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자동차 부품 제조사들의 최근 동향 분석

일일 보고서 2024년 07월 08일
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목차

  1. 요약
  2. 경기 침체와 수요 감소
  3. 전동화 부품 시장
  4. 신기술 도입 동향
  5. 주요 제조사의 시장 전략
  6. FTA 및 원산지 규정
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 자동차 부품 제조사들의 최근 동향을 분석하고, 경기 침체 속에서도 성장 가능성을 모색하는 방안에 대해 다루고 있습니다. 주요 주제로는 전동화, 자율주행, 3D 프린팅 등의 신기술 도입 사례를 중심으로 설명하고 있습니다. 제조업 경기가 침체되었음에도 불구하고 기술 발전과 시장 다변화를 통해 미래 자동차 분야로의 전환을 지원하고 있습니다. 주요 결과로는 경상북도의 미래자동차 사업재편 혁신성장 지원사업을 통해 기업들이 전기차 부품 등으로 전환하고 있으며, 주요 제조사들의 경쟁력 강화 전략과 FTA 원산지 규정 준수의 중요성이 강조되었습니다. 주요 기업들은 전략적 제휴와 연구개발을 통해 전동차 및 자율주행 기술을 지속적으로 발전시키고 있으며, 3D 프린팅 기술을 활용해 맞춤형 부품을 제작하는 등 다양한 방법으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

2. 경기 침체와 수요 감소

  • 2-1. 제조업 경기 침체 상황

  • 경상북도가 추진하는 '미래자동차 사업재편 혁신성장 지원사업'은 경북지역의 제조업 경제 침체를 극복하고자 시작되었습니다. 이는 내연기관 자동차 부품기업들이 친환경 자동차 부품 제조로 전환할 수 있도록 지원함으로써 제조업 경기침체를 완화하고자 하는 노력이었습니다. 해당 프로그램은 4월 11일부터 30일까지 자동차 부품기업의 사업 재편 타당성을 분석하고 미래형 자동차 부품 개발을 지원하는 컨설팅을 제공했습니다.

  • 2-2. 자동차 부품 수요 감소 현황

  • 전통적인 내연기관 자동차 부품의 수요가 감소함에 따라, 경북도는 자동차 부품기업들이 미래형 자동차 부품 분야로 전환할 수 있도록 지원했습니다. 이 지원사업은 친환경 자동차 관련 시장의 성장 속도가 빨라짐에 따라 자동차 부품기업들이 미래차 부품 분야로의 신속한 전환을 도와 제조업 경기 침체 상황을 위기에 대처하는 방안으로 삼았습니다. 이를 통해 9개의 자동차 부품기업에 각각 400만원의 지원을 제공하며, 사업재편 심화 컨설팅 프로그램을 통해 선정된 3개사는 각각 2,500만원의 지원을 받았습니다.

3. 전동화 부품 시장

  • 3-1. 전기차 부품 수요 증가

  • 경상북도는 미래 자동차 사업재편 혁신성장 지원사업을 통해 내연기관 자동차 부품기업이 미래 자동차 분야로 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 프로그램은 미래차 전환 컨설팅과 사업재편 심화 컨설팅을 포함하며, 친환경 자동차 관련 시장의 성장 속도가 빨라짐에 따라 자동차 부품산업 생태계의 변화를 주도하고자 합니다. 총 9개사를 대상으로 기업당 400만원을 지원하여 사업재편 타당성 분석과 미래형자동차 아이템 발굴, R&D 전략 수립을 지원합니다. 또한, 사업재편 심화 컨설팅 프로그램은 3개사를 대상으로 기업당 2,500만원을 지원하며, 재무 현황 분석, 재무 관리 계획 수립, 재무 위험 관리, 비즈니스 전략 수립 등을 통해 산업통상자원부 사업재편 승인 신청에 필요한 모든 항목을 지원합니다.

  • 3-2. OBC, DC/DC 컨버터, PDU 등 고집적화 부품

  • 경상북도의 사업재편 혁신성장 지원사업은 기존 내연기관 부품 기업들이 전기차 부품을 포함한 미래차 부품으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 전기차 부품 수요 증가에 대응하기 위한 전략으로, OBC(온보드 차져), DC/DC 컨버터, PDU(파워 배분 장치)와 같은 고집적화 부품의 생산을 촉진하고자 합니다. 이러한 고집적화 부품은 전기차의 핵심 부품으로, 전기차의 효율성 및 성능을 크게 향상시키는 역할을 합니다. 경북지역의 자동차 부품기업은 이번 지원사업을 통해 전기차 부품 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있게 될 것입니다.

