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2024년 한국 프롭테크 시장 현황과 발전 동향 분석

일일 보고서 2024년 08월 22일
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목차

  1. 요약
  2. 프롭테크 정의와 개념
  3. 시장 성장 현황
  4. 정부 정책 및 지원
  5. 글로벌 프롭테크 시장 동향
  6. 프롭테크 스타트업과 데이터 피칭 행사
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 2024년 한국 프롭테크 시장의 현황과 발전 동향을 다룹니다. 프롭테크 산업의 정의와 개념부터 시작해, 시장 성장 현황, 정부의 정책 및 지원, 글로벌 프롭테크 시장 동향, 그리고 주요 프롭테크 행사 등을 분석합니다. 특히 프롭테크는 부동산과 기술의 결합으로 다양한 IT 기술을 활용한 서비스를 제공하는 산업으로, 국내에는 약 368개의 프롭테크 기업이 있다. 주요 성공 사례로는 '직방'의 AI 빅데이터 솔루션인 ‘직방RED’가 있으며, 정부는 '부동산서비스산업 진흥 기본계획'을 통해 프롭테크 산업을 지원하고 있다. 글로벌 시장에서의 투자 증가 및 이종산업 간 융복합 사례도 리포트에서 다룹니다. '프롭테크 데이터 피칭데이'와 같은 행사를 통해 스타트업의 비즈니스 모델 발표 및 투자 유치 기회도 제공됩니다.

2. 프롭테크 정의와 개념

  • 2-1. 프롭테크의 정의

  • 프롭테크(proptech)는 부동산(property)과 기술(technology)의 합성어로, 부동산 산업에 빅데이터, AR/VR, 인공지능 등 IT 기술을 결합한 새로운 형태의 산업 및 서비스 등을 포괄하는 개념입니다. 프롭테크는 초기 부동산 중개 플랫폼에 한정되었던 사업 영역이 확장되어 다양한 기술 기반 서비스를 포함하고 있습니다.

  • 2-2. 프롭테크의 주요 기술과 서비스

  • 프롭테크는 여러 가지 IT 기술을 활용한 다양한 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 부동산 마케팅 플랫폼, 공유 서비스, 스마트홈, 건설 솔루션, 데이터 및 가치평가 등이 있습니다. 현재 국내 프롭테크 기업은 약 368개사에 이르며, 이들은 부동산 마케팅 플랫폼 및 공유 서비스 외에도 데이터 및 가치평가, 스마트홈, 에너지, 핀테크 등 다양한 기술 기반 서비스를 제공합니다. 누적 투자금 부문에서는 부동산 마케팅 플랫폼과 공유 서비스가 74%로 대부분을 차지하고 있습니다.

3. 시장 성장 현황

  • 3-1. 국내 프롭테크 기업 수와 투자액

  • 국내 프롭테크 시장은 2019년 이후 가파른 성장세를 이어오고 있습니다. 2022년 8월 기준 국내 프롭테크 기업 수는 총 368개사로, 2018년 11월 26개사에서 약 14배 이상 증가하였습니다. 또한, 국내 프롭테크 누적 투자액은 2022년 7월 기준 5조 2,871억원을 기록하였습니다. 2019년과 2021년에 투자 유치금이 대폭 증가한 것이 주요 원인으로 작용했습니다. 2019년에는 국내 프롭테크 산업이 본격적으로 시작되면서 다양한 스타트업이 등장해 투자 유치가 활발해졌고, 2021년에는 팬데믹을 거치면서 비대면 및 디지털 기반 서비스에 대한 수요 증가로 프롭테크 산업의 가치가 인정되면서 투자액이 크게 증가했습니다.

