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2023년과 2024년 신한카드 소비 트렌드 분석 및 그 영향

일일 보고서 2024년 08월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 2023년 소비 트렌드: co-EXIST
  3. 2024년 소비 트렌드: SPARK
  4. 카드사의 데이터 사업 확대
  5. 소비 경향 및 소비자의 변화
  6. 신한카드의 맞춤형 서비스와 혜택
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 신한카드에서 발표한 2023년과 2024년의 소비 트렌드를 분석하고 주요 키워드를 비교하여 소비 패턴 변화를 설명합니다. 2023년의 'co-EXIST'와 2024년의 'SPARK'라는 키워드를 중심으로 소비자의 니즈와 시장의 동향을 파악합니다. 주요 결과로는, 2023년에는 소비 디톡스, 밀도 있는 취향 탐구, 하이브리드 라이프와 같은 트렌드가 두드러졌으며, 2024년에는 시간 혁명, 협업 가족, 펀플레이션 시대 등이 나타날 것으로 예상됩니다. 신한카드와 같은 카드사들은 데이터 사업을 확장하여 자영업자 지원과 소비자 행동 분석을 통해 시장에 적응하고 있으며, 이러한 정보는 기업들에게 다양한 솔루션과 기회를 제공합니다.

2. 2023년 소비 트렌드: co-EXIST

  • 2-1. 소비 디톡스

  • 소비 디톡스의 시대는 소비를 무작정 줄이는 대신 다양한 플랫폼을 활용해 가성비 있는 현명한 소비를 추구하는 트렌드입니다. 예를 들어, 신한카드 고객의 2022년도 1~9월 유통기한 임박 식품몰 이용 건수는 전년 동기 대비 22% 증가했습니다. 모바일 쿠폰 거래 플랫폼 이용 건수는 183% 증가했으며, 소셜 데이터 분석에 따르면 '무지출 챌린지' 언급량이 864% 증가했습니다.

  • 2-2. 밀도 있는 취향 탐구

  • 밀도 있는 취향 탐구는 전문 분야를 개인의 취향과 취미로 삼는 경향을 의미합니다. 2022년 동안 신한카드 고객의 미술관·화랑 이용액은 전년 동기 대비 36% 증가했고, 특히 20·30세대의 이용액은 55% 증가했습니다. 같은 기간 주류 특화 플랫폼 이용액은 457% 증가했습니다.

  • 2-3. 하이브리드 라이프

  • 하이브리드 라이프는 팬데믹의 영향으로 디지털·로봇 기술이 발달하며 인간과 기계가 조화를 이루는 일상 공간들이 늘어나는 현상입니다. 신한카드 고객의 2022년 1~9월 무인 매장 이용 건수는 전년 동기 대비 48% 증가했습니다. 또한 워케이션 관련 소셜 데이터 언급량이 319% 증가했습니다.

  • 2-4. 건강 스펙 시대

  • 건강을 적극적으로 관리하는 트렌드인 건강 스펙 시대는 건강을 스펙으로 간주하는 경향을 의미합니다. 신한카드가 분석한 바에 따르면, 2022년 정신건강의학과 이용 회원 수는 2019년 대비 16% 증가했습니다. 설문 조사에서는 20대와 30대의 정신 건강 활동이 각각 17.7%, 20.1% 증가했습니다.

  • 2-5. 컬러풀 소사이어티

  • 컬러풀 소사이어티는 소수 집단이 새로운 소비 계층으로 주목받는 사회적 분위기를 의미합니다. 예를 들어, 신한카드가 분석한 2022년 소셜 데이터에서는 먹방 언급량이 34% 감소했는데 반해, 소식좌 언급량은 4,766% 증가했습니다. 또한, 돌싱 관련 긍정 감성어 비중이 2019년 45.9%에서 2022년 62.3%로 16.4%포인트 증가했습니다.

3. 2024년 소비 트렌드: SPARK

  • 3-1. 시간 혁명

  • 시간 혁명은 시간 대비 효율을 의미하는 "시성비"를 느낄 수 있는 서비스가 증대됨에 따라 개인이 시간의 주권을 가지는 경향을 의미합니다. 신한카드의 분석에 따르면, 가사·육아 외주화 및 생성형 AI 활성화 등으로 고정된 노동 시간을 해방시켜주는 서비스가 활성화되고 있습니다. 2023년 1~3월 가사노동 플랫폼 이용 현황을 보면, 2019년 같은 기간에 비해 2030세대의 이용 비중은 77%에서 57%로 감소한 반면, 4060세대는 23%에서 43%로 20%p 증가했습니다. 이는 라이프 스테이지를 불문하고 모든 연령대에서 노동 외주 플랫폼에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

