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자동차 업계 최근 동향 분석: 친환경 자동차와 하이브리드 차량을 중심으로

일일 보고서 2024년 07월 18일
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목차

  1. 요약
  2. 자동차 업계 전반 동향
  3. 친환경차 시장 현황
  4. 주요 기업 실적 및 전략
  5. 미래 전망 및 현재 동향 분석
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 최근 자동차 업계에서 친환경 자동차와 하이브리드 차량의 성장 동향을 분석합니다. 주요 목적은 현대자동차와 기아를 중심으로 한 시장 성과, 판매 실적, 정책적 변화 등을 다루는 것입니다. 현대차는 2024년 2분기 미국 시장에서 하이브리드차와 전기차의 강세로 인해 판매량이 2.2% 증가했고, 기아는 하이브리드 차량의 수요 강세로 1분기 판매량이 전년 대비 42.4% 증가했습니다. 전기차 시장에서는 테슬라코리아, 아이오닉, 쉐보레 등과 같은 주요 기업들이 경쟁을 벌이고 있으며, 금리와 원자재 가격 변동 등이 시장에 미치는 영향도 다룹니다.

2. 자동차 업계 전반 동향

  • 2-1. 현대차와 기아의 미국 판매 실적

  • 현대차와 기아는 2024년 2분기에도 역대급 실적을 기록했습니다. 현대차와 기아의 합산 매출은 71조3719억원으로 전년 대비 4.2% 증가하였습니다. 특히, 현대차는 미국 시장에서 하이브리드차와 전기차의 수요 강세로 인해 2분기 판매량이 전년 대비 2.2% 증가한 21만4719대를 기록하며, 수익성도 높아졌습니다. 같은 기간 기아는 6만5929대를 판매했으며, 이는 작년 동월 대비 6.5% 감소한 수치입니다. 하지만 2024년 상반기 누적 판매량에서 현대차는 39만9523대로, 작년 동기 대비 1.2% 증가한 반면, 기아는 38만6460대로 2.0% 감소했습니다. 이는 6월 사이버 공격으로 인해 미국 딜러들의 판매가 둔화했기 때문입니다.

  • 2-2. 국내외 전기차 및 하이브리드차의 판매 증가

  • 세계적으로 친환경차의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 북미시장에서 현대차는 2024년 상반기 전기차와 하이브리드차 판매량이 각각 33%, 39% 증가했습니다. 현대차의 투싼 하이브리드는 2만6857대로 가장 많이 판매되었으며, 아이오닉 5는 1만8728대 판매되어 전년 대비 37% 증가했습니다. 하이브리드차의 수요 강세는 기아에서도 관찰되며, 2024년 1분기 하이브리드 차량 판매는 85,828대(84.4%)로 전년 동기 대비 42.4% 늘어났습니다. 기아의 하이브리드 차량 판매 비율은 36.6%로 작년 1분기 대비 14.4% 증가하였습니다. 특히 기아 셀토스 하이브리드 모델이 새롭게 추가될 예정으로, 향후 국내 SUV 시장에서 더 높은 인기를 받을 것으로 예상됩니다.

3. 친환경차 시장 현황

  • 3-1. 친환경차 시장 성장과 주요 정책

  • 친환경차 시장은 점점 성장하고 있으며 다양한 정책이 이를 뒷받침하고 있습니다. 주요 정책으로는 내연기관 자동차 판매 금지, 배출가스 규제, 보너스-맬러스 제도 등이 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드 등 여러 국가는 내연기관 자동차의 판매를 금지하는 정책을 내놓고 있으며, 그동안의 규제 강화의 일환으로 내연기관 자동차에 대한 규제가 더욱 강력해지고 있습니다. 국내에서도 친환경차 보급을 위해 단계적인 목표를 설정하고 있으며, 특히 전기차와 연료전지차의 보급 목표를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 2020년까지 전기차 20만대, 플러그인 하이브리드 5만대, 연료전지차 0.9만대를 보급하는 목표를 설정하였고, 2030년까지는 더욱 늘릴 계획입니다.

