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국내 및 글로벌 EDR 솔루션 시장의 현황과 전망: 주요 기업 동향과 보안 트렌드

일일 보고서 2024년 07월 26일
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목차

  1. 요약
  2. EDR 솔루션의 정의 및 기능
  3. 시장 현황 및 성장 전망
  4. 주요 트렌드 및 기술 동향
  5. 주요 기업 및 동향
  6. 시장 내 주요 사건 및 영향
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 국내 및 글로벌 EDR 솔루션 시장의 현황과 미래 전망을 다루고 있습니다. EDR 솔루션이 엔드포인트에서 발생하는 위협을 탐지하고 대응하는 보안 솔루션으로서, 랜섬웨어 및 APT 공격 방지의 중요성, 클라우드 및 재택근무 환경의 보안 필수성 등을 강조합니다. 주요 기업들인 지니언스, 소만사, 안랩, 크라우드스트라이크, 사이버리즌, 센티넬원 등의 활동과 동향을 통해 시장의 현재 상태와 향후 성장 가능성을 파악할 수 있습니다. 특히, 2021년 글로벌 시장이 21억 6,100만 달러 규모로 성장했으며, 2031년에는 약 183억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 크라우드스트라이크의 업데이트 결함 사건이 글로벌 IT 대란을 일으키며 보안 소프트웨어의 중요성을 다시 한 번 환기시켰습니다.

2. EDR 솔루션의 정의 및 기능

  • 2-1. EDR 솔루션의 기본 개념

  • EDR(Endpoint Detection and Response) 솔루션은 엔드포인트에서 발생하는 모든 행위와 이벤트를 기록하고, 다양한 데이터 분석 기법을 통해 의심스러운 동작과 악의적인 공격을 탐지하고 대응하는 보안 솔루션입니다. 이는 보안 위협 감지, 엔드포인트 사고 억제, 사고 조사, 대응 지침 제공 등의 주요 기능을 포함하고 있습니다. EDR 솔루션은 전통적인 안티바이러스 솔루션과 달리 알려지지 않은 위협을 탐지하고 제거할 수 있는 강력한 보안 체계를 제공합니다.

  • 2-2. EDR 솔루션의 주요 기능

  • EDR 솔루션은 여러 중요한 기능을 제공합니다: 1. **보안 위협 감지:** 엔드포인트에서 발생하는 행위를 실시간으로 모니터링하고, 다양한 데이터 분석 기술을 통해 의심스러운 동작 및 악의적인 공격을 탐지합니다. 예를 들어, 이스트시큐리티의 '알약 EDR'은 딥러닝 기술을 활용해 악성코드를 탐지하고 분석합니다. 2. **사고 억제:** 탐지된 위협을 즉시 대응하여 사고를 억제하며, 보안 담당자가 신속하게 위협을 처리할 수 있도록 경보를 발송합니다. IBM의 '리액타'는 AI 어드바이저를 통해 단계별 위협 대응 방안을 제시합니다. 3. **사고 조사:** 사고 발생 후 심층 조사를 통해 사건의 원인과 영향을 분석합니다. 지니언스의 '지니안 EDR 2.0'은 침해지표(IOC) 탐지 기능을 통해 이미 알려진 악성 파일을 파악하고 제거합니다. 4. **대응 지침 제공:** 탐지된 위협에 대해 대응 지침을 제공하며, 보안 오케스트레이션 자동화 대응(SOAR) 솔루션이나 통합보안관제 시스템(SIEM)과 구별되는 자동화된 위협 대응 기능을 제공합니다. 5. **복구 기능:** 탐지된 위협을 제거하고, 시스템을 원래 상태로 복구하는 기능을 제공합니다. 이를 통해 엔드포인트에서 발생한 위협을 신속히 제거하고, 시스템이 정상적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.

