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베트남 및 대한민국 화장품 시장 분석과 MZ세대 마케팅 전략

일일 보고서 2024년 08월 10일
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목차

  1. 요약
  2. 베트남 화장품 시장 동향
  3. 대한민국 비건 화장품 시장 분석
  4. MZ세대를 겨냥한 마케팅 전략
  5. K-뷰티의 글로벌 경쟁력
  6. K뷰티 및 K푸드의 베트남 시장 전략
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 베트남과 대한민국의 화장품 시장 동향을 분석하고, MZ세대를 겨냥한 마케팅 전략을 다룹니다. 베트남 화장품 시장에서는 자외선 차단제와 프레스티지 화장품의 수요 증가, SNS를 통한 정보 습득이 중요한 성장 요인입니다. 대한민국에서는 비건 화장품이 윤리적 소비와 정부 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, K-뷰티 및 K푸드의 글로벌 성공 사례와 MZ세대를 중심으로 한 창의적 마케팅 전략도 포함되어 있습니다. 이 리포트를 통해 독자들은 두 나라의 화장품 시장 동향과 주요 트렌드를 이해하고, 시장 전략 수립에 필요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

2. 베트남 화장품 시장 동향

  • 2-1. 베트남 선크림 시장 성장

  • 베트남 선크림 시장은 2021년 2,426만 달러(한화 약 320억 원)에서 2022년 3,144만 달러(한화 약 410억 원)로 약 29% 성장했습니다. 자외선이 강한 기후 특성에 맞춘 가벼운 제형의 자외선 차단제 제품이 높은 수요를 보이고 있습니다. 특히, 피부 톤 업과 여드름 케어 등 다기능을 갖춘 선크림이 인기를 끌고 있으며, 소비자들은 SNS를 통해 제품 정보를 얻고 고품질 성분과 천연 성분을 중요하게 고려하고 있습니다.

  • 2-2. 자외선 차단제 수요 증가

  • 베트남 자외선 차단제(Sun Protection) 시장은 급격히 증가하고 있습니다. 베트남 소비자들이 자외선이 강한 기후 특성상 자외선 차단 제품을 필수품으로 여기고 있으며, 큐앤미(Q&M) 설문조사에 따르면 자외선 차단제는 립스틱과 클렌저에 이어 가장 많이 사용하는 화장품으로 나타났습니다. 피부 톤 업 효과, 여드름 케어 등 다양한 기능성 자외선 차단제가 특히 인기를 끌고 있습니다.

  • 2-3. 프레스티지 화장품 선호 증가

  • 베트남 소비자들은 가격보다 품질을 중시하는 경향이 있으며, 프레스티지 화장품의 선호도가 높아지고 있습니다. 딜로이트(Deloitte) 설문조사에 따르면, 베트남 소비자의 67%가 프리미엄 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 스태티스타는 베트남의 프레스티지 화장품 시장이 2023년 1억 410만 달러(한화 약 1,370억 원)를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

  • 2-4. SNS 활용한 제품 정보 습득

  • SNS와 소셜미디어는 베트남 소비자들이 화장품 정보를 얻는 중요한 채널로 자리잡고 있습니다. 베트남 소비자들은 소셜미디어를 통해 화장품에 대한 정보와 리뷰를 손쉽게 접하며, 제품의 원산지와 성분을 중요한 구매 요소로 고려하고 있습니다. 특히, 인플루언서와의 협업을 통해 제품의 인지도를 높이는 마케팅 전략이 효과적인 것으로 나타났습니다.

3. 대한민국 비건 화장품 시장 분석

  • 3-1. 비건 화장품 시장 현황

  • 대한민국 비건 화장품 시장은 최근 몇 년간 급격히 성장하고 있습니다. 비건 화장품은 동물성 원료를 배제하고 동물 실험 없이 제조된 제품을 의미하는데, 이는 윤리적이고 지속 가능한 소비 트렌드와 맞물려 큰 인기를 끌고 있습니다. 주요 기업으로는 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 애경산업 등이 있으며, 이들 기업은 다양한 비건 화장품을 출시하고 있습니다. 2018년 세계 비건 화장품 시장 규모는 135억 달러였으며, 2023년에는 163억 달러로 성장했습니다. 한국 시장도 비슷한 성장세를 보이고 있습니다.

