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전기차 배터리 산업의 현재 상태 및 주요 기업 활동 분석

일일 보고서 2024년 08월 03일
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목차

  1. 요약
  2. 전기차 배터리 산업 개요
  3. 주요 기업 활동 분석
  4. 주요 협력 및 계약
  5. 전기차 배터리 기술 및 발전
  6. ESG 경영 및 지속 가능성
  7. 산업의 도전과제 및 미래 전망
  8. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 전기차 배터리 산업의 최근 동향과 주요 기업들의 전략 및 활동을 분석합니다. LG에너지솔루션, CATL, 삼성SDI 등 주요 배터리 제조업체의 협력, 경쟁, 생산 확장 등을 다루며, 전기차 시장의 수요 변화와 실적 변동성을 설명합니다. 주요 배터리 소재, LFP 배터리 기술 등 기술적 발전과 ESG 경영 전략을 통해 현재 전기차 배터리 산업이 직면한 상황을 명확하게 보여줍니다. 특히, LG에너지솔루션의 유럽 진출, CATL의 시장 지배력 강화, SamsungSDI의 실적 부진 등의 세부 내용을 포함하고 있어 독자들에게 산업 이해도를 높여줍니다.

2. 전기차 배터리 산업 개요

  • 2-1. 산업 현황

  • 전 세계 배터리 분리막 시장은 미국, 중국, 독일, 영국이 85% 이상을 점유하고 있는 것으로 분석되었습니다. 2024년 배터리 분리막 시장 가치는 81억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2029년까지 190억 달러에 도달할 것으로 보고되었습니다. 이러한 성장세는 리튬 이온 배터리의 재생 에너지 시스템에서의 채택 증가와 전기차 산업의 발전에 기인합니다.

  • 2-2. 주요 시장 동향

  • LG에너지솔루션은 2024년 2분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 29.8% 감소한 매출 6조1619억원과 57.6% 감소한 영업이익 1953억원을 기록했습니다. 이는 리튬 가격 하락과 전기차 생산량 감소의 영향을 받았기 때문입니다. 반면 중국 배터리 업체인 CATL은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 105억 위안의 순이익을 기록하며, 유럽 시장 점유율을 2019년 0.6%에서 2023년 35.1%로 대폭 확대했습니다.

  • 2-3. 시장 점유율

  • CATL은 2024년 1~5월 비중국 시장 배터리 점유율에서 26.9%를 차지하며 1위를 기록했습니다. 이에 반해 LG에너지솔루션은 25.6%로 2위를 차지했습니다. 중국 배터리 업체들은 저가 전기차 판매를 위해 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리를 많이 공급하고 있어, 급격한 경쟁력을 유지하고 있습니다.

3. 주요 기업 활동 분석

  • 3-1. LG에너지솔루션의 유럽 진출 전략

  • LG에너지솔루션은 유럽 시장에 수출할 전기차용 배터리 생산을 위해 중국 내 배터리 소재 업체 3곳과 협상 중입니다. LG에너지솔루션의 서원준 자동차전지사업부장은 로이터통신과의 인터뷰에서 리튬인산철(LFP) 배터리를 개발하고 유럽으로 수출할 업체를 찾고 있다고 밝혔습니다. 협력 방안으로 합작회사 설립이나 장기 공급계약 체결 등을 검토하고 있으며, 이를 통해 향후 3년 안에 중국 경쟁사들과 비슷한 수준으로 LFP 배터리 제조 비용을 낮추겠다는 계획입니다. 현재 모로코, 핀란드, 인도네시아 등도 협력 기업의 배터리 생산 기지로 검토 중입니다. 이러한 협력은 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 추가 관세를 부과하기로 결정하면서 배터리 공급업체들이 제품 가격을 중국산 수준으로 낮추도록 압박을 받고 있는 상황을 반영합니다.