3. 시장 현황 및 성장 전망

  • 3-1. 국내 EDR 시장 규모

  • 2018년까지 국내 EDR 솔루션 시장은 태동기였습니다. 이 시기는 랜섬웨어, 제로데이 취약점, 자동화 공격 도구를 활용한 고도화된 공격에 대응하기 위한 차세대 보안 솔루션으로서 EDR이 점차 주목받기 시작한 시기입니다. 2019년에 은행과 공공기관이 EDR 솔루션을 도입하며 본격적인 시장 개화가 이루어졌고, 2021년 하반기부터 랜섬웨어와 APT 공격이 심화되면서 EDR 솔루션의 수요가 다시 증가했습니다. 국내 EDR 시장은 2021년에 약 200억 원 규모였으며, 2022년에는 약 100% 성장하여 400억 원 규모로 확대될 것으로 예상됩니다. 지니언스, 안랩, 소만사, 엔피코어 등이 주요 제공업체로 활동하고 있습니다.

  • 3-2. 글로벌 EDR 시장 규모

  • 글로벌 EDR 솔루션 시장은 2021년에 21억 6,100만 달러 규모로, 2020년 대비 22% 성장했습니다. 글로벌 주요 제공 업체로는 사이버리즌, 센티넬원, 시만텍, IBM, 카본블랙(VM웨어), 크라우드스트라이크, 트렐릭스(Trellix), 트렌드마이크로 등이 있습니다. 이들 업체는 클라우드 및 재택근무 환경에서 보안 위협 대응에 강점을 가지고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 25.3%를 기록하며 2031년에는 약 183억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다.

  • 3-3. 시장 성장 전망

  • 글로벌 시장조사 전문업체 얼라이드(Allied Market Research)에 따르면, 2021년 글로벌 EDR 시장 규모는 약 19억 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 25.3%를 기록하며 2031년에는 약 183억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 엔드포인트 보안 분야는 네트워크 보안 분야 다음으로 큰 시장 규모를 보이며, 20% 이상의 연평균 성장률을 유지하고 있습니다. 국내 시장에서도 랜섬웨어와 APT 공격 대응에 대한 중요성이 강조되면서 EDR 솔루션의 수요가 급등하고 있으며, 특히 금융권과 공공기관의 도입 사례가 증가하고 있습니다.

4. 주요 트렌드 및 기술 동향

  • 4-1. 랜섬웨어 및 APT 공격 대응

  • 랜섬웨어와 APT(Advanced Persistent Threat) 공격에 대응하는 것은 현재 EDR 솔루션 시장에서 매우 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 랜섬웨어와 APT 공격은 점점 더 정교해지고 있으며, EDR 솔루션은 이러한 고도화된 공격을 탐지하고 대응하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 2021년 하반기부터 고도화된 랜섬웨어와 APT 공격이 증가하면서 EDR 솔루션의 수요도 급증했습니다. 주요 글로벌 EDR 제공업체 중 사이버리즌, 센티넬원, 시만텍 등은 랜섬웨어와 APT 공격에 대한 강력한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 국내 주요 기업인 소만사, 안랩, 지니언스 등도 EDR 솔루션을 통해 랜섬웨어와 APT 공격을 효과적으로 대응하고 있습니다.

  • 4-2. 클라우드 및 재택근무 보안

  • 클라우드 및 재택근무 환경에서의 보안은 현재 EDR 솔루션 시장의 중요한 트렌드 중 하나입니다. 코로나19 팬데믹 이후 클라우드와 재택근무 솔루션에 대한 수요가 급증하며, EDR 솔루션은 이러한 환경에서 필수적인 보안 요소로 부각되었습니다. 클라우드 환경에 특화된 AI 기반의 보안 시스템은 재택근무와 같은 분산된 네트워크 환경에서 데이터 보안을 유지하는 데 필수적입니다. 클라우드스트라이크와 같은 글로벌 기업은 클라우드 기반 보안 솔루션으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 국내 기업들도 클라우드 환경에서의 보안 위협에 적극 대응하고 있습니다. 주요 금융권과 공공기관에서도 EDR 솔루션을 도입하여 재택근무 환경에서도 안전한 보안 체계를 유지하고 있습니다.

  • 4-3. 제로트러스트 보안 모델

  • 제로트러스트 보안 모델은 '절대 신뢰하지 않고 항상 검증한다'는 철학을 바탕으로 한 보안 접근 방식으로, 현재 EDR 솔루션 시장에서 중요한 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 한국 과기정통부는 제로트러스트 도입을 위한 가이드라인을 발표하고, 2024년 시범사업을 통해 제로트러스트 보안체계 도입 및 확산을 추진하고 있습니다. 미국 국가안보국(NSA) 역시 제로트러스트와 망분리를 결합한 프레임워크를 권장하고 있습니다. 주요 국내외 기업들은 제로트러스트 전략을 도입하여 보안 체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 기업의 IT 환경 변화에 대응하고 있습니다. 다양한 보안 솔루션들이 제로트러스트 원칙을 적용하여 더욱 강력한 보안 체계를 제공하고 있으며, 이는 EDR 솔루션과의 연동을 통해 효율적인 보안 방안을 마련하고 있습니다.