  • 3-2. 주요 기업 활동

  • LG생활건강은 기초화장품부터 메이크업, 헤어 케어까지 다양한 비건 뷰티 제품을 출시하고 있습니다. '클린 뷰티 인사이드(Clean Beauty Inside)' 시스템을 통해 클린 뷰티 기준을 측정하고 관리하며, 이를 빌리프, 비욘드, 더페이스샵 등의 브랜드에 적용하고 있습니다. '오가니스트' 비건 샴푸와 '더테라피 비건' 라인, '빌리프 X VDL 비건 메이크업' 제품 등을 선보이고 있습니다. 아모레퍼시픽은 비레디(BeREADY) 브랜드를 통해 남성 메이크업 비건 제품을 강화하고 있으며, 자연 원료와 재생 플라스틱(PCR) 용기를 사용한 친환경 제품을 개발하고 있습니다. 애경산업도 비건 화장품을 적극적으로 출시하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

  • 3-3. 소비자 윤리적 소비 증가

  • 최근 비건 화장품 시장의 성장 배경에는 소비자들의 윤리적 소비 증가가 큰 영향을 미치고 있습니다. M세대와 Z세대가 주요 소비층으로 나타났으며, M세대의 비건 화장품 구매 동기는 제품 리뷰 우수함(30.8%), 지인 추천(20.5%), 환경 보호 실천(17.9%) 순으로 나타났습니다. Z세대는 환경 보호 실천(32.8%), 제품 리뷰 우수함(28.4%), 지인 추천(14.9%) 순으로 조사되었습니다. 이들은 주로 SNS에서 정보를 습득하며, M세대의 경우 48.8%, Z세대의 경우 57.7%가 SNS를 통해 정보를 얻습니다.

  • 3-4. 정부 정책의 영향

  • 대한민국 정부는 2017년 화장품법을 개정하여 화장품 제조 및 생산 과정에서 동물 실험을 금지하였습니다. 또한 식품의약품안전처는 세정용 화장품에 대한 미세플라스틱 사용과 해당 제품 수입을 금지하였습니다. 이러한 정책은 환경 보호와 윤리적 소비 트렌드를 반영한 것으로, 비건 화장품 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 미세플라스틱 금지와 같은 정책은 소비자 인식 제고와 함께 비건 화장품 시장의 성장 동력을 강화하고 있습니다.

4. MZ세대를 겨냥한 마케팅 전략

  • 4-1. 산업별 창의적 마케팅 사례

  • MZ세대를 겨냥한 다양한 산업별 마케팅 전략을 분석한 리포트에는 외식, 음료, 기술, 스포츠, 건강 등 여러 분야에서 성공적인 마케팅 캠페인과 협업 사례가 담겨 있습니다. 오비맥주는 2024년 파리 올림픽 기간 동안 프랑스 파리에서 한국식 포장마차 콘셉트의 '카스 포차'를 운영했습니다. 이 캠페인은 한국 맥주의 글로벌 홍보를 위한 전략적 이벤트로, '힙지로'와 종로 골목거리의 포장마차 분위기를 재현했습니다. 또 세븐일레븐은 배우 이장우와 함께 '맛장우 불(火)순한' 시리즈 간편식을 출시했습니다. 이 간편식은 특히 매운 음식 챌린지가 유행함에 따라, 매운 음식과 순한 음식을 함께 구성해 '맵부심러'와 '맵찔이' 모두가 즐길 수 있도록 기획됐습니다. 동원F&B는 기존 고추참치보다 두 배 이상의 매운맛을 자랑하는 신상품 '불참치'를 출시했습니다.

  • 4-2. 건강 및 친환경 트렌드 반영

  • MZ세대는 건강과 친환경적인 소비 트렌드를 매우 중요시합니다. 20대와 30대 사이에서 건강한 라이프스타일에 대한 관심이 높아지면서 저당 식품의 인기가 증가하고 있습니다. 2023년 2030세대 당뇨병 환자 수가 증가하게 되면서 저당 식품의 인기가 높아져, 대상 청정원의 '그레인보우', 푸드나무의 '맛있닭 저당 소스 통 닭가슴살', 오뚜기의 '로우 슈거 돈까스소스' 등이 큰 인기를 끌고 있습니다. 비건 화장품 시장도 환경 보호와 윤리적 소비에 큰 관심을 가지고 있는 MZ세대 덕분에 급격히 성장하고 있습니다. LG생활건강의 '오가니스트', 아모레퍼시픽의 '비레디(BeREADY)' 등의 비건 제품 라인이 시장에서 주목받고 있습니다.