  • 3-2. 협업 가족

  • 협업 가족은 여성의 사회 진출이 늘어남에 따라 다양한 가족 구성원이 육아와 살림 등을 함께 분담하는 현상을 지칭합니다. 경제력을 갖춘 조부모 세대가 가정 내 양육 및 돌봄의 주체로 떠오르며, 육아 관련 소비가 증가하고 있습니다. 2023년 1~9월까지의 육아 관련 업종 이용 현황을 보면, 2019년 같은 기간에 비해 60대 이상의 이용 건수 증가율이 어린이 박물관, 키즈카페, 소아과, 학습지 업종에서 각각 35%, 80%, 59%, 115%로 크게 증가한 반면, 60대 이하의 이용 증가율은 상대적으로 작았습니다. 남성의 평일 마트 이용 비중도 43%에서 45%로 2%p 증가했으며, 남성의 키즈카페 이용 건수 증가율도 40%, 이용 금액은 56%, 건당 금액은 11% 증가했습니다.

  • 3-3. 펀플레이션 시대

  • 펀플레이션 시대는 재미와 인플레이션의 합성어로, 경제 불황 속에서도 즐거움을 찾고자 하는 소비 경향을 의미합니다. 신한카드의 분석에 따르면, 소비 공간이 체험 중심으로 변화하면서 박물관, 미술관, 갤러리 등 예술 공간 방문객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 1~6월 예술 공간 이용 유형별 다양한 경험 소비를 분석한 결과, 박물관 이용자의 경우 도서구매, 영화관, 해외여행, 운동경기 영역에서 각각 19%, 16%, 10%, 14% 소비하였으며, 미술관 이용자의 경우도 각각 18%, 18%, 19%, 9%를 이용한 것으로 나타났습니다.

  • 3-4. 자극 양극화

  • 자극 양극화는 극대화된 감각 및 경험 추구 현상이 심화되며, 도파민 해독 소비 경향도 나타나는 현상을 의미합니다. 신한카드 고객의 2023년 1~9월까지 마라탕 전문점 이용 현황 분석 결과, 2020년부터 2023년까지 매년 동기 대비 이용자수가 22%, 25%, 33%, 25% 증가했습니다. 같은 기간 샐러드 및 건강식 전문점은 이용 건수 기준으로 51% 증가했으며, 청음실 이용 기준으로는 이용 건수가 22%, 이용 금액이 18%, 이용자수가 20% 증가한 것으로 나타났습니다.

  • 3-5. 테이스티 엔터테인먼트

  • 테이스티 엔터테인먼트는 불경기 속에서도 음식이 새로운 사치재로 떠오르고 있음을 의미합니다. 고급 식자재와 한 가지 식재료만 판매하는 그로서리 마켓이 인기를 끌며, 비식품 브랜드와의 푸드 컬래버레이션 역시 확장되고 있습니다. 2023년 1~11월까지 그로서리 스토어 이용 현황을 분석한 결과, 전년 동기 대비 이용 금액은 30.8%, 이용 건수는 11.4%, 건당 금액은 17.4% 증가했습니다. 특히, 30대 비중이 46%로 증가세를 견인했습니다.

4. 카드사의 데이터 사업 확대

  • 4-1. 매출 및 상권 분석

  • 최근 국내 카드사들의 데이터 사업은 단순히 결제 내역 분석을 통한 맞춤형 상품 제공에 그치지 않고, 기업이나 소상공인·지방자치단체 등에 실제로 필요한 솔루션을 제공하는 형태로 확대되고 있습니다. 자영업자들이 카드사의 매출 및 상권 분석 데이터를 바탕으로 영업을 하거나 지자체가 지역 축제·이벤트를 개최할 때 카드사가 제시한 날짜나 장소에 맞춰 행사 계획을 세우는 등 다양한 방식으로 활용되고 있습니다. 2024년 6월 기준으로 금융데이터거래소에 등록된 데이터 상품은 총 12,520여 건이며, 이 중 7개 전업 카드사가 등록한 상품은 8,740개 이상으로 전체의 70%를 차지합니다.

