최근 이커머스 시장의 주요 국가별 성장 동향 분석 및 K-뷰티의 글로벌 시장 성과

1. 요약

• 이 보고서는 최근 이커머스 시장에서 두드러진 성장세를 보이고 있는 주요 국가들(중국, 인도, 미국, 캐나다, 영국)의 동향을 분석하고 K-뷰티의 글로벌 시장 성과를 종합적으로 다룹니다. 중국의 이커머스 시장은 알리바바와 JD닷컴을 중심으로 급속히 성장하고 있으며, 라이브 커머스와 소셜 미디어 판매 방식이 주요 요인으로 나타납니다. 인도는 경제 성장과 소비자 행동 변화로 이커머스 시장의 구조적 매력을 인정받고 있으며, 글로벌 기업들의 성공적인 진출 사례를 보여줍니다. 미국은 뷰티 및 건강 제품의 온라인 판매 증가가 두드러지며, 캐나다와 영국도 이커머스 시장의 활성화 요인과 성장 추세를 보여줍니다. 특히 K-뷰티는 북미와 일본 시장에서 소셜 미디어와 인플루언서를 활용한 혁신적인 마케팅 전략을 통해 큰 성과를 보이고 있습니다.

2. 중국 이커머스 시장 동향 분석

• 2-1. 중국 이커머스 시장 규모

• 중국의 이커머스 시장은 지난 몇 년 동안 급격한 성장을 보여왔습니다. 2023년 중국 내 이커머스 거래 규모는 약 3조 1천억 달러에 달하며, 이는 전 세계 이커머스 시장의 약 50%를 차지하는 수치입니다.

• 2-2. 주요 기업 성장률

• 중국의 주요 이커머스 기업인 알리바바와 JD닷컴은 각각 2023년 2분기 기준으로 20% 이상의 성장률을 기록하였습니다. 알리바바는 지속적인 백화점 서비스와 물류 혁신을 통해 고객 수를 증가시켰습니다.

• 2-3. 라이브 커머스 및 소셜 미디어 판매 방식

• 중국에서는 라이브 커머스가 급격히 성장하고 있습니다. 2023년 기준으로 라이브 커머스를 통해 발생한 거래액은 약 400억 달러에 이르며, 이로 인해 많은 브랜드가 소셜 미디어 플랫폼을 활용하여 상품을 직접적으로 소비자에게 판매하는 방식으로 전환하였습니다.

3. 인도 이커머스 시장 동향 분석

• 3-1. 인도의 경제 성장과 소비자 행동 변화

• 인도는 최근 몇 년 간 연평균 7% 이상의 경제 성장을 기록하고 있으며, 이러한 경제 성장에 따라 소비자들의 구매력이 증가하고 있습니다. 인도 소비자들은 온라인 쇼핑에 대한 수요가 높아지고 있으며, 특히 젊은 세대가 디지털 환경에서 활동하면서 이커머스의 성장을 이끌고 있습니다. 소비자들은 시간 절약 및 편리함을 중시하여 온라인 쇼핑을 선택하는 경향이 나타납니다.

• 3-2. 인도 이커머스 시장의 구조적 매력

• 인도의 이커머스 시장은 고속 성장 중인 산업으로, 여러 가지 구조적 매력을 지니고 있습니다. 첫째, 인도의庞大인구와 증가하는 인터넷 사용률이 이커머스의 시장 잠재력을 크게 향상시키고 있습니다. 둘째, 도시화와 소득 증가로 인해 소비 트렌드가 변화하고 있으며, 이러한 변화는 온라인 쇼핑의 수요를 증가시킵니다. 마지막으로, 모바일 결제 시스템의 발전으로 소비자들이 더 쉽게 온라인 쇼핑을 이용할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다.

• 3-3. 글로벌 E-commerce 기업들의 인도 시장 진출 사례

• 다수의 글로벌 이커머스 기업들이 인도 시장에 진출하여 큰 성과를 거두고 있습니다. 예를 들어, 아마존은 인도에서 다양한 로컬 상품을 판매하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 월마트가 인수한 플립카르트는 현지 소비자 맞춤형 서비스를 제공하여 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 사례들은 인도의 이커머스 시장이 글로벌 기업들에게 매력적인 기회를 제공하고 있음을 보여줍니다.

