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한국 OTT 시장 분석: 시장 규모, 경쟁 구도 및 비즈니스 전략

일일 보고서 2024년 08월 13일
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목차

  1. 요약
  2. 한국 OTT 시장 개요
  3. 한국 OTT 시장에 영향을 미치는 외부 요인
  4. 주요 OTT 서비스의 비즈니스 전략
  5. 통신사와의 제휴 및 상품 결합 전략
  6. 한국 OTT 시장의 도전 과제와 시장 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 한국 OTT(온라인 동영상 서비스) 시장의 전반적인 현황을 분석하여 시장 규모, 주요 서비스, 시장 점유율, 매출 현황 및 비즈니스 전략을 다룹니다. 2023년 기준 한국 OTT 시장은 약 5조 6천억원 규모로 추정되며, 2027년에는 약 7조 2천억원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 OTT 서비스는 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이, 디즈니+ 등으로, 이들은 각각 고유한 콘텐츠와 다양한 전략을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 예를 들어 넷플릭스는 49.6%의 이용률로 시장에서 우위를 점하고 있으며, 티빙과 쿠팡플레이도 각기 다른 전략을 통해 경쟁력을 높이고 있습니다. 리포트는 또한 글로벌 콘텐츠 제작 시장 및 통신 산업과 CDN(Content Delivery Network)의 영향까지 포괄적으로 다루고 있습니다.

2. 한국 OTT 시장 개요

  • 2-1. 시장 규모와 성장 예측

  • 2023년 기준으로 한국 OTT(온라인 동영상 서비스) 시장 규모는 약 5조 6천억원이었으며, 2027년에는 약 7조 2천억원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 여러 연구 자료와 분석을 통해 발표되었습니다. 예를 들어, 메조미디어에 의하면, 이는 엄청난 성장세를 나타내는 수치입니다.

  • 2-2. 주요 OTT 서비스

  • 한국 OTT 시장에서 주요 서비스로는 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이, 디즈니 플러스 등이 있습니다. 이들 서비스는 각각 고유한 콘텐츠와 전략으로 이용자들에게 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 넷플릭스는 주로 자체 제작 콘텐츠와 맞춤형 추천 알고리즘을 통해 이용자의 만족도를 높이고 있으며, 티빙과 웨이브는 다양한 방송사의 콘텐츠를 보유하고 있어 다양한 콘텐츠 선택의 폭을 제공합니다.

  • 2-3. 주요 시장 점유율

  • 2023년 기준으로 OTT 서비스 이용률 순위에서 넷플릭스는 49.6%의 주 이용률을 확보하며 시장 1위를 차지하고 있습니다. 넷플릭스의 높은 인지도와 이용 경험률이 그 배경입니다. 티빙은 10.1%의 주 이용률로 2위를, 쿠팡플레이는 7.5%의 주 이용률로 3위를 차지하고 있습니다. 특히 쿠팡플레이는 로켓와우 멤버십에 포함된 무료 체험 혜택 덕분에 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

  • 2-4. 매출 현황

  • 2023년 기준, 주요 OTT 서비스들의 월평균 순 이용자 수는 약 2천930만명으로, 전년 대비 18% 증가하였습니다. 넷플릭스는 여전히 모든 측면(이용자, 신규, 매출, 수요와 공급 점유율)에서 1위를 차지하고 있습니다. 또한, 한국에서도 광고 요금제가 활성화되면서 약 10명 중 2명의 구독자가 광고 요금제를 경험하는 것으로 파악되었습니다.

3. 한국 OTT 시장에 영향을 미치는 외부 요인

  • 3-1. 방송 시장의 변화

  • 글로벌 OTT 업계는 한국 시장에서의 투자 축소 움직임을 보이고 있습니다. K콘텐츠 제작비 상승으로 인해 부담을 느끼고 있기 때문입니다. 오징어게임, 킹덤, 카지노, 파친코 등의 작품들이 해외에서 큰 인기를 얻으면서 한국 배우들의 몸값도 상승하고 있습니다. 업계에서는 국내 제작비 대비 저렴한 비용으로 제작할 수 있는 일본으로 눈을 돌리고 있는 실정입니다.

  • 3-2. 글로벌 콘텐츠 제작 시장

  • CDN(Content Delivery Network) 시장의 성장에 따라 미디어 콘텐츠의 소비 증가와 독창적인 콘텐츠 제작에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. CDN은 지리적으로 분산된 서버를 통해 대용량의 콘텐츠를 빠르고 안전하게 전송할 수 있게 도와주는 기술입니다. 이로 인해 글로벌 콘텐츠 제작 시장에서도 미디어 및 엔터테인먼트 기업들이 CDN을 활용하여 폭증하는 트래픽 부하를 분산시키고 콘텐츠를 최적화하여 사용자에게 더 나은 시청 경험을 제공하고 있습니다.