  • 4-2. AI와 빅데이터 기술 활용

  • 국내 카드사들은 데이터 분석 조직을 확대하고 AI와 빅데이터 기술을 적극 활용하고 있습니다. 예를 들어, 신한카드는 빅데이터 기획, 신한원데이터 관리, 트렌드 분석 등을 담당하는 빅데이터연구소와 데이터 수입 사업을 맡는 데이터사업본부를 두고 있으며, 올해 데이터사업본부를 본부급 조직으로 격상하였습니다. 삼성카드는 인공지능(AI)과 빅데이터를 담당하는 조직을 두고 데이터 플랫폼인 블루 데이터 랩을 개설하였으며, KB국민카드는 데이터 분석과 컨설팅 등을 담당하는 데이터사업부와 이업종 데이터 제휴 등을 맡는 데이터서비스부를 운영하고 있습니다.

  • 4-3. 데이터 상품의 다양화

  • 카드사가 제공하는 데이터 상품은 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 금융데이터거래소에 등록된 데이터 상품은 2024년 6월 기준으로 총 12,520여 건에 달하며, 이 중 7개 전업 카드사가 등록한 상품이 전체의 70%를 차지합니다. 카드사들은 데이터 가공, 유통, 통합 등의 분야에서 경쟁력을 확보하여 데이터 사업에서 성과를 내고 있으며, 앞으로도 카드사의 데이터 사업은 더욱 확대될 것으로 보입니다.

5. 소비 경향 및 소비자의 변화

  • 5-1. 자기계발을 위한 소비

  • 신한카드 빅데이터연구소에서 발표한 보고서에 따르면, 성장에 대한 욕구가 증가하면서 다양한 자기계발 형태가 나타나고 있습니다. 학업과 또래 집단에서 자존감을 쌓으려는 젊은 세대부터 은퇴를 앞둔 세대까지 모두 성장하는 삶에 대한 갈망을 보이고 있습니다. 또한, 부모의 높은 교육열이 저출산의 영향을 받으면서 보육 관련 가맹점은 감소한 반면, 입시, 보습, 어학, 예체능 등의 교육 관련 가맹점은 증가했습니다. 특히 사교육 지출의 피크 타임이 고학년에서 저학년으로 앞당겨지는 경향도 확인되었습니다. 유료 온라인 클래스 사용 역시 세대별 이용자가 증가하고 있으며, 특히 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있습니다.

  • 5-2. 외모 관리와 삶의 질

  • 외모 관리가 성장의 한 부분으로 인식되면서, 저속 노화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 신한카드 빅데이터연구소의 보고서에 따르면, 미용 및 체형 관리 가맹점의 이용이 증가하고 있으며, 특히 20대와 30대 고객 비중이 높게 나타났습니다. 또한, 독서 트렌드에서도 자기 계발 도서와 문제 해결책을 제시하는 과학적 도서가 인기 있으며, 오디오북의 자기 계발 서적이 모든 연령대에서 높은 인기를 끌고 있습니다.

  • 5-3. 절약의 문화

  • 고금리와 고물가의 영향으로 20~30대 젊은 층은 외식비와 고정지출을 줄이고 있습니다. NH농협은행의 데이터에 따르면, 2030세대의 외식 건수는 9% 감소했으며, 배달 애플리케이션 이용도 9% 줄었습니다. 젊은 층은 '기후동행카드'와 같은 교통비 절약 카드 및 중고물건 거래 앱을 통해 지출을 최소화하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 절약 문화를 촉진하는 다양한 챌린지와 애플리케이션이 인기를 끌고 있습니다.

  • 5-4. 유아 관련 소비 감소

  • 저출산 문제의 영향으로 유아 관련 소비가 감소하고 있습니다. 신한카드 빅데이터연구소의 분석에 따르면, 유치원과 어린이집, 유아교육, 키즈카페의 가맹점 수가 각각 감소했습니다. 반면, 보습학원, 어학학원, 예체능학원 등의 교육 관련 가맹점은 증가했으며, 건강 관리와 미용을 위한 지출도 증가하는 추세입니다. 저출생과 고령화사회에서는 이러한 트렌드가 지속될 것으로 보입니다.