  • 3-2. SamsungSDI의 최근 실적

  • 삼성SDI는 최근 전기차 수요 둔화와 경쟁 심화로 인해 목표주가가 하향 조정되었습니다. 전기차 수요 둔화의 주요 원인은 유럽에서 보조금 지원 중단과 북미 주요 고객사인 리비안의 판매 부진입니다. 이에 따라 삼성SDI의 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 24% 감소한 4조 5천억 원, 영업이익은 38% 줄어든 2천802억 원으로 시장 기대치를 크게 밑돌았습니다. 이러한 상황에서 삼성SDI는 중국 업체들과의 점유율 경쟁 심화, 특히 유럽과 신흥국 시장에서 저렴한 가격을 내세우는 중국 업체들과 경쟁하고 있습니다.

  • 3-3. CATL의 시장 지배력 강화

  • 중국의 CATL은 세계 1위 배터리 기업으로, 2024년 상반기 순이익이 전년보다 10.4% 늘어난 228억6천만 위안(약 4조4천억 원)을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 11.9% 줄었지만, 비용 절감과 규모의 경제를 통해 순이익은 증가했습니다. 이에 비해 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 순이익은 CATL에 비해 다섯 배 낮았습니다. CATL의 강력한 실적 배경에는 중국 내 전기차 수요가 미국이나 유럽보다 견조하며, 중국 정부로부터의 보조금과 공급망 수직계열화, 규모의 경제가 있습니다. 반면, 한국 배터리 업체들은 주요 고객사인 제너럴모터스(GM)와 포드의 전기차 생산 감소로 인해 투자 속도를 늦추고 있습니다.

4. 주요 협력 및 계약

  • 4-1. LG의 중국 소재업체와의 협상

  • LG에너지솔루션은 유럽 시장에 수출할 전기차용 배터리 생산을 위해 중국 내 배터리 소재 업체 3곳과 협상 중입니다. 이 협상은 리튬인산철(LFP) 배터리를 개발하고 유럽으로 수출하기 위한 것으로, LG에너지솔루션의 서원준 자동차전지사업부장은 다양한 협력 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 협상 중인 업체의 정확한 명칭은 밝혀지지 않았으나, 이 협력을 통해 LG에너지솔루션은 앞으로 3년 안에 LFP 배터리 제조 비용을 경쟁사 수준으로 낮출 계획입니다. 이는 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 추가 관세를 부과하기로 하면서 더욱 중요한 과제가 되었습니다.

  • 4-2. LS그룹의 글로벌 계약

  • LS그룹은 다양한 글로벌 계약을 체결하고 있습니다. LS는 지난해 엘앤에프와 배터리 핵심 소재인 전구체 생산을 위해 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS)을 설립하였고, 전북 새만금 국가산업단지에 전구체 공장을 설립하여 2026년 양산을 목표로 하고 있습니다. 또한 LS전선은 약 1조원을 투자하여 미국에 해저케이블 공장을 건설 중이며, 기존에 네덜란드 테네트로부터 2조원대 유럽 북해 해상풍력 HVDC 케이블 공급계약을 수주한 바 있습니다. LS일렉트릭은 미국과 영국에서 배터리에너지저장장치(BESS) 공급 및 운영 계약을 체결하였고, LS이모빌리티솔루션은 멕시코에 전기차 부품 생산 기지를 구축하였습니다.

  • 4-3. 조선대 학생들의 삼성SDI 취업

  • 조선대학교 용접·접합과학공학과 박사과정생인 고범수와 윤혜슬 학생은 글로벌 이차전지 대표기업인 삼성SDI에 조기 취업하였습니다. 이들은 이차전지 조립 단계에서의 용접공정기술에 대한 연구를 수행하며 삼성SDI에 취업하였습니다. 조선대 스마트 용접공정 및 설계 연구실은 매년 국내 유수 기업에 인재를 배출하고 있으며, 이번 조기 취업은 그 성과를 잘 보여줍니다. 이와 함께 조선대는 2014년부터 10년간 산업통상자원부 지정 뿌리산업 전문기술 인력양성 사업을 성공적으로 수행하여 우수한 인재를 지속적으로 양성하고 있습니다.

