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중국 이커머스 시장의 최근 동향 및 글로벌 영향 분석

일일 보고서 2024년 08월 20일
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목차

  1. 요약
  2. 알리바바의 실적과 도전
  3. 핀둬둬와 테무의 성장
  4. 한국 소비자와의 갈등 및 대응
  5. 해외 이커머스 플랫폼들의 대응 전략
  6. 한국 이커머스 시장의 변화와 도전
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 중국 이커머스 시장의 최근 동향과 글로벌 영향 분석을 통해 알리바바와 핀둬둬의 실적 변화, 한국 소비자와의 갈등, 글로벌 경쟁에서의 변화 및 대응 전략을 다룹니다. 알리바바는 전년 대비 성장률은 증가하였지만, 시장 기대치에 못 미쳤으며, 치열한 경쟁 속에서 순이익 감소를 경험했습니다. 반면, 핀둬둬는 테무를 통해 글로벌 시장으로 확장하며 빠르게 성장하고 있습니다. 한국 시장에서는 알리익스프레스와 테무의 제품 품질 논란과 이에 대한 한국소비자원의 대응이 주요 이슈로 떠올랐으며, 쿠팡은 CJ제일제당과의 협력 재개와 와우 멤버십 요금 인상 등으로 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 아마존은 AI 쇼핑 도우미 '루퍼스'를 출시하여 기술 혁신을 선도하며, 프라임데이를 통해 글로벌 시장에서 지배력을 유지하고자 노력하고 있습니다.

2. 알리바바의 실적과 도전

  • 2-1. 알리바바의 2분기 실적 발표

  • 알리바바는 2024년 2분기 실적 발표에서 매출이 2432억 4000만 위안(약 46조 3200억 원)을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 4% 증가한 수치입니다. 그러나 이는 시장 전망치인 2490억 5000만 위안을 밑돌았습니다. 순이익은 242억 위안으로 전년 동기 대비 29% 감소했으며, 역시 시장 전망치인 269억 1000만 위안을 하회했습니다. 알리바바의 일반 온라인 쇼핑몰인 타오바오와 티몰의 매출은 전년 대비 1% 감소한 1138억 6000억 위안으로 집계되었습니다.

  • 2-2. 주요 시장에서의 매출 변화

  • 알리바바의 2분기 매출 증가율은 4%로, 전년 대비 소폭 증가에 그쳤습니다. 하지만 핵심 전자상거래 플랫폼인 타오바오와 티몰은 오히려 매출이 1% 감소했습니다. 반면, 해외 이커머스 사업 부문은 32% 성장하였고, 클라우드 부문에서는 6%의 성장률을 기록했습니다.

  • 2-3. 소비 시장 부진과 경쟁 과열의 영향

  • 알리바바의 순이익 감소는 중국 내 소비 시장의 부진과 치열한 경쟁 과열의 영향을 받았습니다. 전자상거래 앱 테무를 운영하는 핀둬둬나 징둥닷컴과의 경쟁이 알리바바에게 큰 부담으로 작용하였으며, 쇼핑객을 유치하고 유지하는 데 막대한 비용이 소요되었습니다. 또한, 2024년 7월 중국의 소매 판매는 전년 동월 대비 2.7% 증가에 그쳐, 전체 소비 시장의 부진함을 반영하고 있습니다.

3. 핀둬둬와 테무의 성장

  • 3-1. 핀둬둬 창업자의 성장 배경

  • 핀둬둬(PDD홀딩스)의 창업자 황정은 1980년생으로, 구글 엔지니어 출신의 젊은 사업가입니다. 2015년 4월 황정은 전자상거래 업체 핀둬둬를 창업했으며, 이후 회사는 빠르게 성장하여 2022년 9월 미국에서 자회사인 쇼핑 플랫폼 테무를 선보였습니다. 핀둬둬는 이후 한국을 비롯한 세계 각국으로 사업을 확장하고 나스닥에도 상장하였습니다. 블룸버그 통신에 따르면, 황정의 재산은 현재 486억달러(약 66조 4천억원)로 중국 최고 부호 자리에 올랐습니다. 이는 기존 1위였던 중국 생수업체 눙푸산취안의 창업자 중산산을 제친 수치입니다.

