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한국 클라우드 관측성 시장 분석 및 동향

일일 보고서 2024년 07월 19일
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목차

  1. 요약
  2. 1. 한국 클라우드 관측성 시장 현황
  3. 2. 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 분석
  4. 3. 클라우드 관련 정책 동향
  5. 4. 주요 기술 트렌드 및 서비스
  6. 5. 클라우드 관측성 도구의 필요성과 시장 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 한국 클라우드 관측성 시장의 현재 상태와 주요 트렌드를 분석하는 것을 목적으로 합니다. 주요 주제는 공공 부문 클라우드 전환, 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)인 KT클라우드와 네이버클라우드, 그리고 글로벌 기업인 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS)의 시장 점유율 분석입니다. 클라우드 관측성 도구의 필요성과 시장 성장 잠재력 또한 상세히 다루고 있습니다. 주요 결과로는 공공 부문의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 관측성의 중요성이 증가하고 있으며, 국내 기업들이 기술력 강화와 고객 맞춤형 서비스를 통해 글로벌 CPS와의 경쟁에서 입지를 다지고 있다는 점이 강조됩니다.

2. 1. 한국 클라우드 관측성 시장 현황

  • 2-1. 클라우드 관측성의 정의 및 중요성

  • 클라우드 관측성은 클라우드 환경에서 발생하는 다양한 작동 데이터를 모니터링, 추적, 분석하여 시스템의 상태를 파악하고 성능을 최적화하는 과정을 말합니다. 이는 클라우드 도입에 따른 시스템 복잡성과 운영상의 어려움을 해결하기 위해 필수적입니다. 클라우드 관측성을 통해 기업은 실시간으로 문제를 감지하고 신속히 대응할 수 있으며, 서비스의 가용성과 신뢰성을 높일 수 있습니다.

  • 2-2. 한국 클라우드 시장의 성장 추세

  • 한국IDC에 따르면, 2023년 국내 퍼블릭 클라우드 시장은 전년대비 20.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 생성형 AI 및 탄소정책 증가가 이러한 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2027년까지 퍼블릭 클라우드 시장은 연평균 16.9%의 성장률을 기록하며, 총 7조 6,642억 원 규모로 확대될 것으로 예상됩니다.

3. 2. 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 분석

  • 3-1. KT클라우드의 전략과 경쟁력

  • KT클라우드는 국내 최초로 2015년에 공공 클라우드를 출시한 후, 2022년에 자회사로 분리되었습니다. 현재 공공 클라우드 시장에서 42.2%의 점유율로 업계 1위를 차지하고 있으며, AI 반도체를 기반으로 한 풀스택 AI 클라우드 사업자로 자리매김하고 있습니다. 특히 2023년 5월, 6,000억 원 규모의 투자 유치를 통해 기업가치가 4조 원에 이르렀습니다. 주요 서비스를 보면 AI 트레인(AI Train) 서비스와 AI 반도체 기업 리벨리온과의 협업을 통해 NPU SERV 상품을 정식 출시할 예정입니다. 또한, KT의 초거대 인공지능모델(LLM) '믿음'에 클라우드 서비스를 제공하며, AI 디지털 교과서 생태계 구축을 위한 활동도 적극적으로 추진하고 있습니다.

  • 3-2. 네이버클라우드와 가비아의 전략

  • 네이버클라우드는 IT 인프라 컨설팅, 데이터센터, 네트워크, 스토리지, 보안 등 다양한 IT 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 공공 부문 클라우드 전환 계획에 따라, 한국인터넷진흥원의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 받고 경쟁력을 높이고 있습니다. 가비아는 과학기술정보통신부 지정 보안관제 전문 기업으로 365일 24시간 보안관제 서비스를 제공하며, DaaS 시장에서 높은 안정성을 확보하고 있습니다. 공공 부문 클라우드 전환 사업에서 경쟁사와 함께 3파전이 예상되며, 특히 KT클라우드와 네이버클라우드가 주요 경쟁자로 꼽히고 있습니다.