5. 전기차 배터리 기술 및 발전

  • 5-1. LFP 배터리 기술

  • LG에너지솔루션은 유럽 시장을 위한 전기차용 LFP 배터리 생산을 위해 중국 소재 제조업체 3곳과 협상 중에 있으며, 이들 업체들과의 협력을 통해 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 또한, Renault는 전기차용 파우치 LFP 배터리 공급업체로 LG에너지솔루션과 CATL을 선정했습니다. LFP 배터리는 니켈 배터리에 비해 제조 비용이 저렴하지만, 주행거리에서는 단점이 있습니다.

  • 5-2. 고효율 배터리 개발

  • 폭스바겐은 미국 전기차 시장에서의 입지를 강화하기 위해 리비안에 50억 달러를 투자했습니다. 또한, 2030년까지 미국 시장 점유율을 10%로 두 배 이상 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이와 같은 전략적 전환을 통해 전기차 판매량을 늘리고자 하며, 이는 미국 내 전기차의 저항력 있는 소비자들에게 매력적인 제품 제공으로 이어질 것입니다.

  • 5-3. 배터리 분리막 시장 동향

  • 배터리 분리막 시장은 미국, 중국, 독일, 영국이 85% 이상을 점유하고 있습니다. BCC리서치에 따르면, 배터리 분리막 글로벌 시장 가치는 2024년 81억 달러에서 2029년 말까지 190억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리의 채택 증가, 전기차 시장 성장 및 소비자 가전 제품의 수요가 배터리 분리막 수요를 높이고 있습니다.

6. ESG 경영 및 지속 가능성

  • 6-1. LG에너지솔루션의 ESG 전략

  • LG에너지솔루션은 ESG(환경, 사회, 지배구조) 전략을 중심으로 지속 가능한 경영을 추진하고 있습니다. 특히 고효율 배터리 개발, 공급망 관리, 배터리 재활용 등 다양한 활동을 통해 환경적 책임을 다하고 있습니다. 또한, 안전하고 공정한 노동 환경을 조성하고, 투명한 경영을 바탕으로 지배구조를 개선하고자 노력하고 있습니다.

  • 6-2. 배터리 순환경제

  • 배터리 순환경제는 전기차 배터리를 제작하고, 사용된 배터리를 재사용 및 재활용하는 과정을 포함합니다. 피엠그로우 같은 기업은 전기차 배터리 팩 제조, 배터리 성능 검사 및 인증, ESS(Energy Storage System)로의 전환 및 최종적으로 배터리 재활용을 진행하고 있습니다. 이는 배터리의 경제적 가치를 유지하고 환경적 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

  • 6-3. 현대차의 친환경차 전략

  • 현대차그룹과 KG모빌리티는 ESG 지속 가능 경영을 통해 친환경차 대중화를 추진하고 있습니다. 현대차그룹은 전기차, 하이브리드차, 수소전기차 등 다양한 친환경차 라인업을 강화하고 있으며, 충전 인프라 구축에도 주력하고 있습니다. KG모빌리티는 배터리 안정성 강화 및 전동화 전략을 추진하면서 친환경차의 경제적, 환경적 장점을 극대화하고자 노력하고 있습니다.

7. 산업의 도전과제 및 미래 전망

  • 7-1. 전기차 수요 둔화

  • 전기차 수요의 둔화는 LG에너지솔루션 및 기타 전기차 배터리 제조업체들에게 큰 도전 과제가 되고 있습니다. 국내 배터리 업계의 선두주자인 LG에너지솔루션은 2024년 2분기에 영업이익이 전년 동기 대비 57.6% 감소하여 1953억 원을 기록했습니다. 특히, 미국 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)를 제외하면 2525억 원의 영업손실을 입게 되었습니다. 이는 전기차 생산량의 하락과 리튬 같은 광물 가격 하락으로 인한 배터리 가격 하락 등이 주요 원인으로 분석됩니다.