  • 4-3. SNS를 통한 마케팅 효과

  • MZ세대는 디지털 기술에 익숙하며, SNS를 통해 제품 정보를 얻고 구매 결정을 합니다. 오비맥주의 '카스 포차'는 SNS 인증 이벤트를 통해 큰 반응을 얻었으며, 방문객들에게 페이퍼 선 캡, 맥주 오프너 등 다양한 굿즈를 제공하였습니다. CJ제일제당의 파리올림픽 기간 동안 운영한 '비비고 시장'은 SNS에서 큰 화제가 되었으며, 비비고 김치와 떡볶이, 만두 등을 판매하여 한-맥주의 조화를 세계적으로 알렸습니다. 삼성전자는 갤럭시 Z 플립6 올림픽 에디션 출시와 함께 올림픽과 패럴림픽에 참가하는 선수들이 시상대에서 셀프 카메라(셀피)를 촬영하는 '빅토리 셀피' 이벤트를 진행하여 큰 호응을 얻었습니다.

5. K-뷰티의 글로벌 경쟁력

  • 5-1. K-뷰티의 주요 수출국

  • K-뷰티는 최근 글로벌 시장에서 큰 인기를 얻고 있으며 주요 수출국으로는 중국, 미국, 일본 등이 있습니다. 2024년 상반기 화장품 수출 실적은 48억 달러로 사상 최대치를 기록하였습니다. 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 주요 기업들은 미국, 중국, 일본 등 다양한 글로벌 시장에서 활발하게 활동 중입니다.

  • 5-2. 중소기업의 성공 사례

  • 중소벤처기업인 조선미녀, 마녀공장, 코스알엑스 등의 성공 사례가 주목받고 있습니다. 조선미녀는 올리브영 매장에 입점하여 고객 친화적 서비스를 제공하고 있으며, 마녀공장은 일본 매출 비중이 75.8%로 높은 수익을 올리고 있습니다. 코스알엑스는 미국 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 멕시코와 캐나다의 코스트코 매장에도 입점할 계획입니다.

  • 5-3. 정부와 민간의 지원 방안

  • 정부와 민간 기업들은 중소벤처기업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 다양한 지원 방안을 추진하고 있습니다. 중소벤처기업부와 식품의약품안전처는 화장품 수출액을 2027년까지 100억 달러로 두 배로 늘리는 목표를 세웠으며, 이를 위해 'K-뷰티 크리에이터 챌린지' 등을 통한 마케팅과 수출 전략 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한, '글로벌 K-뷰티 전용 펀드'를 조성하여 해외 진출을 지원하고 있습니다.

6. K뷰티 및 K푸드의 베트남 시장 전략

  • 6-1. K뷰티의 성공적인 베트남 진출 사례

  • K뷰티는 다양한 브랜드들이 베트남 시장에서 성공적으로 자리잡은 사례를 보유하고 있습니다. 스킨1004는 자사의 '마다가스카르 센텔라 라인'을 통해 전 세계 100개국에 진출하여 약 780만 개 이상의 판매량을 기록하였습니다. 또한 조선미녀의 '맑은쌀선크림'은 아마존 블랙프라이데이에서 자외선 차단제 부문 1위를 차지했습니다. 이 외에도 마녀공장의 '갈락 나이아신 2.0 에센스'는 일본에서 큰 인기를 끌며 주목받고 있습니다. 이러한 성공사례들은 K뷰티의 현지화 노력과 소비자의 니즈를 충족하기 위해 다양한 제품을 개발한 결과입니다.

