2023-2024 글로벌 식품 시장 현황과 지역별 트렌드 분석

1. 요약

• 이 리포트는 2023년과 2024년의 글로벌 식품 시장 현황과 각 지역별 트렌드를 분석하여 그 변화를 조사하고 있습니다. 주요 집중 지역은 대한민국 외식산업, 아세안 식품시장, 유럽 식품시장, 중국 식품시장, 일본 식품시장입니다. 주요 내용으로 대한민국의 경우 외식업 비용 상승과 메뉴 가격 인상이, 아세안에서는 젊은 인구와 저염·저당 식품 수요가, 유럽에서는 밀키트 사용 증가와 음식물 쓰레기 감소가, 중국에서는 합리적 소비와 맞춤형 기능성 식품이, 일본에서는 소버 큐리어스 및 대체 해산물 트렌드가 두드러졌습니다. 전 세계적으로는 건강 중심의 소비와 더불어 기술 혁신을 통한 외식 서비스의 변화를 강조합니다.

2. 대한민국 외식 트렌드 분석과 2024년 외식산업 전망

• 2-1. 식품 비용 상승

• 2023년도에는 코로나19 팬데믹 이후 외식 경기 회복이 기대에 못 미쳤습니다. 특히 고물가와 고금리의 영향으로 외식업 종사자들은 많은 어려움을 겪었습니다. 외식산업 경기동향 지수를 보면 2023년 1분기에는 전년 대비 높았으나 2분기와 3분기에는 급격히 낮아졌습니다. 식재료비 상승이 메뉴 가격 인상으로 이어져 외식 소비가 위축되고 있습니다. 외식업체 3000개 중 상반기에 메뉴 가격을 인상한 매장이 29.5%에 이르렀고, 앞으로 인상을 고려하는 매장이 13.9%를 차지하고 있습니다.

• 2-2. 메뉴 가격인상

• 식재료비 상승의 압박으로 메뉴 가격을 인상한 외식업체가 많습니다. 2023년 상반기에 메뉴 가격을 인상한 매장은 29.5%(884곳)였고, 인상을 고려하는 매장은 13.9%(417곳)였습니다. 고물가로 인해 많은 외식업체들이 메뉴 가격을 인상하면서도 어려움을 겪고 있으며, 소비자들의 외식 소비는 점점 감소하는 추세입니다.

• 2-3. 전쟁 등의 글로벌 이벤트 영향

• 러시아·우크라이나 전쟁이 끝나기도 전에 이스라엘·하마스 전쟁이 시작되면서 불확실성이 더욱 높아졌습니다. 이러한 국제적인 불안정성은 국내 외식산업에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 2024년도 역시 이러한 불확실성에 대비하는 것이 필수적입니다.

• 2-4. 소비자 트렌드 변화

• 2024년 글로벌 소비자 트렌드로 '인간다움', '돈 이상의 가치', '관계 르네상스', '새로운 그린 시대', '긍정적 시각' 등이 제시되었습니다. 대한민국의 경우 '분초사회', '호모프롬프트', '육각형 인간', '버라이어티 가격 전략', '도파밍', '요즘남편 없던아빠', '스핀오프 프로젝트', '디토소비', '리퀴드폴리탄', '돌봄경제' 등이 주요 트렌드로 꼽혔습니다. 이러한 트렌드는 외식 소비 트렌드에도 영향을 미치고 있습니다.

• 2-5. 건강과 웰니스 중심

• 건강과 웰빙에 대한 높은 관심이 지속되고 있습니다. 소비자들은 나트륨 함량이 높은 음식보다 저칼로리, 저염식을 선호하고 있습니다. 예를 들어, 롯데칠성음료의 제로 탄산음료는 2021년 매출이 890억 원에서 2023년 3분기까지 2091억 원의 매출을 올렸습니다. 건강을 위한 기능성 음료 및 제로 제품의 소비 선호가 높아지고 있으며, 이러한 트렌드는 2024년에도 지속될 것으로 보입니다.

• 2-6. 식품 기술의 도입

• 외식 서비스 프로세스의 효율성 제고를 위한 푸드테크 도입이 가속화되고 있습니다. 테이블 주문 시스템, 서빙 로봇, 키오스크, 자동 조리기 등 푸드테크 기기를 도입해 인건비를 절감하고 효율성을 증대시키고 있습니다. 중소벤처기업부는 2025년까지 5만 개의 스마트상점과 공방을 보급하고, e커머스 소상공인을 매년 10만 명씩 양성하는 등 소상공인의 디지털 전환을 추진하고 있습니다.

