Generative AI와 데이터 플랫폼의 진화: Snowflake와 Databricks의 경쟁 분석

1. 요약

• 이번 리포트에서는 클라우드 데이터 플랫폼 시장에서 Snowflake와 Databricks의 경쟁과 성장 전략을 분석합니다. Snowflake는 데이터 클라우드 플랫폼으로서 AI와 머신러닝의 통합을 통해 성과를 거두고 있으며, Nvidia와 같은 회사와의 파트너십을 통해 더욱 확장하고 있습니다. 반면, Databricks는 Lakehouse 플랫폼을 통해 데이터, 분석, AI를 통합하는 접근 방식을 채택하고 있으며, MosaicML의 인수를 통해 AI 부문에서 주도적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임들이 AI와 데이터 분석 분야에서 기업들에게 더 많은 선택지를 제공하고 있음을 확인할 수 있습니다.

2. Snowflake와 Databricks의 개요 및 주요 전략

• 2-1. Snowflake의 데이터 클라우드 전략

• Snowflake는 2012년 Benoît Dageville와 Thierry Cruanes에 의해 창립되었습니다. 두 사람은 오라클에서 데이터베이스 전문가로 활동하면서 기존 데이터 웨어하우스가 '경직되고, 비싸며 사용하기 어렵다'는 점을 인식했습니다. 이에 Marcin Zukowski와 함께 클라우드 기반 아키텍처, 컴퓨팅과 저장 공간의 분리, 탄력적인 자원 사용을 핵심 개념으로 데이터 웨어하우스 시스템을 설계했습니다. 현재 Snowflake는 단순한 클라우드 데이터 웨어하우스에서 '데이터 클라우드'로 진화하였으며, 고객이 데이터를 접근, 빌드, 협업, 수익화할 수 있도록 단일 플랫폼을 제공합니다. Snowflake는 AI와 ML 부문에서 여러 인수와 제품 출시를 통해 성과를 거두고 있습니다. 주요 예로는 데이터 사이언티스트들이 선호하는 프로그래밍 언어로 ML 작업을 수행할 수 있는 Snowpark, 데이터 기반 앱 빌더 Streamlit, 그리고 최근 인수한 대화 인터페이스의 Neeva 등이 있습니다.

• 2-2. Databricks의 Lakehouse 플랫폼 소개

• Databricks는 2013년 UC 버클리 AMP Lab의 연구자들이 Apache Spark라는 대규모 데이터 처리용 오픈 소스 통합 분석 엔진을 상업화하기 위해 창립되었습니다. Databricks는 초기에는 Spark의 엔터프라이즈 버전을 제공했지만, 이후 데이터, 분석, AI를 통합하는 '레이크하우스 플랫폼'이라는 새로운 개념으로 진화했습니다. 이 플랫폼은 통합, 저장, 처리, 거버넌스, 공유, 분석, AI를 수행하기 위한 단일 플랫폼을 제공합니다. Databricks는 최근 MosaicML을 13억 달러에 인수하고, Dolly라는 LLM(대형 언어 모델)의 오픈 소싱을 발표하는 등 AI 부문에서의 성과를 강화하고 있습니다.

• 2-3. 두 회사의 AI 기술 적용 사례

• Snowflake와 Databricks는 최근 AI 기술을 활용한 여러 사례를 발표했습니다. Snowflake는 Nvidia와의 파트너십을 통해 자사의 데이터 클라우드에 NeMo 프레임워크를 통합하고, Microsoft와의 파트너십을 통해 Azure의 AI/ML 서비스를 활용한 제품 통합을 추진하고 있습니다. 또한 Snowflake는 Weights & Biases와 협력해 ML 모델 개발을 가속화하고 있습니다. 한편, Databricks는 LakehouseIQ와 LakehouseAI를 통해 자연어 인터페이스와 강화된 ML 기능을 제공하며, MosaicML 인수를 통해 기업들이 자신의 GenAI 모델을 더 효율적으로 개발하고 배포할 수 있도록 지원하고 있습니다.

3. Snowflake의 최근 활동 및 파트너십

• 3-1. NVIDIA와의 파트너십

• Snowflake는 최근 NVIDIA와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 고객과 파트너들은 Snowflake 플랫폼에서 NVIDIA AI를 활용하여 맞춤형 AI 데이터 애플리케이션을 구축할 수 있게 되었습니다. Snowflake는 NVIDIA AI Enterprise 소프트웨어를 도입하여 NeMo Retriever 마이크로 서비스를 Snowflake Cortex AI에 통합하였습니다. 이 통합은 기업들이 맞춤형 모델을 다양한 비즈니스 데이터에 원활하게 연결하고, 고도로 정확한 응답을 제공하는 데 도움을 줍니다. 또한, Snowflake Arctic은 NVIDIA TensorRT-LLM 소프트웨어의 완전한 지원을 받으며 사용자에게 최적화된 성능을 제공합니다. Arctic은 이제 NVIDIA NIM 추론 마이크로 서비스의 일환으로 제공되어 Snowpark Container Services를 통해 Snowflake 내에서 네이티브 앱으로 배포될 수 있습니다.

