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2024년 골프용품 및 시장 동향 분석

일일 보고서 2024년 08월 03일
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목차

  1. 요약
  2. 골프용품 시장 개요 및 주요 동향
  3. 골프웨어 시장 동향
  4. 주요 골프용품 및 브랜드 분석
  5. 골프 이벤트 및 대회 결과
  6. 골프용품 수출입 및 무역 동향
  7. 주요 사례 연구
  8. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 2023년과 2024년 골프용품 시장 동향을 분석하고 주요 변화와 트렌드를 설명합니다. 리포트는 골프용품 수출입 동향, 골프 인구의 변화, 골프웨어 시장의 명품화, 주요 브랜드 전략 및 신기술 적용을 포괄적으로 다루고 있습니다. 2023년 골프용품 수입액은 전년 대비 크게 감소한 반면, 수출은 증가하였습니다. 특히 일본과 미국으로의 수출이 늘었습니다. 또한, MZ세대와 여성 골퍼들의 대량 유입이 골프 인구 성장을 이끌었으나, 최근 2030 세대의 골프붐이 감소하면서 시장에 영향을 미치고 있습니다. 주요 브랜드들은 고급화 전략을 채택하며 마케팅 활동을 강화하고 있으며, 신기술을 도입한 혁신적인 골프용품이 주목받고 있습니다. '파크골프'의 대중화도 눈에 띄는 트렌드 중 하나로, 전국적으로 파크골프 인프라가 급증하고 있습니다.

2. 골프용품 시장 개요 및 주요 동향

  • 2-1. 2023년 골프용품 수출입 동향

  • 한국레저산업연구소에 따르면, 2023년 골프용품 수입액은 약 7억 2,840만 달러(한화 약 1조 88억원)로 2022년보다 17.0% 감소했습니다. 골프용품 수출은 1억 3,800만 달러(한화 약 1,911억원)로 전년보다 15.2% 증가했습니다. 골프용품의 주요 수입 국가는 일본으로, 2023년 일본에서의 골프클럽 수입액은 2억 9,370만 달러(한화 약 4,067억원)로 전체 수입액의 62.2%를 차지했으나, 이는 전년 대비 18.8% 감소한 수치입니다. 반면, 골프용품 주요 수출국가로는 미국과 일본이 있으며, 일본으로 수출한 골프클럽은 260만 달러(한화 약 36억원)로 2022년보다 3.2배 증가했습니다. 미국으로 수출한 골프공액은 2,750만 달러(한화 약 381억원)로 전년보다 4.6% 증가했습니다.

  • 2-2. 골프용품 시장 규모 및 매출 분석

  • 2023년 국내 골프용품 무역수지 적자액은 5억 9,030만 달러(한화 약 8,276억원)로 전년보다 22.0% 축소되었습니다. 골프클럽의 무역수지 적자액은 4억 6,740만 달러(한화 약 6,473억원)로 전체 적자액의 79.2%를 차지합니다. 반면, 골프공의 무역수지 적자액은 9,370만 달러(한화 약 1,298억원)로 전년 대비 20.3% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 한국레저산업연구소의 ‘레저백서 2024’에 따르면, 2023년 골프용품 수입 감소 이유는 2030 세대의 골프 인구 급감과 신규 수요 부진으로 인해 재고가 증가했기 때문입니다.

  • 2-3. 골프 인구의 변화와 시장 영향

  • 현대경제연구원에 따르면, 2023년 골프 산업 규모는 약 9.2조 원으로 예상되었습니다. 이는 지난 10년 동안 두 배 가까이 성장한 수치입니다. MZ 세대와 여성 골퍼의 대량 유입으로 골프 인구가 증가하였으나, 최근에는 2030 세대의 골프붐이 감소해 골프용품 수입 규모도 급격히 줄어들고 있습니다. 2022년 11월부터 골프 시장의 하락 신호가 감지되고 있으며, 2022년 12월 주요 골프 브랜드들의 매출이 반토막 나는 사례도 발생했습니다. 젊은 소비층의 골프 인구 감소 추세는 골프웨어 시장의 명품화와 고가 제품 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다.

3. 골프웨어 시장 동향

  • 3-1. 골프웨어의 명품화 경향

  • 골프웨어 시장은 최근 명품화 경향을 보이고 있습니다. 코로나19 이후 MZ 세대와 여성 골퍼가 대량 유입되면서 골프 산업 자체가 크게 성장했으며, 이에 따라 골프웨어의 명품화도 가속화되었습니다. 품질에 비해 가격이 지나치게 비싸며, 골프란 말이 들어가는 순간 가격이 한순간에 크게 오릅니다. 많은 새로운 골프 브랜드가 국내에 수입되거나 론칭되고 있으며, 국내 굴지의 대기업까지 골프웨어 시장에 가세하면서 난립 현상까지 보이고 있습니다. 최근 3년간 가팔랐던 골프웨어 시장 성장세는 MZ세대가 골프에 대한 흥미를 잃고 이탈하면서 주춤하는 분위기입니다. 여러 브랜드들이 고급화 전략을 채택하고 있으며, 명품 골프웨어를 선호하는 소비자 집단 문화도 형성되고 있습니다.