4. 미국 이커머스 시장 동향 분석

• 4-1. 미국 주요 이커머스 기업

• 미국 이커머스 시장에는 아마존, 이베이, 월마트 등과 같은 주요 기업들이 존재합니다. 아마존은 다양한 제품 카테고리에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이베이는 경매 및 중고 거래 플랫폼으로 잘 알려져 있습니다. 월마트는 오프라인 대형 마트에서의 유통 경험을 바탕으로 온라인 시장에서도 큰 성장을 이루고 있습니다.

• 4-2. 뷰티 및 건강 제품 온라인 판매 증가

• 미국에서 뷰티 및 건강 제품의 온라인 판매가 증가하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 소비자들은 비대면 쇼핑의 편리함을 선호하게 되었고, 이에 따라 뷰티 브랜드들도 온라인 마케팅 전략을 강화하였습니다. 이로 인해 스킨케어, 메이크업, 건강보조식품 등의 카테고리에서 판매량이 상승하였습니다.

• 4-3. 미국 이커머스 시장 규모 변화

• 미국 이커머스 시장의 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년에는 1조 달러를 초과하는 매출을 기록할 것으로 예상되고 있으며, 이는 전년 대비 약 10% 증가한 수치입니다. 이러한 성장세는 온라인 쇼핑의 증가, 모바일 쇼핑의 편리함, 다양한 결제 수단의 도입 등이 원인으로 분석되고 있습니다.

5. 캐나다 및 영국 이커머스 시장 동향 분석

• 5-1. 캐나다 이커머스 시장 활성화 요인

• 캐나다의 이커머스 시장은 최근 몇 년 동안 큰 폭으로 성장하였습니다. 이 성장은 여러 요인에 의해 촉진되었습니다. 첫째, COVID-19 팬데믹으로 인해 소비자들이 온라인 쇼핑으로 신속하게 전환하였고, 이는 이커머스 거래의 급격한 증가로 이어졌습니다. 둘째, 캐나다 정부의 온라인 상거래를 지원하는 정책과 인프라 투자가 이커머스 기업들의 성장을 뒷받침하였습니다. 마지막으로, 소비자들의 쇼핑 편리함에 대한 기대감이 높아짐에 따라 다양한 온라인 쇼핑 플랫폼이 등장하여 경쟁력을 강화하였습니다.

• 5-2. 영국 이커머스 침투율 증가

• 영국의 이커머스 시장은 지속적으로 침투율이 증가하고 있습니다. 영국 소비자들은 온라인 구매의 편리함과 다양성을 인정하며, 이는 이커머스 연평균 성장률을 가속화하고 있습니다. 특히, 모바일 기기를 통한 쇼핑이 일반화됨에 따라 모바일 이커머스의 비중이 증가하고 있는 점이 주목할 만합니다. 또한, 영국 내 다양한 브랜드와 유통업체들이 이커머스 플랫폼을 통해 소비자와의 접점을 강화하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

6. K-뷰티의 글로벌 시장 성과 분석

• 6-1. K-뷰티 북미 시장 수출 증가

• 2024년 1~7월 동안 한국의 화장품 대 미국 수출액은 8억5580만 달러(약 1조1395억원)로 전년 대비 60.7% 증가했습니다. 같은 기간 수출량도 3만136톤으로, 전년 동기 대비 53.7% 증가한 수치를 기록했습니다. 반면, 중국으로의 수출은 11억9034만 달러로 전년 대비 14.5% 감소했습니다. 이는 국내 화장품 ODM 업체들이 북미 시장으로 전략적인 전환을 시도하고 있다는 점에서 기인합니다. 한국콜마는 올해 2분기 북미에서 134억원의 매출을 기록하여 전년 대비 61% 성장했습니다. 코스맥스의 매출은 360억원으로 전년 대비 6% 감소했으나, 이는 일부 물량이 1분기에 앞당겨 생산된 영향으로 분석됩니다.

• 6-2. 일본 시장에서의 K-뷰티 성공 요인

• K-뷰티 메이크업의 일본 수출이 큰 폭으로 증가하고 있는 가운데, 일본 뷰티 쇼핑몰 엣코스메에서도 상위권에 올라 위상을 입증했습니다. 관세청의 7월 K뷰티 메이크업의 일본 수출액은 163억원(12,058천 달러)으로 전년 동월 130억원(9,671천 달러) 대비 24.7% 증가한 것으로 집계되었습니다. 전문가들은 K-뷰티의 성공 요인으로 한국 뷰티 브랜드가 일본 소비자들의 피부 타입과 선호도를 정확히 파악하여 제품을 개발하고 있으며, 트렌드에 민감하게 대응하는 능력이 탁월하다고 분석했습니다.