  • 3-3. 통신 산업과 CDN의 영향

  • CDN의 도입으로 콘텐츠 소비자에게 대용량의 콘텐츠를 빠르고 안전하게 전송할 수 있어 미디어 및 엔터테인먼트 기업들이 이를 활용하고 있습니다. 주요 기업들이 CDN을 통해 트래픽 부하를 줄이고 콘텐츠를 최적화하여 사용자에게 빠르고 안전한 콘텐츠 전송을 목표로 하고 있습니다. CDN을 사용하는 예로 넷플릭스와 유튜브가 있으며, 이들은 자신들의 CDN 플랫폼을 통해 고품질 비디오 경험을 제공하고 있습니다.

4. 주요 OTT 서비스의 비즈니스 전략

  • 4-1. 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 전략

  • [머니투데이] 넷플릭스는 한국 시장을 대상으로 한 오리지널 콘텐츠에 큰 투자를 하고 있습니다. 영화 '옥자', 예능 '범인은 바로 너!', 빅뱅 승리가 출연한 'YG전자', 좀비 사극 '킹덤' 등 다양한 콘텐츠를 통해 한국과 아시아 시장 공략에 나서고 있습니다. 특히 넷플릭스는 통신사와의 제휴를 통해 IPTV와 모바일에서의 접근성을 높이고 있습니다.

  • 4-2. 디즈니+의 브랜드 활용 전략

  • [위클리서울] 디즈니+는 오징어게임의 성공 이후 K-콘텐츠에 주목하며, '파친코', '카지노', '삼식이 삼촌' 등 한국 정서가 담긴 다양한 작품들을 제작하여 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있습니다. 디즈니+는 자사 브랜드의 인지도와 콘텐츠의 퀄리티를 바탕으로 한 고급 유료 구독 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 4-3. 티빙의 통신사 제휴 전략

  • [MT리포트] 티빙은 LG유플러스 등 국내 통신사와의 협력을 통해 보다 많은 사용자에게 접근하고 있습니다. 통신사와의 제휴를 통해 요금제와 결합한 프로모션을 진행하며, 넷플릭스에 버금가는 콘텐츠 제공자로 자리매김하려고 합니다.

  • 4-4. 쿠팡플레이의 스포츠 콘텐츠 전략

  • [2023 대한민국 OTT 대해부] 쿠팡플레이는 스포츠 콘텐츠, 특히 프리미어리그 축구와 같은 인기 있는 스포츠 이벤트를 중점적으로 제공하여 빠른 속도로 사용자 기반을 확대하고 있습니다. 이를 통해 구독자 증가와 동시에 충성도 높은 이용자를 확보하고 있습니다.

  • 4-5. 광고 기반 모델 도입

  • [Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027] 넷플릭스는 광고 포함 저가 요금제를 도입하여, 더 많은 사용자를 확보하려는 전략을 택했습니다. 또한, 이러한 광고 기반 모델을 통해 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 다른 글로벌 스트리밍 플랫폼도 광고 기반 모델을 통해 수익성을 높이려는 전략을 채택하고 있습니다.

5. 통신사와의 제휴 및 상품 결합 전략

  • 5-1. SKT와 넷플릭스의 협력

  • SK텔레콤(SKT)와 넷플릭스 간의 협력에 대해 다루고 있습니다. SKT는 자사의 5G 네트워크를 활용하여 넷플릭스의 콘텐츠를 제공하는 전략을 채택하였습니다. 이를 통해 사용자들에게 보다 높은 품질의 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 넷플릭스는 SKT의 플랫폼을 통해 한국 내 사용자 층을 확대하려는 목표를 가지고 있습니다.

  • 5-2. KT와 티빙의 결합 상품

  • KT와 티빙 간의 결합 상품에 대해 설명하고 있습니다. KT는 자사의 인터넷 및 모바일 서비스와 티빙의 OTT 서비스를 결합한 상품을 출시하여 소비자들에게 다양한 선택의 폭을 제공하고 있습니다. 이 전략은 양사의 고객 유입을 증가시키는 긍정적인 효과를 나타내고 있습니다.

  • 5-3. 통신사와 OTT 간의 전략적 제휴

  • 전체적으로 통신사와 OTT 간의 전략적 제휴에 대해 다룹니다. 한국 내 주요 통신사들은 각기 다른 OTT 서비스와 협력하여 자사 네트워크의 하위 호환성을 강화하고 다양한 콘텐츠를 제공합니다. 이러한 제휴는 소비자들에게 더 풍부한 미디어 환경을 제공하며, 통신사와 OTT 서비스 모두에게 긍정적인 시너지 효과를 창출하고 있습니다.

