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일본 전기차 시장 현황 및 현대자동차의 판매 부진 분석

일일 보고서 2024년 07월 25일
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목차

  1. 요약
  2. 일본 전기차 시장 현황
  3. 현대자동차의 일본 내 전기차 판매 부진 원인 분석
  4. 글로벌 전기차 시장 내 현대자동차의 전략 및 대응 방안
  5. 일본 전기차 시장 내 글로벌 경쟁자 분석
  6. 일본 전기차 시장에서의 하이브리드 차량의 위상
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 2024년 일본 전기차 시장의 현황과 현대자동차의 일본 내 전기차 판매 부진 원인을 분석합니다. 일본 전기차 시장은 도요타, 닛산, 혼다 등의 자국 브랜드가 주도하지만, 전기차 보급률은 여전히 매우 낮습니다. 반면, 중국의 BYD는 빠르게 성장하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 현대자동차는 낮은 전기차 수요, 일본의 전기차 보조금 정책의 불리함, 부적절한 판매 전략 등 여러 요인으로 판매가 부진한 상황입니다. 현대차는 이를 극복하기 위해 다양한 전략을 준비 중입니다.

2. 일본 전기차 시장 현황

  • 2-1. 전기차 보급률 현황

  • 일본은 아직 전기차 보급률이 1~2퍼센트에 불과합니다. 일본 내 전기차 시장은 도요타, 닛산, 혼다 등 자국 브랜드가 주도하고 있으며, 이들은 주로 하이브리드 차량에 집중하고 있습니다. 도요타는 전기차 판매 비중이 1.8%로, 닛산은 3.4%, 혼다는 0.9%에 그치고 있습니다. 글로벌 시장에서 BMW는 20.7%, 벤츠는 16.9%, 폭스바겐은 10.8%의 전기차 판매 비중을 기록하고 있어 일본 업체들과 큰 대조를 이룹니다.

  • 2-2. 주요 시장 참여자 분석: 도요타, 닛산, 혼다

  • 도요타는 2023년 내수 시장에서 1123만 대의 자동차를 판매했으며, 이 중 전기차 판매량은 20만 3377대(1.8%)에 불과했습니다. 닛산은 전기차 판매 비중이 3.4%로 기록되었으며, 혼다는 0.9%에 머물렀습니다. 이들 일본 완성차 업체들은 전기차 시장 진입이 늦어졌지만, 최근 전동화 전략을 강화하고 대규모 투자를 통해 격차를 줄이려 하고 있습니다. 특히, 여러 일본 완성차 업체들은 한국 배터리 제조사와 협업을 강화하고 있으며, 이는 전동화 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

  • 2-3. 외국 기업의 시장 점유율: BYD의 성장

  • BYD는 일본 내 딜러 네트워크를 구축하고, 현지 유명 딜러 및 자동차 부품 업체와 대리점 협약을 맺어 55개의 판매 거점을 확보했습니다. BYD는 2024년 말까지 이 거점을 100개 이상으로 늘리고, 2025년까지 일본에서 3만 대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다. 한편, 현대차는 2022년 일본 시장에 재진출했으나, 판매 성적은 저조했습니다. 현대차는 지난해 일본에서 489대의 전기차를 판매한 반면, BYD는 같은 기간 1479대를 판매하며 시장점유율에서 큰 차이를 보였습니다.

3. 현대자동차의 일본 내 전기차 판매 부진 원인 분석

  • 3-1. 낮은 전기차 수요

  • 일본 내 전기차 시장 점유율은 여전히 낮은 편입니다. 예를 들어, 2024년 상반기 동안 일본에서 전기차 점유율은 1.7%에 불과한 것으로 나타났습니다. 이는 전년도 2.2%보다 0.6%포인트 하락한 수치입니다. 이는 일본 시장에서 전기차에 대한 수요가 전반적으로 감소하고 있음을 보여줍니다.

  • 3-2. 전기차 보조금 정책의 불리함

  • 일본 정부의 전기차 보조금 정책도 현대자동차에 불리하게 작용하고 있습니다. 예를 들어, 현대차의 코나 일렉트릭은 2023년 65만 엔(약 568만 원)의 보조금을 받았지만, 2024년에는 45만 엔(약 393만 원)으로 보조금이 줄어들었습니다. 이는 일본 정부가 충전기 수와 정비 제휴 공장 및 정비 인력을 기준으로 보조금을 책정하기 때문입니다.

