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세계 커피 시장 현황과 주요 커피 브랜드 분석

일일 보고서 2024년 07월 04일
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목차

  1. 요약
  2. 글로벌 커피 원두 가격 상승
  3. 주요 커피 브랜드 분석
  4. 스페셜티 커피 브랜드의 특징
  5. 각 지역의 커피 문화와 소비 트렌드
  6. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 세계 커피 시장의 현황과 주요 커피 브랜드의 분석을 목적으로 합니다. 최근 커피 원두 가격의 상승이 두드러지며, 이는 브라질과 베트남의 기후 변화로 인한 것입니다. 소비자 가격 또한 이에 따라 상승하고 있으며, 주요 커피 브랜드의 다양한 마케팅 전략과 제품 특징이 중점적으로 조사되었습니다. 이디야커피, 카누 바리스타, 커피 리브레, 조선호텔앤리조트, 운석커피로스터스, 홈카페의 시작 커피창고, 보난자 커피 로스터스 등의 브랜드들이 각기 다른 전략을 통해 소비자들에게 접근하고 있습니다.

2. 글로벌 커피 원두 가격 상승

  • 2-1. 최근 커피 원두 가격 동향

  • 커피 원두 가격이 최근 2주 동안 최고치를 기록하였습니다. 브라질과 베트남의 건조한 기후로 인해 커피 생산에 불확실성이 커지고 있으며, 특히 베트남에서는 10년 만에 최악의 가뭄으로 커피 수출량이 대폭 감소하였습니다. 2024년 5월 베트남의 커피 수출량은 전년 동기 대비 47% 줄어든 7만9358톤으로 기록되었습니다. 뉴욕 아라비카 커피 생두 선물(9월물)은 전 거래일 대비 약 5.4% 상승하여 한 자루당 237.10달러로 마감하였고, 런던 로부스타 커피 선물(7월물)은 3.51% 상승하여 톤당 4450달러에 거래되었습니다.

  • 2-2. 주요 커피 생산지의 기후 영향

  • 브라질과 베트남은 주요 커피 생산국으로, 두 나라의 기후 변화가 커피 원두 생산에 큰 영향을 미치고 있습니다. 베트남에서는 가뭄으로 인해 커피 생산량이 10~16% 감소할 것으로 전망되었으며, 브라질의 경우 가뭄으로 인해 생산량 감소 우려가 있지만 수확은 예년보다 빠르게 진행되고 있습니다. 베트남의 주요 커피 재배 지역은 올해 초 가뭄의 영향을 완전히 회복하지 못하여 커피 생산량이 수년 내 최저 수준이 될 것으로 예상됩니다.

  • 2-3. 커피 원두 가격 상승의 소비자 영향

  • 커피 원두 가격 상승은 소비자 가격에도 영향을 미치고 있습니다. 일부 커피 전문점은 최근 가격을 인상하였으며, 예를 들어 '더리터'는 1월에 음료 가격을 평균 400원 인상하였고, '더벤티'는 메뉴 7종의 가격을 200~500원 인상하였습니다. 이와 같은 가격 인상은 원두 가격 상승 및 기타 제조 원가 상승으로 인한 것입니다. 특히 아라비카 원두와 로부스타 원두 가격은 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 커피 소비자들에게도 부담으로 작용하고 있습니다. 커피를 매일 소비하는 학생이나 직장인들은 가격 인상으로 인해 가계 부담이 커질 것입니다.

3. 주요 커피 브랜드 분석

  • 3-1. 이디야 커피

  • 이디야 커피는 서울 논현동에 위치한 '이디야 커피랩'에서 '커피다이닝' 프로그램을 운영 중입니다. 이 프로그램은 약 1시간 동안 진행되며, 스페셜티 커피를 중심으로 한 시그니처 음료와 핸드드립 브루잉 커피, 디저트 등으로 구성된 '커마카세' 형식입니다. 이디야는 합리적인 가격대의 메뉴를 제공하며, 최근에는 프로그램을 통해 고급화를 지향하고 있습니다. 하지만 지난해 매출이 전년 대비 0.8% 감소한 2755억 원으로, 브랜드 리뉴얼을 검토하고 있습니다.