5. 주요 기업 및 동향

  • 5-1. 글로벌 주요 기업 동향

  • 글로벌 EDR(Endpoint Detection and Response) 솔루션 시장에서는 사이버리즌, 센티넬원, 시만텍 등의 기업들이 주목받고 있습니다. 이들 기업은 2021년 하반기부터 랜섬웨어와 APT 공격 등 고도화된 공격이 증가하면서 다시 주목받기 시작했습니다. 주요 제공 업체는 사이버리즌, 센티넬원, 시만텍, IBM, 카본블랙(VM웨어), 크라우드스트라이크, 트렐릭스(Trellix: 파이어아이+맥아피), 트렌드마이크로 등이 있으며, 이들 업체가 제공하는 솔루션은 클라우드와 재택근무 환경에서도 높은 보안성을 제공합니다. 2021년 글로벌 EDR 솔루션 시장 규모는 전년 대비 22% 성장하여 21억 6,100만 달러에 도달했습니다. 크라우드스트라이크는 클라우드 AI 기반 EDR 솔루션을 제공하며, 머신러닝으로 악성코드 파일을 탐지하는 능력에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 그러나 2023년 크라우드스트라이크 업데이트 결함으로 인해 글로벌 IT 대란이 발생한 사건이 있었습니다. 이는 윈도우 시스템 블루스크린(BSOD)을 발생시키며, 공항 등 여러 산업 분야에 큰 영향을 미쳤습니다. 이번 사건으로 인해 크라우드스트라이크 주가는 11% 하락했지만, 센티넬원과 팰로앨토네트웍스 등의 경쟁사 주가는 상승하는 모습을 보였습니다. 이 사건은 크라우드스트라이크가 제공하는 보안 소프트웨어의 중요성과 보안 업계 전반에 대한 경각심을 높였습니다.

  • 5-2. 국내 주요 기업 동향

  • 국내 EDR 솔루션 시장에서도 소만사, 안랩, 지니언스 등 여러 업체들이 활발히 활동하고 있습니다. 지니언스는 2018년부터 본격적으로 EDR 솔루션을 제공하기 시작했으며, 랜섬웨어와 APT 공격 등 고도화된 위협의 증가에 따라 2021년 이후 시장 수요가 급증하고 있습니다. 주요 금융권, 증권사, 보험사 등이 EDR 솔루션 도입을 검토 중이며, 지니언스는 국내 공공기관과 기업에서 신규 레퍼런스를 지속적으로 확보하고 있습니다. 2021년 지니언스의 국내 EDR 시장 매출은 약 200억 원 규모였고, 2022년에는 400억 원으로 증가할 것으로 전망되었습니다. 안랩은 EDR 솔루션에 MDR(Managed Detection & Response) 기능을 접목시킨 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 AI 머신러닝 기술을 활용해 악성 파일을 탐지하고 대응하는 능력을 강화했으며, 안랩시큐리티대응센터(ASEC) 연구팀을 통해 고객사에게 위협의 원천과 실제 위협 가능성을 분석하여 제공합니다. 한편, 최근 크라우드스트라이크의 업데이트 결함으로 인해 국내 보안 관련 주식들은 주목을 받았습니다. 850만 대 윈도 기기에 영향을 미친 이 사건은 한싹, 포시에스, 라온시큐어, 엑스게이트, 지니언스 등의 주가 급등을 초래했습니다. 지니언스는 국내 최초로 EDR 솔루션을 선보였으며, 월스트리트 금융기관과 미국 공립학교 등 다양한 고객사를 통해 기술력을 입증받았습니다.