• 3-2. Polaris Catalog 출시

• Snowflake는 최근 Polaris Catalog를 출시했습니다. Polaris Catalog는 Apache Iceberg를 위한 벤더 중립적이며 개방적인 카탈로그 구현으로, 데이터 레이크하우스와 데이터 레이크 및 기타 최신 아키텍처를 구현하는 데 사용되는 오픈 표준입니다. Polaris Catalog는 Iceberg의 오픈 소스 REST 프로토콜을 지원하여 사용자가 Apache Flink, Apache Spark, Dremio, Python, Trino 등을 포함한 Iceberg REST API를 지원하는 모든 엔진에서 데이터를 액세스하고 검색할 수 있는 개방형 표준을 제공합니다. Polaris Catalog는 엔터프라이즈 보안이 완벽하게 제공되는 새로운 수준의 선택, 유연성 및 데이터 제어를 기업과 전체 Iceberg 커뮤니티에 제공합니다.

• 3-3. 다양한 클라우드 제공업체와의 상호 운용성

• Snowflake는 Amazon, Microsoft, NVIDIA와 같은 주요 파트너와의 확장된 파트너십 덕분에 이득을 보고 있습니다. Snowflake와 Microsoft는 최근 Snowflake와 Microsoft Fabric OneLake 간의 상호 운용성 경험을 제공하기 위한 확장된 파트너십을 발표했습니다. 이 상호 운용성은 Apache Iceberg 및 Apache Parquet와 같은 분석 저장소 형식에 대한 업계의 주요 오픈 표준을 지원함으로써 가능해졌습니다. 또한, Snowflake는 데이터 클린 룸 기술 제공 업체인 Samooha의 인수에 힘입어 AWS East, AWS West, Azure West의 고객에게 Snowflake Data Clean Rooms를 소개했습니다.

4. Databricks의 최근 행사와 기술 업데이트

• 4-1. Databricks Data+AI Summit 2024 주요 내용

• 2024년 Databricks Data+AI Summit에서 Google Cloud, Microsoft, Cube 및 Posit와 같은 혁신적인 벤더들이 참여했습니다. Databricks는 행사 중 Mosaic AI 도구와 Unity Catalog의 업데이트를 발표했습니다. 또한, Ali Ghodsi Databricks CEO는 전세계 3,800개 이상의 파트너사와 협력의 중요성을 강조했습니다.

• 4-2. Mosaic AI 도구와 Unity Catalog 업데이트

• Databricks는 Mosaic AI 도구의 통합 업그레이드를 발표하고 Unity Catalog를 오픈 소스로 전환했습니다. Amazon Web Services(AWS)는 Unity Catalog OSS와의 호환성을 강조하면서, AWS AI 서비스와의 통합을 발표했습니다. 또한 Databricks는 정부기관에 서비스를 제공하기 위해 AWS GovCloud에서 FedRamp High ATO를 획득했습니다.

• 4-3. Databricks의 주요 파트너십 및 협업

• Databricks는 Google Cloud, Microsoft, IBM, Intel, Qlik, Informatica, Dataiku, Cube, Posit 등 다양한 주요 파트너들과 협력하고 있습니다. 이들 협력 파트너들은 데이터 분석, AI 기능 통합, 비용 절감, 그리고 데이터 파이프라인 자동화 등의 분야에서 Databricks와 밀접히 협업하고 있습니다.

5. 두 회사의 비교 및 분석

• 5-1. AI와 데이터 관리 도구 비교

• Snowflake와 Databricks는 AI와 데이터 관리 도구에서 각각 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. Snowflake는 데이터 클라우드 플랫폼을 통해 고객이 데이터를 액세스, 구축, 협업 및 수익화할 수 있도록 지원합니다. Snowpark, Streamlit, Neeva 등의 인수와 제품 업데이트를 통해 데이터를 분석하고 머신러닝 모델을 훈련시키며 예측 분석을 할 수 있는 도구를 제공하고 있습니다. Databricks는 Lakehouse 플랫폼을 통해 데이터, 분석, AI를 통합하여 통합된 플랫폼을 제공합니다. Apache Spark를 상용화하였으며, 최근 MosaicML 인수를 통해 GenAI 모델을 구축하는 데 필요한 도구를 제공하고 있습니다.