• 2-7. 차별화된 외식 경험

• 음식의 맛뿐만 아니라 경험까지 차별화할 수 있는 인테리어 및 콘셉트가 중요합니다. 예를 들어, 서울 이태원에 오픈한 '교촌필방'은 붓을 사용해 치킨에 양념을 발라 제공하는 교촌치킨의 조리 특성을 담아 붓을 콘셉트로 운영되고 있습니다. 이러한 차별화된 경험을 제공하는 외식업체들이 소비자들에게 더욱 인기를 끌고 있습니다.

3. 아세안 식품시장 2023년 분석 및 2024년 전망

• 3-1. 젊은 인구와 소득 수준 상승

• 아세안 식품시장은 올해 전년보다 8% 성장한 7215억 달러 규모를 기록하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 이와 같은 성장 배경에는 젊은 인구와 소득 수준의 상승이 큰 역할을 하고 있습니다. 젊은 인구가 증가함에 따라 다양한 식품 소비가 활발해지고 있으며, 소득 수준의 상승으로 인해 고품질 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 3-2. 저염·저당 식품

• 아동 건강과 기후 변화로 인한 식량 문제를 해결하기 위해 저염과 저당 식품이 주목받고 있습니다. 아세안 소비자들은 건강 지향적 소비 추세로 인해 나트륨과 당류 함량이 낮은 제품을 선호하고 있으며, 특히 음료류에서는 설탕 함량을 줄인 무설탕 음료가 인기를 끌고 있습니다.

• 3-3. 식품 기술 관련 분야

• 기술 혁신과 미래 식품에 대한 요구가 커지고 있습니다. 아세안 국가들이 농업 기술 혁신에 투자하고 있으며, 배양육과 대체육 연구 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르는 도시 농업을 국가적으로 육성하고 있으며, 관련 스타트업이 활발하게 활동하고 있습니다.

• 3-4. 신선 및 냉동식품 수요 확대

• 신선식품과 냉동식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 콜드체인 시장이 확대되고 있습니다. 도시화와 현대식 유통 채널에 대한 필요성이 증대되면서 콜드체인 물류망이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.

• 3-5. 냉장 유통시장 성장

• 아세안 콜드체인 시장은 아직 완전하게 구축되지 않았으나, 신선 및 냉동식품 수요가 늘어나면서 점차 성장하고 있습니다. 이에 따라 현대식 유통 채널에 대한 요구가 증대되고 있으며, 관련 인프라가 확장되고 있습니다.

4. 유럽 식품시장 2023년 분석 및 2024년 전망

• 4-1. 밀키트 사용 증가

• 2024년 유럽 식품시장에서는 밀키트가 화두가 될 것으로 보입니다. 현재 밀키트는 외식 또는 배달 음식보다 가격이 합리적이라는 인식을 받고 있습니다. 2022년 중서부 유럽의 배달 밀키트 시장은 약 30억 달러 규모였으며, 2024년에는 39억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 채식과 식물성 재료로 구성된 밀키트와 품질과 영양을 높인 프리미엄 제품이 새로운 시장을 창출할 것으로 보입니다.

• 4-2. 아시안 소스와 음식물 쓰레기 감소

• 2023년 유럽 소스류 시장은 전년 대비 7.5% 성장한 195억 달러 규모로 잠정 집계되었습니다. 특히 아시아 소스의 인기가 증가하고 있습니다. 이는 이국적인 맛에 대한 수요 증가와 유럽 내 아시안 인구 증가가 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 한식은 김치와 떡볶이, 라면 등이 유럽에서 인기를 견인하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 2023년 7월 식품 폐기물 감축을 의무화하는 법안을 제안했습니다. 이에 따라 식품산업에서는 식품 폐기물 저감 기술과 솔루션을 보유한 스타트업이 주목받고 있습니다. 예를 들어, 네덜란드의 원써드(One Third)는 인공지능 기술을 이용해 신선 농산물의 유통기한을 예측할 수 있는 스캐너를 개발했으며, 덴마크에서는 식품 생산 과정에서 발생하는 부산물이나 잉여 식품을 이용해 새로운 식품으로 재생산하는 기술을 개발하고 있습니다.