  • 3-2. 주요 골프웨어 브랜드와 마케팅 전략

  • 올 상반기 골프웨어 업계는 불안한 경제 상황 속에서 혹독한 시기를 보냈습니다. 매출 급감이 두드러졌고, 많은 브랜드가 역신장 폭을 줄이기 위해 다양한 할인 행사를 진행했습니다. 골프웨어 시장에서는 공급과 수요의 불균형이 이어지고 있으며, 주요 브랜드들은 매출 방어를 위해 각종 할인 행사를 확대하고 있습니다. 또한, 글로벌 시장을 겨냥한 골프웨어 런칭도 이어지고 있으며, 예를 들어 에코골프 어패럴은 일본, 동남아, 중국 시장을 겨냥해 해외 진출을 본격화하고 있습니다. 혼마골프 역시 한국을 중심으로 중국과 일본, 동남아시아 시장을 겨냥한 골프웨어를 재런칭합니다.

  • 3-3. 골프웨어 시장 성장 및 전망

  • 골프웨어 시장은 최근 몇 년간 급성장했으나, 현재는 성장세가 주춤해진 상태입니다. 현대경제연구원에서 보고한 바에 따르면, 2023년 골프 산업 규모는 9.2조 원을 달성할 것으로 예상되었습니다. 그러나 골프웨어 시장의 경우, MZ세대 골퍼들의 이탈과 경제 불황으로 인해 투자비와 매출이 감소하고 있습니다. 향후 골프웨어 시장은 명품화와 고급 브랜드 중심으로 재편될 가능성이 있으며, 이러한 변화 속에서 브랜드의 전략적 대응이 중요해질 것입니다.

4. 주요 골프용품 및 브랜드 분석

  • 4-1. 골프클럽 및 장비별 가격 분석

  • 한국레저산업연구소의 레저백서 2024에 따르면, 2023년 골프클럽의 무역수지 적자액은 전년 대비 23.6% 감소하여 4억 6,740만 달러를 기록했습니다. 또한, 샤프트 등의 골프 클럽 관련 부품의 무역수지 적자액은 전년보다 23.1% 줄어든 8,530만 달러였습니다.

  • 4-2. 주요 브랜드의 최근 트렌드

  • 데상트골프가 후원하는 잰더 쇼플리는 2023년 제152회 디오픈(The Open) 대회에서 우승을 차지하며, 데상트골프는 이를 기념해 다양한 프로모션을 진행했습니다. 특히 브랜드 공식 온오프라인 매장에서 누적 구매 금액에 따라 마일리지를 제공하고, 잰더 쇼플리 글로벌 리미티드 컬렉션을 구매한 고객에게 VIP 할인 쿠폰을 제공하였습니다.

  • 4-3. 신기술 적용 및 혁신적인 골프용품

  • 2024년 1월 9일부터 12일까지 라스베이거스에서 열린 CES 2024에서는 스마트 골프 기술이 소개되었습니다. 여기에는 센서를 통해 스윙 데이터를 제공하는 골프 클럽, 비거리와 스핀을 정밀하게 측정하는 골프 공, 신체 상태를 실시간으로 모니터링하는 골프 웨어 등이 포함되었습니다. 또한, 스크린 골프 및 무인 스크린골프장 등이 주목받았습니다. LG 전자는 스크린골프장 내 모든 전자기기를 통합 제어할 수 있는 자동화 시스템을 개발하여 비용 절감에 기여하였습니다.

5. 골프 이벤트 및 대회 결과

  • 5-1. 국내 및 국제 골프 대회 주요 하이라이트

  • 2024년 8월 8일부터 11일까지 양재 aT센터에서 '2024 제16회 더골프쇼 in 서울 시즌2'가 개최되었습니다. 이엑스스포테인먼트가 주최한 이번 행사는 수도권 골프 애호가들을 대상으로 하였으며, 골프클럽, 골프웨어, 골프용품, 스윙분석기, 퍼팅연습기, 스크린 골프 등 다양한 제품들이 전시되었습니다. 이번 박람회는 3793㎡의 규모로, 관람객들이 직접 참여할 수 있는 부대행사와 다양한 이벤트가 마련되었습니다. 또한, 클럽 브랜드 신제품을 시타할 수 있는 시타석, 스크린 장타대회, 퍼팅 레슨 등의 경품 증정 이벤트도 진행되었습니다. 한편, 2023년 KLPGA 투어에서는 제주 삼다수 마스터스 대회에서 박현경과 이예원이 시즌 4승을 놓고 치열하게 경쟁했습니다. 또한, 롯데 오픈에서 이가영은 연장전 끝에 우승을 차지하며 KLPGA 투어 통산 2승을 기록했습니다. 주니어 골프 대회에서는 AJ 라모스가 미국 주니어 골프 협회(AJGA) 대회에서 59타를 기록하며 큰 주목을 받았습니다.