6. 시장 내 주요 사건 및 영향

  • 6-1. 크라우드스트라이크 윈도 시스템 업데이트 결함 사건

  • 크라우드스트라이크는 2011년에 설립된 미국의 대표적인 사이버 보안 기업입니다. 해당 기업은 주로 클라우드 보안 서비스 사업에 집중해 왔으며, 포춘 100대 기업 중 62개가 이 회사의 서비스를 사용하는 등 높은 시장 점유율을 자랑합니다. 하지만 2024년 7월 19일, 윈도 시스템 업데이트 결함으로 인해 '죽음의 블루스크린(BSOD)' 현상이 발생하며 글로벌 IT 대란의 원인을 제공했습니다. 이 사건으로 인해 크라우드스트라이크의 실수로 많은 기업들이 피해를 입었으며, 크라우드스트라이크 주가는 11% 넘게 하락하였습니다. 반면, 경쟁사인 센티넬원과 팰로앨토네트웍스의 주가는 각각 8%와 2% 상승하였습니다. 이 사건은 보안 소프트웨어에 대한 신뢰도를 낮추고, 통합 플랫폼 전략에 대한 불확실성을 제기하는 등의 부정적인 영향을 미쳤습니다.

  • 6-2. 지니언스 및 주요 국내 보안 기업의 대응

  • 지니언스는 2005년에 설립된 정보보안 소프트웨어 전문 개발 기업으로, NAC(Network Access Control) 및 EDR(Endpoint Detection and Response) 솔루션을 주요 제품으로 공급하고 있습니다. 크라우드스트라이크 업데이트 결함 사건 이후, 국내 주식 시장에서는 SGA솔루션즈, 모니터랩 등 보안주들이 급등하는 모습을 보였습니다. 특히 지니언스는 공공 조달 시장에서 78%의 점유율을 기록하며, 이번 사건을 통해 보안 정책의 강화와 이에 따른 사업 기회 확대 가능성이 부각되었습니다. 지니언스는 클라우드 기반 EDR 솔루션의 사용을 지양하고, 온프레미스 기반의 운영 안정성을 확보함으로써 이번 사태로 인한 각국의 보안 정책 강화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

7. 결론

  • 이번 리포트를 통해 국내 및 글로벌 EDR 솔루션 시장의 현황과 미래 전망을 명확히 이해할 수 있었습니다. 지니언스와 같은 국내 기업과 크라우드스트라이크, 센티넬원 등의 글로벌 주요 기업들은 EDR 솔루션을 통해 랜섬웨어 및 APT 공격과 같은 고도화된 사이버 위협에 효과적으로 대응하고 있습니다. 특히, 클라우드 및 재택근무 환경에서의 보안 중요성은 더욱 강조되고 있습니다. 다만, 크라우드스트라이크의 최근 업데이트 결함 사건은 보안 소프트웨어의 신뢰성과 안정성에 대한 경각심을 높였습니다. 앞으로는 EDR 솔루션의 발전과 더불어 제로트러스트 보안 모델 도입 및 클라우드 보안 강화가 필수적입니다. 추가로, 지니언스를 포함한 주요 기업들이 지속적인 연구와 기술 개발을 통해 시장의 요구에 더 효과적으로 대응할 방향으로 나아가야 합니다. 이로 인해 EDR 솔루션 시장은 더욱 성장할 것으로 보이며, 다양한 산업 분야에서의 실질적 적용 가능성도 높이 평가됩니다.

8. 용어집

  • 8-1. EDR 솔루션 [기술]

  • Endpoint Detection and Response 솔루션은 엔드포인트에서 발생하는 보안 위협을 탐지하고 대응하는 보안 솔루션입니다. 기업의 보안 체계를 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 랜섬웨어 및 APT 공격 대응에 효과적입니다.

  • 8-2. 크라우드스트라이크 [회사]

  • 미국의 사이버 보안 기업으로, 주요 제품은 'Falcon Sensor'입니다. 최근 윈도 시스템 업데이트 결함으로 인한 글로벌 IT 대란을 일으켰으며, 이에 대한 영향이 여러 사이버 보안 기업에 미치고 있습니다.

  • 8-3. 지니언스 [회사]

  • 한국의 정보보안 소프트웨어 기업으로, NAC와 EDR 솔루션을 공급하고 있습니다. 최근 글로벌 IT 대란으로 인한 보안 경각심 제고 덕분에 사업 기회가 확대되고 주가가 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

9. 출처 문서