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2023년 골프용품 시장 동향 및 분석

일일 보고서 2024년 07월 26일
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목차

  1. 요약
  2. 골프용품 수입 및 수출 동향
  3. 인기 브랜드 및 트렌드 변화
  4. 골프웨어 시장의 변화
  5. 결론

1. 요약

  • 이 보고서는 2023년 골프용품 시장의 수입 및 수출 동향, 인기 브랜드 변동, 시장 트렌드 변화 등을 다루고 있습니다. 주요 발견사항으로는 20·30대 골프 인구 감소로 인해 수입액이 17.0% 감소했으며, 반대로 수출액은 15.2% 증가하였습니다. 특히, 미국으로 수출한 골프공과 일본으로 수출한 골프클럽의 증가가 두드러졌습니다. 인기 브랜드 변화에서는 핑이 드라이버 부문에서 1위를 차지했고, 캘러웨이는 우드 부문에서 1위를 기록했습니다. 골프웨어 시장에서는 명품화 경향과 젊은 세대의 관심 감소로 인한 성장세 주춤 현상이 나타났습니다. 이를 통해 2023년 골프용품 시장의 전반적인 변화와 영향 요인을 파악할 수 있습니다.

2. 골프용품 수입 및 수출 동향

  • 2-1. 골프용품 수입액 감소 원인 분석

  • 2023년 골프용품 수입액은 7억 2840만 달러(약 1조 88억원)로 2022년보다 17.0% 감소했습니다. 주요 원인으로는 20·30대 골프 인구의 급감과 신규 수요의 부진으로 인한 재고 증가가 지목되었습니다. (출처: 한국레저산업연구소)

  • 2-2. 골프용품 수출 증대 현상 및 주요 국가별 수출 상황

  • 2023년 골프용품 수출액은 1억 3800만 달러(약 1911억원)로 전년보다 15.2% 증가했습니다. 국가별로는 미국으로 수출한 골프공이 2750만 달러(약 381억원)로 가장 많았으며, 일본으로 수출한 골프클럽은 260만 달러(약 36억원)로 3.2배 증가했습니다. (출처: 한국레저산업연구소)

  • 2-3. 무역수지 적자 축소 요인

  • 2023년 골프용품의 무역수지 적자액은 5억 9030만 달러(약 8175억원)로 2022년보다 22.0% 축소되었습니다. 주요 요인으로는 수입액 감소와 수출액 증가가 영향을 미쳤습니다. 특히, 골프클럽의 무역수지 적자액은 전년보다 23.6% 감소한 4억 6740만 달러(약 6473억원)를 기록하였습니다. 샤프트 등의 골프클럽 부분품의 적자액도 23.1% 줄어든 8530만 달러(약 1181억원)로 나타났습니다. 반면 골프공의 무역수지 적자액은 9370만 달러(약 1297억원)로 전년보다 20.3% 확대되었습니다. (출처: 한국레저산업연구소)

3. 인기 브랜드 및 트렌드 변화

  • 3-1. 골프클럽 인기 브랜드 변화 분석

  • 코로나19 팬데믹 시기와 이후, 골프클럽 브랜드 선호도 변화가 있었습니다. 2023년에는 핑이 드라이버 부문에서 가장 높은 사용률을 기록하였으며, 48명의 골퍼 중 24%가 해당 브랜드를 사용했습니다. 지난해까지 1위를 차지했던 테일러메이드는 2위로 밀려났습니다. 캘러웨이 드라이버는 11%로 3위를 차지했고, 타이틀리스트와 코브라는 각각 8.5%, 7%로 4위와 5위를 기록했습니다. 우드 부문에서는 캘러웨이가 13.5%로 1위를, 테일러메이드가 12.5%로 2위를 차지했습니다. 젝시오, 핑, 타이틀리스트 등의 브랜드도 여전히 높은 선호도를 보였습니다.

  • 3-2. 우드 부문에서의 브랜드 경쟁 상황

  • 우드 부문에서는 매년 브랜드 순위가 변동되었습니다. 2023년에는 캘러웨이가 13.5%로 1위를 차지했으며, 2022년의 젝시오와 2021년의 테일러메이드가 각각 그 해의 1위 자리를 차지했습니다. 2023년에 테일러메이드는 12.5%로 2위로, 핑은 10.5%로 3위를 기록했습니다. 타이틀리스트는 9.5%, 젝시오는 8.5%로 상위 5개 브랜드 내에 속해 있습니다. 그 외에도 코브라, 브릿지스톤, 온오프, 클리브랜드, 뱅우드 등이 각각 7.5%, 6%, 5.5%, 5.5%, 3%의 사용률을 보였습니다.