  • 3-3. 부적절한 판매 전략: 온라인 중심

  • 현대자동차는 일본 시장 공략을 온라인 중심으로 진행했으나, 이는 일본 소비자들에게 적합하지 않았습니다. 일본 소비자들은 차량을 실제로 보고 만져보며 구매 결정을 내리는 경향이 강합니다. 이에 비해 경쟁사인 중국의 BYD는 오프라인 매장을 적극적으로 확장하며 소비자와의 접점을 늘리고 있습니다. BYD는 현재 일본 전역에 50여 개의 오프라인 매장을 운영 중이며, 이를 100여 개로 늘릴 계획입니다.

  • 3-4. 자국 브랜드와의 경쟁

  • 일본 시장에서는 여전히 자국 브랜드의 영향력이 강력합니다. 예를 들어, 일본의 내연차 및 하이브리드차는 여전히 강세를 보이고 있으며, 일본 소비자들은 국내 브랜드에 대한 충성도가 높습니다. 이에 비해 현대자동차는 아이오닉 5, 코나 일렉트릭, 넥쏘 등 전기차 중심의 제한된 라인업으로 경쟁하고 있습니다.

4. 글로벌 전기차 시장 내 현대자동차의 전략 및 대응 방안

  • 4-1. 캐스퍼EV 및 신차 출시 계획

  • 현대차는 내년 상반기 '캐스퍼 일렉트릭(캐스퍼EV)'을 일본 시장에 출시할 계획입니다. 이는 전기차 불모지로 알려진 일본 시장에서 반전을 꾀하려는 움직임으로, 고성능 튜닝카를 선호하는 일본인들의 특성을 노린 모델입니다. 현대차는 또한 일본 시장에서 '아이오닉 5 N 퍼포먼스'를 판매할 준비를 하고 있습니다. 이렇듯 다양한 타깃 모델을 통해 일본 내 전기차 시장 공략을 시도하고 있습니다.

  • 4-2. 오프라인 매장 확대

  • 현대차는 일본에서 전기버스 수출을 통해 전동화 전환에 박차를 가하고 있으며, 이는 오프라인 매장 확대와 연계된 전략입니다. 현대차는 야쿠시마에서 험난한 코스 주행 테스트를 성공적으로 완료한 이후 전기 상용차 모델을 추가로 투입할 계획입니다. 또한, 정비나 수리로 인한 운행 중단 손실을 최소화하기 위해 신속한 부품 납품 체계를 갖추고 있습니다.

  • 4-3. 시장 적응을 위한 다양한 전략

  • 현대차는 일본의 특성에 맞춘 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 전기차 보급률이 아직 1~2퍼센트에 불과한 상황에서, 현대차는 일본 자국 브랜드들이 하이브리드 차량에 집중하는 틈을 타 전기차 시장 공략을 시도하고 있습니다. 2022년 '아이오닉5'로 일본 시장에 재진출한 이후 넥쏘 수소전기차, 코나 일렉트릭, 아이오닉5N 등 다양한 전동화 모델을 출시하며 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 일본수입차협회에 따르면, 현대차의 올해 1∼6월 판매량은 343대로 전년 동기 대비 49.8% 증가했습니다.

5. 일본 전기차 시장 내 글로벌 경쟁자 분석

  • 5-1. BYD의 성공 사례 분석

  • BYD는 최근 몇 년 동안 일본 전기차 시장에서 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 이는 BYD가 전기차 배터리 기술에서 강점을 보이고 있으며, 이를 바탕으로 가격 경쟁력을 확보했기 때문입니다. 또한, 일본의 전기차 보조금 정책과 충전 인프라 확대 등의 환경적 요인도 BYD의 성장을 뒷받침하였습니다.

  • 5-2. 테슬라와의 비교

  • 테슬라는 일본 전기차 시장에서 고급 전기차 시장을 주도하고 있습니다. 반면, BYD는 저렴한 가격으로 대중 시장을 공략하고 있어 양사의 전략은 상당히 다릅니다. 테슬라는 강력한 브랜드 이미지와 첨단 기술, 자율주행 시스템 등을 무기로 내세우고 있습니다. 그러나 상대적으로 높은 가격은 일반 소비자들에게 접근성을 떨어뜨리는 요소로 작용하고 있습니다.