  • 3-2. 주요 성공 사례

  • 직방은 AI 빅데이터 솔루션인 ‘직방RED’를 출시하며 주목받고 있습니다. 이 솔루션은 기존 분석 데이터보다 입지와 수요, 주거 편의성 등에 대한 실용성 높은 데이터를 폭넓게 제공하는 것이 특징입니다. 안성우 직방 대표는 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리기법 등을 활용해 부동산 정보의 질을 높였다고 설명했습니다. 또한, 한아름 자본시장연구원 선임연구원은 국내 프롭테크 시장이 초기 부동산 중개 플랫폼에 한정되었던 사업 영역에서 확장되고 있다고 분석했습니다. 향후 공공정보 개방이 프롭테크 발전에 부스터 역할을 할 것으로 전망하였습니다.

4. 정부 정책 및 지원

  • 4-1. 부동산서비스산업 진흥 기본계획

  • 국토교통부는 2020년 12월 '제1차 부동산서비스산업 진흥 기본계획(2021~2025)'을 발표하였습니다. 이 계획은 프롭테크 관련 산업의 육성과 기반 마련을 위한 정책 지원을 목표로 하고 있습니다. 주요 내용으로는 다양한 프롭테크 적용 공공시범사업을 통해 프롭테크 업체가 신규 사업모델을 개척하도록 유도하는 테스트베드 역할을 지원하고, 프롭테크를 정책펀드 지원 대상으로 포함하여 유망 스타트업의 스케일 업을 촉진하는 것입니다. 또한, 일부 법령이나 지침에서 부동산업을 창업 지원 대상에서 배제하는 규정을 지속적으로 발굴 및 개선해 나갈 계획을 제시하였습니다.

  • 4-2. 부동산 데이터 개방 정책

  • 2021년 11월 국토교통부는 '부동산신산업 육성방안'을 통해 부동산 데이터 경제기반 및 프롭테크 산업 구축을 위한 지원 정책을 발표하였습니다. 주요 내용으로는 프롭테크 기업의 공공데이터 이용현황과 추가 데이터 수요 등을 반영하여 신규 데이터 생산과 기존 데이터 제공 확대를 추진하는 것입니다. 또한, 다양한 기관과 시스템, 민간 등에 산재된 부동산 정보를 효과적으로 수집, 관리, 활용하기 위한 데이터 통합 플랫폼 구축을 계획하고 있습니다. 이를 통해 전자계약을 통해 분양 및 계약부터 등기까지 원스톱으로 안전하고 편리하게 이뤄질 수 있도록 거래 전반 및 연계 업무를 통합 지원하는 등 부동산거래 전자계약 정착 정책을 계획하고 있습니다.

5. 글로벌 프롭테크 시장 동향

  • 5-1. 글로벌 투자현황

  • 삼정KPMG의 보고서에 따르면 2023년 글로벌 프롭테크(Proptech) 분야의 투자액이 41억 달러에서 134억 달러로 세 배 이상 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 전년 대비 3배 증가한 수치로, 프롭테크는 부동산(Property)과 기술(Technology)을 결합한 용어로 정보 기술을 부동산 서비스에 결합한 산업을 의미합니다. 전 세계적으로 프롭테크에 대한 관심이 높아지면서 관련 투자가 급격히 증가한 것으로 나타났습니다.

  • 5-2. 이종산업 융복합 사례

  • 보고서에 따르면, 핀테크 산업은 고객과의 접점 확대를 위해 이종산업 간 융복합에 주목한 결과 프롭테크 부문은 큰 성장을 이루었습니다. 특히 금융, 부동산, 헬스케어, 커머스 등 다양한 산업이 결합된 사례가 증가하고 있습니다. 이종산업 융복합 투자는 2019년 5%에서 2023년 21%로 크게 확대되었으며, 이는 프롭테크와 보험 분야에서 괄목할 만한 투자 증가로 이어졌습니다.

  • 5-3. 아시아 태평양 지역의 프롭테크 투자 동향

  • 아시아 태평양 지역에서의 핀테크 투자는 전년 대비 75% 이상 감소했습니다. 2022년에는 1537건의 거래에 걸쳐 513억 달러가 투자된 반면, 2023년에는 882건의 거래에서 108억 달러만이 투자되었습니다. 이러한 투자 감소의 주요 원인은 중국과 홍콩의 경기 위축, 지정학적 갈등, 핀테크 등에 대한 정책 기조 변화로 분석됩니다.