6. 한국 OTT 시장의 도전 과제와 시장 전망

  • 6-1. 콘텐츠 제작 비용 증가

  • OTT 업계는 오리지널 콘텐츠 강화를 위한 출혈경쟁으로 인해 제작비가 끊임없이 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 OTT 서비스들이 오리지널 콘텐츠 투자 비용을 대폭 늘리면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 국내 OTT 업계도 마찬가지로 높은 콘텐츠 제작 비용에 직면해 있습니다. 예를 들어, 2021년에 티빙은 762억 원, 웨이브는 558억 원, 왓챠는 248억 원의 적자를 기록했습니다.

  • 6-2. 수익 모델의 한계

  • 현재의 구독 기반 수익 모델만으로는 지속 가능한 성장을 이루기 어려운 상황입니다. 넷플릭스와 디즈니플러스 같은 글로벌 OTT 서비스들은 광고 요금제를 도입하여 새로운 수익 모델을 모색하고 있습니다. 반면에 국내 OTT 서비스는 아직 광고 요금제를 도입하지 않고 있으며, 글로벌 시장 진출을 통해 더 많은 가입자를 확보하려는 노력이 필요합니다.

  • 6-3. 글로벌 OTT와의 경쟁

  • 글로벌 OTT 서비스들은 막대한 자본력과 콘텐츠를 기반으로 국내 시장에 진입하여 국내 OTT 서비스들에 큰 위협이 되고 있습니다. 예를 들어, 넷플릭스는 2021년 9월 기준으로 국내 시장에서 약 47%의 점유율을 기록하고 있습니다. 디즈니플러스 같은 새로운 글로벌 서비스의 진출로 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

  • 6-4. 미래의 시장 재편 가능성

  • 콘텐츠를 둘러싼 IP 갈등과 OTT 관련 제도의 미비로 인해 국내 OTT 시장의 재편 가능성이 논의되고 있습니다. 예를 들어, 넷플릭스의 오징어게임 흥행에도 불구하고 수익 분배와 관련된 불공정 논란이 발생했습니다. 또한, 국내 주요 OTT 서비스들은 음악저작물 사용료 문제와 같은 법적 갈등을 겪고 있습니다.

7. 결론

  • 한국의 OTT 시장은 급성장 중이지만, 여러 도전 과제에 직면해 있습니다. 넷플릭스와 같은 글로벌 서비스들은 고유의 오리지널 콘텐츠와 맞춤형 추천 알고리즘으로 시장을 선도하고 있으며, 디즈니+는 강력한 브랜드와 콘텐츠 라이브러리를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 티빙은 통신사와의 제휴로, 쿠팡플레이는 스포츠 콘텐츠를 중심으로 이용자를 확보하고 있습니다. 하지만 콘텐츠 제작 비용의 증가와 수익 모델의 한계 등은 큰 도전 과제로 남아 있습니다. 글로벌 OTT와의 경쟁 또한 치열해지고 있어, 한국 기업들은 보다 혁신적인 전략으로 대응해야 할 필요가 있습니다. 이러한 환경 속에서 한국 OTT 시장은 여전히 성장 가능성이 높으며, 다양한 비즈니스 모델 탐색과 전략적 제휴를 통해 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 넷플릭스(Netflix) [서비스]

  • 글로벌 OTT 서비스로, 독점 오리지널 콘텐츠와 맞춤형 추천 알고리즘을 통해 사용자 경험을 극대화하고 있음. 한국 시장에서도 강력한 오리지널 콘텐츠로 시장 지배력을 강화하고 있음.

  • 8-2. 티빙(Tving) [서비스]

  • CJ ENM의 주도로 운영되는 한국의 OTT 서비스로, 방송사와의 협력 및 오리지널 콘텐츠에 강점을 보이고 있음. 통신사와의 제휴 및 다양한 패키지 상품을 통해 경쟁력을 높이고 있음.

  • 8-3. 쿠팡플레이(Coupang Play) [서비스]

  • 주로 스포츠 중계와 오리지널 콘텐츠를 중심으로 빠르게 성장한 OTT 서비스로, 로켓와우 멤버십을 통해 사용자 기반을 확보하고 있음.

  • 8-4. 디즈니+ (Disney+) [서비스]

  • 강력한 콘텐츠 라이브러리를 이용해 다양한 타겟층을 공략하는 글로벌 OTT 서비스로, 한국 시장에서도 인기 콘텐츠를 통해 사용자를 확보하고 있음.

  • 8-5. SKT [회사]

  • 넷플릭스와 협력하여 다양한 구독 상품을 제공하며, OTT와의 전략적 제휴를 통해 고객 유치와 혜택 강화를 추진하고 있음.

9. 출처 문서