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삼성전자의 폴더블폰과 AI 기능 도입에 따른 스마트폰 시장 변화 분석

일일 보고서 2024년 07월 07일
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목차

  1. 요약
  2. 삼성전자의 폴더블폰 신제품 소개
  3. 폴더블폰 시장 경쟁 구도
  4. AI 기능 도입에 따른 차별화 전략
  5. 삼성전자 반도체 부문 성과
  6. 시장 반응 및 증시 영향
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6, 그리고 이들에 도입된 AI 기능을 중심으로 스마트폰 시장 변화를 분석합니다. 삼성전자의 반도체 부문 성과와 함께 한국 스마트폰 시장의 경쟁 구도, 특히 중국 스마트폰 제조사들과의 경쟁 상황을 다룹니다. 리포트는 폴더블폰의 성능 개선 사항, 특히 디자인과 AI 기능의 도입으로 사용 편의성을 높였다는 점에 주목하며, 각 모델별로 향상된 기능을 소개합니다. 또한, 삼성전자의 반도체 사업 성과와 관련해 HBM 반도체 시장에서의 입지와 삼성전자의 주가 상승 등 주식 시장 반응도 분석합니다. 전체적으로 삼성전자의 폴더블폰과 AI 기능 도입이 글로벌 시장에서 어떤 영향을 미치는지 짚어봅니다.

2. 삼성전자의 폴더블폰 신제품 소개

  • 2-1. 갤럭시 Z폴드6

  • 삼성전자가 갤럭시 Z폴드6를 출시하면서 폴더블폰 시장에서의 경쟁력을 한층 강화했습니다. 갤럭시 Z폴드6는 전작 대비 두께가 12.1mm로 0.5mm 얇아졌고, 무게는 239g으로 14g 가벼워졌습니다. 디스플레이 베젤이 거의 보이지 않게 설계되었으며, 두께가 접었을 때 12.1mm, 폈을 때 5.6mm로 더욱 슬림해졌습니다. 이와 함께 퀄컴의 스냅드래곤 8 3세대를 탑재하여 성능 향상을 꾀했습니다. Z폴드6의 카메라와 배터리 용량은 전작과 동일하지만, 전반적인 폼팩터 최적화와 AI 기능 탑재로 사용 편의성이 대폭 개선되었습니다.

  • 2-2. 갤럭시 Z플립6

  • 갤럭시 Z플립6는 전작과 비교해 외관상 큰 변화는 없지만 성능에서는 눈에 띄는 발전을 보였습니다. 배터리 용량이 300mAh 늘어난 4000mAh로 증가하였고, 후면 카메라 화소가 1200만 화소에서 5000만 화소로 대폭 상향되었습니다. 메모리 용량은 플립 시리즈 최초로 12GB가 제공됩니다. 접었을 때 두께는 14.9mm로 전작보다 0.2mm 줄어들었습니다. 또한, 갤럭시 AI와 결합된 다양한 새로운 기능이 탑재되었고, 카카오톡 등 서드파티 앱에서도 사용할 수 있는 실시간 통역 기능이 추가되었습니다.

  • 2-3. AI 기능 도입

  • 삼성전자는 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6에 새로운 AI 기능을 도입하여 폴더블폰의 사용성을 크게 향상시켰습니다. 갤럭시 AI는 온디바이스 환경에서 실시간 통역을 제공하며, S펜과 연계된 그래피티 기능도 포함되었습니다. 빅스비 음성 비서 또한 생성형 AI를 접목해 사용 편의성을 높였습니다. 예를 들어, 빅스비를 통해 받은 문자나 이메일을 요약하거나 번역하는 기능이 추가되었습니다. 이러한 기능들은 중국 업체들에 내주었던 폴더블폰 시장 점유율을 되찾기 위한 강력한 무기로 평가받고 있습니다.