  • 6-2. K푸드의 글로벌 인지도 확산

  • K푸드는 한식당의 인기와 프랜차이즈 확장을 통해 글로벌 인지도를 확산시키고 있습니다. 미국 내 떡볶이 떡 판매량이 450% 증가하였고, 2024년 미쉐린 가이드 뉴욕편에는 11개의 한식당이 별을 받았습니다. 또한, 국내 프랜차이즈 업체들은 해외 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 예를 들어, 치킨 프랜차이즈 대표주자인 BBQ는 전 세계 57개국에서 700여 개 매장을 운영하고 있으며, 교촌치킨과 BHC치킨도 여러 국가에서 매장을 운영 중입니다. 이러한 효율적인 해외 진출 전략은 K푸드의 글로벌 인지도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 6-3. 협업 사례 및 전략적 분석

  • 드라마 '눈물의 여왕'과 같은 K콘텐츠와의 협업도 K뷰티의 판매 증가에 큰 기여를 했습니다. 드라마 속에서 사용된 다양한 화장품들은 드라마의 인기에 힘입어 판매량이 급증하는 모습을 보였습니다. 김지원이 사용한 아이브로와 스킨케어 제품들은 높은 인기와 판매율을 기록하였으며, 이는 K뷰티 제품의 마케팅 효과를 극대화하는 결과를 낳았습니다. 또한, CMG제약은 베트남 헬스케어 유통전문기업 안틴팟과 협력하여 '닥터바르고' 브랜드를 론칭하고 베트남 시장에 화장품 6종을 수출하여 성공적인 시장 진출을 이루었습니다. 충청북도의 글로벌 마케팅 지원 역시 K뷰티의 베트남 시장 확장에 중요한 역할을 하였습니다. 이와 같은 협업과 전략적 분석을 통해 K뷰티와 K푸드는 베트남 시장에서 큰 성공을 거두고 있습니다.

7. 결론

  • 베트남 화장품 시장 분석에서는 자외선이 강한 기후 특성상 자외선 차단제와 고품질 프레스티지 화장품의 수요가 급증하고 있음을 확인할 수 있습니다. SNS를 통한 소비자 정보 습득과 인플루언서 활용 마케팅이 주요 성장 동력으로 나타났습니다. 대한민국에서는 비건 화장품 시장이 MZ세대의 윤리적 소비 증가와 식품의약품안전처의 동물 실험 금지 정책에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. LG생활건강과 아모레퍼시픽 등 주요 기업들이 비건 제품을 출시하고 있으며, 이는 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. K-뷰티와 K푸드는 글로벌 시장에서 강력한 경쟁력을 보이며, 스킨1004, 조선미녀 등의 성공 사례도 주목받고 있습니다. 한편, MZ세대를 겨냥한 창의적 마케팅 전략은 산업별로 큰 성과를 거두고 있습니다. 이 리포트는 시장의 주요 트렌드와 성공 요인을 종합적으로 분석하여, 향후 전략 수립에 중요한 인사이트를 제시합니다. 눈앞의 도전과 기회를 파악하고, 정부와 민간의 추가 지원을 통해 더 큰 성장을 기대해 볼 수 있을 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. LG생활건강 [회사]

  • LG생활건강은 비건 화장품 시장에서 선두 주자로 자리잡고 있으며, 다양한 클린 뷰티 제품과 시스템을 통해 시장 성장을 이끌고 있습니다.

  • 8-2. 아모레퍼시픽 [회사]

  • 아모레퍼시픽은 클린 뷰티와 비건 화장품에 큰 공헌을 하며, 다양한 친환경 제품을 출시해 소비자들의 신뢰를 받는 기업입니다.

  • 8-3. MZ세대 [인구 그룹]

  • MZ세대는 디지털 환경에 익숙하며 윤리적 소비와 친환경 제품에 대한 관심이 높아, 화장품 및 다양한 산업에서 주요 소비층으로 자리잡고 있습니다.

  • 8-4. 프레스티지 화장품 [제품 카테고리]

  • 프레스티지 화장품은 고품질 성분과 특별한 기능을 갖춘 제품군으로, 소비자들에게 특히 인기가 많으며 시장에서 높은 성장을 기록하고 있습니다.

  • 8-5. 비건 화장품 [제품 카테고리]

  • 비건 화장품은 동물성 원료와 동물 실험을 배제한 제품으로, 지속 가능한 윤리적 소비 트렌드에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

  • 8-6. K-뷰티 [산업]

  • K-뷰티는 한국 화장품의 글로벌 브랜드로서, 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 통해 전 세계 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다.

9. 출처 문서