• 5-2. 시장 내 입지 및 성장 가능성 평가

• Snowflake는 2012년에 설립되어 현재 약 6000개의 고객사를 보유하고 있으며, 시가총액은 550억 달러에 달합니다. 데이터 클라우드 비전과 Nvidia와의 파트너십을 통해 AI 데이터 스택에서 입지를 강화하고 있습니다. Databricks는 2013년에 설립되어 현재 약 1000여 개의 고객사와 상당한 오픈 소스 사용자들을 보유하고 있습니다. 최근 시가총액은 380억 달러로 평가받고 있으며, MosaicML 인수와 Dolly 모델의 개발을 통해 AI 업계에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

• 5-3. 전략적 파트너십과 인수 합병 비교

• Snowflake는 Nvidia, Microsoft, Weights & Biases와 같은 주요 기업들과 협력하여 데이터와 AI 생태계를 확장하고 있습니다. Nvidia와의 파트너십을 통해 대규모 언어 모델(LLM)을 Snowflake 데이터 클라우드에 통합하여 AI 기반 애플리케이션을 배포할 수 있도록 돕고 있습니다. Databricks는 MosaicML을 13억 달러에 인수하여 AI 모델 구축을 위한 종합적인 도구를 제공하며, 다양한 클라우드 플랫폼(AWS, Google Cloud, Microsoft 등) 및 SI(System Integrators)와의 협력으로 시장에서의 지배력을 확대하고 있습니다.

6. 결론

• 이번 리포트는 Snowflake와 Databricks가 각각의 고유한 전략과 기술을 통해 데이터 플랫폼과 AI 기술 시장에서 경쟁하고 있음을 강조합니다. Snowflake는 Nvidia와의 파트너십과 Polaris Catalog 등의 제품 업데이트를 통해 데이터 클라우드 분야에서 강력한 입지를 다지고 있습니다. Databricks는 Lakehouse 플랫폼을 중심으로 다양한 파트너사와 협력하며 AI와 데이터 분석을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 경쟁은 기술 발전과 시장 확대를 촉진할 뿐만 아니라, 기업들에게 데이터 관리와 AI 활용의 다양성을 제공하는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 향후 연구에서는 이러한 기술적 혁신이 얼마나 실제 비즈니스 성과에 기여하는지, 그리고 Snowflake와 Databricks 간의 경쟁이 더 큰 시장 트렌드에 어떻게 영향을 미칠지를 더 심도 있게 분석해야 할 필요가 있습니다.

7. 용어집

• 7-1. Snowflake [회사]

• Snowflake는 데이터 클라우드 플랫폼을 제공하여 기업들이 데이터 저장, 처리 및 분석을 쉽게 할 수 있도록 돕는 기업입니다. 최근에는 AI와 머신러닝 솔루션을 강화하며 NVIDIA와의 파트너십을 통해 더 큰 성과를 기대하고 있습니다.

• 7-2. Databricks [회사]

• Databricks는 Lakehouse 플랫폼을 통해 데이터와 AI를 통합하는 솔루션을 제공하는 회사로, 학계 연구자들에 의해 설립되었습니다. 최근 Data+AI Summit 2024에서 다양한 파트너십과 기술 업데이트를 발표하며 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다.

• 7-3. Nvidia [회사]

• Nvidia는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능(AI) 기술을 선도하는 글로벌 회사로, Snowflake와의 파트너십을 통해 AI 데이터 애플리케이션 개발에 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 7-4. LakehouseIQ [기술]

• LakehouseIQ는 Databricks가 개발한 자연어 쿼리 인터페이스 도구로, 사용자가 복잡한 데이터 쿼리를 쉽게 수행할 수 있게 해줍니다.

• 7-5. Polaris Catalog [제품]

• Snowflake의 최신 데이터 관리 도구로, 다양한 클라우드 제공업체와의 상호 운용성을 제공합니다. 기업들이 데이터에 대한 유연성과 통제력을 가질 수 있게 합니다.

8. 출처 문서

• Snowflake vs. Databricks: Two Cloud Giants Battling in the AI Domainhttps://www.madrona.com/snowflake-vs-databricks-generative-ai/
• Snowflake (SNOW) Partners NVIDIA to Extend AI Footprinthttps://finance.yahoo.com/news/snowflake-snow-partners-nvidia-extend-155400191.html
• Databricks Data+AI Summit 2024: The Standout Vendorshttps://www.crn.com/news/cloud/2024/databricks-data-ai-summit-2024-the-standout-vendors