역 채팅이 가능한 AI 기능을 갖추고 있습니다. 이후에도 다양한 국내외 기업들이 AI 기술을 적용한 제품을 발표하고 있지만, 여전히 '킬러앱'은 부재하며 AI 기술의 상용화까지는 시간이 필요할 것으로 전망되고 있습니다.

  • 7-2. 개인 정보 보호와 보안 우려

  • AI 기술이 스마트폰에 적용됨에 따라 개인 정보 보호와 보안 문제에 대한 우려가 커지고 있습니다. AI폰이 강화되면서 사용자들의 모든 앱 사용 패턴과 통화 내용 등이 실시간으로 모니터링될 수 있습니다. 이러한 상황에서 개인 정보가 어디까지 활용되고 공유될 것인지가 주요한 문제로 대두되고 있습니다. 구글과 애플은 AI폰 내 데이터를 안전하게 처리하기 위해 암호화와 보안 프로토콜을 강화하고 있지만, 사용자들은 여전히 AI폰을 통해 수집되는 모든 '디지털 흔적'이 해킹 대상이 될 수 있다는 점에 대해 우려하고 있습니다.

  • 7-3. AI 기술 통합의 경제적 효과

  • AI 기술 통합은 경제적으로도 중요한 영향을 미치고 있습니다. 삼성전자는 AI 기술을 도입한 갤럭시 S24 시리즈와 같은 제품을 통해 스마트폰 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 반도체 사업에서도 AI 서버용 고부가가치 제품의 수요가 확대되면서 실적 향상에 큰 기여를 하고 있습니다. 2024년 2분기에 삼성전자는 반도체 사업에서만 6조원이 넘는 영업이익을 기록했으며, 이는 AI 기술이 적용된 제품의 수요 증가에 따른 결과입니다. 따라서 AI 기술의 통합은 스마트폰 및 반도체 업계 전반에 긍정적인 경제적 효과를 가져오고 있습니다.

8. 결론

  • 이 리포트는 글로벌 AI 스마트폰 시장에서 주요 경쟁자인 삼성, 구글, 애플의 전략을 잘 보여줍니다. 구글은 '제미나이' AI 비서를 통해 AI 폰의 새로운 표준을 제시하고 있으며, 삼성은 '갤럭시 AI'를 통해 온디바이스 AI 기능을 강화하여 시장 점유율을 높이고 있습니다. 반면 애플의 '애플 인텔리전스' 개발이 지연되면서 시장경쟁에서 불리한 위치에 놓였습니다. AI 기술의 발전은 스마트폰 시장에서 중요한 요소로 작용하고 있으며, 각 기업들은 이를 통해 차별화를 시도하고 있습니다. 그러나 AI 기술의 상용화 단계에 따른 기술적, 보안적 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 미래에는 각 기업이 AI 기술을 어떻게 발전시키고 상용화할지, 보안 문제를 어떻게 해결할지가 큰 변곡점이 될 것입니다. 이 발견들은 각 기업의 제품 개발 및 시장 전략에 실질적으로 적용될 수 있으며, 빠르게 변화하는 시장에서 지속적인 혁신이 요구됩니다.

9. 용어집

  • 9-1. 구글 제미나이 [AI 비서]

  • 구글 픽셀 시리즈에 통합된 음성 AI 비서로, 자연스러운 대화와 핸즈프리 기능을 제공하며, 모바일 컴퓨팅의 경험을 혁신적으로 개선합니다.

  • 9-2. 삼성 갤럭시 AI [AI 기술]

  • 삼성의 최신 갤럭시 스마트폰과 가전에 적용된 AI 기술로, 사용자 경험을 최적화하고 다양한 기기에서 일관된 AI 서비스를 제공합니다.

  • 9-3. 애플 인텔리전스 [AI 서비스]

  • 애플의 첫 인공지능 서비스로, 하이브리드 AI 전략을 기반으로 다양한 디바이스와 연계된 맞춤형 서비스를 제공합니다.

10. 출처 문서