6. 신한카드의 맞춤형 서비스와 혜택

  • 6-1. 미스터라이프 카드 출시와 혜택

  • [헤럴드경제=문혜현 기자] 신한카드 ‘미스터라이프(Mr.Life)’ 카드는 최근 신용카드 인기 순위를 역주행하며 올 상반기 인기 카드 1위로 선정됐습니다. 신한카드는 미스터라이프의 올 상반기 발급량이 지난해 같은 기간 대비 21.3% 증가했다고 30일 밝혔습니다. 코로나19 팬데믹이 끝나가던 2022년 상반기와 비교하면 67.8% 늘어난 것으로 나타났는데, 이는 고금리·고물가에 고정비를 최소화하려는 고객들의 수요가 관련 혜택을 제공하는 카드 발급으로 이어진 것으로 분석됩니다. 신한카드가 미스터라이프를 보유한 고객들의 이용 행태를 분석한 결과, 30·40대 남성 고객들이 주 이용 고객인 것으로 나타났습니다. 7월 중순 기준 고객 성별 비중은 남성 59%, 여성 41%였으며, 연령과 성별을 고려한 비중이 높은 순으로는 30대 남성 24.5%, 40대 남성 17.4%, 30대 여성 15.4%, 40대 여성 10% 순이었습니다. 인기 요인으로는 다양한 가맹점 업종이 할인 대상으로 포함돼 일상 소비 영역 대부분에서 결제 혜택을 받을 수 있으며, 고객들의 소비 행태에 대한 빅데이터 분석을 기반으로 생활 패턴에 맞춘 카드 이용이 가능한 점이 꼽혔습니다. 실제로 신한카드 미스터라이프는 전기요금 등 월납 요금 공과금에 10% 할인을 제공하는데, 회원 중 78%가 이 서비스를 이용하는 것으로 확인되었습니다. 또한, 생활 패턴에 맞는 시간대별 할인 서비스를 제공해 편의점, 병원, 약국, 세탁비 업종에 대해 하루 종일 10% 할인을 제공하며, 온라인 쇼핑, 택시, 식음료 업종에 대해서는 오후 9시부터 오전 9시까지의 시간대에 10% 할인을 제공하고 있습니다.

  • 6-2. 고금리/고물가 시대의 소비자 대응

  • 신한카드 빅데이터연구소가 지난달 발표한 분석 자료에 따르면, 소비자들이 상대적으로 더 아깝다고 느끼는 고정비는 관리비, 통신비, 택시비, 식비 등으로 나타났습니다. 이에 따라 신한카드는 이런 고정비를 최소화하려는 고객들의 수요에 맞춘 혜택을 제공하며, 다양한 할인 서비스를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 미스터라이프 카드는 전기요금 등 월납 요금 공과금에 10% 할인을 제공하며, 일상 생활에서 자주 발생하는 소비에 대해 시간대별 할인을 제공해 소비자들이 더 큰 혜택을 받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

7. 결론

  • 이번 리포트에서는 2023년의 'co-EXIST'와 2024년의 'SPARK'라는 두 가지 중심 키워드를 통해 소비 트렌드의 변화를 명확히 파악할 수 있었습니다. 'co-EXIST'는 소비 디톡스, 밀도 있는 취향 탐구, 하이브리드 라이프 등 다양한 트렌드를 포함하며 2023년 소비자의 행동을 잘 반영하고 있습니다. 반면, 2024년의 'SPARK'는 시간 혁명, 협업 가족, 펀플레이션 시대 등 새로운 소비 패턴을 예고하고 있습니다. 이러한 변화는 카드사인 신한카드가 데이터 사업을 확장하면서 자영업자와 소비자들에게 다양한 지원을 제공하는 방식에서도 잘 나타납니다. 그러나 이번 연구는 데이터 출처의 다양성 부족과 향후 트렌드 분석에 대한 심도 있는 검토가 필요하다는 한계를 갖고 있습니다. 미래 연구에서는 이러한 한계를 극복하고, 더 나은 예측과 분석을 통해 시장의 변화를 선제적으로 대응할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다. 이러한 분석는 기업들이 새로운 기회를 창출하고, 소비자들이 변화하는 시장 환경에 더 잘 적응할 수 있도록 돕는 중요한 지침이 될 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 신한카드 [회사]

  • 신한카드는 대한민국의 주요 신용카드 회사 중 하나로, 소비 트렌드 분석 및 데이터 사업 확장을 통해 다양한 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 8-2. co-EXIST [트렌드 키워드]

  • 2023년 소비 트렌드로서 소비 디톡스, 밀도 있는 취향 탐구, 하이브리드 라이프, 건강 스펙 시대, 컬러풀 소사이어티를 포함하는 키워드.

  • 8-3. SPARK [트렌드 키워드]

  • 2024년 소비 트렌드로서 시간 혁명, 협업 가족, 펀플레이션 시대, 자극 양극화, 테이스티 엔터테인먼트를 포함하는 키워드.

  • 8-4. 미스터라이프(Mr.Life) [제품]

  • 신한카드에서 출시한 카드로, 소비자들이 고정비를 최소화하는 다양한 혜택을 제공하여 큰 인기를 끌고 있음.

9. 출처 문서