4. 신기술 도입 동향

  • 4-1. 금속 적층제조기술 (3D 프린팅)

  • 금속 적층제조기술은 3D 도면, 재료, 레이저 등을 사용하여 제품을 생산하는 방식으로, 기존 금속부품 생산 방법인 주조, 단조, 절삭가공, 압출과는 다른 접근을 취합니다. 적층제조기술은 '3차 산업혁명', '제조업의 인터넷 혁명'으로 불리며, 입체냉각몰드, 항공기부품 등 경량화를 목표로 새로운 시장 영역을 넓히고 있습니다. 그러나 아직 관련 장비와 재료의 가격이 비싸고 대량생산이 어렵다는 한계점도 존재합니다. 이러한 기술은 전통적인 제조 공정을 혁신할 수 있는 능력은 여전히 유효하다는 평가를 받고 있습니다. (참고: 적층제조기술의 국내외 개발동향과 기술적 이슈, 금속 3D 프린터와 관련된 장비의 원리, 금속 분말 제조 공정, 적용사례 등)

  • 4-2. 자율주행 및 ADAS 기술

  • 자동차 산업의 혁신은 자율주행 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 기술의 발전과 밀접하게 관련되어 있습니다. 자율주행 기술은 6단계로 분류되며, 특히 '보조 주행' 단계에 있는 ADAS의 중요성이 부각되고 있습니다. CES 2024에서는 다수의 자동차 제조사 및 부품사가 자율주행과 ADAS 기술을 선보였습니다. ADAS는 운전 안전과 편의성을 높여주는 시스템으로, 완전 자율주행 자동차 개발을 위한 중요한 발판이 됩니다. 시뮬레이션 기술의 발전은 ADAS 기술을 더욱 가속화하고 있으며, 이는 더 빠른 개발 주기와 위험 감소를 요구합니다. 설계자와 엔지니어링팀 간의 협업이 더욱 중요해지고 있습니다. (참고: 2024 자동차 산업의 미래를 이끄는 7가지 트렌드)

5. 주요 제조사의 시장 전략

  • 5-1. 글로벌 시장 점유율 변화

  • 최근 몇 년간 글로벌 자동차부품 제조사들의 시장 점유율은 여러 요인에 의해 변동되었습니다. 예를 들면, 보쉬는 독일을 대표하는 산업기기 메이커로서 자동차부품 분야에서도 엔진에서 전자기기까지 다양한 부품을 제조하고 있습니다. 반면, 콘티넨탈은 주로 타이어 사업에 강점을 가지고 있으며 브레이크 제어 및 자동차 시스템 분야에도 강한 경쟁력을 가지고 있습니다. 일본의 대표적인 자동차부품 제조사인 토요타 그룹도 국제 시장에서 두각을 나타내고 있는데, 특히 파워트레인 분야에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있으며, 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 현대기아차는 국내 기업 중 유일하게 글로벌 시장 점유율을 유지하고 있으며, 매년 전동화 기술 경쟁력을 확보하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

  • 5-2. 주요 제조사의 경쟁력 강화 전략

  • 주요 자동차부품 제조사들은 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 예를 들어, GM은 군산공장 폐쇄를 통해 수익성을 위주로 사업을 재편하고, 전동차와 자율주행 시스템, 모빌리티 등의 트렌드 변화에 대응하기 위한 연구개발 비용을 확보하고 있습니다. 폭스바겐과 토요타는 모듈화와 플랫폼 공유를 통해 제품 개발 및 생산비용 절감을 통해 수익성을 높이는 전략을 수행하고 있습니다. 또한, 자동차 업체들은 사업 조정과 비용 절감을 통해 수익성을 확보하고, 이를 전동차 및 자율주행차 개발, 공유 경제 플랫폼 업체 인수 등 새로운 트렌드 변화에 대응하기 위한 연구개발 등에 적극 투자하고 있습니다.

