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스타트업 투자 열풍과 산업별 성장 데이터 분석

일일 보고서 2024년 08월 05일
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목차

  1. 요약
  2. 반려동물 관련 시장의 성장
  3. 건설업의 기술 도입 사례: 콘테크
  4. 국내 커피·디저트 시장의 급성장
  5. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 최근 다양한 산업에서의 스타트업 투자 열풍과 이에 따른 산업별 성장을 분석합니다. 주요 주제는 반려동물 관련 시장인 펫테크, 건설업의 기술 도입 사례인 콘테크, 커피·디저트 시장의 급성장 등입니다. 리포트는 펫테크 기업 프릿지크루와 펫봄, 건설업의 엘렉트와 현대엠시스템즈, 식음료 부문의 트릴리언즈와 컴포즈커피 등 주요 스타트업들의 투자 동향과 성과를 강조합니다. 각 산업에서의 기술 도입과 비즈니스 모델 혁신이 산업 성장을 주도하며, 투자자들의 관심을 불러일으키고 있습니다.

2. 반려동물 관련 시장의 성장

  • 2-1. 반려동물 시장 규모

  • 2023년 농림축산식품부의 ‘동물복지 국민의식 조사’에 따르면, 우리 국민 중 약 28.2%가 반려동물을 키우고 있으며 81.6%는 반려동물을 가족 구성원으로 생각한다고 답했습니다. 이는 약 1500만 명의 반려인이 존재하는 것으로 추산됩니다. 글로벌 반려동물 시장은 2030년까지 4930억 달러(약 683조 원)까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

  • 2-2. 펫테크 스타트업 투자 동향

  • 펫테크(Pet-Tech)는 반려동물(Pet)과 기술(Technology)의 합성어로, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 바이오헬스 등의 첨단기술을 결합하여 반려동물 양육에 도움을 주는 기술입니다. 글로벌적으로 반려동물 기업에 대한 투자는 2013년 3억 2600만 달러에서 2023년 28억 7000만 달러로 10년 만에 약 9배 성장했습니다. 국내에서도 펫테크 스타트업에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 2024년 7월에만도 4건의 투자가 성사되었습니다.

  • 2-3. 주요 스타트업 사례

  • 1. **프릿지크루**: 반려동물 케어샵 고객관리 프로그램 '티피'와 보호자용 앱 '헬로티피'를 운영하고 있는 프릿지크루는 씨엔티테크의 농식품펀드로부터 시드투자를 유치했습니다. 티피는 약 1800개의 가맹점과 100만 건이 넘는 반려동물 데이터를 보유하고 있으며, 헬로티피는 6개월 만에 5만 명의 회원을 확보했습니다. 2. **펫봄**: 반려동물 보호자와 이웃 반려인을 매칭해주는 펫시터 서비스 ‘펫폼’을 제공하는 펫봄은 더인벤션랩과 하이서울기업협회로부터 시드투자를 유치했습니다. 펫봄은 전국에서 4000명 이상의 펫시터를 확보하고 있으며, 지난 해 거래금액이 전년 대비 586% 증가했습니다. 3. **포들러스**: 반려동물 서비스 예약 플랫폼 ‘포들리’와 애견샵 점주를 위한 고객관리 솔루션 ‘포들리 파트너스’를 운영하는 포들러스는 더인벤션랩과 땡스벤처스로부터 3억원 규모의 시드투자를 유치했습니다. 현재 600여 개의 가맹점을 확보하고 있으며, 이를 통해 6만 건의 반려동물 데이터를 축적하였습니다. 4. **베텍코리아**: AI 기반 동물병원 전용 이커머스 플랫폼 ‘블루벳’을 운영하는 베텍코리아는 뉴패러다임인베스트먼트와 키움투자자산운용으로부터 프리A 후속투자를 유치했습니다. 블루벳은 동물의약품 E-커머스 플랫폼으로, 동물병원과 제약사를 연결하여 효율적인 재고관리와 고품질 관리 등을 제공하고 있습니다.

3. 건설업의 기술 도입 사례: 콘테크

  • 3-1. 글로벌 및 국내 콘테크 투자 현황

  • 전 세계적으로 콘테크 투자가 확대되고 있으며, 2022년에는 228건의 글로벌 콘테크 투자유치 건수가 2023년에는 236건으로 3.5% 증가했습니다. 반면, 국내에서는 콘테크 투자가 저조한 편으로, 2023년 7월 기준 프롭테크 전체 투자(5조7278억원) 중 콘테크 투자는 4.3%(2463억원)에 그쳤습니다.

  • 3-2. 주요 콘테크 스타트업 사례

  • 1. **엘렉트**: 엘렉트는 2023년 2월에 설립된 회사로, 기존 디젤 굴착기를 전기 굴착기로 개조하는 하드웨어(HW) 및 소프트웨어(SW) 통합 솔루션을 제공합니다. 엘렉트는 마그나인베스트먼트와 더인벤션랩으로부터 6억원 규모의 프리A 투자를 유치했으며, 'ECO Cube' 솔루션을 통해 탄소 배출 '제로', 연료비 최대 90% 절감을 목표로 하고 있습니다. 2. **현대엠시스템즈**: 2003년에 설립된 현대엠시스템즈는 건설 현장에서 사용되는 안전장비 솔루션을 개발하는 회사입니다. 이 회사는 2021년 90억원, 2022년 108억원, 2023년 116억원의 매출을 기록했으며, 2024년에는 150억원의 매출을 목표로 하고 있습니다. 최근 프렌드투자파트너스와 알바트로스인베스트먼트로부터 30억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다. 3. **스패너**: 2020년 설립된 스패너는 로보틱스 기반 건설공정 자동화 솔루션을 제공하는 회사로, 한국투자파트너스와 KB인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트로부터 150억원 규모의 시리즈B 투자를 받았습니다. 스패너는 최근 '망고'라는 건설기계 자동화 솔루션을 개발하여 주목받고 있습니다.