• 4-3. 저염·저당 식품 트렌드

• 유럽에서는 건강과 동물 복지 환경에 대한 인식이 꾸준히 향상되어 왔습니다. 이에 따라 건강에 좋고 환경에 미치는 영향이 적은 식물성 식품이 주목받고 있습니다. 유럽의 식물성 식품 매출액은 식물성 우유가 38.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 식물성 육류 35.1%, 식물성 요거트 8.2%, 식물성 스프레드 4.3% 순입니다.

• 4-4. 냉장 유통시장

• 유럽의 식품 이커머스 시장 규모는 2019년 약 166억 달러에서 2020년 266억 달러로 큰 폭으로 성장한 이후 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2023년에는 전년보다 16.3% 증가한 약 413억 달러 규모에 이를 것으로 잠정 집계되고 있습니다.

• 4-5. 미래 식품

• 유럽 식품시장에서 친환경 패키징으로의 전환도 크게 늘었습니다. 유럽연합은 2021년 7월부터 일회용 플라스틱 사용을 금지했으며, 영국은 2023년 10월부터 금지했습니다. 이와 함께 소비자들은 기업에 더 높은 환경과 지속가능성을 요구하고 있습니다. 한 설문에 따르면, 지속가능성을 고려해 제품을 구매한다고 응답한 소비자가 45%에 이르는 것으로 나타났습니다. 이에 유럽연합 식품 업계에서는 재활용 또는 재사용 가능한 용기나 쉽게 분해되는 재료를 사용한 친환경 패키징 도입 사례가 확대되고 있습니다.

5. 중국 식품시장 2023년 분석 및 2024년 전망

• 5-1. 합리적 소비 증가

• 2023년 중국 식품시장은 합리적 소비 트렌드가 두드러졌습니다. 소비자들은 가성비와 효용성을 중시하는 경향을 보이며, 저렴하면서도 품질 좋은 자국산 제품을 선호하고 다양한 브랜드와 제품을 비교하는 형태의 소비가 증가했습니다.

• 5-2. 식물성 우유

• 중국에서는 식물성 우유가 큰 인기를 끌었습니다. 두유와 아몬드 우유와 같은 식물성 제품은 일상 생활에서 흔히 소비되며, 건강한 식생활과 채식 환경에 대한 관심이 증가하면서 해당 시장이 확장되었습니다. 새로운 기업들이 시장에 진입하고 있으며, 기존 유제품 기업들도 식물성 제품 라인을 도입하고 있습니다.

• 5-3. 즉석 배달 서비스

• 2023년 중국의 즉석 배달 서비스는 52% 증가하여 약 7676억 위안 규모로 성장했습니다. 팬데믹 기간 동안 비대면 채널을 통한 식품 구매가 증가하며, 한 시간 내에 배송받을 수 있는 즉석 배달 서비스의 수요가 크게 증가했습니다.

• 5-4. 맞춤형 기능성 식품

• 맞춤형 기능성 식품은 개인의 건강과 면역을 스스로 관리하고자 하는 욕구에 따라 큰 인기를 끌었습니다. 특히 연령이나 특정 건강 요구에 맞춘 맞춤형 제품이 인기 있으며, 이커머스 플랫폼을 통해 쉽게 구매할 수 있다는 점이 성장을 촉진했습니다.

• 5-5. 편의 식품

• 중국에서는 1인 가구와 함께 편의 식품의 수요가 증가했습니다. 간편하게 끼니를 해결할 수 있는 제품에 대한 선호도가 높아지며, 특히 자녀에게 건강하고 간편한 식사를 제공하고자 하는 부모 소비자들에게 인기였습니다.

• 5-6. 지속 가능한 포장

• 기후변화와 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서, 지속 가능한 포장이 중요한 이슈로 떠올랐습니다. 중국 정부는 일회용 플라스틱 사용 규제를 강화하고 과도한 포장을 금지하는 방향으로 정책을 추진하고 있습니다.

6. 일본 식품시장 2023년 분석 및 2024년 전망

• 6-1. 소버 큐리어스(건전한 음주)

• 2023년 일본의 젊은 층 사이에서 '소버 큐리어스' 문화가 확산되었습니다. 이는 더 좋은 수면과 집중력 등의 건강한 삶을 위해 의식적으로 술을 멀리하는 문화를 의미합니다. 이에 따라 논알코올 및 저알코올 음료의 수요가 증가하고 있습니다.

