중동 시장에서의 K-뷰티 수출 동향과 전략 분석

1. 요약

• 이 리포트는 한국 화장품(K-뷰티)이 중동 시장에서 어떻게 성장하고 있는지 분석합니다. UAE와 사우디아라비아를 중심으로 소비 동향과 주요 마케팅 전략을 살펴보며, 특히 인플루언서와 소셜 미디어의 역할, 할랄 인증과 천연 성분의 중요성을 강조합니다. 중동 시장은 젊은 인구와 높은 구매력을 가지고 있으며, AI 및 AR 기술을 활용한 뷰티 테크도 주목받고 있습니다. 또한 코로나19로 인해 비대면 소비가 증가하면서 K-뷰티의 중동 시장 진출 가능성이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

2. 중동 시장의 K-뷰티 수출 현황

• 2-1. 수출 실적 분석

• 중동은 아세안·러시아(CIS)에 이어 K-뷰티의 미래 신흥시장으로 주목받고 있습니다. 유로모니터에 따르면 MENA(중동·북아프리카) 화장품 시장 규모는 2026년까지 610억 달러에 이를 것으로 예상되며, GCC(걸프협력회의 6개국)의 1인당 화장품 지출은 250달러로 높은 구매력을 자랑합니다. 실제로, KOTRA 중동본부에 따르면 2022년 대 중동 화장품 수출액은 1억 달러를 초과하였으며, 2023년 상반기 수출액은 42.7% 증가하여 중동 내 한국산 화장품 입지가 계속 확대될 전망이다고 합니다. 또한, UAE와 사우디아라비아는 대한민국 화장품 수출 시장으로서의 가치가 높아지고 있습니다. UAE에서는 AI와 증강 현실(AR) 기술에 기반한 뷰티 테크 시장이 지속 성장하고 있으며, 사우디아라비아에서는 소셜 미디어와 인플루언서들이 주목 받고 있습니다.

• 2-2. 중동 소비자의 소비 동향

• 중동 인구는 약 70%가 40세 미만의 젊은층으로 트렌드 변화에 민감합니다. 영유아(0~9세)의 비중은 전체 인구의 20%이며, 차세대 소비층인 19세 미만이 37%(2.1억 명)를 차지합니다. 소비재 시장은 최근 10년 연평균 4.8% 성장하였으며, 2023년에는 1.5조 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. MENA 지역의 전자상거래 시장은 2025년까지 490억 달러로 성장할 전망입니다. 할랄 인증이 화장품까지 확대되며, 천연 성분이 다량 함유된 저자극성 한국 화장품의 인기는 장기적으로 확대될 것입니다. 또한, 젊은 소비자들은 인스타그램과 틱톡과 같은 소셜 미디어를 통해 제품 정보를 얻고 구매하는 경향이 강해지고 있습니다. 인플루언서와 소셜 미디어가 K-뷰티 홍보에 중요한 역할을 하고 있으며, UAE와 사우디아라비아는 각각 AI 기반 뷰티 테크와 소셜 미디어 홍보를 통해 시장을 공략하고 있습니다. 예를 들어, UAE의 인기 제품으로는 '가르니에 스킨액티브 미셀라 클렌징 워터'가 있으며, 사우디아라비아에서는 '뉴트로지나 하이드로 부스트 워터 젤'이 인기를 끌고 있습니다.

3. 중동 시장에서의 마케팅 전략

• 3-1. 인플루언서와 소셜 미디어의 영향

• 중동 시장에서 인플루언서와 소셜 미디어는 중요한 마케팅 도구로 자리잡고 있습니다. 사우디아라비아를 중심으로 높은 인터넷 보급률과 소셜 미디어 사용자 수가 증가하면서, 많은 소비자들이 소셜 미디어에서 새로운 제품 정보를 얻고 이를 기반으로 구매 결정을 내립니다. 예를 들어, 사우디아라비아의 현지 설문 조사에 따르면 약 50%의 응답자가 소셜 미디어에서 새로운 제품 정보를 얻고, 블로거가 추천한 제품을 구매한 경험이 있다고 합니다. 이에 따라 사우디아라비아의 인플루언서 광고 시장도 높은 성장세를 보이고 있습니다. UAE에서는 글로발 인플루언서보다 현지 인플루언서가 더 큰 영향력을 미치고 있습니다. 현지 브랜드들도 이 같은 흐름에 발맞춰 소셜미디어 인플루언서를 활용한 다양한 마케팅 활동을 통해 매출을 증대시키고 있습니다.

• 3-2. 할랄 인증과 천연 성분의 중요성

• 할랄 인증과 천연 성분이 중동 화장품 시장에서 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 무슬림 인구가 크게 차지하는 국가들로, 할랄 인증을 받은 제품에 대한 선호도가 높습니다. 또한, 가르니에 같은 글로벌 브랜드는 천연 성분을 추출해 유기농·비건 제품을 선보이며 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 가르니에 스킨액티브 미셀라 클렌징 워터는 과일, 씨앗, 새싹, 꽃 등에서 추출한 천연 성분으로 만들어져 UAE 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다.