  • 5-2. 이벤트를 통한 골프 시장 활성화

  • 이번 '더골프쇼'는 경기가 어려운 상황 속에서도 골프 시장을 활성화하고 수도권 골프 인구를 확대하기 위해 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공했습니다. 특히, 이번 행사에서는 시타석과 스크린 장타대회, 퍼팅 레슨 등 다양한 체험 이벤트를 통해 방문객들에게 풍족한 볼거리와 즐길 거리를 제공했습니다. 또한, '더골프쇼' 전용 앱을 통해 전국에서 개최되는 전시회 일정을 확인하고 무료 입장할 수 있는 기회를 제공하였으며, 온라인 구매 서비스를 통해 비대면으로도 다양한 골프용품을 저렴하게 구매할 수 있도록 하였습니다. 이러한 행사들은 골프 시장을 활성화시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

  • 5-3. 프로 선수들과의 협업 사례

  • 골프용품 업체 골프빌런은 충북 체육회가 추진 중인 '1기업(기관) 1종목 연결고리' 캠페인에 참여하여, 앞으로 3년간 2100만 원 상당의 골프공을 충북 골프협회에 후원하기로 하였습니다. 후원받은 골프공은 충북 꿈나무 골프 선수들과 골프 육성 학교에 전달될 예정입니다. 이 협약을 통해 골프빌런은 지역 체육 발전에 기여하며, 충북 체육회는 각종 대회 개최 시 골프빌런을 홍보할 계획입니다. 또한, 주니어 골프 대회에서 AJ 라모스가 59타를 기록하며 혁신적인 성과를 보였으며, 이는 주니어 골프의 중요성과 발전 가능성을 다시 한 번 입증하였습니다.

6. 골프용품 수출입 및 무역 동향

  • 6-1. 주요 국가별 수출입 통계

  • 2023년 한국의 골프용품 수출액은 1억 3,800만 달러(약 1,911억 원)로 전년 대비 15.2% 증가했습니다. 일본으로 수출한 골프클럽은 260만 달러(약 36억 원)로 2022년보다 3.2배 증가했습니다. 골프공은 미국 수출액이 2,750만 달러(약 381억 원)로 전년 대비 4.6% 증가하여 전체 수출액의 66.1%를 차지했습니다.

  • 6-2. 무역수지 적자 및 흑자 분석

  • 2023년 골프용품의 무역수지 적자액은 5억 9,030만 달러(약 8,276억 원)로 전년 대비 22.0% 축소되었습니다. 골프클럽의 무역수지 적자액은 전년보다 23.6% 감소한 4억 6,740만 달러(약 6,473억 원)를 기록했으며, 전체 골프용품 무역수지 적자액의 79.2%를 차지했습니다. 반면, 샤프트 등의 골프클럽 부분품의 적자액은 전년보다 23.1% 줄어든 8,530만 달러(약 1,181억 원)로 기록되었습니다. 골프공의 무역수지 적자액은 전년 대비 20.3% 증가해 9,370만 달러(약 1,298억 원)로 사상 최고치를 기록했습니다.

  • 6-3. 수출입 물품 및 브랜드별 동향

  • 2023년 국내 골프용품 시장은 명품화 경향을 보이고 있습니다. 주요 골프클럽 수입 브랜드로는 일본의 골프클럽이 가장 많이 수입되었으며, 전체 수입액의 62.2%를 차지했습니다. 골프공 수입에서는 태국이 주요 수입국으로 전체 수입액의 33.1%를 차지했습니다. 골프용품 수출에서는 일본과 미국이 주요 수출국으로, 일본으로의 골프클럽 수출액이 260만 달러(약 36억 원), 미국으로의 골프공 수출액이 2,750만 달러(약 381억 원)로 기록되었습니다. 2023년에는 특히 골프클럽의 수입이 전년 대비 18.8% 감소한 반면, 수출은 크게 증가한 점이 주목할 만합니다.