• 6-3. 글로벌 마케팅 전략 및 사례

• K-뷰티 브랜드들은 SNS와 인플루언서를 활용한 마케팅 전략을 통해 글로벌 시장에서 큰 성공을 거두고 있습니다. 예를 들어, 중소기업 '조선미녀'는 아마존에서 선크림 1위를 기록하며 매출이 전년 대비 3배 넘게 급증했습니다. 마녀공장은 일본과 미국 시장에서의 성공을 거두었고, 특히 일본의 '갈락 나이아신 2.0 에센스'는 큐텐 및 라쿠텐 베스트 코즈메에 선정되며 큰 인기를 끌었습니다.

7. 아마존 프라임데이와 K-뷰티

• 7-1. 2024 아마존 프라임데이에서의 K-뷰티 성과

• 2024년 8월 16일부터 17일까지 진행된 아마존 프라임 데이에서 K-뷰티 제품이 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 아마존은 이번 프라임 데이 동안 142억 달러(약 19조 6840억 원)의 주문액을 달성하여 역대 최대 실적을 거두었습니다. K-뷰티 셀러의 매출은 2023년 프라임 데이 대비 2.2배 상승하여, K-뷰티의 글로벌 시장 잠재력을 보여주었습니다.

• 7-2. 주요 제품 및 브랜드 성과 분석

• 이번 프라임 데이에서 베스트셀러로 선정된 K-뷰티 제품은 바이오던스의 ‘바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크’, 아누아의 ‘어성초 포어 컨트롤 클렌징 오일’, 브이티코스메틱의 ‘시카 데일리 수딩 마스크’, CNP 프로폴리스 립세린 등이 있습니다. 아모레퍼시픽그룹은 코스알엑스, 라네즈 등의 제품으로 아마존 뷰티 및 퍼스널 케어 부문에서 1위에서 3위를 차지하며, 인디 브랜드인 넘버즈인은 매출이 6월 평균 대비 30배 이상 증가하였습니다.

• 7-3. 소셜 미디어 마케팅 전략

• K-뷰티 브랜드들은 소셜 미디어를 통해 소비자들과의 적극적인 상호작용을 유도하고, 제품 사용법 및 관리 팁을 공유하여 브랜드 경험을 창출하고 있습니다. 이러한 전략은 소비자들의 관심을 끌고 K-뷰티의 성장을 촉진하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

8. K-뷰티의 일본 시장 진출 전략

• 8-1. 일본 내 K-뷰티 인디 브랜드와 주요 성과

• 최근 K-뷰티의 일본 시장 진출이 활발히 이루어지고 있으며, 특히 인디 브랜드들이 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 일본의 뷰티 SNS 마케팅 전문 기업인 트렌더스와의 협업을 통해, K-뷰티 브랜드가 일본 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 한국 화장품 브랜드의 일본 시장 진출은 일본 최대 뷰티 플랫폼인 '@cosme'와의 협력을 통해 매우 긍정적으로 평가되고 있습니다. 이와 관련하여, 글로우데이즈는 일본의 뷰티 채널 ‘미미TV’와 협업하여 한국 화장품 브랜드의 SNS 마케팅 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 이를 통해 2024년 4월 기준 트렌더스가 운영하는 미미TV는 581만 명의 SNS 팔로워를 보유하고 있어, K-뷰티 브랜드의 일본 소비자 대상 마케팅에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

• 8-2. SNS 마케팅과 인플루언서의 영향

• SNS 마케팅과 인플루언서의 역할이 K-뷰티의 일본 시장 진출에서 매우 중요하게 작용하고 있습니다. 특히, K-뷰티에 대한 높은 관심이 SNS 플랫폼에서의 매출 성장으로 이어지고 있으며, 이베이의 2024년 2분기 보고서에 따르면, 신규 셀러 매출 규모 1위는 '뷰티&헬스' 카테고리로 나타나 K-뷰티의 인기가 반영되고 있습니다. 뛰어난 성공 사례로는, 지난 3개월 간 진행된 ‘글로우픽 어워드 수상제품 연합 캠페인’ 이 있습니다. 이 캠페인은 한국 소비자들로부터 높은 평판을 받은 K-뷰티 제품들을 일본 양대 미디어인 앳코스메와 미미TV에서 홍보하며, K-뷰티 제품의 신뢰도를 더욱 강화하는 데 기여하고 있습니다.