6. 프롭테크 스타트업과 데이터 피칭 행사

  • 6-1. 프롭테크 데이터 피칭데이

  • 한국부동산원은 2024년 8월 16일 서울 강남구 삼성동 코엑스 B홀 세미나장에서 '2024 프롭테크 데이터 피칭데이' 행사를 개최했습니다. 이 행사는 한국프롭테크포럼(의장 배석훈)과 공동으로 주최되었으며, '2024 대한민국 부동산 트렌드쇼' 박람회장에서 진행되었습니다. 이번 행사는 한국부동산원이 2022년 7월부터 수행해온 '부동산 빅데이터 플랫폼 구축 사업'의 일환으로, 데이터산업 생태계 조성을 목표로 하였습니다.

  • 6-2. 주요 참가 스타트업과 비즈니스 모델

  • 이번 '프롭테크 데이터 피칭데이' 행사에는 올해 부동산서비스산업 창업경진대회 수상팀을 포함한 프롭테크 스타트업 13개 사가 참여했습니다. 참가 스타트업들은 데이터 비즈니스 모델을 발표하였으며, 투자 및 협업을 희망하는 기업들과 교류하는 시간을 가졌습니다. 주요 참가 스타트업과 그들의 서비스명은 다음과 같습니다: 로플랫(발자국연구소), 부톡(부톡), 생활연구소(청소연구소), 뉴아이(Tax AI), 데브올컴퍼니(데브올), 로보톰(로보톰), 엘비에스테크(로드스캐너), 포비콘(오토적산), 한국자산매입(헷지했지), 세컨신드롬(미니창고 다락), 알스퀘어(알스퀘어), 위펀딩(위마켓), 이제이엠컴퍼니(우리가).

7. 결론

  • 2024년 한국 프롭테크 시장은 정부의 '부동산서비스산업 진흥 기본계획'과 민간 기업의 혁신 덕분에 급성장하고 있습니다. 프롭테크는 부동산과 IT 기술의 접목으로 다양한 서비스 혁신을 가져오고 있으며, 직방과 같은 성공 사례는 이를 증명합니다. 글로벌 프롭테크 투자도 사상 최고치를 기록하며, 이종산업 간 융복합이 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역의 투자 감소는 시장의 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 한국프롭테크포럼이 주관하는 '프롭테크 데이터 피칭데이'와 같은 행사는 데이터 기반 혁신과 투자 유치를 촉진하는 중요한 역할을 하고 있습니다. 향후 프롭테크 산업의 지속적인 성장은 정부와 민간의 협력, 새로운 비즈니스 모델 개발, 그리고 정보 기술의 지속적인 도입이 필수적입니다. 이를 통해 프롭테크 산업은 한국 경제의 새로운 성장 동력으로 자리매김할 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 프롭테크 [전문용어]

  • 부동산(property)과 기술(technology)의 결합으로, 다양한 IT 기술을 접목하여 부동산 서비스를 제공하는 산업.

  • 8-2. 한국프롭테크포럼 [기술]

  • 한국 프롭테크 관련 스타트업들과 데이터를 공유하고 협업하는 플랫폼. 프롭테크 데이터 피칭데이와 같은 행사를 주관.

  • 8-3. 부동산서비스산업 진흥 기본계획 [정부 정책]

  • 국토교통부에서 발표한 프롭테크 산업 육성을 위한 정책. 부동산 데이터 개방 및 프롭테크 스타트업 지원을 포함.

  • 8-4. 로플랫 [프롭테크 스타트업]

  • 발자국연구소라는 서비스명을 갖고 있으며, 프롭테크 데이터 피칭데이에서 비즈니스 모델을 발표.

9. 출처 문서