  • 2-4. 디자인 및 성능 개선

  • 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6는 외형적으로 큰 변화 없이도 성능 개선을 통해 사용자 경험을 개선하는 데 집중했습니다. 특히, 갤럭시 Z폴드6는 보다 얇고 가벼워진 디자인을 채택하여 휴대성과 사용성을 높였으며, 각진 모서리로 변화를 주었습니다. 갤럭시 Z플립6는 카메라 성능 향상과 배터리 용량 증가를 통해 사용자 만족도를 높였습니다. 두 모델 모두 매년 발전된 폴더블 기술을 바탕으로 더욱 강력한 하드웨어 성능을 제공하며, 삼성전자의 혁신적인 접근 방식을 잘 보여주고 있습니다.

3. 폴더블폰 시장 경쟁 구도

  • 3-1. 중국 스마트폰 기업의 공세

  • 삼성전자가 2024 파리올림픽에 앞서 프랑스 파리에서 갤럭시 언팩을 개최하고, 올림픽 특수를 노리려는 계획 속에서도 중국 스마트폰 제조사들의 공세가 거세지고 있습니다. 화웨이, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 기업들이 최근 폴더블폰 신제품을 선보이면서 삼성전자의 폴더블폰 시장 점유율이 약화되는 추세입니다. 예를 들어, 화웨이는 메이트X5와 포켓2 등을 통해 1분기 글로벌 폴더블폰 시장점유율에서 삼성을 제쳤습니다. 또한, 아너는 삼성전자 언팩 이틀 뒤인 12일에 새로운 폴더블폰 매직 V3를 공개할 예정입니다. 레노버의 자회사 모토로라는 레이저 50 시리즈를 공개하며 구글 AI '제미나이'를 탑재해 가격 경쟁력을 높였습니다.

  • 3-2. 폴더블폰 시장 점유율

  • 삼성은 폴더블폰 시장의 선두주자로 자리매김해왔지만, 최근 중국 제조사들의 공격적인 신제품 출시로 인해 시장 점유율이 위협받고 있습니다. 화웨이는 메이트X5와 포켓2를 통해 1분기 글로벌 폴더블폰 시장 점유율에서 1위를 차지하였습니다. 삼성전자는 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6 출시를 통해 이러한 경쟁 속에서 다시 한번 시장 점유율을 회복하고자 합니다. 갤럭시 Z6 시리즈는 실시간 번역 및 AI 기능을 강화했으며, 폴더블폰의 무게와 두께를 줄여 휴대성을 높였습니다. 이처럼 폴더블폰 시장은 삼성과 중국 제조사 간의 치열한 경쟁이 계속될 전망입니다.

  • 3-3. 경쟁 업체 분석

  • 삼성전자의 주요 경쟁 업체로는 화웨이, 오포, 비보, 아너, 모토로라 등이 있습니다. 이들 업체는 폴더블폰의 무게와 두께를 줄이거나, AI 기능을 향상시키는 등 다양한 전략을 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 화웨이는 저가형 플립형 스마트폰을 출시할 예정이며, 오포와 비보도 적극적으로 신제품을 선보이고 있습니다. 아너는 매직 V3를 출시하며 폴더블폰의 새로운 기준을 제시하려 하고 있으며, 모토로라는 레이저 50 시리즈에 AI 기능을 적용해 가격 경쟁력을 끌어올렸습니다. 이러한 경쟁 업체들의 다양한 전략과 삼성전자의 대응이 앞으로의 폴더블폰 시장의 판도를 결정할 것입니다.

4. AI 기능 도입에 따른 차별화 전략

  • 4-1. AI 폴더블폰의 가능성

  • 삼성전자는 2024년 하반기에 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6 모델을 출시하였으며, 이러한 제품들은 기존의 폴더블폰에서 더 나아가 AI 기능까지 통합하여 주목받고 있습니다. 특히, Z폴드6는 무게와 두께가 개선된 것이 특징입니다. 무게는 전작의 253g에서 239g으로 줄었으며, 두께는 접었을 때 12.1mm, 펼쳤을 때 5.6mm로 각각 개선되었습니다. Z플립6도 외형적인 변화는 크지 않지만, 배터리 용량이 4000mAh로 늘어나고, 카메라 성능이 5000만 화소로 향상되었습니다. 이러한 기술적 개선과 함께, 삼성전자는 AI와 폴더블폰을 접목하여 혁신적인 사용자 경험을 제공합니다. 예를 들어, 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6는 폴더블폰 맞춤형 생성형 AI 기능을 탑재하였습니다. 이에 힘입어 삼성전자는 폴더블폰 시장에서 1위를 다시 탈환하고, AI 기술을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하려고 합니다.