  • 3-2. 미국 및 유럽 친환경차 수요 증가

  • 미국과 유럽에서 친환경차의 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 2016년에는 미국에서 전기차가 197,535대 판매되었고, 유럽에서는 215,000대의 전기차가 판매되었습니다. 미국의 경우, 2020년 전체 자동차 판매의 약 3%가 친환경차로 예상되며, 2025년에는 8%, 2030년에는 24%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다른 지역보다 빠른데, 2035년이 되면 미국, 유럽, 중국의 친환경차 비율이 전체 판매의 50% 이상을 차지할 것으로 보입니다.

  • 3-3. 전기차 시장의 경쟁 구도와 트럼프 변수

  • 전기차 시장의 경쟁 구도는 매우 치열해지고 있습니다. 미국에서 테슬라, 아이오닉, 쉐보레 등의 브랜드가 시장을 주도하고 있으며, 유럽에서도 노르웨이, 독일, 영국 등에서 전기차 판매가 급격히 증가하고 있습니다. 트럼프 행정부 하에서 전기차 보조금 삭감 및 연료효율 기준 완화 정책이 시행되었지만, 이는 오히려 다른 지역에서의 전기차 경쟁력을 강화시키는 결과를 낳았습니다. 전 세계적으로 전기차 생산 및 판매가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 중국은 최대의 전기차 시장으로 자리 잡게 되었습니다.

4. 주요 기업 실적 및 전략

  • 4-1. 현대차와 기아의 실적 분석

  • 현대자동차와 기아는 2024년 2분기에 역대 최대 실적을 기록하였습니다. 현대차의 2분기 매출은 43조6757억원, 영업이익은 4조629억원을 기록할 것으로 예상되며, 기아는 매출 27조6962억원, 영업이익 3조6014억원으로 추정됩니다. 두 회사의 합산 매출은 71조3719억원으로 지난해보다 4.2% 증가하였으며, 영업이익은 0.3% 증가한 7조6643억원에 달할 것으로 보입니다. 국내 시장에서는 현대차와 기아의 판매량이 각각 9.6%, 8.4% 감소하였으나 미국 시장에서의 높은 판매 실적으로 이를 상쇄하였습니다. 현대차의 2분기 미국 시장 판매량은 전년 대비 2.2% 증가한 21만4719대였고, 기아는 상반기 전기차 판매량이 2만9392대로 전년 대비 112% 증가하였습니다.

  • 4-2. 주요 하이브리드 및 전기차 모델 소개

  • 현대차와 기아는 하이브리드 및 전기차 모델을 중심으로 성장을 이루고 있습니다. 현대차의 하이브리드 판매량은 전년 대비 42% 증가하였으며, 전기차 판매량도 15% 증가했습니다. 특히 아이오닉 5는 전년 대비 51% 증가한 1만1906대가 판매되었습니다. 기아는 최근 고성능 전기차 EV9 GT의 실주행 테스트에 돌입하였으며, 해당 모델은 600마력의 최고 출력을 목표로 하고 있습니다. EV9은 올 상반기에 국내에서 1225대가 판매되었습니다.

  • 4-3. 전기차 및 배터리 시장의 변화

  • 현대차와 기아는 전기차 판매의 확대로 인해 미국 시장에서 높은 성과를 보이고 있습니다. 기아는 2분기 3개월 연속 월 5000대 이상의 전기차를 판매하였으며. 2년 전부터 지속된 고환율 기조와 원자재 가격 인하가 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 기아는 전동화 기술력과 고성능 퍼포먼스를 강조하는 EV9 GT 모델을 통해 시장에서 브랜드 인지도를 높이고자 합니다.