  • 7-2. 시장 경쟁 심화

  • 전기차 배터리 시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국의 CATL은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 105억 위안(약 2조 원)의 순이익을 올리며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. CATL의 유럽 시장 점유율은 2019년 0.6%에서 지난해 35.1%로 급상승하였고, 이는 중국의 풍부한 광물 자원을 기반으로 한 수직 계열화와 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리의 활용 덕분입니다. CATL은 비중국 시장에서도 26.9%의 점유율을 기록하며 2위인 LG에너지솔루션(25.6%)을 제쳤습니다.

  • 7-3. 단기 및 중장기 전망

  • LG에너지솔루션을 포함한 국내 배터리 업체들은 올해 매출 목표를 전년 대비 한 자릿수 중반 성장에서 20% 이상 감소로 대폭 축소하였습니다. 하반기에도 전기차 수요 회복이 더디고 중국산 저가 배터리의 공세 등으로 인해 어려운 상황이 지속될 것으로 보입니다. CATL과 같은 중국 배터리 업체들은 유럽과 기타 글로벌 시장에서 점유율을 확대해 나가고 있으며, 가격 경쟁력을 바탕으로 성장세를 이어가고 있습니다. 전고체 배터리와 같은 첨단 기술 개발에 집중해야 할 필요성이 대두되고 있으며, 이를 통해 성능과 품질 면에서 경쟁 우위를 확보하는 것이 중요합니다.

8. 결론

  • 전기차 배터리 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 주요 기업들인 LG에너지솔루션, CATL, SamsungSDI가 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. LG에너지솔루션은 유럽 시장 진출을 위해 협력 및 계약을 맺고 있으며, CATL은 비용 절감과 규모의 경제를 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. SamsungSDI는 실적 부진에도 불구하고 기술 혁신 및 ESG 경영을 통한 경쟁력 향상을 시도하고 있습니다. 그러나 전기차 수요 둔화와 치열한 시장 경쟁은 여전히 큰 도전 과제로 남아 있으며, 이를 극복하기 위해서는 더욱 혁신적인 기술 개발과 전략적 투자 등이 필요합니다. 특히, LFP 배터리와 같은 새로운 배터리 기술 개발 및 배터리 순환경제 활성화가 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 향후 전기차 배터리 산업의 지속 가능한 발전을 위해서는 이러한 기술적 및 전략적 혁신이 필수적입니다.

9. 용어집

  • 9-1. LG에너지솔루션 [회사]

  • LG에너지솔루션은 전기차 배터리 제조업체로, 최근 유럽 시장에 진출하기 위해 중국 소재업체와 협력하고 있습니다. LFP 배터리 기술 개발을 선도하고 있으며, ESG 경영을 통해 지속 가능성을 추구하고 있습니다.

  • 9-2. CATL [회사]

  • CATL은 세계 1위의 배터리 기업으로, 상반기 순이익이 크게 증가하였습니다. 비용 절감과 규모의 경제를 통해 시장 지배력을 강화하고 있으며, 차세대 배터리 기술 개발에 투자하고 있습니다.

  • 9-3. SamsungSDI [회사]

  • SamsungSDI는 전기차 배터리 및 에너지 저장장치 제조업체로, 최근 실적이 부진하지만 여전히 중요한 글로벌 플레이어입니다. 배터리 기술의 혁신과 시장 내 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

  • 9-4. LFP 배터리 [기술]

  • LFP 배터리(Lithium Iron Phosphate)는 가격이 저렴하고 안정성이 뛰어나 유럽 전기차 시장에서 선호되는 배터리 유형입니다. LG에너지솔루션이 이를 개발하고 있으며, 협력업체와의 긴밀한 협력을 통해 생산성을 높이고 있습니다.

  • 9-5. 배터리 순환경제 [이슈]

  • 배터리 순환경제는 사용된 배터리를 재활용하여 경제적 가치를 창출하고, 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력입니다. 피엠그로우와 같은 기업들이 배터리 성능 진단 및 재사용 서비스를 제공하고 있으며, 이는 경제적이고 친환경적인 해결책으로 주목받고 있습니다.

10. 출처 문서