  • 3-2. 테무의 글로벌 확장

  • 테무는 핀둬둬의 자회사로서 2022년 9월 미국에서 처음으로 선보였습니다. 이후 한국을 포함한 세계 각국으로 사업을 확장하면서 큰 성공을 거두고 있습니다. 테무는 나스닥 상장 이후 빠르게 성장하며 미국 시장에서도 아마존과 월마트의 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 특히, 저렴한 가격과 빠른 배송 서비스를 무기로 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.

  • 3-3. 경쟁력 강화와 전략

  • 핀둬둬와 테무의 성공적 확장은 경쟁력 강화와 전략적인 접근 덕분입니다. 핀둬둬 창업자 황정은 구글 엔지니어 출신으로, 기술적 강점을 바탕으로 온라인 쇼핑 플랫폼을 최적화하였습니다. 또한, 핀둬둬는 미국과 같은 대형 시장에 진입하여 글로벌 경쟁력을 강화하였으며, 나스닥 상장을 통해 자금조달 능력을 높였습니다. 테무 역시 저렴한 가격 전략과 빠른 배송 서비스를 통해 소비자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 결과적으로, 핀둬둬는 2022년 말 기준 나스닥 시가총액에서 알리바바를 제치고, 미국 시장에서도 아마존, 월마트와 경쟁할 정도의 성장을 이루어냈습니다.

4. 한국 소비자와의 갈등 및 대응

  • 4-1. 중국산 방독면 성능 논란

  • 한국소비자원(소비자원)에 따르면 알리익스프레스(AliExpress)와 테무(Temu)에서 판매되는 방독면 제품의 성능이 기준에 부적합한 것으로 나타났습니다. 방독면은 생화학 작용제 오염으로부터 생명을 보호하는 필수 장비로, 정화통이 핵심 부품입니다. 국가정보원과 협력하여 국내산 및 중국산 방독면 정화통 5종에 대해 성능 평가를 실시한 결과 국내산 제품은 기준을 충족했으나, 알리익스프레스와 테무에서 구매한 제품 5종 모두 성능이 미흡한 것으로 확인되었습니다. 해당 제품의 유통 현황을 모니터링한 결과, 국내 오픈마켓에서 이들 제품에 대한 유통을 즉시 차단하였고, 주요 해외 온라인 플랫폼에 대해 성능이 검증되지 않은 제품의 국내 유입 방지를 요청했습니다.

  • 4-2. 소비자원과의 협력

  • 한국소비자원과 국가정보원은 시험대상 제품들의 표시사항을 검토한 결과, 국내산 제품은 필수 정보를 명확히 기재하고 있었으나, 중국산 제품 5종 중 3종은 표시가 미흡했으며 나머지 2종은 표시사항이 전혀 없었습니다. 이에 소비자원은 한국산업표준(KS) 인증 확인을 통해 성능이 입증된 방독면을 구매할 것을 권고하며, 향후에도 대국민 안전을 위해 지속적으로 협력하기로 하였습니다.

  • 4-3. 전자상거래법 개정안 통과 및 대리인 지정 의무화

  • 공정거래위원회는 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률(전자상거래법) 개정안을 국무회의에서 통과시켰습니다. 이 개정안에 따라 알리익스프레스, 테무, 쉬인과 같은 해외 전자상거래 사업자들도 국내 대리인을 지정해야 합니다. 국내 대리인은 소비자 불만이나 분쟁 처리를 위한 의무를 가지며, 공정위 조사 시 필요한 자료를 제출하고 문서를 주고받는 당사자가 됩니다. 이를 통해 국내 소비자 보호를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