  • 3-2. 카누 바리스타

  • 동서식품에서 지난해 2월 출시한 '카누 바리스타'는 기존 캡슐 커피의 불편함을 개선하고 최고의 커피 경험을 제공하기 위해 개발된 고급 캡슐 커피 브랜드입니다. 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g 원두를 담아 풍부한 양의 아메리카노를 즐길 수 있습니다. 라이트 로스트, 미디엄 로스트, 다크 로스트 등 다양한 원두 옵션을 제공하며, 싱글 오리진 캡슐 3종도 출시되었습니다.

  • 3-3. 커피 리브레

  • 커피 리브레는 생두 소분 구매와 원두 납품을 주력으로 하는 업체입니다. 월 2회 정기적인 기술지원 세미나를 통해 각 매장에 최적의 에스프레소 추출을 지원하며, 생두 구매 상담도 진행됩니다. 코로나19 상황으로 현재 세미나는 중단되었으나, 향후 상황 호전 시 재개 예정입니다.

  • 3-4. 조선호텔앤리조트

  • 조선호텔앤리조트는 개관 110주년을 맞아 다양한 리테일 상품을 출시했습니다. 스페셜 와인 컬렉션, 하우스 커피 '비벤떼 컨티뉴에' 등 다양한 상품을 통해 고객에게 다가가고 있습니다. '비벤떼 컨티뉴에'는 브라질, 콜롬비아, 파나마 원두를 사용하여 깊은 풍미를 느낄 수 있는 블렌딩 커피입니다.

  • 3-5. 운석커피

  • 운석커피는 서울 관악구 봉천동에 위치한 원두 판매 및 제조 납품업체입니다. 커피 품종에 대해 지속적으로 포스팅을 통해 정보를 공유하며, 주로 아라비카와 로부스타 품종의 커피를 제공하고 있습니다. 로부스타는 병충해에 강하고 저지대 고온다습한 기후에서 잘 자라며, 주로 블렌딩용으로 사용됩니다.

  • 3-6. 홈카페의 시작, 커피창고

  • 커피창고는 다양한 원두 옵션과 정기결제 서비스를 통해 홈카페 시장을 선도하고 있습니다. 브라질 세하도 파인컵 NY2는 고소한 너트 향기와 캬라멜의 단맛, 산뜻한 산미가 특징인 원두입니다. 이 외에도 다크 블랜드, 코소롱, 달보드레, 오롯이 등 다양한 블렌드 원두를 제공합니다.

4. 스페셜티 커피 브랜드의 특징

  • 4-1. 보난자 커피 로스터스

  • 2006년 독일 베를린에서 시작한 보난자 커피 로스터스(Bonanza Coffee Roasters)는 '필요 이상의 집착, 끝없는 궁금증'이라는 슬로건을 기반으로 유럽의 스페셜티 커피 문화를 이끌어 왔습니다. 보난자커피는 섬세한 로스팅 기법을 통해 산뜻하고 부드러운 스페셜티 커피를 제공합니다.

  • 4-2. 더블유빈

  • 더블유빈(W. Bean)은 에티오피아 첼바 커피를 비롯한 다양한 커피를 제공하며, 청사과, 라즈베리, 믹스베리, 설탕, 쥬시 등 다양한 향미를 느낄 수 있는 커피를 선보입니다. 주요 품목으로는 에티오피아 예가체프 첼바 코티 G1 내추럴 클래식이 있으며, 이는 Gedeo 지역의 Yirgacheffe에서 생산됩니다.

5. 각 지역의 커피 문화와 소비 트렌드

  • 5-1. 서울의 고급 커피 문화

  • 서울에서는 고급 커피 문화를 체험할 수 있는 다양한 장소들이 존재합니다. 예를 들어, 티모시 샬라메가 방문한 에디션덴마크 서촌 쇼룸은 단순함, 최상의 품질, 지속가능성을 강조한 덴마크 티와 커피 브랜드입니다. 쇼룸에서는 커피콜렉티브의 콜롬비아 페레즈 율카페 원두로 내린 드립 커피를 맛볼 수 있습니다. 이는 서울의 커피 트렌드가 고급스럽고 정교한 경험을 추구하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