5. 미래 전망 및 현재 동향 분석

  • 5-1. 미래 친환경차 개발 동향

  • 산업통상자원부에 따르면, 상반기 자동차 수출은 금액 기준 370억 1,000만 달러로 전년 동기 대비 3.8% 증가하며 2년 연속 최대 실적을 경신했습니다. 특히, 전기차 시장의 수요 정체와 고물가에도 불구하고 하이브리드차 수요의 확대로 인해 북미 수출이 호조를 보였습니다. 현대차증권에 따르면, 현대차와 기아는 이번 2분기에 호실적을 기록했으며, 이는 인도, 중국의 판매 부진을 미국 시장의 성장으로 상쇄한 결과로 나타났습니다. 현대차는 상반기 동안 누적 판매량 39만 9,523대를 기록하였고, 이는 전년 동기 대비 1.2% 증가한 수치입니다. 현대차의 랜디 파커 CEO는 투싼과 산타페 HEV와 함께 아이오닉 5의 수요가 증가했다고 밝혔습니다. 기아는 상반기 동안 총 38만 6,460대의 차량을 판매했고, 이는 전년 동기 대비 2.0% 감소했습니다. 반면, 전기차 판매에서는 전년 동기 대비 112% 성장하였으며, 상반기 동안 총 2만 9,392대를 기록하였습니다. 기아의 에릭 왓슨 부사장은 곧 출시될 하이브리드 카니발 MPV와 업데이트된 K5 세단의 공급 증가로 인해 고객에게 더 다양한 선택지를 제공할 것이라고 언급했습니다.

  • 5-2. 자동차 시장 변수: 금리, 원자재 가격

  • 최근 금리와 원자재 가격이 자동차 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 금리 인하의 기대감이 지속되며 이에 따라 자동차 관련 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, DS투자증권은 현대차의 2분기 매출액이 45.4조 원으로 전년 동기 대비 7.5% 증가할 것으로 기대하고 있으며, 영업이익도 4.3조 원으로 전년 동기 대비 2% 증가할 것으로 보고 있습니다. 한편, 금리 인하 기대감 속에서 코스피 지수가 상승했으며, 외국인과 기관이 순매수에 나섰습니다. 원자재 가격의 변동성 역시 자동차 생산 비용에 영향을 미치고 있으며, 이는 최종 판매 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 자동차 업계는 원가 절감과 효율성을 높이기 위한 다양한 전략을 모색하고 있습니다.

6. 결론

  • 이 리포트는 현대자동차와 기아의 판매 실적이 미국 시장에서 전기차와 하이브리드 차량의 수요 증가 덕분에 강세를 보였음을 강조합니다. 현대차는 높은 매출과 영업이익을 기록했으며, 기아는 EV9 GT 모델과 같은 고성능 전기차를 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 미국과 유럽의 친환경 자동차 수요는 향후 증가할 것으로 예상되며, 중국 시장은 상대적으로 둔화된 성장세를 보이고 있습니다. 자동차 시장의 주요 변수로는 트럼프 변수로 인한 정치적 불확실성과 금리 및 원자재 가격 변동이 있으며, 기업들은 이들 변수를 고려한 전략 수정이 필요합니다. 미래 전망으로는 친환경차 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있으며, 이에 대한 지속적인 모니터링과 대응이 필요합니다. 또한, 테슬라코리아 등 경쟁 기업들의 변화도 주시하여 미래 전략을 세워야 할 것입니다.

7. 용어집

  • 7-1. 현대자동차 [회사]

  • 현대자동차는 친환경차와 하이브리드 차량 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 미국과 국내 시장에서의 높은 판매 성과를 보이고 있으며, 다양한 신기술과 혁신적인 제품으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

  • 7-2. 기아 [회사]

  • 기아는 최근 하이브리드 모델을 강화하고 있으며, EV9 GT 등의 고성능 전기차 모델로 시장에서 주목받고 있습니다. 미국 시장에서 하이브리드 차의 인기가 높아지고 있으며, 높은 판매 실적을 기록하고 있습니다.

  • 7-3. 테슬라코리아 [회사]

  • 테슬라코리아는 전기차 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 최근 다양한 모델의 리콜 조치로 품질 관리에 주력하고 있습니다. 국내 시장에서의 입지 확대를 위해 지속적인 노력이 필요합니다.

  • 7-4. 친환경자동차 [기술]

  • 친환경자동차는 전기차, 하이브리드차, 플러그인 하이브리드차, 수소연료전지차 등을 포함하며, 전 세계적으로 중요성이 높아지고 있습니다. 환경 보호와 지속 가능한 발전을 위해 다양한 정책과 기술 혁신이 필요합니다.

  • 7-5. 트럼프 변수 [이슈]

  • 트럼프 전 대통령의 피격 사건은 자동차 및 배터리 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이와 관련한 정치적 불확실성이 산업 전반에 변동성을 초래하고 있습니다.

8. 출처 문서