  • 5-3. 타 글로벌 브랜드의 전략

  • 독일의 BMW, 메르세데스-벤츠 등 주요 글로벌 자동차 제조사들도 일본 전기차 시장에 진입하여 다양한 모델을 출시하고 있습니다. 이들 브랜드는 주로 고급 전기차 모델을 통해 소비자들에게 접근하고 있습니다. 이러한 전략은 기존의 독일 자동차 브랜드에 대한 신뢰와 고급 이미지를 바탕으로 하고 있습니다. 예를 들어, BMW의 전기차 모델 i3와 i8은 성능과 디자인 면에서 좋은 평가를 받고 있습니다.

6. 일본 전기차 시장에서의 하이브리드 차량의 위상

  • 6-1. 일본 전기차 시장에서의 하이브리드 차량의 역할

  • 일본 전기차 시장에서 하이브리드 차량은 중요한 대안으로 떠오르고 있습니다. 전기차 충전 인프라가 아직 충분히 마련되지 않았기 때문에, 하이브리드 자동차는 충전 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다. 하이브리드 차량은 전기차보다는 덜 친환경적이지만, 내연기관 자동차에 비해 연비가 우수하고 운행이 용이한 장점을 가지고 있습니다. 일본 자동차 회사들은 오랜 기간 동안 하이브리드 자동차 기술을 개발해왔으며, 토요타의 프리우스와 같은 대표적인 하이브리드 모델들이 그 예입니다.

  • 6-2. 하이브리드 차량의 장점 및 단점

  • 하이브리드 차량의 주요 장점은 다음과 같습니다: 1. 충전 인프라 부족한 상황에서도 운행이 용이함 2. 내연기관 자동차에 비해 연비가 우수함 3. 다양한 모델이 출시되고 있음 단점은 다음과 같습니다: 1. 전기차보다는 덜 친환경적임 2. 전기차와 비교했을 때 기술적 혁신이 더딤 3. 장기적인 관점에서 전기차에 비해 경쟁력이 떨어질 가능성이 있음

  • 6-3. 하이브리드 기술 개발 현황

  • 일본 자동차 회사들은 하이브리드 기술 개발을 지속하고 있습니다. 혼다는 최근 CR-V 하이브리드 모델을 출시했으며, 닛산은 새로운 하이브리드 SUV 모델 개발 계획을 발표했습니다. 또한 도요타는 기존 모델 외에도 다양한 하이브리드 모델들을 지속적으로 내놓고 있습니다. 이와 함께 일본 자동차 회사들은 하이브리드 기술을 발전시키기 위해 최신 기술을 접목하고 있으며, 이를 통해 전기차 시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

7. 결론

  • 본 리포트를 통해 일본 전기차 시장의 현황과 현대자동차의 판매 부진 원인을 상세히 분석했습니다. 일본 전기차 시장은 여전히 낮은 보급률을 보이며, 도요타, 닛산, 혼다 같은 자국 브랜드가 주도하고 있습니다. 이에 반해, BYD는 공격적인 시장 확장으로 주목받고 있습니다. 현대자동차의 판매 부진은 전기차 보조금 정책, 낮은 수요, 부적절한 온라인 중심의 판매 전략 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 현대차는 오프라인 매장 확대, 캐스퍼EV 출시 등의 다양한 대응 전략을 모색하고 있습니다. 향후 일본 시장 변화에 유연하게 대응하여 점유율을 높이는 것이 중요합니다. 앞으로도 일본 전기차 시장에서 글로벌 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 현대차는 시장 적응과 혁신을 통해 이를 극복해야 할 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. BYD [회사]

  • 중국의 대형 전기차 제조업체로서, 일본 시장에서 2024년 상반기 3%의 점유율을 기록하며 급성장 중입니다. BYD의 경쟁력은 상대적으로 저렴한 전기차 모델을 공급하여 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다는 점입니다.

  • 8-2. 캐스퍼EV [제품]

  • 현대자동차가 일본 시장 판매 부진을 극복하기 위해 출시한 소형 전기 SUV 모델입니다. 일본 도로 환경에 적합하며, 합리적인 가격과 긴 주행거리를 특징으로 합니다.

  • 8-3. 전기차 보조금 정책 [정책]

  • 일본 정부가 정한 전기차 보조금 지급 기준으로, 충전기 수와 정비 인력 등 수입차에 불리한 조건을 포함하고 있어 현대자동차의 가격 경쟁력을 약화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

9. 출처 문서