  • 4-2. 실시간 통역 기능

  • 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6 모델은 갤럭시 AI의 실시간 통역 기능을 통해 사용자에게 새로운 편의성을 제공합니다. 해당 기능은 인터넷 연결 없이도 온디바이스 환경에서 외국어를 통번역할 수 있는 점이 특징입니다. 사용자는 내부 메인 화면과 외부 커버 화면에서 동시에 통번역 내용을 확인할 수 있으며, 이로 인해 외국인과의 직접 대화 시 통번역 기능의 편의성이 크게 향상됩니다. 또한, 갤럭시 Z플립6의 경우 커버 화면을 활용한 채팅 어시스트 기능이 추가될 예정입니다. 이 기능을 통해 메시지 앱에서 대화의 통번역, 문장 스타일 변경, 맞춤법 교정 등 다양한 AI 서비스를 제공받을 수 있습니다. 특히, 작은 커버 화면에서도 쉽고 빠르게 답장을 보낼 수 있도록 도와줍니다.

  • 4-3. AI 그래피티 기능

  • 갤럭시 Z폴드6 모델은 S펜을 활용한 AI 그래피티 기능을 지원합니다. 사용자는 S펜으로 직접 그림을 그리고 원하는 키워드를 입력하면, 갤럭시 AI가 이를 기반으로 그림을 수정해줍니다. 예를 들어, 단순한 형태의 집을 그리고 '통나무집'으로 바꿔달라고 요청하면, 갤럭시 AI가 이를 반영하여 그림을 수정합니다. 또한, 점과 선으로 그린 은하수를 멋진 우주 사진처럼 변형하는 것도 가능합니다. 이와 같은 기능은 창의적인 작업을 지원하며, 사용자들이 더 자유롭게 아이디어를 구현할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 삼성전자의 AI 음성 비서 '빅스비'도 생성형 AI 기능을 통해 더욱 스마트해진 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

5. 삼성전자 반도체 부문 성과

  • 5-1. 2분기 실적 발표

  • 삼성전자는 2024년 2분기 실적 발표에서 10조원의 영업이익을 달성했습니다. 이는 2022년 3분기 이후 7개 분기 만에 처음으로 10조원을 넘은 실적입니다. 주요 원인은 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 메모리 반도체 수요 회복과 가격 상승 덕분이며, 전체 매출도 74조원으로 전년 동기 대비 23% 증가했습니다. 덕분에 삼성전자의 주가는 3년 5개월 만에 최고치를 기록하며 8만7100원에 도달했습니다. 또한, 삼성전자의 성과 덕분에 코스피 지수도 2년 반 만에 2860대로 상승했습니다.

  • 5-2. HBM 반도체 시장

  • HBM(고대역폭 메모리) 반도체 시장에서 삼성전자는 차세대 제품을 포함한 고부가 제품들의 판매 호조로 인해 긍정적인 실적을 기록했습니다. 삼성전자는 엔비디아에 HBM3E 8단과 12단 제품을 공급하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 하지만 여전히 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 우위를 점유하고 있으며, 삼성전자는 디램과 낸드 시장에서 43.9%와 36.7%의 점유율로 1위를 유지하고 있습니다.

  • 5-3. 반도체 슈퍼 사이클

  • 반도체 업계에서는 현재의 상승기가 지난 2018년의 반도체 슈퍼사이클과 유사하다는 평가가 나타나고 있습니다. 삼성전자의 메모리 반도체 가격 상승과 차세대 제품의 판매 호조 덕분에 2024년 DS부문의 연간 영업이익은 약 25조원에서 27조원 수준에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, HBM 수요 증가에 따른 메모리 반도체 가격상승이 삼성전자의 실적 개선을 이끌고 있습니다.