• 3-3. 맞춤형 서비스와 뷰티 테크

• UAE 화장품 시장에서는 첨단 기술을 활용한 뷰티 테크가 주목받고 있습니다. 인공지능(AI)과 증강 현실(AR) 기술을 활용해 개인 맞춤형 피부 진단이나 가상으로 색조 제품을 체험하는 서비스가 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, 랑콤의 스킨 스크린은 AI 알고리즘으로 맞춤형 피부 관리 방법과 제품을 추천합니다. 또, 메이크업 브랜드인 리트 오가닉스는 메타버스 환경에서 아바타를 통한 다양한 메이크업 체험 서비스를 제공하여 현지 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.

4. 코로나19와 K-뷰티 시장의 변화

• 4-1. 코로나19의 영향

• 코로나19 팬데믹은 전 세계 화장품 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이정아 기자가 작성한 보고서에 따르면, 국내외 화장품 박람회들이 잇따라 취소되거나 연기되었고, 비대면 소비 트렌드가 강세를 보였습니다. 특히, 코로나19는 화장품 업계에 새로운 키워드를 등장시켰으며, 국내외 마케팅 리뷰에서 가장 많이 언급된 주제가 되었습니다.

• 4-2. 비대면 소비 증가

• 코로나19로 인해 비대면 소비가 크게 증가하였습니다. CMN 보고서에 따르면, 국내 화장품 앱 시장이 급격히 성장했으며, 올리브영, 화해, 아모레퍼시픽 등의 앱이 많은 사용자를 확보하는 데 성공했습니다. 또한, 인플루언서 마케팅이 강화되면서 비대면 쇼핑 영역에서도 인플루언서의 영향력이 부각되었습니다.

• 4-3. 화장품 트렌드 변화

• 코로나19로 인해 화장품 트렌드에 많은 변화가 있었습니다. CMN 보고서에 따르면, 피부 건강과 면역력을 강조하는 스킨케어 제품, 클렌저, 고기능성 아이케어 제품 등이 인기를 끌었습니다. 또한, '집콕' 문화가 확산되면서 홈 케어 제품과 셀프 스타일링 제품이 주목받았습니다.

5. 인도와 인도네시아에서의 K-뷰티 시장 동향

• 5-1. 인도네시아 시장 확장

• 지난해 우리나라 화장품의 대 인도네시아 수출 실적은 8천40만7천 달러를 기록하였습니다. 이는 전년도(2022년) 수출 실적인 5천666만8천 달러 보다 41.9% 증가한 수치입니다. 이로 인해 국가별 수출 순위는 2022년 16위에서 2023년 13위로 상승했습니다. 인도네시아는 소셜 미디어, 특히 인스타그램과 틱톡의 영향이 큰 시장입니다. 많은 인도네시아 소비자들이 소셜 미디어를 이용해 제품을 구매하고 있으며, 이에 따라 인플루언서 광고 시장도 성장하고 있습니다. 인플루언서 광고에 지출하는 비용은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 현지 브랜드들은 소셜 미디어와 인플루언서를 활용한 디지털 마케팅을 통해 매출 증가세를 보이고 있으며, 제품 제공을 통한 후기 확산, 제품 튜토리얼 영상, 댄스 챌린지 캠페인 등의 다양한 활동을 통해 성과를 거두고 있습니다.

• 5-2. 인도의 시장 침체 분석

• 인도의 경우, 지난해 화장품 수출 실적은 4천741만7천 달러로 2022년의 3천663만4천 달러 대비 29.4% 증가했습니다. 하지만 수출 순위는 2022년의 20위에서 2023년 24위로 네 계단이 하락하였습니다. 증가율은 나쁘지 않았지만 다른 국가의 성장세에 비해 상대적인 약세를 보였습니다. 인도에서는 여러 소셜 미디어 중에서도 인스타그램의 영향력이 두드러지고 있으며, 소비자들은 인스타그램에서 숏폼(릴스, Reels)을 시청한 후 제품을 구매하는 경우가 많습니다. 특히 현지 인플루언서가 글로벌 인플루언서보다 더 큰 영향을 미치며, 유명 연예인들의 메이크업 아티스트들이 인스타그램을 통해 메이크업 비법과 뷰티 트렌드를 소개하며 인기를 끌고 있습니다. 하지만 가짜 계정과 후기 문제도 제기되고 있어 주의가 필요합니다.

• 5-3. 소셜 미디어 역할

• 인도와 인도네시아 모두에서 소셜 미디어는 중요한 홍보 및 마케팅 수단으로 자리 잡고 있습니다. 특히 현지 소비자들에게 친숙한 인플루언서와 콘텐츠를 활용한 현지 브랜드의 성장이 두드러지고 있습니다. 인도에서는 인스타그램의 인기가 높으며, 인도네시아에서는 인스타그램과 틱톡이 주목받고 있습니다. 인도에서 랭킹이 크게 상승한 상품으로는 '더 더마 코 1% 히알루로닉 선스크린 아쿠아젤'이 있으며, 인도네시아에서는 '스튜디오 트로픽 플로리스 프라이밍 워터'가 있습니다. 이러한 제품들은 각 시장에서 큰 인기를 끌고 있으며, 소비자들의 높은 평가를 받고 있습니다.