5. 해외 이커머스 플랫폼들의 대응 전략

  • 5-1. 아마존의 중국 판매자 확보 전략

  • 아마존은 최근 중국 판매자 확보에 적극적으로 나섰습니다. 이는 중국의 알리익스프레스, 테무, 쉬인과 같은 저가를 내세운 전자상거래 업체들이 글로벌 시장에서 점유율을 빠르게 확장함에 따라 아마존의 입지가 위협받고 있기 때문입니다. 아마존은 광둥성 선전에서 중국 온라인 판매자를 위한 행사를 개최하고, 글로벌 시장 진출을 지원하는 등 다양한 유치 활동을 벌이고 있습니다. 또한, 아마존은 후베이성 우한과 허난성 정저우 등 내륙도시에 새로운 사무실을 열고, 위챗을 통해 매일 라이브 세미나를 개최하여 중국 판매자를 모집하고 있습니다. 중국 해관총서에 따르면, 2023년 중국의 전자상거래 수출액은 2617억 달러로, 2018년 대비 180% 증가했습니다. 미국은 이 중 37.4%를 차지하고 있습니다. 아마존의 이러한 전략 전환은 중국 판매자를 확보하여 글로벌 시장에서 가격 경쟁력을 유지하고자 함입니다.

  • 5-2. 아마존 AI 쇼핑 도우미 루퍼스 출시

  • 아마존은 2024년 7월 12일 AI 쇼핑 도우미 '루퍼스'를 미국 전역에 정식 출시하였습니다. 루퍼스는 아마존 쇼핑 애플리케이션 내에서 다양한 제품 관련 질문에 대해 답변을 제공하는 AI 기반 쇼핑 도우미입니다. 고객은 루퍼스를 통해 제품 세부 정보, 고객 리뷰, 커뮤니티 Q&A 등을 기반으로 한 정확한 정보를 받아볼 수 있으며, 다양한 제품 추천과 옵션 비교 기능을 통해 보다 스마트한 쇼핑 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, '이 커피 메이커는 세척하고 관리하기 쉬운가요?'와 같은 질문에 루퍼스는 관련 정보를 바탕으로 답변합니다. 또한 루퍼스는 베타 테스트 기간 수집된 피드백을 반영해 고도화되었으며, 정식 출시 후에도 이용자가 더욱 풍부한 쇼핑 경험을 할 수 있도록 끊임없이 발전할 예정입니다. 이로써 아마존은 쇼핑 편의성을 극대화하며 중국의 쇼핑 플랫폼들과 차별화된 경쟁력을 유지하고 있습니다.

  • 5-3. 아마존 프라임데이의 역할과 미래 전망

  • 아마존 프라임데이는 유료 프라임 회원을 대상으로 한 대규모 할인 행사로, 아마존의 전자상거래 지배력을 강화하는 중요한 이벤트입니다. 2023년 프라임데이에서는 약 125억 달러의 글로벌 매출을 기록했으며, 2024년에는 약 140억 달러의 매출이 예상됩니다. 프라임데이는 아마존의 매출 상승 및 주가 상승에 중요한 역할을 하고 있으며, 프라임데이 종료 후 아마존의 주가는 다음 날 평균 0.2%, 그 다음 주 1.7%, 그 다음 달 4.3% 상승했습니다. 주요 경쟁사들인 월마트와 타겟도 프라임데이에 대응해 프로모션을 진행하지만, 아마존의 지배적인 시장 지배력을 넘어서는 것은 어려운 상황입니다. 또한 모바일 쇼핑과 AI 쇼핑도우미 루퍼스의 도입이 매출 상승에 기여하고 있습니다. 프라임데이의 성공은 아마존이 전자상거래 및 소매업계에서의 지배적 위치를 더욱 견고히 하는 데 기여하고 있으며, 이는 향후에도 유사한 대규모 이벤트를 통해 지속될 것으로 보입니다.

6. 한국 이커머스 시장의 변화와 도전

  • 6-1. 쿠팡과 CJ제일제당의 협력 재개

  • [일요신문] 쿠팡과 CJ제일제당이 납품 갈등으로 2022년 12월 거래를 중단한 지 1년 8개월 만에 다시 손을 잡았다. 쿠팡은 올해 2분기 2500만 달러의 적자를 기록하였고, 실적 개선을 위해 CJ제일제당과의 협력을 재개하였다. 이번 협력으로 비비고 만두, 김치 등을 로켓 배송으로 배송하며, 상온 제품인 햇반과 스팸 등도 거래 품목으로 포함될 계획이다. CJ제일제당 또한 다양한 채널로 물품을 판매할 필요가 있어 이번 협력이 상호 이익이 될 것으로 분석된다.