6. 시장 반응 및 증시 영향

  • 6-1. 코스피 지수 상승

  • 국내 증권가에 따르면, 반도체 대장주들의 주가 상승으로 인해 코스피 시장이 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승은 코스피 지수의 상승세를 견인하였습니다. 이로 인해 연내 코스피 지수가 3000선을 넘을 것으로 기대하고 있습니다. 다양한 증권사들이 코스피 밴드를 상향 조정하고 있으며, 대신증권은 3200까지 상단을 높게 잡고 있습니다. 이러한 배경에는 외국인과 기관의 순매수 등이 주요 역할을 했습니다.

  • 6-2. 삼성전자 주가 변화

  • 삼성전자는 7월 5일 거래일 기준으로 전 거래일 대비 2.96% 상승한 8만7100원에 장을 마감했습니다. 외국인 투자자들은 1조 1846억 원어치를, 기관 투자자들은 5866억 원어치를 순매수했습니다. 또한 삼성전자의 거래대금 규모는 3조9360억원으로 1월 11일 이후 가장 많은 거래량을 기록했습니다. 국내 증권사는 삼성전자의 목표주가를 상향 조정했으며, NH투자증권은 기존 10만원에서 12만원으로, BNK증권은 9만3000원에서 10만2000원으로, 하나증권은 10만6000원에서 11만7000원으로 목표주가를 높였습니다.

  • 6-3. 투자자 반응

  • 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승세가 지속됨에 따라 코스피 지수 상승에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 특히, 코스피 지수가 다시 3000선을 돌파할 가능성에 주목하고 있습니다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 삼성전자의 목표주가가 상향 조정되었고, 시장에서는 미국 연방준비제도의 금리 인하 예측이 나오면서 코스피 지수가 3000선에 도달할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 또한, 시장은 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표를 예의주시하고 있으며, CPI 상승률이 전월 대비 0.2% 이하로 발표될 경우 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

7. 결론

  • 본 리포트는 삼성전자의 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6와 Z플립6의 시장 영향력을 통해 삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장에서 다시 주도권을 잡을 가능성을 강조합니다. AI 기능 도입과 폴더블폰의 성능 개선은 삼성전자의 경쟁력을 높이고 특히 중국 스마트폰 제조사들과의 치열한 경쟁 구도 속에서 중요한 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 또한 반도체 부문에서의 긍정적인 성과와 함께 주가 상승 등 증시 반응도 주목할 만한 요소입니다. 그러나 중국 업체들의 공세와 경쟁적인 신제품 출시로 인해 계속해서 시장 점유율 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 이를 보완하기 위해 삼성전자는 지속적인 기술 혁신과 AI 기능 강화를 통해 경쟁력을 유지해야 합니다. 미래 전망으로는 AI와 폴더블 기술의 융합이 스마트폰 시장의 주요 트렌드로 자리잡을 것이며, 삼성전자의 혁신적인 접근 방식은 지속적으로 시장에서 높은 평가를 받을 것입니다. 이러한 연구 결과는 실제 상황에서 삼성전자의 글로벌 시장 전략에 중요한 참고자료가 될 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 삼성전자 [회사]

  • 세계 최대의 전자제품 제조사 중 하나로, 스마트폰, 반도체, 가전제품 분야에서 글로벌 리더 역할을 수행하며 지속적인 혁신과 기술력으로 시장을 선도하고 있습니다.

  • 8-2. 갤럭시 Z폴드6 [제품]

  • 삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 모델로, 향상된 디자인과 성능, AI 기능이 접목되어 있어 사용자 경험을 극대화합니다.

  • 8-3. AI 그래피티 기능 [기술]

  • 삼성전자의 최신 폴더블폰에 탑재된 기능으로, S펜을 통해 사용자가 실시간으로 그림을 그리고 이를 AI가 분석하여 다양한 방식으로 활용할 수 있게 합니다.

  • 8-4. HBM 반도체 [기술]

  • 고대역폭 메모리(High Bandwidth Memory)로, 높은 데이터 전송 속도를 자랑하며 인공지능 및 고사양 컴퓨팅에 최적화되어 있습니다.

9. 출처 문서