6. FTA 및 원산지 규정

  • 6-1. FTA 원산지 규정과 교육

  • 대구상공회의소 FTA통상진흥센터는 대구본부세관과 공동으로 중점업종인 자동차부품에 대한 FTA교육을 실시하였습니다. 이번 교육은 지역 수출입 기업 담당자들에게 최신 FTA 동향을 제공하고, 원활한 FTA원산지증명서 발급 업무를 교육하기 위해 마련되었습니다. FTA교육은 FTA 원산지 규정, 세정지원 및 관세환급, 그리고 자동차 부품 검증 빈번 요청국(EU 등) 주요 사례 및 해외통관 애로 해소 사례를 중심으로 진행되었습니다. 또한, FTA원산지증명서 발급 상시교육은 FTA 원산지결정기준 개요와 원산지증명서 발급을 위한 절차 및 작성 등을 다뤘습니다. 이번 교육은 FTA 원산지인증수출자 취득에 필요한 원산지관리 전담자 지정 교육점수를 인정받을 수 있으며, 참가비는 무료로 진행되었습니다. 참가신청서는 대구상의 홈페이지나 대구FTA통상진흥센터 홈페이지를 통해 접수되었습니다.

  • 6-2. 자동차 부품 수출입 절차

  • 이번 FTA교육을 통해 자동차 부품의 수출입 절차에 대한 심도 깊은 내용도 다루어졌습니다. 특히, FTA 원산지 규정과 관련된 절차에 대한 상세 교육이 이루어졌으며, 이는 수출입 기업 담당자들에게 큰 도움이 되었습니다. 자동차 부품 검증 빈번 요청국인 유럽연합(EU) 등의 주요 사례도 함께 공유되며, 이는 해외 통관 과정에서 발생할 수 있는 애로 사항을 해소하는 데 기여하였습니다. 이러한 교육을 통해 참가자들은 보다 효율적으로 자동차 부품의 수출입 절차를 진행할 수 있게 되었습니다.

7. 결론

  • 본 리포트는 자동차 부품 제조사들이 경기 침체 속에서도 기술 발전과 시장 다변화를 통해 성장 가능성을 모색하는 방법을 확인할 수 있는 중요한 자료입니다. 특히, 경상북도가 추진하는 미래자동차 사업재편 혁신성장 지원사업을 통해 기존 내연기관 자동차 부품 기업이 전기차 부품 등 미래차 부품으로 전환하는 지원 사례가 돋보입니다. 전동화, 자율주행, 3D 프린팅 등의 신기술 도입이 자동차 부품 산업 전체에 미치는 영향은 매우 큽니다. 또한, 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 FTA 원산지 규정 준수와 관련 교육이 필요하다는 점도 강조되었습니다. 리포트에서 다룬 주요 발견들은 자동차 부품 산업이 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하며 지속적으로 발전할 가능성이 높음을 시사합니다. 앞으로도 기술 개발 투자와 전략적 제휴, 그리고 M&A 등의 활동을 통해 더 많은 혁신이 이루어질 것으로 기대됩니다. 동시에 FTA 관련 절차와 규정을 철저히 준수하며 글로벌 경쟁력을 강화하는 것이 중요할 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 3D 프린팅 [기술]

  • 3D 프린팅은 금속분말소재를 이용하여 전통적인 제조공법으로는 제작이 불가능한 복잡한 구조의 부품을 제작할 수 있는 기술입니다. 특히 자동차 부품 제조에 있어 경량화와 맞춤형 부품 제작을 가능하게 하여 중요한 역할을 합니다.

  • 8-2. 경상북도 [지역]

  • 경상북도는 내연기관 자동차 부품기업들의 전기차 부품 분야로의 전환을 지원하는 '미래자동차 사업재편 혁신성장 지원사업'을 통해 지역 자동차 부품 산업의 전동화와 친환경화에 중요한 기여를 하고 있습니다.

  • 8-3. FTA 원산지 규정 [이슈]

  • FTA 원산지 규정은 수출입 기업들이 자유무역협정의 혜택을 받기 위해 반드시 준수해야 하는 규정입니다. 최근 대구FTA통상진흥센터에서 관련 교육을 진행하며, 기업들이 효율적으로 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다.

9. 출처 문서