  • 3-3. 글로벌 CSP(AWS, Microsoft)의 시장 점유율과 영향력

  • 공정거래위원회가 발표한 자료에 따르면, AWS는 국내 퍼블릭 클라우드 시장에서 2019년부터 2021년까지 약 70%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 CMP(Cloud Management Platform) 분야에서도 높은 영향력을 지니고 있음을 의미합니다. Microsoft는 약 12%의 점유율로 2위를 차지하고 있으며, 네이버클라우드가 2020년부터 구글을 앞지르고 점유율을 늘려가고 있지만 여전히 AWS와 큰 격차를 보이고 있습니다. 이에 국내 기업들은 시장 경쟁력을 높이기 위한 다양한 전략을 모색하고 있으며, AI 인프라 및 데이터센터 구축을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

4. 3. 클라우드 관련 정책 동향

  • 4-1. 공공 부문 클라우드 전환 계획

  • 2025년까지 완료될 예정인 3,000억 원 규모의 공공 부문 클라우드 전환 계획이 발표되었습니다. 이 계획은 국가 및 공공기관을 대상으로 민간 클라우드 서비스를 제공하는 것으로, 한국인터넷진흥원(KISA)의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 획득한 기업만이 참여할 수 있습니다. 현재 이 인증을 획득한 기업은 가비아, KT클라우드, 그리고 네이버클라우드가 있으며, 이들 기업 간의 경쟁이 예상됩니다. 특히 2023년에 발생한 국가 전산망 장애 사태가 이러한 전환에 속도를 붙일 것으로 보입니다.

  • 4-2. 클라우드 보안 인증(CSAP) 현황

  • 공공 부문 클라우드 서비스 제공을 위해 요구되는 클라우드 보안 인증(CSAP) 현황에 따르면, 가비아, KT클라우드, 네이버클라우드가 이 인증을 획득했습니다. KT클라우드는 2015년 국내 최초로 공공 클라우드를 출시했으며, 2022년 기준 공공 클라우드 시장 점유율은 42.2%로 업계 1위를 차지하고 있습니다. KT클라우드는 AI 반도체를 비롯해 SW스택, 클라우드, AI 응용 서비스까지 아우르는 풀스택 AI 클라우드 사업자로서 성장을 지속하고 있으며, 최근 AI 트레인(AI Train) 서비스와 NPU SERV 상품 출시를 준비 중에 있습니다. 네이버클라우드는 IT 인프라 컨설팅, 데이터센터, 네트워크, 스토리지, 보안 등 다양한 IT 플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 국내 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

5. 4. 주요 기술 트렌드 및 서비스

  • 5-1. AI 및 데이터 처리 중심 클라우드 관측성

  • 구글 클라우드는 AI를 활용한 유연한 AI 플랫폼과 오픈 모델 생태계를 제공하여 고객이 효과적인 모델을 자유롭게 선택할 수 있도록 돕고 있습니다. 이는 삼성, HD현대, LG AI연구소, 엔씨소프트, 컬리, 카카오헬스케어, 코웨이 등과의 협업을 통해 기술 비전 실현을 가속화하는 데 기여하고 있습니다. 구글 클라우드는 국내에서의 성공적인 파트너 브리핑을 통해 350명 이상의 고객사 참석자를 기록하여 클라우드 업계 순위에 변화를 주고 있습니다. 또한 정부와의 협업을 통해 공공 시장 진출을 준비 중이며, 다양한 채널을 통해 국내 시장에 대한 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.

  • 5-2. 클라우드 네이티브 전환과 IaaS, PaaS, SaaS

  • 국내의 클라우드 관련 정책은 코로나19를 계기로 공공 행정 분야 디지털 수요가 크게 증가하면서 본격화되었습니다. 초기에는 주로 서비스형 인프라(IaaS)가 많이 사용되었으나, 공공기관에서 사용 중이던 서버와 애플리케이션을 클라우드로 이전하는 과정에서 문제점이 발생하여 인프라만 대여하는 소극적인 변화에 머물렀습니다. 그러나 이후 클라우드 네이티브 아키텍처 기반 방법론을 도입하기 위해 네이티브 전환 로드맵을 수립하고 체계적인 전환을 위한 사업을 시작하였습니다. 또한, 한국클라우드컴퓨팅연구조합(CCCR)은 국내 유망 서비스형 소프트웨어(SaaS) 중소기업 지원을 목표로 클라우드 관련 교육 세미나를 기획하며 AWS와 협력하고 있습니다.