  • 3-3. 콘테크와 건설업의 미래

  • 콘테크는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 드론 등의 첨단 기술을 건설 현장에 접목함으로써 생산성과 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 글로벌 건설업계의 불리한 환경을 극복하기 위해 콘테크의 도입이 필수적이며, 이를 통해 노동력 부족, 안전재해 사고, 원자재 가격 상승 등의 문제를 해결할 수 있습니다.

4. 국내 커피·디저트 시장의 급성장

  • 4-1. 커피 시장 성장 현황

  • 무더운 날씨로 인해 커피 등에 대한 소비가 증가하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 스태티스타에 따르면 국내 커피 시장규모는 2023년 129억 달러(약 17조6278억원) 수준에서 꾸준히 성장해 2028년에는 159억 달러(약 21조7273억원)에 도달할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 커피 시장이 꾸준한 성장을 하고 있다는 것을 보여줍니다.

  • 4-2. 디저트 시장의 성장 요인

  • 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 국내 디저트 외식 시장규모는 2022년 12조4000억원을 기록했으며, 매년 10% 이상의 고공 성장을 거듭하고 있습니다. 더위를 식혀줄 디저트를 찾는 소비자들이 늘어나면서 디저트 시장도 커지고 있습니다. 또한, MZ세대의 '나를 위한 소비' 트렌드와 함께 카페에서 고가의 디저트를 즐기는 소비 형태가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

  • 4-3. 식음료 스타트업의 경쟁 사례

  • 국내 벤처캐피탈 투자시장에서 식음료 관련 스타트업에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 1. 트릴리언즈: 요거트 아이스크림 전문점 '요아정' 운영업체인 트릴리언즈는 2021년 8월에 설립되어 현재 전국적으로 298개 매장을 운영하고 있습니다. 매출은 2021년 5억원에서 2023년 50억9600만원으로 10배 이상 증가했습니다. 삼화식품은 트릴리언즈의 경영권을 인수하며 투자를 진행했습니다. 2. 만월경: 무인카페 프랜차이즈인 만월경은 현대기술투자로부터 16억원 규모의 시리즈A 투자를 받아 신사업과 연구개발, 시설투자에 박차를 가하고 있습니다. 만월경은 전국적으로 170개 지점을 보유하고 있으며, 국내 카페 시장의 대세가 저가 커피에서 무인카페로 재편될 것으로 예상됩니다. 3. 마일포스트: 대마(헴프)의 씨앗을 활용해 식음료를 만드는 스타트업 마일포스트는 비하이인베스트먼트로부터 5억원 규모의 시드 브릿지 투자를 받아 생산설비 확장과 신규 제품 생산에 돌입할 예정입니다. 4. 컴포즈커피: 저가 커피 프랜차이즈인 컴포즈커피는 필리핀 식품업체인 졸리비 푸즈로부터 3300억원 규모의 M&A 투자를 받았습니다. 원두 투샷을 넣은 대용량 아메리카를 저가에 판매하는 전략으로 급성장한 컴포즈커피는 2022년 말 기준 한국에서 1901개의 가맹점을 보유하고 있습니다.

5. 결론

  • 이 리포트는 특정 산업 내에서 스타트업 투자 열풍이 어떻게 발전하고 있는지에 대해 심도 있게 분석합니다. 펫테크 분야에서는 프릿지크루와 같은 스타트업이 큰 관심을 받으며, 건설업에서는 엘렉트가 주목받고 있습니다. 또한, 식음료 산업에서는 트릴리언즈와 컴포즈커피와 같은 기업들이 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 이러한 투자 열풍은 각 산업의 기술적 혁신과 수익성 모델이 투자자들에게 높은 평가를 받았기 때문입니다. 리포트는 현재 상황 분석을 제공하며, 향후 지속적인 성장과 변화를 예측합니다. 추가적으로, 각 산업의 한계를 극복하기 위한 전략과 방향성을 제시하여 미래 전망에 대한 구체적인 방안을 제안합니다. 스타트업 투자 열풍은 앞으로도 각 산업에서 혁신적 변화를 이끌어낼 것으로 보이며, 이는 다양한 분야에서의 경제 발전에 기여할 것입니다.

6. 용어집

  • 6-1. 김민규 [인물]

  • 대한민국 록밴드 델리스파이스의 보컬로 활동 중이며, 세븐틴의 멤버이다. 그의 음악적 재능과 솔로 활동은 대중에게 큰 사랑을 받고 있다.

  • 6-2. 프릿지크루 [스타트업]

  • 고객 관리 및 예약 서비스 앱을 운영하며, 1800개 가맹점과 100만 건 이상의 데이터를 축적 중이다.

  • 6-3. 엘렉트 [스타트업]

  • 전기 굴착기 전환 솔루션을 제공하는 스타트업으로, 최근 대규모 투자를 유치하며 성장 중이다.

  • 6-4. 트릴리언즈 [스타트업]

  • 식음료 관련 스타트업으로, 제이앤퀸버조합의 지분을 확보하였다.

7. 출처 문서