7. 주요 사례 연구

  • 7-1. 파크골프의 부상과 시장 영향

  • 파크골프는 1984년 일본 홋카이도에서 시작된 후, 호주와 미국을 거쳐 한국에서는 2004년 여의도 한강둔치에 9홀 규모의 파크골프장이 조성되며 본격적으로 시작되었습니다. 파크골프는 대중화와 전문화가 동시에 진행 중이며, 전국적으로 인프라가 급증하고 있습니다. 대한파크골프협회에 따르면, 2023년 12월 기준으로 전국 파크골프 회원은 14만 2,664명이며, 이는 2017년 1만 6,728명 대비 853% 증가한 수치입니다. 전국 파크골프장은 2019년 226곳에서 2023년 400여 곳으로 증가했습니다. 파크골프의 대중화 및 전문화도 함께 이뤄지고 있습니다. 대구 영진전문대학교와 동국대학교 등은 파크골프 관련 학과와 과정을 신설하여 전문 인력을 양성하고 있고, 파크골프 용품 시장도 활황을 맞고 있습니다.

  • 7-2. 주니어 골프 선수들의 성공 사례

  • AJ 라모스는 14세의 나이로 미국 주니어 골프 협회(AJGA) 지역 대회에서 59타를 기록하며 역사적인 성과를 달성했습니다. 이 기록은 애리조나주 스코츠데일의 스타파이어 골프클럽에서 이루어졌으며, 버디 9개와 이글 1개를 포함한 뛰어난 성적이었습니다. 라모스는 이 대회에서 최종적으로 11타 차이로 우승을 거머쥐었습니다. 또한, 박현경과 이예원은 KLPGA 투어에서 치열한 경쟁을 펼치며 시즌 4승을 목표로 하고 있습니다. 이가영은 2024 KLPGA 투어 롯데 오픈에서 연장전 끝에 우승을 차지하며 KLPGA 투어 통산 2승을 올렸습니다.

  • 7-3. 지속 가능한 골프용품 개발 사례

  • 지속 가능한 골프용품 개발의 일환으로 (주)비래산업은 골프카트의 일부 구성 요소를 재활용 소재로 변경하여 환경 친화적인 제품을 출시하고 있습니다. 특히 LG화학과 협력하여 리튬이온 배터리와 다이캐스트 알루미늄 소재의 배터리 패키지를 적용하여 경량화와 효율성을 추구했습니다. 또한, 생분해성 골프 티와 볼의 수요가 증가하고 있으며, 이러한 제품들은 사용 후 자연적으로 분해되어 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 소비자들이 환경 보호에 관심이 높아지면서 지속 가능한 제품들을 선호하는 경향이 강화되고 있으며, 기업들은 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 환경 친화적인 제품을 개발하고 있습니다.

8. 결론

  • 본 리포트는 2023년과 2024년 골프용품 시장에서 골프 인구의 감소와 명품화 경향이 중요한 변수로 작용하고 있음을 강조합니다. '캘러웨이'와 '데상트골프' 같은 주요 브랜드는 고급화 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. '골프빌런'이 충북 지역 체육인들에게 골프용품을 후원하며 지역 사회에 기여하는 사례도 주목할 필요가 있습니다. 리포트에 따르면, 지속 가능한 혁신과 신기술은 앞으로의 골프용품 시장에서 중요해질 것입니다. 2024 CES에서 소개된 스마트 골프 기술들이 그 예로, 센서를 통한 스윙 데이터 제공 및 비거리 측정 등 혁신적인 아이디어가 시장 변화를 이끌고 있습니다. 리포트는 현재의 경기 둔화 속에서 시장 활성화를 위해 참여자들이 신중한 전략적 판단을 할 필요가 있다고 시사합니다. 미래 전망으로는 고급 브랜드 중심의 재편과 환경 친화적인 골프용품의 개발이 골프 시장의 주요 흐름이 될 것으로 보입니다.

9. 용어집

  • 9-1. 핑 [브랜드]

  • 핑은 드라이버 부문에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, 기술 혁신과 고품질 제품으로 주목받고 있습니다. 최근 다양한 마케팅 전략을 통해 골프용품 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

  • 9-2. 캘러웨이 [브랜드]

  • 캘러웨이는 우드 부문에서 1위를 차지하였으며, 지속적인 기술 개발과 브랜드 마케팅을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 고가 골프용품의 수요 증가와 함께 성장세를 이어가고 있습니다.

  • 9-3. 데상트골프 [브랜드]

  • 데상트골프는 다양한 프로 선수들을 후원하며 고품질 골프웨어와 장비를 개발하고 있습니다. 최근 잰더 쇼플리의 디오픈 우승을 기념한 이벤트는 브랜드 인지도와 매출 증대로 이어졌습니다.

  • 9-4. 골프빌런 [회사]

  • 충북골프협회와 협약을 통해 지역 체육인들에게 골프용품 후원과 할인 혜택을 제공하며, 지역 사회에 기여하고 있는 골프용품 전문업체입니다.

10. 출처 문서