6. 5. 클라우드 관측성 도구의 필요성과 시장 전망

  • 6-1. 클라우드 관측성 도구의 필요성

  • 클라우드 관측성 도구는 클라우드 인프라의 모니터링, 최적화, 문제 탐지 및 해결에 필수적인 도구입니다. 가비아는 클라우드 보안인증을 받은 소프트웨어와 24시간 보안관제 서비스를 제공하여 안정적인 클라우드 환경을 구축하고 있습니다. 특히, 보안인증을 받은 클라우드 서비스는 공공기관에 큰 메리트를 제공합니다. 공공 부문의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 관측성 도구의 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 클라우드 장애 발생 시 신속하게 문제를 파악하고 대응할 수 있는 능력은 기업의 신뢰도를 높이는 중요한 요소입니다.

  • 6-2. 한국 클라우드 시장의 미래 전망

  • 한국 클라우드 시장은 국제 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와의 경쟁 속에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 한국IDC의 자료에 따르면, 2023년 국내 퍼블릭 클라우드 시장 규모는 약 4조 2500억 원에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률 16.9%를 기록해 2027년에는 7조 6000억 원을 돌파할 것으로 전망됩니다. 그러나 공정거래위원회의 조사에 따르면, 2021년 기준 국내 퍼블릭 클라우드 시장에서 AWS가 약 70%의 점유율을 차지하고 있으며, MS가 12%를 기록하고 있습니다. 네이버클라우드는 구글을 추월하여 점유율을 늘리고 있지만 아직 AWS와는 큰 격차가 있습니다. 국내 CSP들은 맞춤형 AI 인프라 구축, 데이터센터 확장 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, KT클라우드는 AI 반도체 및 클라우드 인프라 강화를 통해 시장지배력을 높이고 있으며, 네이버클라우드는 IT 인프라 컨설팅, 데이터센터, 네트워크 등 다양한 서비스를 제공하여 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

7. 결론

  • 이 리포트는 한국 클라우드 관측성 시장에서 공공 부문 클라우드 전환과 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 전략이 중요한 역할을 하고 있음을 확인했습니다. 특히 KT클라우드와 네이버클라우드는 자사 기술력과 공공 부문 맞춤형 서비스를 통해 국내 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. AWS와 MS와 같은 글로벌 CSP는 여전히 높은 시장 점유율을 차지하고 있지만, 국내 기업들의 지속적인 기술 개발과 투자 유치를 통해 경쟁 구도가 변하고 있습니다. 클라우드 관측성 도구는 클라우드 인프라 모니터링과 문제 해결에 필수적이며, 이러한 필요성은 공공부문 클라우드 전환 가속화에 따라 더욱 커질 것입니다. 앞으로 한국 클라우드 시장은 AI와 데이터 처리를 중심으로 한 기술 발전과 더불어 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장 참여자들은 이를 기반으로 다양한 서비스와 솔루션을 제공하여 경쟁력을 높일 수 있을 것입니다. 향후 공공 부문의 클라우드 전환이 완료되고, 클라우드 보안 인증(CSAP)을 받은 기업들이 더욱 많아지면서, 관련 정책 지원 또한 강화될 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. KT클라우드 [회사]

  • KT클라우드는 공공 클라우드 시장에서 압도적인 점유율을 차지하며, AI 반도체 및 AI 클라우드 서비스 확대에 주력하고 있습니다. 2022년에는 자회사로 분리되며 독자적으로 성장하고 있습니다.

  • 8-2. 네이버클라우드 [회사]

  • 네이버 클라우드는 다양한 IT 인프라 서비스를 제공하며, 공공 클라우드 보안 인증을 획득하여 공공 부문 클라우드 전환에 역할을 하고 있습니다.

  • 8-3. 아마존웹서비스(AWS) [회사]

  • AWS는 한국 퍼블릭 클라우드 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 글로벌 클라우드 서비스 제공업체입니다.

  • 8-4. 마이크로소프트(MS) [회사]

  • 마이크로소프트는 퍼블릭 클라우드 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 차지하고 있으며, 다양한 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다.

  • 8-5. 클라우드 보안 인증(CSAP) [기술]

  • 한국인터넷진흥원(KISA)이 발급하는 인증으로, 공공 부문 클라우드 서비스 제공을 위해 필수적인 기술 인증입니다.

9. 출처 문서