  • 3-3. 골프용품 트렌드 분석

  • 2023년에는 다양한 골프용품 트렌드가 주목받았습니다. PRGR의 소프트 디스턴스 2피스 골프공이 좋은 평가를 받았으며, 야마하 아이언은 특유의 디자인으로 인기를 끌었습니다. 아디다스의 골프웨어와 골프화는 높은 할인률로 많은 관심을 받았습니다. 작년의 조사 결과에서도 젊은 세대의 골퍼 감소와 함께 골프 인구의 변화가 골프용품 시장에 영향을 미쳤습니다. 또한, 골프 클럽 구매 시 선수들의 경기 성적이 브랜드 선호도에 미치는 영향도 큽니다. 선수들이 사용하는 골프클럽은 아마추어 골퍼들에게도 높은 신뢰성을 제공하며, 이는 곧 판매 성과로 이어집니다.

4. 골프웨어 시장의 변화

  • 4-1. 명품화 현상과 그 원인

  • 골프웨어 시장은 최근 몇 년간 명품화 현상을 보이고 있습니다. '소리 없는 전쟁터'라는 제목의 보고서에 따르면, 골프라는 단어가 들어가는 순간 가격이 급등하며, 많은 브랜드가 명품 골프웨어 시장에 진입하고 있습니다. 특히, 국내 대기업들까지 골프웨어 시장에 가세하여 난립 현상이 발생하고 있습니다. 이는 구매력 있는 소비자를 타겟으로 하기 때문입니다. 현대경제연구원의 보고서에 따르면, 2019년 코로나19 이후 MZ 세대와 여성 골퍼의 대량 유입으로 인해 골프 산업이 성장했으나, 이제 젊은 소비층이 이탈하며 유통업계는 고급 브랜드를 중심으로 전략을 변경하고 있습니다.

  • 4-2. 골프웨어 시장의 성장세 주춤 현상

  • 지난 3년간 빠르게 성장하던 골프웨어 시장은 최근 주춤하고 있습니다. 이는 코로나19 기간 골프에 입문한 MZ세대가 흥미를 잃고 골프 인구에서 이탈하고 있기 때문입니다. 이러한 현상은 2014년 아웃도어 붐과 그 후의 급격한 몰락을 연상시키고 있습니다. 특히, 2022년 12월 주요 선두 골프 브랜드들의 매출이 크게 감소하였으며, 전 브랜드의 매출이 전년 대비 20~30% 하락하는 경향을 보였습니다. 보고서는 이러한 골프웨어 시장의 동향을 심각하게 받아들이고 있습니다.

  • 4-3. 미래의 골프웨어 시장 전망

  • 골프웨어 시장은 이제 드라마틱한 성장을 기대하기 어렵다는 평가가 지배적입니다. 보고서에 따르면, 향후 몇 년간 시장은 현상 유지를 목표로 할 가능성이 크며, 큰 하락세는 없을 것으로 봅니다. 이는 골프라는 활동이 여전히 많은 이들에게 지속적인 수요를 일으키고 있기 때문입니다. 따라서, 명품화된 골프웨어와 고급 브랜드의 집중은 계속될 가능성이 있습니다. 그러나 시장 자체가 너무 포화된 상태이기 때문에, 신중한 접근이 필요할 것입니다.

5. 결론

  • 보고서에 따르면, 2023년은 골프용품 시장에 많은 변화가 있었습니다. 주요 발견사항으로는 골프용품 수입액이 20·30대 골프 인구 감소로 인해 크게 줄어든 반면, 수출액은 미국과 일본 등 주요 국가로의 수출 증가로 인해 증가했습니다. 또한, 핑과 캘러웨이 같은 브랜드가 인기를 끌며 시장 트렌드에 영향을 주었습니다. 중요한 분석 결과로는 젊은 세대의 골프 인구 감소와 골프웨어 시장의 명품화 경향이 있으며, 이는 시장 전반에 걸쳐 큰 영향을 미치고 있습니다. 한계점으로는 특정 브랜드와 지역에 집중된 데이터가 많다는 점이며, 앞으로 다양한 소비자 계층을 아우르는 추가 연구가 필요합니다. 미래 전망은 명품화된 골프웨어와 고급 브랜드가 계속해서 시장을 주도할 가능성이 높아 보이며, 이러한 트렌드는 지속적으로 변화하는 소비자 수요에 맞춰 발전할 것입니다. 골프용품 관련 기업과 소비자에게 이번 보고서는 중요한 전략 마련에 있어 유용한 정보와 인사이트를 제공할 것입니다.

6. 용어집

  • 6-1. 핑 [브랜드]

  • 핑은 2023년 드라이버 부문에서 가장 인기 있는 브랜드로 선정되었으며, 이는 2021년과 2022년까지 1위를 차지했던 테일러메이드를 제친 결과입니다.

  • 6-2. 캘러웨이 [브랜드]

  • 캘러웨이는 우드 부문에서 2023년에 1위로 선정되었으며, 이는 매년 변화하는 인기 브랜드 라인업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

  • 6-3. 한국레저산업연구소 [기관]

  • 한국레저산업연구소는 골프용품 수입 및 수출 동향을 분석하여 '레저백서 2024'를 발간하였으며, 골프용품 시장의 주요 변화를 담고 있습니다.

7. 출처 문서