6. 라온테크와 HD현대인프라코어의 기업 동향

• 6-1. 라온테크의 해외 진출과 수익 증대 계획

• 라온테크는 반도체 진공 로봇 국내 1위 업체로, 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등이 있습니다. 이 회사는 2022년 해외 영업을 시작하였으며, 미약하지만 성과를 나타내고 있습니다. 라온테크는 2024년에 해외 진출 강화로 수출 비중을 크게 증가시킬 계획입니다. 김원경 대표는 “올해 매출 30% 이상 증가에 도전합니다”라며, 특히 미·중 메이저 반도체 장비 회사들과 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔습니다. 최근 4년간 실적은 양호하며, 2022년 사상 최대 실적인 매출 594억원, 영업이익 89억원을 기록했습니다. 회사는 매년 매출의 10%가량을 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다.

• 6-2. HD현대인프라코어의 사업 현황

• HD현대인프라코어는 1937년도에 설립된 국내 최초 대단위 기계공장으로 출발하였으며, 2023년 사명을 현재의 HD현대인프라코어로 변경하였습니다. 주요 사업은 건설기계와 엔진으로 나뉘며, 굴착기, 휠로더, 굴절식 덤프트럭 등을 생산, 판매하고 있습니다. 주가는 연초 대비 3.20% 하락하였으며, 52주 신고가를 기록한 지난해 7월 25일과 비교하면 46.49% 떨어졌습니다. 회사는 전 세계 각지에 생산·판매 및 유통망을 확보하고 있으며, 성공적인 사업 확장을 이어가고 있습니다.

7. 결론

• 리포트의 주요 발견을 종합하면, 중동 시장은 K-뷰티의 중요한 성장 시장으로 자리 잡고 있습니다. 특히 UAE와 사우디아라비아에서는 젊은 인구와 높은 구매력, 그리고 소셜 미디어와 인플루언서를 활용한 마케팅 전략이 효과를 보고 있습니다. 할랄 인증과 천연 성분을 강조한 제품이 인기를 끌고 있으며, 이는 장기적으로 중동 시장에서의 성공 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 리포트는 라온테크와 HD현대인프라코어와 같은 기업들이 이러한 빠르게 변화하는 시장 환경에서 성공하기 위해 어떻게 대응하고 있는지도 다루고 있습니다. 한편으로는 인도의 시장이 다소 침체된 반면, 인도네시아는 소셜 미디어 영향력 확대로 성장하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 분석을 토대로 한국 화장품 기업들은 중동 시장에서 지속 가능한 성장 전략을 수립할 필요가 있습니다. 특히, 현지 소비자들의 선호도를 철저히 분석하고, 맞춤형 서비스와 신기술을 활용한 마케팅 전략을 강화해야 할 것입니다.

8. 용어집

• 8-1. 라온테크 [회사]

• 라온테크는 반도체 진공 로봇을 제조하는 국내 1위 업체로, 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, 인텔이 있다. 최근에는 해외 시장에서도 성과를 내고 있으며, 2022년에는 최대 실적을 기록했다. 연구개발에 매년 매출의 10%를 투자하며, 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있다.

• 8-2. HD현대인프라코어 [회사]

• HD현대인프라코어는 1937년에 설립되어 건설기계와 엔진 등 다양한 사업 분야에서 활약 중이다. 주요 사업 분야는 건설기계와 엔진으로 나뉘며, 전 세계적으로 생산, 판매, 유통망을 확보하고 있다. 최근 사명을 변경했으며, 실적은 양호하지만 주가는 하락세에 있다.

• 8-3. UAE [국가]

• UAE는 중동에서 K-뷰티의 주요 시장으로, 뷰티 테크와 맞춤형 서비스가 인기를 끌고 있다. 높은 소비력을 바탕으로 한국 화장품의 수출 증가가 예상되며, 인공지능과 증강 현실을 활용한 마케팅이 주효하다.

• 8-4. 사우디아라비아 [국가]

• 사우디아라비아는 소셜 미디어와 인플루언서가 뷰티 트렌드를 주도하는 중요한 시장이다. 소비자들이 소셜 미디어를 통해 제품 정보를 얻는 경향이 강하며, 이를 활용한 효과적인 마케팅 전략이 요구된다.

9. 출처 문서

• 윤현주 기자 | 한국경제https://www.hankyung.com/reporter/450
• [유망시장 분석] 중동, K-뷰티 수출 대폭 증가 예상... 19세 미만 인구 37%(2.1억명)http://www.cncnews.co.kr/mobile/article.html?no=8926
• 올해 마케팅 리뷰 최다 언급 '코로나19'https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=34705
• 인도·印泥에도 불어닥친 인스타그램·틱톡 마케팅 열풍https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=48384
• 중동 정치·경제 중심, 이제는 K-뷰티 인기 진앙지https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=48307