  • 5-2. 동서식품의 캡슐커피

  • 동서식품의 '카누 바리스타'는 최근 국내 캡슐커피 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 4000억원대에 이를 정도로 캡슐커피 시장이 성장하고 있으며, 동서식품은 이를 기반으로 소비자들에게 더 나은 커피 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. '카누 바리스타'는 다양한 볶음 정도와 싱글 오리진 캡슐을 포함한 총 11종의 제품을 선보였습니다. 또한, '카누 휴식역 팝업스토어'와 같은 팝업스토어를 통해 다양한 체험 프로그램을 제공하며 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

  • 5-3. 조선호텔의 특별 에디션 커피

  • 조선호텔앤리조트는 개관 110주년을 기념하여 하우스 커피 브랜드 '비벤떼 컨티뉴에'를 선보였습니다. 이 커피는 브라질, 콜롬비아, 파나마의 고품질 원두를 사용하여 풍부한 맛을 자랑합니다. 조선호텔은 이 커피를 포함한 다양한 리테일 상품을 통해 고객들에게 고급스러운 커피 경험을 제공하고 있습니다.

6. 결론

  • 이번 리포트를 통해 커피 원두 가격이 상승하는 주요 원인은 브라질과 베트남에서 발생한 기후 변화로 확인되었습니다. 이로 인해 소비자들이 더 높은 가격을 지불해야 하는 상황이 발생하고 있으며, 이는 커피 전문점의 가격 인상으로 이어지고 있습니다. 주요 커피 브랜드들은 제품의 고급화 및 다양화를 통해 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 예를 들어, 이디야커피는 '커피다이닝' 프로그램을 통해 스페셜티 커피를 제공하고 있고, 조선호텔앤리조트는 고급 원두를 사용하는 '비벤떼 컨티뉴에' 커피 브랜드를 선보였습니다. 이는 소비자들이 고급 커피 경험을 더욱 선호하게 되었음을 의미하며, 동서식품의 카누 바리스타와 같은 고급 캡슐 커피 제품도 인기를 끌고 있습니다. 그러나 커피 시장의 한계점으로는 기후 변화로 인한 원두 생산 불확실성과 가격 변동성이 있습니다. 이를 보완하기 위해서는 지속적인 시장 모니터링과 더불어 기후 변화에 대한 대처 방안이 필요합니다. 앞으로 이 시장은 고급화와 다양화 추세를 이어가며 성장할 것으로 예상되며, 각 브랜드가 제시하는 혁신적인 전략들은 실제 상황에서 효과적으로 적용될 수 있습니다.

7. 용어집

  • 7-1. 이디야커피 [브랜드]

  • 이디야커피는 서울 논현동에 위치한 '이디야커피랩'에서 '커피다이닝' 프로그램을 통해 스페셜티 커피를 제공하며 고급화를 지향하고 있음.

  • 7-2. 카누 바리스타 [제품]

  • 동서식품이 선보인 캡슐커피 브랜드로 다양한 로스트 종류와 디카페인, 아이스 커피 등을 제공하며 소비자들에게 커피의 다양한 매력을 전파.

  • 7-3. 커피 리브레 [브랜드]

  • 콜롬비아 수프리모 생두를 제공하며, 생두 구매 및 도매 상담, 세미나 및 기술지원 등의 서비스를 제공하는 업체.

  • 7-4. 조선호텔앤리조트 [회사]

  • 110주년 기념으로 다양한 리테일 상품을 선보이며, 하우스 커피, 스페셜 에디션 등을 출시.

  • 7-5. 운석커피로스터스 [브랜드]

  • 커피 품종에 대한 정보를 제공하며, 아라비카와 로부스타, 카네포라의 특징과 생산국 정보를 안내.

  • 7-6. 홈카페의 시작 커피창고 [브랜드]

  • 다양한 블랜드 커피의 로스팅 포인트와 맛, 향미 설명을 제공하며, 홈카페를 위해 고안된 제품.

  • 7-7. 보난자 커피 로스터스 [브랜드]

  • 2006년 독일 베를린에서 시작한 스페셜티 커피 브랜드로 유럽에서 큰 인기를 끌고 있음.

8. 출처 문서