• 6-2. 대체 해산물

• 일본 식품시장에서는 대체 해산물이 부상하고 있습니다. 이는 해양 환경 오염 심화와 수산 자원 고갈의 우려로 인한 대체 단백질원의 개발 필요성에 기인합니다. 일본의 식물성 단백질 시장 규모는 2020년 265억 엔에서 2025년 730억 엔으로 성장할 전망입니다.

• 6-3. 젤리 및 디저트

• 껌 시장이 지속적으로 침체된 반면, 젤리 시장은 급성장하고 있습니다. 2021년 젤리 시장은 635억 엔 규모이며, 2022년에는 23% 증가한 781억 엔에 달했습니다. 또한, 한국식 디저트가 일본 전역에서 유행하고 있으며, 크로플, 뚱카롱, 달고나 커피 등의 인기를 끌고 있습니다.

• 6-4. 맞춤형 기능성 식품

• 2023년 일본의 식품 시장에서 맞춤형 기능성 식품이 주요 화두였습니다. 특정 소비자를 겨냥한 맞춤형 제품이 인기를 끌고 있으며, 특히 노년층 소비자를 대상으로 한 맞춤형 기능성 식품이 확대될 전망입니다.

• 6-5. 편의 식품

• 일본에서는 1인 가구의 증가와 함께 간편식의 수요가 늘고 있습니다. 고품질과 건강을 중시하는 제품에 대한 수요가 높아지고 있으며, 부모 소비자들이 자녀에게 간편식으로 제공하기 위해 영유아용 편의식품 시장도 주목받고 있습니다.

• 6-6. 지속 가능한 포장

• 기후 관련 우려가 고조되면서 친환경 포장에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 일본 정부는 일회용 플라스틱 사용 규제를 강화하고 있으며, 이에 따라 주요 기업들은 친환경 포장을 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다.

7. 결론

• 이 리포트는 대한민국, 아세안, 유럽, 중국, 일본 5개 지역의 식품 시장 트렌드와 미래 성장 가능성을 명확히 분석하였습니다. 대한민국 외식산업은 소비자들의 건강 중심 트렌드에 맞춘 전략이 필요하며, 아세안에서는 젊은 인구와 저염·저당 식품 수요 증가가 식품 시장 성장을 이끌고 있습니다. 유럽 식품시장은 밀키트와 음식물 쓰레기 감소가 주요 이슈로 대두되고 있으며, 중국 식품시장은 합리적 소비와 맞춤형 기능성 식품, 즉석 배달 서비스가 주요하고, 일본 식품시장은 소버 큐리어스와 대체 해산물이 주목받고 있습니다. 아울러 각 지역의 지속 가능한 포장 및 친환경 트렌드가 중요하며, 지역별 맞춤형 전략 수립을 위한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

8. 용어집

• 8-1. 대한민국 외식산업 [산업 분야]

• 대한민국 외식산업은 최근 소비자들의 건강과 웰니스 중심 소비 트렌드 변화에 따라 메뉴 가격 인상 및 차별화된 경험 제공을 중심으로 변화하고 있습니다.

• 8-2. 아세안 식품시장 [지역 시장]

• 아세안 식품시장은 젊은 인구와 소득 수준 상승에 따른 저염·저당 식품, 신선 및 냉동식품 수요 확대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

• 8-3. 유럽 식품시장 [지역 시장]

• 유럽 식품시장은 밀키트 사용 증가 및 아시안 소스와 음식물 쓰레기 감소를 주요 이슈로 다루며, 저염·저당 식품 및 냉장 유통시장의 성장이 기대되고 있습니다.

• 8-4. 중국 식품시장 [지역 시장]

• 중국 식품시장은 합리적 소비 증가, 식물성 우유 및 맞춤형 기능성 식품 등으로 빠르게 변화하고 있으며, 지속 가능한 포장 재료 사용이 강조되고 있습니다.

• 8-5. 일본 식품시장 [지역 시장]

• 일본 식품시장은 소버 큐리어스(건전한 음주) 트렌드와 대체 해산물, 젤리 및 디저트 분야에서 새로운 변화가 일어나고 있습니다.

9. 출처 문서

• 대한민국 외식 트렌드 분석과 2024년 외식산업 전망https://www.kfoodtimes.com/news/articleView.html?idxno=27879
• 아세안·유럽 식품시장 2023년 분석 및 2024년 전망https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=99640
• 중국·일본 식품 시장 2023년 분석 및 2024년 전망https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=99600