  • 6-2. 쿠팡의 와우 멤버십 요금 인상

  • 쿠팡은 2023년 8월 7일부터 와우 멤버십의 월 회비를 기존 4990원에서 7890원으로 인상하였다. 이번 인상은 약 1400만명의 회원에게 영향을 미치며, 쿠팡의 연간 유료멤버십 수익은 약 4800억 원 증가할 것으로 예상된다. 기존 회원들은 무료 배송 및 반품 서비스와 같은 혜택을 높게 평가하여 이탈 가능성이 낮은 상태이다. 쿠팡은 중국계 'C커머스'의 공세에 대응하기 위해 자금을 확보하고 있으며, 로켓배송과 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 등 다양한 서비스를 통해 유료 멤버십 회원의 만족도를 지속적으로 끌어올리고 있다.

  • 6-3. 티몬과 위메프의 판매대금 정산 지연 사태

  • 티몬과 위메프는 최근 판매대금 정산 지연 문제가 발생하였다. 티몬과 위메프 모두 오픈마켓 방식으로 운영되고 있으며, 경쟁 심화로 적자를 기록하였다. 티몬 사옥 앞에서는 환불을 받기 위해 대기하는 피해자들이 생겼고, 이는 업계 전반으로 부정적인 영향을 미쳤다. 티몬과 위메프의 위기는 상대적으로 자본력이 부족한 하위 이커머스 기업들부터 위기 상황에서 드러나고 있다.

7. 결론

  • 이 리포트는 중국 이커머스 시장의 최근 변화와 글로벌 시장에 미치는 영향을 종합적으로 분석한 결과, 여러 주요 발견을 도출하였습니다. 알리바바의 실적 감소와 경쟁 과열, 핀둬둬 및 테무의 글로벌 확장, 한국소비자원의 제품 품질 검증을 통한 소비자 보호 강화, 그리고 쿠팡의 협력 재개와 와우 멤버십 요금 인상의 준 실적 개선 전략 등이 논의되었습니다. 이는 글로벌 이커머스 시장에서 기술 혁신, 소비자 신뢰 유지, 경쟁력 강화를 위한 여러 전략이 필요함을 의미합니다. 다만, 리포트에서는 일부 한계점으로 과도한 경쟁과 소비자 신뢰 문제가 언급되었으며, 이를 개선하기 위한 더욱 철저한 품질 관리 및 지속적인 혁신이 제안되었습니다. 미래 전망으로는 AI와 같은 신기술 도입을 통한 쇼핑 경험 혁신, 글로벌 시장 확장을 통한 경쟁력 유지, 그리고 소비자 보호를 위한 법적 규제 강화가 강조됩니다. 이러한 분석과 제안을 통해 기업들은 보다 안정적이고 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 알리바바 [회사]

  • 알리바바는 중국을 대표하는 전자상거래 기업으로, 타오바오와 티몰 그룹이 주요 플랫폼입니다. 최근 실적 부진과 경쟁 과열로 인해 도전 과제에 직면하고 있습니다.

  • 8-2. 핀둬둬 [회사]

  • 핀둬둬는 중국의 대표적인 소셜 커머스 플랫폼으로, 최근 테무를 통해 글로벌 시장으로 확장하고 있습니다. 창업자 황정은 중국 최고 부호로 등극했습니다.

  • 8-3. 쿠팡 [회사]

  • 쿠팡은 한국의 대표적인 전자상거래 기업으로, 최근 CJ제일제당과의 협력을 재개하면서 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 또한, 와우 멤버십 요금 인상을 통해 수익성을 개선하려고 합니다.

  • 8-4. 아마존 [회사]

  • 아마존은 글로벌 전자상거래의 거대한 기업으로, 최근 AI 쇼핑 도우미 '루퍼스'를 출시하며 기술 혁신을 선도하고 있습니다. 또한, 프라임데이를 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

  • 8-5. 한국소비자원 [기관]

  • 한국소비자원은 소비자 보호를 위해 다양한 활동을 수행하는 기관으로, 최근 알리익스프레스와 테무에서 판매되는 방독면의 성능을 검증하고 유통을 차단하였습니다.

9. 출처 문서