• 8-3. 향후 전략 및 전망

• 향후 K-뷰티는 일본 시장에서의 성장을 더욱 가속화하기 위한 다각적인 전략을 마련해야 합니다. 특히, 과거의 성공적인 사례를 바탕으로 SNS와 인플루언서를 통한 마케팅을 지속적으로 강화해야 할 필요성이 있습니다. 또한, 정부 차원에서의 지원 확대가 요구되며, 플랫폼을 통한 역직구 시장의 성장을 위해 물류와 마케팅에 대한 종합적인 지원이 이루어져야 할 것입니다.

9. 결론

• 이 보고서는 최근 이커머스 시장에서의 주요 국가별 성장 동향과 K-뷰티의 글로벌 시장 성과를 종합적으로 분석하고 있습니다. 중국은 라이브 커머스와 소셜 미디어 판매 방식의 인기를 통해 급속한 발전을 이루었고, 인도는 경제 성장과 모바일 결제 시스템의 발전으로 이커머스 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 미국은 뷰티 및 건강 제품의 온라인 판매가 증가하며 큰 시장을 형성하고 있으며, 캐나다와 영국도 각각 고유의 활성화 요인으로 이커머스 시장에서 발전을 이루고 있습니다. K-뷰티는 아마존 프라임데이 같은 글로벌 이벤트에서 뛰어난 성과를 보이며, 소셜 미디어를 통한 혁신적 마케팅이 큰 역할을 하고 있습니다. 한편, 리포트는 현재 시장의 한계와 향후 개선점도 제시하고 있습니다. 예를 들어, 향후 K-뷰티가 일본 내에서 지속 성장하기 위해서는 더욱 다각적인 전략과 정부 차원의 적극적인 지원이 필요합니다. 또한, 전 세계적으로 이커머스 트렌드가 지속적으로 변화하고 있으므로, 기업들은 현지화와 지속적인 혁신 전략을 통해 대응해야 합니다.

10. 용어집

• 10-1. K-뷰티 [산업]

• 한국의 화장품 브랜드와 제품을 일컫는 K-뷰티는 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있으며, 특히 북미와 일본 시장에서 두드러진 성과를 보이고 있습니다. SNS 마케팅과 인디 브랜드의 활약이 주요 성공 요인으로 작용하고 있습니다.

• 10-2. 아마존 프라임데이 [행사]

• 세계 최대 온라인 쇼핑 행사 중 하나로, K-뷰티 제품들이 높은 매출을 기록하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하는 기회가 되었습니다. 브랜드들은 소셜 미디어를 활용한 마케팅 전략을 통해 큰 성과를 거두었습니다.

• 10-3. 알리바바 [회사]

• 중국을 대표하는 이커머스 기업으로, 라이브 커머스와 소셜 미디어 판매 방식이 큰 인기를 끌고 있습니다. 알리바바는 중국 이커머스 시장의 빠른 성장을 견인하고 있습니다.

• 10-4. 코스맥스 [회사]

• 세계적인 화장품 ODM 업체로, 최근 북미 시장에서의 고객사 확장과 매출 성장으로 주목받고 있습니다. K-뷰티 제품의 성공적인 글로벌 진출을 지원하고 있습니다.

• 10-5. 스킨1004 [브랜드]

• K-뷰티 인디 브랜드 중 하나로, 일본과 미국 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. SNS 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

11. 출처 문서

• 중국 지고 미국 뜨고…한국콜마·코스맥스, 북미 잡아라 : ZUM 뉴스https://news.zum.com/articles/92758316
• 일본 시장을 석권한 'K뷰티 메이크업은 누구?' < 유통 < 산업 < 기사본문 - 뷰티경제https://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=207081
• K-뷰티의 글로벌 성장과 성공 사례: 인디 브랜드의 전략 및 현황 분석go-public-report-ko-5aa23c38-c715-4628-96ec-b7ca3edc22d2-0-0
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